

從2013年起,我們就強調品牌資源對測算中國城市繁榮度的重要意義。消費品牌對城市中發生的一切最為敏感,它們快速捕捉城市向上的機遇,又用腳投票深度參與到城市繁榮的構建中。
新冠疫情一定程度上削弱了我們對城市商業經營邏輯變化的感知。事實上,以下沉和擴張為主要策略的品牌數量從更早開始就已在減少。奢侈品品牌和高端化妝品近兩年的門店增長率平均都只有3%左右;除了麥當勞和百勝還在擴張,不少規模過千家的連鎖餐飲品牌也連續幾年嚴格控制新店拓展的節奏;疊加行業生命周期和外部環境影響,幾個外資快時尚品牌的門店數量峰值出現在2021年和2022年,隨后一路下行。節奏放緩之后,品牌經營者更多地把精力放在優化店鋪選址、門店品質提檔升級、經營能力改造等維度上。

仍在擴張的品牌也有,但相比10年前直覺式的下沉擴量,它們都制定了更審慎的策略。外資酒店集團如萬豪、洲際、希爾頓正在重點探索中端酒店是否真的還有潛力可挖;2019年之后,會員制超市山姆在中國新增的門店占到了當前總數的一半多,但它并不特別著急下沉,目前每年增加的5家左右新店集中在新一線和頭部二線城市,抑或是一線城市的加密門店。香氛也是近年新興的消費品類,但即便是其中增長較快的祖·瑪瓏也只是在最近一年剛剛將門店開進三線城市。
經過十余年發展變化,商業市場的供需關系漸趨平衡,主流消費品牌的城市格局也已基本確定。
這個結果的背后,離不開標準化購物中心產品的充分參與。中國購物中心的總規模從2008年的0.3億平方米激增至現在的5.2億平方米,其中有很大一部分商場都有全國統一的品牌招商策略。它們批量地將基本固定的品牌組合帶到更多城市,豐富了當地供給的同時,也造就了不同城市近似的商業面貌。

數據來源:新一線城市商業數據庫注:數據統計時間截至2024年3月

數據來源:新一線城市商業數據庫注:數據統計時間截至2024年3月;品牌相似度根據購物中心品牌入駐情況綜合計算,僅選取采用產品線標準命名的購物中心

全國范圍內,華潤萬象城、萬達廣場、大悅城、龍湖天街、吾悅廣場,確實都“長得很像”。按照品牌完全一致的標準計算,它們各自的相似度都超過10%—如果被納入計算的是看起來差不多的品牌,相似度的數據會更加驚人。
好在,城市商業并不只是由購物中心塑造的。在城市內部,同樣已基本成型的是商圈格局,它們由購物中心、百貨、商業街以及其他各種形態的商業載體在空間上聚合而成,通常可被劃分為核心商圈、區域核心商圈、非核心商圈三種類型。不同類型商圈在城市內的強弱勢關系,也在空間上形成了各具特色的組織邏輯。

數據來源:新一線城市商業數據庫注:數據統計時間截至2023年12月

數據來源:大眾點評、燈塔專業版注:餐飲、超便利店、運動場館、文化業態數據統計時間分別截至2023年3月和2024年3月;電影院數據統計時間分別為2022年全年和2023年全年,僅統計有票房的電影院

數據來源:大眾點評、燈塔專業版注:餐飲、超便利店、運動場館、文化業態數據統計時間分別截至2023年3月和2024年3月;電影院數據統計時間為2022年全年和2023年全年,僅統計有票房的電影院
由餐飲、超市、便利店等構成的生活便利商業配套業態,以及包含了運動和文化相關服務的休閑娛樂商業配套業態,也都是城市商業空間的重要參與方。基礎商業設施的變化能夠反映出城市居民對商業最日常的需求,也折射出城市街頭巷尾的煙火氣。
生活便利型商業為城市人的基本生活需求提供保障和便利,休閑娛樂相關的商業配套則在此基礎上豐富著大家的精神世界。過去一年,全國共有264座城市的休閑娛樂商業配套規模呈正向增長—相較而言,生活便利商業配套規模仍在增長的城市只有91座。
影響城市網絡格局的交通基礎設施建設已基本告一段落。因此今年起,城市樞紐性將更多以要素流動的結果數據來階段性地評估城市在網絡體系中的地位。
自2007年起的十余年時間里,中國高鐵線網的主體骨架構建基本完成。鄭州、武漢、長沙等中部新一線城市作為高鐵線網中樞動脈中的天然節點,地位得到鞏固。西部城市也在高鐵成網的建設周期里補足了原本地處偏遠、地形崎嶇的先天劣勢,改變了過往不得不依賴幾個大型空港樞紐城市接入全國網絡的弱勢局面。

3年疫情甚至一定程度上改變了航空網絡的格局。2023年國內民航客運還處在恢復進程中,多數城市和機場的旅客吞吐量仍不及2019年。熱門線路倒是全面回歸正向增長—在商旅復蘇的驅動下,包括4個一線城市之間,以及它們各自與成都、杭州的航線上,航班量均已超過疫情前;但昆明、西安等西部航空樞紐城市能否重回原先的地位,還有待觀察。
通過多種交通方式接入城市主網,渠道掌握得越全面的城市也就擁有越多選擇。但這只是提供了硬件配置,人、貨、商業和產業資源的流動遵循的是更實際的供求關系。

數據來源:G7易流注:數據統計時間為2023年全年

數據來源:飛常準、中國民用航空局《全國民用運輸機場生產統計公報》注:數據統計時間為2019年全年、2023年全年;2019年至2023年間北京大興機場和成都天府機場新開通運營;民航旅客吞吐量恢復率按2023年城市民航旅客吞吐量降序排序
最直觀的,可以看貨物的流通。根據G7易流提供的數據,聯系最緊密的前20個城市對之間產生了全國18%的公路貨運輸入輸出量,它們的平均公路通行時間是1.38小時。遠距離的公路貨運也少量存在,但綜合成本和時間,公路貨運總體上更多承載的是區域內的物資流動所需。
企業跨域開設分支機構,或者發生投資關系是更硬核的一項指征。相比于其他要素可以高頻、隨機地流動,企業經營和資本流動最能檢驗出城市之間的深度連結。
天眼查的數據顯示,北上深三城在這一項上的中心度毋庸置疑。在它們之后的梯隊中,蘇州和合肥更偏重通過投資與外部連結,武漢和長沙憑借中部省會的傳統優勢有著更強的總部-分支節點價值。

數據來源:新一線城市產業數據庫、天眼查注:數據統計時間截至2023年年底;創新型企業總部-分支指數衡量的是城市A的創新型企業在城市B中設立的分支機構之和;地圖中廣東省內聯系度展現為全量,省外聯系僅展現聯系數量超過300對的城市
展開廣東一省的情況能更具體地看到產業在城際之間的協同關系。從創新型企業的總部-分支聯系看,省內絕大部分與外省市的聯系都由廣州和深圳來承擔—主要方向是北京、長三角、武漢、長沙以及成渝兩市;省內其他城市則各自與廣深發生著強聯系;此外,諸如東莞、佛山、中山、惠州,它們之間的企業總部-分支的聯系也相對活躍。
在長三角區域發生的人口流動看起來更大程度上突破了傳統行政區劃的限制。蘇南和浙北城市與上海之間人群流動的時間成本幾乎等同于城市內部;南京-合肥則在長三角的北部形成了雙核節點;人們在小城市之間也有各自穿行的需求。在整張網絡中,你能清晰地抓住樞紐和節點,同時也能看到密切聯系的網狀拓撲結構。

數據來源:新一線城市產業數據庫注:產業協同關聯指數=創新型企業總部-分支指數×0.5+城市投資關系指數×0.5;總部-分支機構數據統計時間截至2023年年底;企業投資事件數據統計時間為2023年全年;創新型企業包含截至2023年年底在認定有效期內的高新技術企業、科技型中小企業,以及在2023年獲得過融資的企業;排序依據產業協同關聯指數降序

數據來源:新一線城市商業數據庫注:數據統計時間截至2024年3月

由城市構成的網絡并不完全是平面的。城市彼此實際聯系的強弱,會將這張網變得立體且層次豐富。理想的情況下,不同層級的城市之間級差并不會十分顯著,這樣資源要素更容易形成均衡的雙向流通。
從對商業資源區域中心度的測量結果分析看,同樣占據區域一半的商業資源,北京和西安分別在華北、西北區域一家獨大;長三角的頭部商業資源則更均衡地分布在上海以及杭州、南京、蘇州、寧波和無錫6座城市。當商業資源的下沉和拓展速度漸趨放緩,協同密切的區域或將在考驗商業創新的階段釋放出更大的能量。
重新回歸日常的城市生活,年輕人始終是最有活力和創造力的群體。
今年我們對城市人活躍度在結構上作了調整,兼容了此前生活方式多樣性維度中有關消費多樣性和休閑豐富度的大部分指標。整體上,城市在用戶端的使用情況都以互聯網大數據作為測算的依據,并統一到了新的城市人活躍度中。

新一線城市研究所引入各互聯網平臺用戶活躍數據來評價城市活力始于2015年,時至今日,它的出發點發生了變化。通過互聯網線上平臺完成與現實城市及商業的交互,已經是全民性的生活習慣。
過去我們想通過這些數據測定城市里有多少活躍且不安分的年輕人,現在則更多偏向去衡量城市里有多少“年輕人的生活方式”。

數據來源:阿里巴巴集團注:數據統計時間為2023年全年
在線上留下的生活軌跡仍然是對其生活狀態變化最及時的反映。從數據上,我們一眼就能看出2023年終于恢復了的旅游和演出市場。
網紅旅游城市一個接一個地出現,鋪天蓋地的流量確實令它們收獲了相比以往更大的游客規模和更高的旅游收入。根據去哪兒提供的數據,阿那亞的熱度使得秦皇島的目的地城市旅游消費熱度在去年同比增長了459%。
與之類似的還有延邊、洛陽、哈爾濱、揚州、北海、威海、淄博等城市,與過去相比,它們的旅游消費熱度增長率都突破了300%。但即便如此,它們也無法一躍成為人們最首選的目的地—按旅游目的地熱度的全國排名來看,網絡熱度最高的淄博,排名從2022年的128位上升到了80位,并沒有真正擠入頭部序列。

數據來源:餓了么注:統計時間為2023年全年


數據來源:去哪兒注:數據統計時間為2023年全年,目的地城市旅游消費熱度根據去哪兒酒店和門票訂單數據綜合計算得出
主流的旅游市場依舊由那些體量更大、旅游基礎更好,綜合經濟實力和城市魅力也更強的頭部城市掌握。它們大都既是國內旅游的頭部目的地,也是最為重要的旅游客源地。
電影行業業內一直有著“北上廣深重武成杭”八大票倉城市的說法,除開疫情期間,這8座城市歷年的電影票房基本都會超過10 億元。在線下演出市場,這8座城市的演出場次和演出票房也占據了頭部位次。2023年,它們的電影票房之和占到了全國電影票房的26.49%,相比2019年之前30%左右的市場份額有所下降。
相比于商業消費市場結構的穩定,文化領域的下沉正在進入高峰期。


數據來源:燈塔專業版 注:數據統計時間為2023年全年;展演活躍度=城市演出場次×0.7+城市演出票房×0.3,數據經歸一化處理

數據來源:燈塔專業版注:數據統計時間為2023年全年,人均電影消費額=城市平均票價×人均訂單量

數據來源:Keep運動研究院注:數據統計時間為2023年全年,高頻率運動人口比例為Keep年運動天數大于16天的用戶占城市常住人口的比例

數據來源:巨量引擎城市研究院注:數據統計時間為2023年全年;抖音休閑娛樂打卡地點數量指數統計范圍為可在抖音上打卡的休閑娛樂類地點數量;抖音夜間休閑娛樂點打卡指數為夜間22點至次日6點在休閑娛樂類地點的抖音打卡視頻量

數據來源:中國聯通智慧足跡注:夜間出行人數按照夜間范圍20點至次日4點駐留一小時以上人口數據去重擴樣統計,為統計時間內的日均值
二三線城市甚至更低線的城市都在舉辦演唱會、音樂節,以及承辦馬拉松等小型體育賽事。城市人能夠參與和享受的文化生活多樣性愈發提升。
戶外活動的比重增加也是疫情后城市活力恢復的一大特征。這并不僅僅指代戶外運動,而是在所有沒有屋頂的城市空間里,能夠發生的多彩生活。比如,敞坐在餐廳沿街設置的露天外擺位,甚至馬路牙子上,或是被包裝為“city walk”的各種形態的逛馬路行為。
類似的場景很難不讓人回想起“小時候的城市”里,那種自在的熱鬧與煙火氣。
想要重新找回“煙火氣”,并不是有組織地限時封閉幾條馬路擺出精心布置的市集,或者集中一批燒烤攤,將騰騰煙霧圈在可控的區域范圍里就足夠的。煙火氣本質上是一種松弛享受的城市生活狀態,是人們愿意走出家門、愿意交往、愿意相 聚。
城市從來都是活躍的。從中國聯通智慧足跡連續監測的出行活動數據看,過去一年,共有129座城市的夜間出行人數規模超過了2019年。在步入正軌的城市生活里,人們每分每秒都在與這里提供的空間、設施、資源以及所有其他人充分互動。這些互動構成了城市最容易被感知的那一 面。
我們多年來堅持在城市人活躍度里設置夜間活躍度這一項指標,以夜間這個特定時段的活動為限衡量城市活力,也是想要不斷重復和強化一個理念—夜間經濟并不是城市整體經濟的補充,它為城市魅力提供的增加值,關系到城市綜合的氣質和吸引力。
作為今年新增的一級維度,新經濟競爭力想要回答的是,驅動中國城市發展的內生動力有哪些?在城市一年又一年的轉變與邁進中,哪些力量正變得更為重要?
落到更具象的場景上,新經濟又可被拆解成3個關鍵詞:新的生產、新的消費與新的生態。


數據來源:新一線城市產業數據庫、天眼查注:數據統計時間截至2024年3月;上市企業規模、外資企業規模、專精特新小巨人企業規模均經過歸一化處理
新的生產,對應的是千萬家不同行業的企業。我們用企業引領力考量的,正是城市中各類企業在帶動經濟躍升的過程中所發揮的規模效應與引領作用。
透過數據對比可以清晰地看到,上海擁有全國最強的外資企業集群,北京、深圳則在本地上市企業與專精特新小巨人企業的培育上保持領先。相對于一線城市,新一線城市中的優等生是蘇州和杭州,前者擁有372家專精特新小巨人企業,正好是北京的一半;后者則以247家上市企業的規模排名在這個單項的第4名。
對于大部分城市來說,企業的引領往往與本地上市企業的行業地位以及由此帶來的相關產業附加值直接掛鉤。在廈門68家上市企業中,營收最高的建發、象嶼、國貿、信達4家企業就貢獻了所有上市企業營收的85%。
不少城市開始意識到,從一般企業中遴選出潛力者逐步培養,構筑起一套由中小企業、小巨人企業到上市企業的金字塔形企業梯隊,遠比專攻上市企業這個“塔尖”更為穩固與長遠。按照相關部委的統計口徑,在從專精特新中小企業中培育出了更多專精特新小巨人企業的城市中,蕪湖、株洲、西安、南京、宜昌排名前列,梯度培育的模式給不少二線、三線城市帶去了可能性。

數據來源:新一線城市產業數據庫注:數據統計時間截至2024年3月;選取專精特新小巨人企業數量大于50家的城市中,培育率排名前十的城市

數據來源:新一線城市商業數據庫注:數據統計時間截至2024年3月;品牌門店指數基于主流消費品牌門店數量綜合計算;新消費品牌門店指數基于255個新消費品牌門店數量綜合計算;圖表中不包括一線城市

數據來源:新一線城市產業數據庫注:基于各上市企業截至2023年12月的最新一期財務報告數據統計得出
商業世界里,總有新生的力量占據主流并快速成長。新消費指數關注的,是城市中最新的消費趨勢與發展動力。新消費品牌近些年在一群年輕人的創意與追捧下誕生、擴張并持續釋放著影響力,也為長沙、杭州、成都等城市的商業創新不斷充實著腳 本。
互聯網上活躍的年輕人,將新消費的理念植入了更多的城市與更廣的生活。小紅書2023年的打卡榜單中,哈爾濱、南寧、南昌等一批非頭部省會城市快速火了起來;在淘寶直播互動的數據里,和田、龍巖等四線和五線城市也有突出的表現。
城市同樣需要構建一個由不同要素有機融合的、繁榮的、良性的生態環境,它是新經濟持續向上的土壤。在產業鏈生態指數這個維度中,我們不僅挖掘城市在產業鏈體系中的集群特色,同樣關注它們在數字化、綠色發展等領域的創新貢獻。

數據來源:阿里巴巴集團注:數據統計時間為2022年全年、2023年全年;直播互動指數=直播互動次數×0.5+直播觀看人次×0.5

數據來源:小紅書注:數據統計時間為2023年全年;僅展示小紅書指數排名高于城市魅力指數排名5位以上的城市小紅書指數=小紅書休閑娛樂打卡筆記數量×0.5+活躍用戶數量×0.5


每一座城市的產業結構不盡相同,城市產業鏈競爭的核心在于將自身的優勢特色不斷放大。我們看到,在集成電路、人工智能、生物醫藥、新能源、高端裝備等中國城市的主導產業鏈條上,蘇州、南京、西安、合肥等城市都已在各自的專長領域取得了不小的成就。

數據來源:新一線城市產業數據庫注:數據統計時間截至2023年年底;基于各地A股上市企業最新的ESG得分計算得出

數據來源:新一線城市產業數據庫注:數據統計時間截至2024年3月;統計范圍為各城市認定有效期內的高新技術企業與科技型中小企業
當下,數字化早已滲透至城市的方方面面。從應用實踐來看,廣州的數字商貿、蘇州的智能物流、東莞的智能制造—這些與城市自身優勢產業相結合的專攻方向,為城市注入了更為扎實的轉型動力。與此同時,ESG這種新興的投資理念與企業評價標準,正在引領著越來越多的中國城市將可持續發展作為面向未來最重要的課題。
未來可塑性這個維度是對中國城市面向未來發展所擁有的各項儲備與潛力的全面洞察。今年我們也對這套評價體系作了一些必要的更新。
一座城市的創新氛圍與人才吸引力依然是我們最看重的部分。我們在這里面新加入了創新載體、創新產出成果等一批硬核指標,也納入了醫療資源服務力、數字治理能力等城市生活中越來越重要的內容。

創新氛圍指數描繪了創新從“0”到無窮大的三個階段:創新載體數量衡量的是“0到1”的源頭創新;創新產出成果用來評價“1到10”的成果孵化與擴散;創業融資活躍度則代表了“10到無窮大”的產業化應用與最終落地。
科研機構的論文被引量能更好地評估創新載體的質量。從全球引文數據庫Web o fS c i e n c e核心合集中收錄的超1280萬條中國機構文獻來看,北京貢獻了其中9.67%的篇數和34. 22%的被引次數,依然是中國最核心的創新策源地。科學引文被引量前20名的城市中,僅有蘇州、深圳、大連、青島4座非省會城市—源頭創新能力作為一種稀缺資源,與教育、技術、人才在區域內的集中高度相關,省會城市在這方面通常占據天然優勢。

數據來源:Web of Science注:統計時間截至2024年3月;只統計Web of Science收錄的中國科研機構科學引文被引量
在高校和科研院所布局并不豐富的城市,要提升創新產出成果的規模和價值,更合理的策略是聚焦技術型企業主導的創新。企業端的創新可以從全國所有高新技術企業、科技型中小企業的發明授權型專利產出數量來考察。全國有15.5%的企業在近3年有專利產出,深圳、北京和寧波的企業創新活躍度最 高。
技術創新和創新轉化能力越強的城市,往往更加受到資本的青睞。根據鯨準提供的剔除傳統行業的一級市場融資數據,濟南和寧波2023年的融資額增量都排進了全國前十。它們在創新載體數量和創新產出成果兩項上同樣排名前列。

數據來源:天眼查、新一線城市產業數據庫注:統計時間截至2024年3月;科技型企業指認定有效期內的高新技術企業與科技型中小企業;僅統計發明授權類專利
與此同時,年輕人選擇城市的邏輯也發生了變化。
智聯招聘連續5年提供的首選就業指數顯示,畢業生對頭部城市的執著程度明顯下降了。首選一線城市的畢業生比例下降了4.53%,是所有級別城市中跌幅最大的一類;相對應地,線至五線城市的人才吸引力都有所提高。
年輕人在城市扎根往往伴隨著成家、育兒、養老等一系列需求,因此城市在公共服務上的硬實力正變得越來越重要。

數據來源:鯨準注:數據統計時間分別為2022年和2023年;融資金額僅統計一級市場融資金額,剔除傳統行業

數據來源:智聯招聘注:數據統計時間分別為2019年和2023年;畢業生首選就業指數=當年畢業且有工作經驗且現居住在該城市的人數÷所有城市之和;海歸就業指數=當年該城市的海歸投遞人數÷所有城市之和

數據來源:艾力彼注:城市醫療醫院競爭力指數統計時間為2023年全年,由城市在艾力彼城市醫院排行榜各分層的競爭力指數綜合得出;城市醫療服務供給指數統計時間為2022年全年,由城市衛生醫療機構數指數、衛生技術人員指數、人口床位數指數綜合得出

數據來源:國家政務服務平臺注:數據統計時間截至2024年1月;零跑動事項指可以通過網上申請和快遞送達辦成、不需要去線下跑動的政務服務事項;零跑動事項占比為零跑動事項占所有政務服務事項的比例
中國第三方醫院評級機構廣州艾力彼醫院管理中心向我們提供了城市醫療資源服務力這個新指標。其中城市醫療醫院競爭力指數衡量了城市內醫院的醫療技術、科研能力及運營能力等維度;醫療服務供給指數則指向床位和衛生技術人員的供給能力。根據不同城市在這兩個維度上的排名相對城市魅力排名的差距,可以直觀看到城市醫療能力的實際水平。
城市數字化水平的建設和提升也是大勢所趨。但在這個領域里,目前可以用于全國比較的數據指標并不多。我們暫以國家政務服務平臺上各城市“零跑動事項”的服務能力來代替全貌。“零跑動事項”是指城市行政服務中,市民可以全程通過線上和快遞辦理,不需要去到線下窗口的事項,一定程度上可以反映地方政府數字治理的意愿和能力。

數據來源:各省市統計年鑒、各城市統計局注:僅展示常住人口在900萬到1000萬間且近3年增長率為正的城市


數據來源:中國聯通智慧足跡注:數據統計時間為2019年至2023年;外來工作人口的判定主要通過大數據識別用戶的生活工作城市與故鄉城市的差異實現
城市規模與增長指數這個二級維度的各項指標保持不變。我們認為,城市的GDP、人口流動作為高度綜合的結果性指標,其變化趨勢在很大程度上預言了一座城市未來發展的走向。
如果將常住人口達到千萬作為衡量城市產生規模效應的一道門檻,那么溫州、合肥、寧波、南京、濟南這5座城市將最有希望成為新的“千萬人口城市”。其中,合肥2023年常住人口增長率達到2. 27%,常住人口總共新增了21.9萬人。
通過手機信令捕捉測算出的外來工作人口的數據變化更加動態和具象。2023年,共有47個城市相比5年前吸引了更多的工作人口。寧德憑借鋰電新能源產業的高速發展獲得了一輪人口紅利,2023年相比2019年的外來工作人口增長率高達68.27%;武漢、杭州、廣州等頭部城市2023年的外來工作人口數也已超過2019年的水平。但長春、哈爾濱、濟南3座北方省會城市都已進入了外來工作人口持續下降的周期,它們的吸引力亟需被重塑。