新疆煉化紡一體化發展對區域產業鏈與價值鏈的影響研究

任麗囡 吳志艷 吳昱捷

黨的十八大以來，我國經濟逐漸呈現穩中求進的發展態勢，為積極貫徹落實新發展理念，產業結構逐漸向綠色低碳方向轉型。新疆作為全國重要的能源消費基地，各產業資源開采正積極探索低碳可持續的產業鏈發展模式，結合國內外經濟發展與競爭優勢，新疆依靠具有稟賦的“白+黑”資源，將打造一條由原油—化纖—紡織形成的獨具特色的煉化紡一體化產業鏈，為進一步促進石油化工轉型升級、本地紡織服裝產品中高端化、形成價值鏈上游和下游環節協同發展的集群效應，提高價值鏈整體效益和附加值，是推動新疆現代化產業體系發展的一條重要的產業鏈。

一、新疆煉化紡一體化發展現狀

煉化紡一體化產業是指將石油煉制、化工和紡織三個產業相結合，形成從原油提煉、化工產品生產到紡織品制造的完整產業鏈，有效利用原油資源實現企業整體經濟效益最大化的發展策略。其突出優勢是能夠綜合利用各類資源，最大限度實現資源合理配置，從而提升產品附加值，是順應了當前新能源時代不斷開發與應用技術水平不斷提升的產業發展道路。其產業鏈具體由原油—對二甲苯（PX）—醋酸—精對苯二甲酸（PTA）—聚酯—滌綸端纖—紡織組成；另外，還由天然氣—乙炔—1，4-丁二醇（BDO）—聚四氫呋喃（PTHF）—氨綸組成新型紡織材料，最終向化纖等領域延伸。

當前，我國煉化紡一體化發展跟隨著上游石油化工產業進行布局建設，主要集中在東部沿海地區，其產業競爭力較大，產品附加值較高，產業鏈較為完整且成熟。為積極響應新時代西部大開發，立足新疆向南發展和向西開放的戰略目標，新疆依托“白+黑”資源優勢，快速使紡織服裝產業發展步入快行道。2014年至2021年，新疆紡織服裝產業固定資產投資大幅增長，累計2852億元，年均增長18.7%；產業規模快速擴張，全疆紡織服裝企業數量從410家增加到3432家，新增3022家。截至2021年底，全疆棉紡產能2146萬錠，約占全國的20%，位居全國第三位；服裝產量6015萬件（套），約占全國的0.2%，位居我國西部地區省市第二位，累計就業人數70萬人（兵團8萬人）。新疆已成為我國重要的棉紡織產業基地之一。

為積極響應新疆維吾爾自治區“八大產業”集群建設，新疆結合紡織服裝產業優勢，進一步拓展產業價值鏈，打造產業集群效應，重點依靠南疆資源優勢，帶動南疆地區紡織服裝產業的發展，新疆在巴州地區建立具有規模的煉化紡一體化產業鏈，目前產業集群效應正在凸顯，巴州地區已形成中泰集團120萬噸精對苯二甲酸（PTA）、120萬噸聚酯、中昆集團2×60萬噸乙二醇項目為代表的化纖紡織一體化集群，總投資670.64億元，產值362億元，稅收39.8億元，直接間接帶動就業10萬余人。

圖1?“煉化紡一體化”產業鏈示意圖

二、新疆煉化紡一體化對區域產業鏈的影響

新疆煉化紡一體化產業的發展對新疆全區特別是南疆地區產業鏈發揮著重要作用，整個產業鏈的發展重點帶動了本地紡織服裝業。隨著產業鏈的延伸與優化，南疆地區的產業結構得到了優化和升級，同時也為當地創造了更多的就業機會。產業鏈的關聯度與產業集聚效應也得到了增強，吸引了更多的相關產業向該地區聚集，形成了更加完善的產業生態系統。可以預見，隨著新疆煉化紡一體化產業的不斷發展壯大，將會為南疆地區帶來更多的發展機遇和經濟效益。

（一）煉化紡一體化帶來的產業鏈延伸與優化效應

從產業鏈延伸與優化效應來看，有效地連接上游石油化工產業與下游紡織服裝產業，形成了從原料提煉、中間品加工到最終產品制造的完整產業鏈。新疆巴州作為塔里木石油會戰的主戰場和“西氣東輸”工程的起點，已初步實現全產業鏈的一體化，克服了傳統化纖紡織對原材料供不應求的局面，實現當地資源就地轉換，為中下游企業提供了可生產經營的原料產品。截至2022年巴州地區規模以上工業企業原油產量729.42萬噸；天然氣322.14億立方米；原煤產量303.38萬噸；發電量141.06億千瓦時。其中煉化出精對苯二甲酸（PTA）產量94.61萬噸；乙烯產量60.09萬噸；1，4-丁二醇（BDO）產量27.12萬噸，以上煉化出的原料可供下游紡織服裝企業生產各類中高端產品，如運動衣、泳衣、棉柔巾、醫療衛生用品等。目前，巴州地區已有紡織服裝企業112家與化工企業合作，中下游產業鏈相互銜接生產經營，形成了一定的規模經濟，產業鏈延伸情況較好，終端產品與內地品牌企業合作逐漸增多。

煉化紡一體化的形成布局不僅增強了產業鏈各環節之間的聯系，還能提高資源的利用效率和產業的綜合競爭力。在此基礎上，新疆利用地緣優勢，借助“一帶一路”經濟帶平臺，將產業鏈向周邊國家拓展，形成更加廣泛的區域性產業鏈網絡。根據各國海關數據顯示，2016年至2022年，中亞五國紡織品服裝進口總額呈現增長趨勢，合計由2016年的13.3億美元增長至2022年的28.14億美元，年均增長20%。其中，哈薩克斯坦是進口額最大的國家，2022年哈薩克斯坦進口額為20.45億美元。但整體來看，新疆紡織服裝向西出口還未形成規模，服裝產業鏈延伸有待進一步加強。

（二）產業鏈關聯度的提高與產業集聚效應

煉化紡一體化產業的發展還促進了產業結構的升級，隨著石化—化纖行業龍頭企業煉化一體化模式的推進，進一步向龍頭企業集中，通過引進和吸收先進的煉化技術，提升了產品的附加值，推動了從傳統的資源依賴型產業向技術和知識密集型產業的轉變。當前，新疆中泰集團、中昆集團、富麗震綸有限公司等上下游企業均已實現低碳生產，混紡產品高端化生產，上下銜接程度較高，推動了產業鏈的中高端化發展，產業集聚效應逐漸顯現。

根據新疆中泰集團數據顯示，中泰石化在新疆巴州庫爾勒石油石化產業園投資的120萬噸精對苯二甲酸（PTA）有效銜接了上下游產業鏈，促進新疆得天獨厚的資源就地轉換，下游化纖產業鏈已開工建設了120萬噸/年聚酯項目一期50萬噸/年差別化功能性纖維項目（短纖），及時補齊了下游紡織產業短板，帶動了新疆巴州地區供給側結構性改革。同時也為新疆地區帶來了更多的就業機會和經濟增長點，通過引入先進的煉化技術和高附加值產品的生產，新疆地區的產業結構得到了優化和升級，為當地經濟的可持續發展奠定了堅實基礎。

三、新疆煉化紡一體化對區域價值鏈的影響

從區域價值鏈的影響來看，新疆煉化紡一體化產業的發展對區域產業鏈結構產生了顯著的影響，同時也對企業的價值鏈活動產生了深遠的作用。隨著產業鏈的不斷延伸和優化，企業的價值鏈活動得到了提升和升級，為企業帶來了更多的發展機遇和競爭優勢。煉化紡一體化產業的發展也為產業附加值的提升提供了更多的可能性，同時也促進了價值鏈的整合和高效，提高了企業的生產效率和市場競爭力。隨著新疆煉化紡一體化產業的不斷壯大，將會為區域產業鏈結構和企業的價值鏈活動帶來更多的積極影響。

（一）價值鏈升級和增值效應

新疆煉化紡一體化產業通過整合上下游產業鏈，實現了資源的高效利用和產品的多元化，從而為企業創造了更多的價值。新疆龍頭企業中泰、中昆、美克化工等企業不僅能夠生產傳統的燃料油，還能通過深加工提煉出更多的化工原料和高附加值化工產品。

新疆巴州地區化纖產業鏈現已基本成型，形成了以年產40萬噸1，4-丁二醇（BDO）、5萬噸聚四氫呋喃、120萬噸PTA、40萬噸粘膠短纖項目的生產能力，目前規模居全疆第一，是下游紡織工業整體競爭力提升的重要支柱產業。下游紡織企業則能夠利用這些原料生產出更多高質量的紡織品，截至2021年底，新疆共有棉紡企業180家，棉紡紗錠2146萬錠，約占全國棉紡紗錠總數的19%，位居全國第三位。這種一體化的生產模式，不僅有效提高了產品的附加值，甚至增強了企業的盈利能力，整條產業鏈的價值逐步提升，增值效應明顯。

（二）煉化紡一體化對產業附加值的提升

從產業附加值的提升來看，雖然目前產生的經濟效應并不明顯，但未來通過長期合作和戰略聯盟等方式，必定會實現風險和利潤的共享。通過全產業鏈一體化發展，能夠穩定原料供應，保障新疆本地產品市場，使整個產業鏈的各個環節都能夠獲得合理的回報。基于此，新疆煉化紡產業還會進一步推動本地企業在技術上的創新，提升本地企業在國內國際市場競爭力。

四、新疆煉化紡一體化發展中存在的問題

雖然新疆煉化紡產業鏈在近幾年快速發展，規模逐漸擴大，下游產品多以運動服、游泳衣、棉柔巾等產品為主，但就目前來看各產業鏈之間協同合作還不夠緊密、科技創新能力不足，終端產品發展較內地相對滯后。

（一）產業一體化發展相對薄弱

雖已初步形成石油、原煤、天然氣、滌綸、紡紗等產業鏈，但產業鏈偏短，主要集中在石油石化原料初級加工品生產，對其深度開發、延伸不夠，有待完善和強化。結合巴州地區實情分析，本地雖具有稟賦的石油天然氣資源，但開采煉化開發等工作掌握在中石油企業，煉化出的精對苯二甲酸（PTA）等原材料對本地各化工企業生產經營形成供不應求局面，部分原材料還需進口實現，但由于受國際石油價格影響，煉化成本較高，部分中下游化工企業面臨較大的資金投入壓力，整體上具有一定被動性。另外，受西氣東輸影響，本地天然氣資源大部分供內地保民生使用，導致新疆本地區天然氣資源緊缺，在量上無法滿足大部分上游企業通過天然氣提取乙炔，使BDO產量供不應求而影響中下游產業鏈的生產經營，短時間內無法滿足疆內化纖產業鏈及下游紡織鏈的再加工。最終導致企業之間、產業上下游之間不能形成互補、配套，造成疆內紡織產品未有效形成循環鏈，紡織產品多以初產品為主，不能在疆內形成終端下游的紡織品。

（二）紡織服裝產業發展相對滯后

就目前發展程度來看，紡織服裝行業在全疆八大產業中雖占有一定優勢，但與全國比較來看，其發展規模與現代化技術融入仍有較大差距，棉紡行業整體生產效率不高、設備相對落后，企業抗風險能力弱。目前南疆巴州地區部分服裝企業目前還僅靠與疆外印染企業合作生產服裝滿足疆內需求，導致運輸成本較大，進貨渠道單一，造成訂單不穩定，中小企業集聚效應低，產品附加價值不高，差異化與競爭力不足，帶動穩定就業效果不明顯。

（三）科技創新能力不足

課題組在調研過程中發現巴州域內現有企業類型大部分均為石化、化工、化紡等原料企業，產品普遍科技含量和層次較低，且產品種類結構單一，同質化現象較為普遍，部分企業規模較小，難以形成規模化進行協同技術普及。同時，與內地化纖企業比較，本地特色不明顯，競爭力較弱，整體來看巴州煉化紡圍繞產業鏈布局的人才鏈、創新鏈、資金鏈不平衡，并且部分高端項目進展緩慢，新項目少、質量不高、嚴重影響巴州煉化紡一體化高質量發展。

（四）市場競爭激烈

新疆煉化紡產業在國內市場競爭力不明顯，與東部沿海地區比較，同行業競爭者眾多，缺乏核心技術與高精尖對口人才，競爭力相對偏弱；在國際市場上，受到國際貿易摩擦的影響，棉紡服裝出口市場不穩定。南疆巴州地區，由于受到俄烏戰爭等國際因素，天然氣國際價格普遍上漲，巴州本地政策無力保證相對優惠的天然氣價格，使得企業投資、生產積極性接連受創，后期深入合作相對困難。

五、結論與對策建議

基于上述煉化紡一體化發展對區域產業鏈與價值鏈的分析，可以看見煉化紡價值鏈附加效應逐漸提升，全產業鏈涉及的企業競爭力和產品生產能力進一步加強，以煉化紡為中心輻射周邊產業的經濟效應明顯，煉化紡一體化發展為新疆產業轉型升級、帶動就業、促進新疆特別是南疆經濟發展起著重要的作用。但與全國煉化紡一體化發展相比，新疆在煉化紡方面的發展目前仍存在一些亟須解決的問題，通過對上述存在的問題進行分析，筆者也給出適當的可參考建議，能夠為新疆煉化紡一體化發展起到借鑒作用。

（一）提升技術創新能力，促進產業鏈上下游協同發展

巴州煉化紡一體化建設對巴州本地區特別是南疆經濟發展、就業以及紡織服裝、石油化工、煤炭煤化工產業延鏈補鏈強鏈具有全局性輻射帶動作用。今后發展應鼓勵產業鏈涉及企業加大研發投入，推動技術創新，提升產品附加值，增強國內國際產業核心競爭力；并在此基礎上建立和完善煉化紡產業鏈上下游企業之間的合作機制，促進信息共享，提高產業鏈的整體效率和響應速度。

（二）加大政策支持力度

政策支持是新疆紡織服裝產業實現快速發展的重要因素，政府應繼續出臺有利于新疆煉化紡一體化產業發展的政策，從資金、土地、稅收、環保、招商引資等方面做好牽線搭橋和精心服務工作；推動地方企業為大企業配套，強化產業關聯，建立產業聯盟，形成產業集群；鼓勵開展大型高端行業峰會、論壇、交流會、人才培訓等，促進資源整合共享，以降低企業的經營成本，提高產業的整體競爭力，重點傾斜南疆地區，包括巴州、阿克蘇等地，以確保紡織服裝產業高質量發展，更大規模促進就業。

（三）多維度科學招商

按照“龍頭企業——產業鏈——產業集群——產業基地”的發展路徑，積極落實與各細分領域龍頭企業對接，爭取龍頭企業重點項目落地，并沿產業鏈上下游延伸招商，進一步打造化纖紡織產業集群，進而打造化纖紡織一體化產業基地。另外在商貿方面重點招商面輔料專業市場建設運營方。可參考廣東、浙江等地的專業市場，為擴大影響力，以“品牌+招商團隊+運營團隊”的方式向中部和西部地區輸送資源，擴大影響力。

另外，也可招商紡織服裝電商平臺，借助國內線上線下資源，如紗線網、紗線寶、宜布網等專業平臺，用來推動新疆服裝、家紡等終端產業的發展，因此亟須多維度針對性招商有影響力的平臺，豐富新疆本地紡織原料和產品。

（四）構建多層次人才隊伍

隨著化纖紡織產業的快速發展，涵蓋產業鏈各環節的研發、生產、營銷、品牌、財務、信息化等人才需求將大幅增加，為此，新疆需要協助企業構建全方位的人才梯隊，從企業家、職業經理人、高級技術人才、產業工人四個層次，制定專門政策，加強引進和培養。鼓勵大型紡織企業調派選派職業經理人，管理、技術、銷售等方面的核心人員入疆，帶動和培育本地技術人才。可與新疆大學、東華大學、武漢紡織大學、西安工程大學等專業院校開展戰略合作協議，通過校招為新疆本地企業培養專業對口的年輕技術骨干。

（作者單位：任麗囡，新疆科技學院；吳志艷、吳昱捷，新疆巴州黨委黨校；基金項目：巴州煉化紡一體化高質量發展路徑研究

[項目編號：2023ZJFLD06]。）