FOLIO模式下的智慧圖書館服務平臺生態系統構建

[摘 要]智慧圖書館是指利用信息技術和網絡技術，實現資源、服務、管理的數字化、網絡化、智能化的圖書館。以FOLIO為例，分析智慧圖書館服務平臺生態系統構建的必要性和意義，探討智慧圖書館服務平臺生態系統的構成要素和各要類之間關系，提出基于FOLIO模式的智慧圖書館服務平臺生態系統構建的策略和建議。

[關鍵詞]FOLIO 智慧圖書館 開源技術 社區協作 服務平臺

[分類號]G250

1 引言

信息技術和網絡技術的發展促使圖書館向智慧圖書館轉型。智慧圖書館利用信息技術和網絡技術，實現資源、服務、管理的數字化、網絡化、智能化，為讀者提供更高層次、個性化、智能的知識及信息服務[1]。FOLIO是一種開源的圖書館服務平臺，支持圖書館自主選擇和定制功能模塊，實現服務創新和個性化。筆者以FOLIO為例，分析智慧圖書館服務平臺生態系統構建的意義，探討其生態系統的構成要素和各要素之間關系，提出基于FOLIO模式的生態系統構建策略和建議。

2 FOLIO模式的智慧圖書館服務平臺生態系統的概念

智慧圖書館是指利用現代信息技術，如大數據、云計算、人工智能等，對資源、服務、空間、管理等進行智能化的優化和創新，實現高效運行和高質量服務，滿足用戶的多元化和個性化需求，提升社會價值和影響力的圖書館。其核心是智慧圖書館服務平臺，它是支撐智慧圖書館各項功能和服務的基礎設施和信息系統。

FOLIO模式是指一種基于開源技術和社區協作的智慧圖書館服務平臺建設模式，是一個開源的圖書館服務平臺項目，由Open Library Foundation發起和管理，由EBSCO資助，由來自世界各地的圖書館、服務提供商、開發者等多方參與和貢獻。FOLIO采用微服務架構和模塊化設計，提供了靈活、可定制、可擴展的平臺，支持圖書館的核心業務功能，如流通、編目、采購、電子資源管理等，同時也支持圖書館創新和個性化服務，如資源發現、數據分析、學術成果管理等。此外，它還提供了開放的應用中心，供圖書館創建和分享各種應用程序，以及開放的數據接口，供圖書館進行數據挖掘和分析。

FOLIO模式的智慧圖書館服務平臺生態系統是以FOLIO為核心的開源平臺及其相關的參與者互動構成的一個開放、協作、創新的社區[2]。如圖1所示，其中圓形代表核心用戶：即FOLIO模式下的圖書館和用戶。扇形代表不同類型的參與者和影響者，分別是直接參與者、間接參與者、外部影響者和其他用戶。直接參與者是指與核心用戶有直接聯系和交互的角色，如合作伙伴、服務提供商、開發者等。間接參與者是指與核心用戶有間接聯系和交互的角色，如政府、社會組織、媒體等。外部影響者是指對核心用戶有潛在或未來影響的角色，如競爭對手、替代品、新興技術等。其他用戶是指與核心用戶有相似或相關需求的角色，如其他圖書館、其他行業等。每個扇形中都列出了一些具體的實例，以及它們與核心用戶之間的價值交換方式。圖1簡明地揭示了FOLIO模式下的智慧圖書館服務平臺生態系統是一個開放、協作、共享、創新的社區，由多方參與和貢獻，共同實現圖書館服務平臺的發展和優化。

FOLIO模式在國內外已經有了一些應用案例和實踐經驗。目前，有超過一百個機構參與了FOLIO項目，其中有二十多個機構已經或計劃在近期部署FOLIO平臺。如，美國賓夕法尼亞州立大學圖書館于2020年7月正式啟用了FOLIO平臺，成為全球第一個使用FOLIO平臺的大型研究型圖書館。

3 FOLIO模式下的智慧圖書館服務平臺生態系統要素分析

智慧圖書館服務平臺生態系統是指由智慧圖書館服務平臺及其相關的各種參與者互動構成的一個開放、協作、創新的社區。其目標是為圖書館和用戶提供更高效、靈活、可控的圖書館管理和服務，促進知識的傳播和價值的創造。

3.1 FOLIO模式下的相關參與者

（1）圖書館。圖書館是FOLIO模式下的核心用戶和貢獻者，使用FOLIO平臺來管理和提供各種圖書館資源和服務，同時也參與FOLIO平臺的開發和改進，提出需求和建議，分享經驗和案例。圖書館可以分為平臺管理員、資源管理員、服務管理員等不同的角色，分別負責維護和管理FOLIO平臺、管理和提供圖書館資源服務等。

（2）用戶。用戶是FOLIO模式下的最終受益者，通過FOLIO平臺來檢索、獲取、使用和評價各種圖書館資源和服務，同時也參與FOLIO平臺的反饋和評價，提出意見和需求，分享感受和體驗。用戶主要是指讀者，即使用圖書館資源和服務的角色，他們可以檢索、獲取、使用各種紙質資源、電子資源和數字資源，也可以借閱、預約、續借各種圖書館設施和設備，還可以對各種圖書館資源和服務給出評價、反饋、建議等。

（3）合作伙伴。合作伙伴是FOLIO模式下的重要支持者，包括服務提供商、開發者、其他組織等，為FOLIO平臺提供各種技術支持、咨詢服務、培訓服務、功能模塊、應用程序、插件等，同時也參與FOLIO平臺的開發和改進，提供專業知識和技術方案，分享最佳實踐和成功案例。合作伙伴可以分為服務提供商、開發者、其他組織等不同的角色，分別負責為FOLIO平臺提供部署、維護、升級等技術支持，提供開發、測試、發布等功能模塊、應用程序、插件等，以及政策支持、資金支持、推廣支持等。

3.2 FOLIO模式下的相關互動

（1）平臺管理員與資源管理員、服務管理員的互動。平臺管理員與資源管理員、服務管理員的互動主要體現在FOLIO平臺的使用管理方面，包括分配和控制使用權限、提供操作指南和培訓、接收使用反饋和改進建議等。

（2）資源管理員、服務管理員與用戶的互動。資源管理員、服務管理員與用戶的互動主要體現在圖書館資源和服務的提供和使用方面，包括提供資源檢索、資源推薦、資源借閱、資源咨詢、資源評價等服務，以及獲取資源使用評價和需求建議等反饋。

（3）用戶與合作伙伴的互動。用戶與合作伙伴的互動主要體現在功能模塊、應用程序、插件等的使用和改進方面，包括提供使用評價和需求建議等反饋，以及獲取使用指南和技術支持等服務。

（4）合作伙伴與平臺管理員的互動。合作伙伴與平臺管理員的互動主要體現在FOLIO平臺的部署和維護方面，包括提供部署、維護、升級等技術支持，以及接收運行反饋和改進建議等評價。

4 FOLIO在智慧圖書館服務平臺的生態系統構建

基于FOLIO模式的智慧圖書館服務平臺生態系統的目標是為圖書館和用戶提供一個靈活、可定制、可擴展的平臺，支持圖書館創新和個性化服務，促進知識的傳播和價值的創造。為了實現這一目標，筆者提出以下幾個方面的構建方法和建議。

4.1 構建方法

4.1.1 技術方法

利用FOLIO的微服務架構和模塊化設計，開發和集成各種功能模塊和應用程序，實現圖書館資源管理、資源發現、數據分析、空間管理等核心服務功能，同時也支持與其他系統和服務的互操作和集成，形成一個完整的圖書館服務平臺。這種方法可以提高圖書館服務平臺的靈活性、可擴展性和可定制性，滿足圖書館不同的業務需求和用戶需求。例如，中國科學院文獻情報中心使用FOLIO平臺來管理超過兩千萬冊/種的紙質資源和電子資源，同時也與EBSCO發現服務、Panorama數據分析工具等進行集成，實現了圖書館資源的統一管理和發現，以及數據的可視化分析。這種方法面臨著一些技術難點和挑戰，如保證系統的穩定性和安全性、適應不同的數據格式和標準、優化系統的性能和用戶體驗等。因此，需要不斷進行技術研究和測試，并加強與其他開發者和服務提供商的技術交流和協作。

4.1.2 社區方法

參與和共建FOLIO社區，與來自世界各地的圖書館、服務提供商、開發者等多方合作伙伴進行溝通和協作，共同開發和改進FOLIO平臺，提出需求和建議，分享經驗和案例，形成一個有活力和創新力的生態系統。這種方法可以激發圖書館服務平臺的開放性、協作性和創新性，借鑒和學習國內外的先進經驗和案例，提高圖書館服務平臺的質量和水平。例如，上海圖書館作為FOLIO社區理事會代表，積極參與了FOLIO平臺的決策和管理，同時也在國內組織了多場智慧圖書館技術應用講座，分享FOLIO平臺在公共圖書館領域的應用案例，推動了國內智慧圖書館服務平臺生態系統的建設和發展。這種方法也需要克服一些社區障礙和困惑，如有效參與社區決策和管理、保持社區活躍度和凝聚力、解決社區內部的分歧和沖突等。因此，需要積極地參加社區活動，并努力與其他社區成員建立信任和合作關系。

4.1.3 服務方法

利用FOLIO平臺提供的應用中心，創建和分享各種應用程序，如資源發現、數據分析、學術成果管理等，為用戶提供更豐富和多樣化的服務，同時也利用FOLIO平臺提供的數據接口，進行數據挖掘和分析，為圖書館提供決策支持和服務優化。這種方法可以提高圖書館服務平臺的功能性、多樣性和智能性，滿足用戶不同的信息需求和學習需求，增加用戶的滿意度和忠誠度。例如，中國科學技術大學圖書館使用FOLIO平臺提供全文檢索、知識地圖、學術評價等服務功能，同時也利用FOLIO平臺提供的數據接口，進行數據挖掘和分析，為用戶提供更精準、全面、有價值的信息服務。這種方法同樣需要解決一些服務問題和困難，如保證服務的質量和效果、評估服務的價值和影響、保護用戶的隱私和安全等。因此，需要不斷地進行服務研究和評估，與用戶之間加強聯系，加強服務溝通和反饋。

4.1.4 管理方法

利用FOLIO平臺提供的配置工具，根據圖書館的實際需求和特點，定制和優化FOLIO平臺的參數、界面、工作流程等，實現圖書館服務平臺的個性化和智能化。這種方法可以提高圖書館服務平臺的適應性、易用性和效率性，滿足圖書館不同的管理需求和工作需求，提升圖書館工作人員的工作效率和工作質量。例如，中國人民大學圖書館使用FOLIO平臺配置編目模板、編目標準提高其編目質量，提升圖書館資源的管理水平和服務水平。這種方法也需要注意一些管理風險和挑戰，如保持FOLIO平臺的更新和升級、培訓和指導圖書館工作人員使用FOLIO平臺、監督和評估FOLIO平臺的運行狀況等。因此，需要制定合理的管理規范和流程，并得到其他管理者和工作人員的協調配合和大力支持。

4.2 構建建議

一是加強對FOLIO平臺的了解和學習，關注FOLIO社區的動態和進展，積極參與FOLIO項目，與國內外同行交流經驗和心得，為FOLIO平臺的發展作出貢獻。可以通過訪問FOLIO官網、關注FOLIO微信公眾號、加入FOLIO郵件列表、參加FOLIO線上線下活動等方式，獲取FOLIO平臺的最新信息和資源。這樣可以增加對FOLIO平臺的認識和信心，并在實踐中擴大智慧圖書館服務平臺生態系統建設的影響力。

二是根據圖書館的實際情況和發展目標，選擇合適的部署方式和合作伙伴，制定合理的遷移計劃和實施方案，確保FOLIO平臺的順利部署和運行。可以根據圖書館的技術能力和資源情況，選擇自主部署或委托服務提供商部署FOLIO平臺，同時考慮與現有系統和服務的兼容性和集成性，制定詳細的數據遷移、系統測試、用戶培訓等計劃。這樣可以保證FOLIO平臺的穩定性和可靠性，維護圖書館服務平臺的連續性和一致性。

三是充分利用FOLIO平臺提供的靈活性和可擴展性，根據圖書館的業務需求和用戶需求，開發或選擇適合自己的功能模塊和應用程序，實現圖書館服務平臺的創新性、個性化發展。可以根據圖書館的服務特色和發展方向，選擇FOLIO應用中心提供的各種應用程序，或者參與、委托開發新的應用程序，豐富圖書館服務平臺的功能，實現差異化服務。提升圖書館服務平臺的競爭力和吸引力，增強用戶的滿意度和忠誠度。

四是加強對FOLIO平臺的維護和管理，定期進行數據備份和系統更新，及時處理系統異常和用戶反饋，不斷優化和改進FOLIO平臺的性能和服務。可以根據圖書館的運維能力和資源情況，選擇自主維護或委托服務提供商維護，同時也要關注FOLIO平臺的版本更新和問題修復，及時進行系統升級和優化。保障圖書館服務平臺的安全性和高效性，提升圖書館工作人員的工作質量和工作效率。

5 結語

構建基于FOLIO模式的智慧圖書館服務平臺生態系統是圖書館未來的發展方向，它能夠充分利用開源技術和社區協作的優勢，通過豐富的社區溝通渠道和獨特的開發運維模式為圖書館提供一個靈活、可定制、可擴展的服務平臺，支持圖書館的創新和個性化服務，促進知識的傳播和價值的創造[3]。筆者從目標、方法和建議3個方面對基于FOLIO模式的智慧圖書館服務平臺生態系統構建進行了探討，以期國內圖書館能夠更多、更好地了解FOLIO技術及其功能，為智慧圖書館技術應用提供參考和啟示。

參考文獻：

[1] 劉芳，余望枝.智慧圖書館服務標準體系建設研究[J].圖書館，2023（6）：1-7.

[2] 董京祥，劉亞麗.FOLIO模式下的智慧圖書館服務平臺生態系統構建研究[J].新世紀圖書館，2022（12）：58-64.

[3] 周綱，孫宇.開創性的下一代圖書館服務平臺解決方案——FDLIO[J].中國圖書館學報，2020（1）：79-91.

雷忠愷 女，1988年生。碩士，館員。研究方向：讀者服務。

（收稿日期：2023-08-03；責編：徐向東。）