海運價格持續攀升，外貿企業如何應對

郭志強

近日，受到多重因素的影響，外貿出口海運價格呈現出上漲趨勢。

上海航運交易所數據顯示，5月17日中國出口集裝箱運價指數中，環比上周漲幅最高的為南美航線、東西非航線、南非航線，分別達到15.9%、14.1%、11.7%，至1091.17點、797.83點、1074.40點。

此次集裝箱運輸市場運價飆升背后的原因是什么？外貿企業如何應對？就此，《中國經濟周刊》記者采訪了多名海運物流企業負責人。

海運價格持續攀升，“一艙難求”再現

5月9日，海關總署對外發布稱，今年前4個月，我國貨物貿易進出口總值13.81萬億元，同比增長5.7%。其中，出口7.81萬億元，增長4.9%；進口6萬億元，增長6.8%。

伴隨火熱的外貿出口形勢，近期海運市場開啟“漲價潮”，部分船司供應緊俏，甚至“一艙難求”。

據媒體報道，近期航運行業在淡季卻掀起“漲價潮”。馬士基、達飛、赫伯羅特等頭部船公司紛紛發布漲價函，部分航線漲幅接近70% ，一個40英尺的集裝箱，運價上漲最多達到了2000美元。

“4月份海運漲幅還相對溫和，但進入5月份，海運價格漲幅就有點‘嚇人了。”惠州托得跨境物流相關負責人廖國鋒告訴《中國經濟周刊》記者。

根據上海航運交易所數據，截至2024年5月20日，上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）報3070.53點，與上期相比漲22.2%；上海出口集裝箱結算運價指數（美西航線）報2610.91點，與上期相比漲4.1%。

“整體來看，主要集裝箱品類都還在深化發展之中，長期來看都處于增長態勢。”中集集團在公告中回應投資者時提到，集裝箱行業常受“黑天鵝”事件影響。2021年集裝箱產量創下歷史新高，隨后兩年逐步對溢出需求進行消化；2023年底再次出現紅海事件，疊加巴拿馬運河干旱等突發事件，拉動了集裝箱需求。

4月25日，中遠海運國際在2023年報中透露：“貿易壁壘、地緣政治的不確定性和氣候問題對航運業構成重大影響，造成了貨物運輸擁堵和延誤，在推升運費的同時，航運公司也需消化更高的營運成本。”

除了中遠海運國際提及“運費提升”，赫伯羅特、萬海、現代商船（HMM）等多家船公司也都紛紛發布漲價通知，涉及拉美、歐洲、地中海、黑海、近洋等航線。

“3月底，我們就知道南美、北美的海運價格會上漲，但當時沒法預測漲幅空間。”深圳市環海倉儲管理有限公司相關負責人章非告訴《中國經濟周刊》記者，其實每年3月、4月都是航運淡季，海運價格都維持平穩狀態，300～400美元漲幅都屬于正常狀態。但海運價格漲幅達到1000～2000美元，這個情況就有點異常了。

海運市場為何淡季掀起“漲價潮”

每年12月—次年1月以及7—10月是傳統航運旺季，而在時下這個淡季，艙位緊張、海運運費持續上漲，背后的原因究竟是什么？

多位采訪對象告訴《中國經濟周刊》記者，自今年年初以來，紅海局勢持續緊張，許多前往歐洲的集裝箱船舶舍近求遠，放棄蘇伊士運河航線，繞道走非洲好望角。

“原來途經紅海到歐洲的航線現在要繞道好望角，航行時間拉長了，船損、人工成本、燃油成本都增加了，所以海運肯定要漲價。”北交所上市企業華光源海董秘唐宇杰告訴《中國經濟周刊》記者。

唐宇杰分析稱，紅海局勢造成歐洲航線資源供給短缺，“一些大型國際船公司繞道好望角，大幅增加航線距離和航行天數，航運收益方面也達不到預期，但為了仍保留這條航線，大型船公司會減少部分運力，貨多運力少，海運價格自然要上漲。”

“補庫存的需求上升也是海運價格上漲的原因之一。”章非說，進入5月后，很多頭部企業已經趕在北美、南美調整關稅前完成了備貨，其他中小企業都在擠海運通道，漲價是必然的。

浙商證券方面稱，外貿集裝箱班輪公司具備較高的集中度，截至2024年5月10日，前十大集裝箱班輪公司運力占比達84.2%，加上公司之間形成行業聯盟合作，一方面在供需環境惡化背景下有助于通過停航控制運力之類的方式減緩惡性價格競爭，另一方面在供需關系好轉背景下有望通過聯合挺價實現更高運價水平。

章非認為，未來北美南美的海運價格可能還會漲價，未來3個月，眾多中小外貿企業都會集中提前囤貨到北美南美市場，勢必出現搶艙位導致拉高海運價格。

中遠海運國際則認為，2024年航運業方面，在全球經濟脆弱性仍存、地緣政治風險增加、供應鏈穩定性下降以及船隊供給整體低增速背景下，市場結構性趨勢可能仍會持續。克拉克森研究認為，除個別板塊以外，多數主要船型市場都將受到市場復雜性和不確定性因素的持續影響。

外貿企業如何應對海運漲價

“外貿市場回暖趨勢，海運價格適當上漲還是在大家預期之中。”廖國鋒說，對于海運價格上漲，現在公司下游客戶還沒有明顯反應。“但如果一個集裝箱漲到5000～6000美元，這將對客單價低的產品產生較大沖擊，而客單價、附加值高的產品則能夠承受漲價壓力。”

集裝箱短缺、運力不足還在加劇，不少外貿客戶艙位預訂直接排到了6月中旬，部分航線“一艙難求”。章非坦言，5月中旬來公司洽談的企業明顯增多，公司出貨量非常大，“現在外貿企業預訂去往北美南美的艙位很緊張，要排到6月15日以后才會有艙位。”

那么，眾多中小外貿企業該采取哪些措施應對海運價格的上漲？

提前在海外備貨囤貨是很多公司正在采取的舉措之一。據深圳一大型貨代公司負責人向《中國經濟周刊》透露：“4月份開始，我們的客戶TCL、創維、康冠等顯示器企業都開始船只詢價，一訂就是幾百條船的規模，提前布局海運運力，趕在5月份海運價格漲起來前把貨運出去。”

章非說：“由于下游客戶已了解到北美市場調整關稅的信息，所以一些國內行業頭部企業選擇提前在海外囤貨。比如今年一季度，許多電子、電池行業頭部企業提前都做了市場規劃，紛紛找大船將產品集中運到海外。”

廖國鋒透露，現在很多商家想方設法來應對海運費上漲的困境，除了騰出空間堆放積壓的貨物，“我們也建議客戶走空運和中歐班列，或者采用高柜這種更經濟的運輸方式來變通解決。”

為應對海運漲價，部分出口商選擇提升產品價格或者降低利潤預期。章非說：“外貿企業應對海運價格上漲，一方面可以提高商品價格，將價格成本轉移到下游消費者；另一方面，貨物出口商為了不影響產品銷量，降低產品利潤空間，贏得更多海外市場銷售者。當然，這要看外貿出口商如何權衡。”

（應采訪對象要求，文中章非為化名）

責編：郭霽瑤 guojiyao@ceweekly.cn

美編：孫珍蘭