RRCCEEPP與紡織服裝業出口機遇

文/馬英

推動中間產品出口

我國紡織服裝外貿發展現狀

目前，我國紡織服裝工業大部分指標已經達到甚至領先于世界先進水平，建立起全世界最完備的現代紡織制造產業體系，生產制造能力與國際貿易規模長期居于世界首位，成為我國制造業進入強國陣列的第一梯隊。

出口規模在國際市場占優勢地位。我國紡織服裝出口額從2001年的527億美元增長到2020年的2 962億美元，累計增長4.6倍。紡織服裝出口企業數量從2001年的3萬家增加到2019年的10萬家。2019年，中國占全球紡織服裝出口額的33.9%，居世界第一位。

市場多元化穩步推進，抗市場風險能力顯著增強。對傳統發達地區市場的依存度不斷降低，新興市場比重穩步提升。傳統市場占出口比重從2001年的75.8%降至2019年的48.4%，已低于新興市場比重。10億美元以上的出口市場從2001年的7個增加到2019年的47個，1億美元以上的出口市場從2001年的49個增加到2019年的114個，出口額占總出口額1%以上的出口市場從2001年的14個增加到2019年的31個。

產業鏈不斷完善，產業自主可控能力持續提升。一般貿易比重從2001年的57%提升到2019年的80.5%，加工貿易比重則從2001年的41.5%下降至2019年的8.2%，隨著我國紡織服裝工業制造和研發能力的不斷提升，已形成全球最完整的紡織服裝產業鏈和供應鏈。

市場化程度顯著提高，本土企業發展壯大。民營企業比重不斷提高，出口比重從2001年的10.9%提高到2019年的72.3%，國有企業出口比重從52.5%下降至9.7%，三資企業出口比重從36.6%下降到17.7%。

產業結構持續優化調整，勞動密集型行業比重下降。紡織品出口比重從2001年的32%增長至2019年的44.2%，服裝出口比重則從68%降至55.8%。2020年，由于我國口罩出口激增，紡織品出口比重首次超過服裝。

國內涌現出一批龍頭企業、“隱形冠軍”和外貿基地，正成為我國紡織服裝產業鏈、供應鏈的“穩定器”。行業規模不斷擴大，國際競爭力不斷提升，產業基礎不斷夯實，行業韌性持續增強，創新能力逐步提升，持續推動轉型升級，融入并引領全球供應鏈、產業鏈和價值鏈調整，實現高質量發展。2019年，我國紡織服裝出口額超過1億美元的企業達到近200家，商務部認定紡織服裝行業外貿轉型升級基地達67個，帶動供應鏈的整合與優化，形成大量中小企業參與的生態圈。

中國紡織產能“溢出”帶動亞洲供應鏈崛起

RCEP國家在世界紡織服裝出口中占有重要地位，占世界紡織出口額的50.8%和全球服裝出口額的44.5%。RCEP國家亦是全球增長最快的進口市場之一，占全球紡織進口額的21.4%和全球服裝進口額的12.4%。

2020年，我國對14個RCEP成員國出口紡織服裝780.6億美元，同比增長6.1%，占我紡織服裝總出口額的26.4%。東盟十國是我國第三大紡織服裝出口市場、第一大紡織出口市場。按單一國別計，我國前十大紡織服裝出口市場中，RCEP成員國占3位，分別為日本、越南和韓國。

2020年，我國自14個RCEP成員國進口紡織服裝104.3億美元，同比下降6.7%，占我紡織服裝總進口額的44.1%。東盟十國是我國第一大紡織服裝進口市場。按單一國別計，我國前十大進口市場中，RCEP成員國占5位，分別為越南、日本、韓國、印度尼西亞、馬來西亞。

近年來，隨著中國與周邊國家尤其是東盟國家產能合作的深化，RCEP成員國以中國為中心形成了優勢明顯的區域產業合作模式。一方面中國以其強大的綜合競爭實力和穩定完整的產業鏈優勢，保持著近2 800億美元規模的紡織服裝直接出口額；另一方面，中國企業利用東盟國家低成本和勞動力資源優勢，將部分原有產能和新增產能“溢出”到這些國家，為促進東盟國家的紡織服裝就業和出口做出了重要貢獻，同時也帶動了中國紗線、面料等中間產品對東盟的出口增長，區域內紡織服裝貿易流動性、活躍度和相互依存度顯著提升。

據麥肯錫時尚研究中心估算，2018年，亞太地區市場占全球服裝和鞋類銷售額的近40%。以日本、韓國、澳大利亞和新西蘭為基礎、以中國為增長引擎的RCEP區域大市場，在全球時尚業的地位也越來越重要。

RCEP給我國紡織服裝行業帶來機遇和挑戰

擴大原有自貿協定的關稅減讓商品范圍。我國已與東盟、韓國、澳大利亞和新西蘭分別達成了雙邊自由貿易協定，我國對除日本以外的其他RCEP成員國的大多數紡織服裝出口均已經享受到關稅減讓的優惠。RCEP生效后，有部分紡織服裝產品對相應國家的出口可以享受到超出原有自貿協定的關稅減讓，比如對印度尼西亞出口的部分服裝和床上織物，對馬來西亞出口的部分棉紗、織物和化纖，對菲律賓出口的部分化纖及織物、服裝和紡織品。

RCEP實施對中日紡織服裝貿易影響最直接和最顯著。RCEP是中日間首個自由貿易協定，RCEP實施后，受到最直接和最顯著影響的是我國對日本的紡織服裝出口。總體說來，RCEP生效后，日本最終將在15年內對絕大多數中國紡織服裝產品實現零關稅，這為中日紡織服裝貿易的長期發展構建了積極和可預期的政策環境，將穩定日本企業與中國出口企業長期合作的信心，并有助于減緩中國在日本市場份額的下滑速度。

日本在RCEP做出的關稅承諾中，針對中國紡織服裝產品的減讓期限普遍較長。日本紡織最惠國貿易加權平均關稅為5.2%，服裝加權平均關稅為9.3%。在RCEP下，日本針對中國產品的年均關稅減讓幅度僅為0.5%～0.8%， 預計RCEP實施后第一年，我國對日本出口服裝可少繳8 300萬～1.25億美元關稅，之后每年遞增，直至實現零關稅后，我國對日本出口服裝可少繳約12.5億美元關稅。

也就是說，如果一家中國企業對日本出口服裝為100萬美元，RCEP生效后的第一年，即可享受約5萬人民幣的關稅減讓，實現零關稅后，可享受約60萬元人民幣的關稅減讓。

有利于推動我國紗線面料等中間產品的出口。紡織服裝產業的鏈條較長，從纖維種植或制造—紡紗—織布—印染及整理—服裝制造，中間涉及大量環節。長期以來，受勞動力成本及供給、貿易優惠安排、棉花配額、采購戰略等多方面因素影響，中國與東盟國家形成了既競爭又合作的供應鏈布局和貿易投資模式。RCEP原產地累積規則對中國紡織服裝企業在東盟的貿易、投資和供應鏈布局具有非常顯著的引導作用。由于RCEP國家間兩兩實施雙邊自貿協定的情況非常復雜，因此要判斷RCEP原產地規則對我國紡織服裝出口的影響，不僅要了解RCEP規則本身，也要了解其他現有相關自貿協定的規則，例如中國—韓國、東盟—日本、越南—日本的自貿協定等，進行比對和研判后，才能選取對企業最有利的規則標準，從而做出貿易和投資決策。

RCEP生效后，原來受制于東盟—日本、東盟—越南自貿協定原產地規則而不得不進行本地生產或由于東盟無法生產而享受不到免關稅待遇的產品，將能夠享受到日本的免關稅待遇，這將有助于東盟國家充分利用中國紗線、面料等中間產品的生產優勢擴大對日本出口，從而也利好中國中間產品對東盟國家的出口。

比如，在東盟—日本自貿協定項下，東盟向日本出口服裝產品時，一些特定的面料必須在自貿區內生產，才可以享受免稅待遇。這就是很多中國針織企業在東盟國家投資針織服裝制造廠的同時，必須同時投資生產針織面料的原因。只有這樣，才能被視為原產于東盟而享受到日本的免關稅待遇。而RCEP生效后，從中國進口面料，在東盟加工成服裝，再出口到日本，都可以享受免稅待遇，沒有例外。

有助于減緩我國紡織服裝全產業鏈的對外轉移。RCEP將有助于中國和東盟這兩個全球最重要的紡織服裝生產中心實現生產的一體化和進一步整合，尤其是對日本的出口貿易中，無須再為了規避原產地規則方面的限制而進行不必要的資源浪費和低效配置，從而更能發揮中國紡織服裝產業、尤其中間產品的高端制造優勢，減緩全產業鏈轉移，保持我國在全球供應鏈中的中心地位，從而保持和大幅提升我國紡織服裝優勢產業和優秀企業的全球競爭力，通過區域經濟一體化推動更多有實力的中資企業“走出去”。

有利于增強貿易投資和產業協同。RCEP降低貿易和投資壁壘，打造統一的大市場，有利于中國紡織服裝企業在區域內進行資源最優配置，實現國際化布局。通過強化成員國間的產業分工合作，推動形成更加合理并惠及域內各方的區域產業鏈、供應鏈和價值鏈閉環，整體提升東亞在全球紡織服裝產業競爭中的地位。

在制造和貿易方面，中國紡織服裝企業將更有效地利用東盟國家的低成本優勢，實現優勢互補，構建穩定的產業鏈和高效的供應鏈。在產品設計研發、國際營銷網絡、品牌出海和跨境電商等方面，中國紡織服裝企業將有機會發揮自身優勢，充分發掘區域市場潛力，實現價值鏈提升。

應對建議和一些思考

第一，要認真研究、讀懂并運用關稅減讓表。

結合RCEP的關稅減讓安排，一方面參考減讓進度有序擴大相關產品進出口貿易；另一方面，根據RCEP各成員國適用不同關稅減讓幅度的特點，在區域內建立精細完善的分工體系，以充分利用RCEP原產地累積規則，獲取最大的關稅優惠。當同時適用多個自貿協定原產地標準時，企業可從降稅產品范圍、規則寬嚴程度、關稅減讓幅度、操作程序便利程度等多方面進行綜合評估，選擇最適合自身需求的原產地規則，以降低最終產品的成本。

第二，要重視分析研判RCEP協定規則，優化區域產業鏈和供應鏈安排。

在進行國際產能合作和投資布局時，要充分評估RCEP和區域內其他兩兩自貿協定的原產地、投資等相關規則，擇優、擇宜使用，在生產成本、原料、產業上下游和市場方面進行更加完善的產業鏈和價值鏈調整與布局。

第三，關注并研究RCEP各成員國的海關程序、檢驗檢疫、技術標準的規則落地。

評估現有進出口環節和物流安排，優化申報模式，縮短貿易時間，簡化貿易流程，充分降低貿易成本。

第四，積極申請RCEP各成員國針對企業采取的便利措施和優惠政策。

利用好貿易便利化、自然人流動、投資等與企業經營管理和貿易投資密切相關的優惠規則。

第五，行業層面要形成國際化、區域化的全局思維，要用構建國內外“雙循環”格局的思維來安排產業和市場布局。

積極開展轉型升級，加強科技和模式創新，優化供應鏈，整合產業鏈，提升價值鏈，實行綠色可持續的行業高標準，在區域內建立行業命運共同體，實現高質量發展。