2024年上半年中國電影市場研究報告

一、核心摘要

2024年上半年內地電影總票房237. 73億，同比下降9. 50%，恢復至2019年的76%；觀影人次5. 48億，同比下降9. 27%；放映場次7089. 54萬場，同比增長13. 17%。爆款匱乏，頭部影片對大盤拉動力不足是市場票房走低的主要原因。特別是進入后半程（4-6月）強片缺失導致市場大盤嚴重下挫。市場嚴重冷熱不均。上半年過億票房單日天數同比縮水7天，較2019年同期減少34天；而3000萬票房以下的冷淡單日為期長達26天。此外，市場對假日檔期依賴性依然明顯，非檔期嚴重遇冷。

影片儲備供給方面，上半年影片備案數同比恢復明顯， 1月-5月中旬累計備案影片數量1153部，相比2023年同期的994部增加了159部。影片市場供給恢復至疫情前水平，但進口片供給仍相對不足。上半年上映新片237部，較去年同期減少6部，其中進口分賬片14部，進口買斷片30部，較2019年仍有一定差距。

影片表現方面， 10億以上超高票房體量影片匱乏，上半年僅《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《第二十條》《熊出沒·逆轉時空》4部影片票房超10億，近6年僅高于2022年。此外， 2-5億中腰部影片數量仍不足，為8部，較疫情前10余部仍有一定差距。

影院終端方面，上半年在映及新建影院數量重回正增長。其中，在映影院1. 27萬家，同比去年增長4. 6%。新建影院508家，同比增長29. 9%，數量增長主要集中在2月。影院經營方面，影院票房體量下降明顯，票房250萬及以上的高產影院僅為2019年的六成。

特效廳表現方面，特效廳數量占比逐年攀升。上半年特殊廳9433個，占全國總影廳數的比例持續擴大。票房占比同比回落。上半年特效廳票房45. 8億，同比下降14. 4%，貢獻大盤票房19. 3%。回落主要由上半年視效大片供給不足導致。

上市公司表現方面，上市出品公司中，中影投資影片累計票房最高，其次是橫店影視；阿里影業、中國儒意、貓眼娛樂票房排名緊隨其后。上市院線中，中影、萬達影業院線票房居上市院線首位，其次是上影。

二、上半年電影市場概況

1.大盤概況

上半年大盤237. 73億，恢復至疫情前近八成： 2024年上半年內地電影總票房237. 73億，同比2023年下降9. 50%，恢復至2019年的76%；觀影人次5. 48億，同比下降9. 27%；放映場次7089. 54萬場，同比增長13. 17%。爆款匱乏，頭部影片對大盤拉動力不足是市場票房走低的主要原因。

2.大盤票房

內地電影大盤票房回落至8年前水平： 2024年上半年大盤累計票房較2023年同期的262. 7億，減少25. 0億。票房回落至2016年前同期水平；北美市場表現同樣欠佳： 2024年上半年北美票房35. 5億美元，同比2023年下降19. 2%，跌幅超內地市場。北美市場遇冷主要歸咎于去年的編劇和演員大罷工，許多大片的檔期被迫從2024年推遲到2025年。

3.影院概況

在映及新建影院數量重回正增長： 2024年上半年在映影院1. 27萬家，同比去年增長4. 6%。上半年新建影院508家，同比增長29. 9%，主要由于2023年1月初全國疫情爆發導致1-2月新建數量銳減。2024年上半年在映銀幕數7. 82萬塊，同比去年增長4. 5%；上半年新建銀幕數3076塊，同比增長35. 6%，數量增長集中在2月份。

4.場次人次

放映場次持續增長： 2024年上半年放映場次7089. 5萬，同比增長13. 1%；觀影人次恢復至疫情前的2019年近七成： 2024年上半年觀影人次5. 48億，同比下降9. 3%，人次恢復至2019年的67. 6%。

5.場均上座

場均人次及上座率同比下降近兩成： 2024年上半年場均人次7. 73人，同比去年下降19. 8%；上座率6. 3%，同比下降18. 8%；均僅為2019年的六成。其中一二線城市場均及上座率下降最明顯。

6.平均票價

平均票價小幅下調0. 1元af62f509c9f1a19725483eaa559c8458： 2024年上半年平均票價43. 4元，同比小幅下降0. 1元，主要由于今年春節票價同比大幅回調導致（由去年春節檔的52. 3元下調至今年春節檔的49. 1元）。票價下調主要來自一線城市：一線票價50. 2元，較去年同期下降2. 9元。

7.影院收益

場均收益、單影院日均產出同比均有所下降： 2024年上半年場均收益335. 3元，同比下降20. 0%；單影院日均收益1. 07萬，同比下降 14. 7%。雙指標與2022年同期相當，較除2022年的往年差距明顯。

8.供片儲備

上半年影片備案數同比恢復明顯： 2024年1月-5月中旬累計備案影片數量1153部，相比2023年同期的994部，增加159部；影片市場供給數量穩定，基本恢復至疫情前水平： 2024年上半年上映新片237部，較去年減少6部，數量基本保持穩定。

9.月度票房

大盤開局（1月）不佳，前半程（2-3月）企穩，后半程（4-6月）遇冷： 1月及4月-6月熱門強片數量供給不足，大盤票房產出乏力； 2月受春節檔帶動，大盤票房表現相對穩定； 3月依賴口碑片《周處除三害》及好萊塢進口片《哥斯拉大戰金剛2》《沙丘2》帶動大盤創下了疫情后新高，但相比疫情前，仍有明顯差距。

10.檔期票房

市場對假日檔期依賴性依然明顯： 2024年上半年假日檔期票房110. 0億，同比去年的97. 0億增長13. 5%；而非假日檔期20. 5億，同比去年的34. 9億下降41. 4%；非檔期107. 2億，同比去年的130. 8億下降18. 0%。除端午、暑期檔外，各檔期再創佳績：特別是春節、清明雙雙創下檔期影史紀錄，而進入6月的端午、暑期檔票房嚴重遇冷，票房均同比下降約五成。

11.單日票房

過億票房單日同比大幅縮水： 2024年上半年日票房1億及以上大盤天數57天，同比去年減少17天，較2019年減少34天； 3000萬以下票房的冷淡天數同比小幅增長：日票房3000萬以下單日26天，同比去年增加7天，而對應2019年這樣的冷淡天數為0。

三、上半年影片分析

1.引進模式

進口片供給數量仍相對偏低： 2024年上半年上映國產新片193部，進口分賬片14部，進口買斷片30部。其中進口片上映數量較2019年（2019年上映進口分賬片20部，進口買斷片51部）仍有一定差距。進口買斷片份額提升明顯，進口分賬片票房持續式微： 2024年上半年進口買斷片票房27. 7億，同比增長33. 9%；而以好萊塢影片為主的進口分賬片票房24. 2億，同比下降44. 8%。

2.影片國別

美國、日本片引進數量同比有所下滑： 2024年上半年上映美國片18部，日本片10部，同比去年均有所減少；其他國家影片上映16部，較去年同期增加2部。整體而言，不同國別進口片引進數量均較2019年疫情前明顯下滑。美國、日本片票房均同比有所下降： 2024年上半年美國片票房27. 9億，同比下降33. 9%，其中《哥斯拉大戰金剛2》9. 6億、《功夫熊貓4》《沙丘2》影片票房均3. 5億+；日本片票房15. 7億，同比下降23. 0%，其中《你想活出怎樣的人生》7. 9億，《間諜過家家 代號：白》2. 9億。

3.影片類型

喜劇票房貢獻強勁，其次是動畫、動作：上半年以《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《第二十條》《年會不能停！》《末路狂花錢》等為代表的喜劇片對大盤的票房貢獻顯著，票房貢獻大盤的49. 6%；其次是以《熊出沒·逆轉時空》《你想活出怎樣的人生》《功夫熊貓4》等為代表的動畫片，以及以《哥斯拉大戰金剛2：帝國崛起》《九龍城寨之圍城》《周處除三害》《維和防暴隊》等為代表的動作片，票房分別貢獻大盤的18. 9%、15. 0%。

4.影片體量

10億以上超高票房體量影片數量匱乏， 2-5億中腰部影片仍遠低疫情前： 2024年上半年上映的票房過億新片32部，同比去年增加3部；但超高票房體量影片數量匱乏，票房10億上影片4部，近6年僅高于2022年。此外，票房2-5億的中腰部影片僅8部，較疫情前10余部仍有一定差距。

5.影片票房

市場集中度仍較疫情前明顯趨高： 2024年上半年票房排名前5影片票房占比51. 5%，同比2023年提升了2. 2個百分點，較2019年提升了6. 8個百分點。

6.映前熱度

映前大盤熱度較往年偏低： 2024年上半年上映新片整體熱度較往年回落明顯，特別是映前1周沖刺階段大盤整體熱度增長相對更為乏力；頭部影片中，《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《第二十條》《熊出沒·逆轉時空》映前熱度較高，《年會不能停！》映前熱度偏低，票房增長主要靠映后口碑釋放帶動。

四、上半年地域放映情況

1.票倉票房

一二線城市票房同比跌幅最大，主要由一二線場均人次下降明顯及一線票價回調顯著綜合導致： 2024年上半年一線城市票房35. 8億，同比下降15. 1%，二線城市票房103. 0億，同比下降11. 3%。一二線城市票房下降明顯表明一二線城市對影片品質的要求更為苛刻，單純票價下降對觀影刺激效果有限。

2.重點省份

頭部省份票房排名較去年上半年小幅變動：山東、河南、北京票房排名均上升1位；影院建設方面，廣東上半年新建影院42家，新建數量最多，且新建同比增幅最大。

3.重點城市

頭部城市票房排名較去年上半年基本保持穩定：北京票房排名反超上海上升至今年上半年首位。影院建設方面，北京、成都上半年新建影院數最多，分別17、16家；其次是重慶、濟南、深圳，新建影院數量均在10家以上。

五、上半年終端市場分析

1.影院經營

影院票房體量下降明顯： 2024年上半年票房250萬以上的影院占比25%，較2022年同期下降4個百分點，較2019年疫情前的40%，大幅下降15個百分點，即票房250萬及以上的高產影院比例僅為2019年的61%。頭部影院更迭明顯，一線占8席：其中北京4家、深圳2家、上海1家、廣州1家。

2.重點院線

頭部院線票房排名較去年上半年略有變動：萬達院線穩居市場首位；上海聯和、中影南方、幸福藍海票房排名較2023年同期各上升1位。影院建設方面，中影數字、浙江時代新建影院數量最多，分別為42、40家；其次是中影南方、大地院線、萬達院線，分別為39、36、36家。

3.重點影投

影投票房體量有所回落： 2024年上半年票房2000萬以上的影投數量占比19%，同比2023年下降4個百分點，較2019年的30%下降11個百分點。頭部影投票房排名較去年同期更迭明顯：萬達電影領跑市場；萬象影城票房排名上升3位；上海星軼、中影影投票房排名各上升2位；金逸影視上升1位。

（本報告票房數據來源均為拓普電影睿庫。數據統計時間截至6月30日。）

本“報告”由“北京拓普世紀信息咨詢有限公司”提供，本刊略有刪節。特此說明。