2023年生活用紙市場(chǎng)回顧與未來(lái)展望

2023年生活用紙市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)歷了哪些重要時(shí)刻，有什么特點(diǎn)，2024年行業(yè)發(fā)展可能會(huì)有什么趨勢(shì)？Tissue World雜志在2023年底采訪了全球生活用紙行業(yè)的相關(guān)人士，請(qǐng)他們回顧了2023年行業(yè)發(fā)生的焦點(diǎn)事件并對(duì)2024年的行業(yè)發(fā)展做出預(yù)測(cè)。

解決南非的能源危機(jī)將對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大影響

2023年，南非生活用紙行業(yè)發(fā)生了許多大事，一些企業(yè)安裝了新紙機(jī)。這些紙機(jī)已經(jīng)于2023年第4季度開(kāi)始陸續(xù)投入使用，但其對(duì)市場(chǎng)的影響仍未顯現(xiàn)。目前，南非本地生產(chǎn)的原紙定價(jià)與進(jìn)口原紙相似，本土產(chǎn)能擴(kuò)張可能促使價(jià)格降低，與進(jìn)口產(chǎn)品相比更具競(jìng)爭(zhēng)力。

紙漿價(jià)格一直是南非生產(chǎn)商關(guān)注的焦點(diǎn)，因?yàn)檫@是我們的主要成本。我們很幸運(yùn)擁有一家南非本地紙漿供應(yīng)商，但是，該供應(yīng)商以歐洲PIX指數(shù)和蘭特/美元匯率為定價(jià)基準(zhǔn)。因此，在很多情況下，當(dāng)紙漿價(jià)格開(kāi)始上漲時(shí)，我們會(huì)遭受雙重打擊，即紙漿的美元價(jià)格上漲，而南非蘭特相對(duì)美元貶值。紙漿定價(jià)能否保持穩(wěn)定是南非生活用紙行業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，我們希望政府能采取相關(guān)措施，改善南非的經(jīng)濟(jì)狀況。

在南非市場(chǎng)上，另一個(gè)熱門話題是能源成本。在過(guò)去3年中，由于電力基礎(chǔ)設(shè)施的負(fù)荷過(guò)大，我們看到了大規(guī)模的停電現(xiàn)象。這對(duì)所有生產(chǎn)商都產(chǎn)生了重大影響，不斷上漲的能源成本也給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)了壓力，因此我們公司已經(jīng)采取了積極的措施來(lái)減少能源消耗和生產(chǎn)過(guò)程的碳足跡，同時(shí)降低對(duì)供應(yīng)緊張的電力網(wǎng)絡(luò)的依賴，通過(guò)安裝3兆瓦的太陽(yáng)能電池板，從電網(wǎng)購(gòu)買的總電力減少了25%。

預(yù)計(jì)2024年南非生活用紙市場(chǎng)將會(huì)供過(guò)于求，生產(chǎn)商將爭(zhēng)奪貨架空間，導(dǎo)致市場(chǎng)上成品價(jià)格下降。為了與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手區(qū)別開(kāi)來(lái)，我們始終尋求創(chuàng)新，向市場(chǎng)推出新產(chǎn)品。2023年，我們就推出了兩款新產(chǎn)品。第一款是3層家用擦拭紙，第二款是4層廁用衛(wèi)生紙。這兩款產(chǎn)品都為消費(fèi)者提供了更加舒適和高端的紙品使用體驗(yàn)。

當(dāng)然，南非生活用紙市場(chǎng)仍在穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)零售市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。這對(duì)我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)好兆頭，因?yàn)槲覀兪橇闶凵钣眉堫I(lǐng)域的重要生產(chǎn)商，希望在未來(lái)幾年內(nèi)市場(chǎng)份額能進(jìn)一步增加。

就近期而言，紙漿價(jià)格是南非生活用紙生產(chǎn)企業(yè)最大的關(guān)注點(diǎn)，其次是能源供應(yīng)。如果我們能夠解決能源危機(jī)，國(guó)家公用事業(yè)公司能夠提高發(fā)電廠的運(yùn)行時(shí)間，我們相信這將對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)產(chǎn)生巨大影響，并帶來(lái)更好的增長(zhǎng)率。同時(shí)可以促進(jìn)南非貨幣升值，從而幫助我們應(yīng)對(duì)紙漿價(jià)格上漲。

新產(chǎn)能可能會(huì)超過(guò)需求增長(zhǎng)，促使生產(chǎn)廠進(jìn)一步重組

2023年年初，我們的全球生活用紙客戶都在應(yīng)對(duì)高昂的紙漿成本帶來(lái)的壓力。因此在2023年的項(xiàng)目中，我們的重點(diǎn)是幫助客戶在保持品質(zhì)的同時(shí)使用較便宜的紙漿，或保持厚度的同時(shí)降低產(chǎn)品定量，最常見(jiàn)的方法是優(yōu)化起皺工藝和應(yīng)用酶修改纖維表面特性。盡管紙漿價(jià)格在2023年有所回調(diào)，但客戶通過(guò)我們的工藝改進(jìn)節(jié)省了數(shù)百萬(wàn)美元，這是非常有意義的。2023年末，紙漿價(jià)格下滑的趨勢(shì)似乎已經(jīng)結(jié)束，北美、歐洲、中東和北非地區(qū)的紙漿價(jià)格有所上漲。

2024年，生活用紙的數(shù)字化趨勢(shì)將繼續(xù)發(fā)展。大多數(shù)生活用紙生產(chǎn)商與關(guān)鍵供應(yīng)商之間的數(shù)據(jù)整合仍然不夠完善，甚至其自身內(nèi)部系統(tǒng)之間也不夠完善。隨著品質(zhì)、工藝和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)流的整合以及安全數(shù)據(jù)共享協(xié)議的普及，生產(chǎn)商和供應(yīng)商們將能夠利用獨(dú)特的新運(yùn)營(yíng)視角，這在以前對(duì)他們來(lái)說(shuō)是無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。我們正與OEM和生活用紙品牌生產(chǎn)商一起解決其中的一些挑戰(zhàn)。

預(yù)計(jì)拉丁美洲、北美、歐洲、中東和北非地區(qū)的生活用紙生產(chǎn)能力將繼續(xù)增長(zhǎng)。新產(chǎn)能將對(duì)北美產(chǎn)生最大影響，因?yàn)橐研嫉漠a(chǎn)能可能會(huì)超過(guò)需求增長(zhǎng)，并迫使生產(chǎn)廠進(jìn)一步重組。

隨著新產(chǎn)能的投產(chǎn)，老舊設(shè)備將面臨更大的成本壓力。許多客戶正在推動(dòng)成本和效率改進(jìn)項(xiàng)目，以應(yīng)對(duì)預(yù)期的市場(chǎng)壓力，而這些與我們的技術(shù)優(yōu)勢(shì)非常契合，因此未來(lái)幾年我們的現(xiàn)場(chǎng)支持團(tuán)隊(duì)將有很大的需求。

通貨膨脹是生活用紙行業(yè)面臨的另一個(gè)問(wèn)題。在這方面，我們與客戶一樣都面臨挑戰(zhàn)。在內(nèi)部，我們已經(jīng)分配了大量資源和資金，用于提高效率和成本優(yōu)勢(shì)，確保競(jìng)爭(zhēng)力。從外部來(lái)看，由于歐洲的能源成本問(wèn)題，我們的Maximyze纖維改性技術(shù)受到歐洲客戶的歡迎。磨漿機(jī)可能是生活用紙生產(chǎn)過(guò)程中電力消耗最大的部分，生活用紙生產(chǎn)商希望能夠減少紙漿精煉強(qiáng)度，避免高昂的電力成本以及對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)和運(yùn)營(yíng)的負(fù)面影響，我們將在該領(lǐng)域繼續(xù)投資產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。

對(duì)于像Buckman這樣的供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，服務(wù)成本是我們的一個(gè)主要開(kāi)支。由于生活用紙工藝的復(fù)雜性以及每個(gè)設(shè)備的特性差異，通常需要派遣專家到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助排除故障和持續(xù)改進(jìn)。但隨著監(jiān)控和控制領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展，只要獲得正確的數(shù)據(jù)，就可以遠(yuǎn)程分析問(wèn)題。Buckman正在投資先進(jìn)技術(shù)，主要用于起皺工藝監(jiān)測(cè)、微生物控制、鍋爐和冷卻塔管理以及資產(chǎn)保護(hù)。我們擁有一個(gè)由博士科學(xué)家以及工程師組成的實(shí)驗(yàn)室，全天候?qū)υ诰€數(shù)據(jù)系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。他們會(huì)實(shí)時(shí)檢查客戶所處位置的數(shù)據(jù)系統(tǒng)是否存在異常，并立即向現(xiàn)場(chǎng)代表發(fā)出警報(bào)。這種方法能夠確保與客戶進(jìn)行高效、實(shí)時(shí)的遠(yuǎn)程討論，使客戶在專家到達(dá)之前迅速采取行動(dòng)，或者在某些情況下，無(wú)需專家親自前往現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。這些方法的采用將減少我們向客戶提供服務(wù)的成本，并提高服務(wù)速度和質(zhì)量。

零售商品牌持續(xù)增長(zhǎng)，這是行業(yè)內(nèi)并購(gòu)導(dǎo)致零售市場(chǎng)整合的直接結(jié)果

我們?cè)诤诵氖袌?chǎng)具有本地生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)，使得我們?cè)诋?dāng)前的逆境中變得更加堅(jiān)韌。2023年，公司全球生活用紙業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的兩位數(shù)增長(zhǎng)。在行業(yè)變化時(shí)期，我們始終專注于4個(gè)核心領(lǐng)域，這得益于我們敬業(yè)的員工團(tuán)隊(duì)：

1. 投資和優(yōu)化生產(chǎn)——我們將位于印度尼西亞的OKI新工廠投入運(yùn)營(yíng)，并采取措施對(duì)澳大利亞的運(yùn)營(yíng)進(jìn)行權(quán)益重組和現(xiàn)代化改造，還在新西蘭建設(shè)全新的工廠。我們?cè)诿绹?guó)擁有3個(gè)位于戰(zhàn)略位置的生產(chǎn)基地，同時(shí)亞洲的工廠提供了非常高效的后備支持。

2. 加強(qiáng)產(chǎn)品研發(fā)——我們開(kāi)發(fā)了首款碳中和的生活用紙產(chǎn)品，此產(chǎn)品剛剛在新西蘭上市。我們還推出了其他一些高端產(chǎn)品，改善了整個(gè)品類，如在多個(gè)地區(qū)市場(chǎng)推出微膠囊面巾紙、4層衛(wèi)生紙，在澳大利亞推出TAD衛(wèi)生紙以及廚房濕巾等。

3. 加強(qiáng)與客戶和消費(fèi)者的互動(dòng)——我們?cè)谠S多市場(chǎng)優(yōu)化了營(yíng)銷渠道，以便最高效地將優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品帶給消費(fèi)者；增加了在新加坡等幾個(gè)市場(chǎng)的品牌推廣活動(dòng)。我們與關(guān)鍵市場(chǎng)的戰(zhàn)略合作伙伴比以往更加緊密，同時(shí)也在不斷開(kāi)拓新的市場(chǎng)。這種整合與擴(kuò)張的雙重方法不僅有助于鞏固我們?cè)谑袌?chǎng)上的地位，還為增長(zhǎng)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力做出了貢獻(xiàn)。

零售商品牌的持續(xù)增長(zhǎng)是生活用紙市場(chǎng)近期一個(gè)明顯的趨勢(shì)。在一些市場(chǎng)（如美國(guó)），這一趨勢(shì)受到零售市場(chǎng)整合的推動(dòng)，這是行業(yè)內(nèi)并購(gòu)的直接結(jié)果。在新加坡等其他成熟市場(chǎng)，零售商品牌引領(lǐng)著整個(gè)行業(yè)的發(fā)展，包括產(chǎn)品創(chuàng)新。

可持續(xù)性生活用紙產(chǎn)品的需求正在增長(zhǎng)。這一趨勢(shì)不僅是一個(gè)短暫的階段，而是消費(fèi)者行為的根本性轉(zhuǎn)變。零售商現(xiàn)在采取全面的可持續(xù)方法，從產(chǎn)品采購(gòu)到總碳排放和產(chǎn)品的整個(gè)生命周期評(píng)估，從生產(chǎn)到用后處理都涵蓋其中。這種全面的視角凸顯了環(huán)境因素在消費(fèi)者選擇中日益重要的地位。

最后，一些地區(qū)限制塑料使用的立法將對(duì)行業(yè)產(chǎn)生重大影響。例如，澳大利亞政府要求，到2025年所有產(chǎn)品包裝必須是無(wú)塑料、可回收或可堆肥的。

生活用紙市場(chǎng)仍有增長(zhǎng)潛力，給我們帶來(lái)了許多機(jī)會(huì)。特別是在新冠疫情之后，居家外用生活用紙市場(chǎng)一直保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。盡管辦公樓出租率上升緩慢，但酒店、醫(yī)療保健和制造業(yè)等其他領(lǐng)域大多已恢復(fù)到疫情前的水平。這種復(fù)蘇意味著市場(chǎng)的關(guān)鍵部分正在恢復(fù)，并為有針對(duì)性的增長(zhǎng)戰(zhàn)略提供了機(jī)會(huì)。

北美仍存在相當(dāng)大的機(jī)會(huì)。我們對(duì)這些市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的了解使我們能夠識(shí)別并抓住具體的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。我們認(rèn)為墨西哥市場(chǎng)也充滿商機(jī)，墨西哥消費(fèi)者群體的演變?yōu)樵鲩L(zhǎng)創(chuàng)造了獨(dú)特的環(huán)境。隨著消費(fèi)者的偏好和需求的轉(zhuǎn)變，我們可能在該地區(qū)推出新產(chǎn)品，與不斷變化的人口結(jié)構(gòu)相契合。我們的全球生產(chǎn)布局能夠應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力和能源等問(wèn)題，通過(guò)多個(gè)生產(chǎn)基地，確保向客戶供應(yīng)可靠的產(chǎn)品。同時(shí)，我們具備適應(yīng)、創(chuàng)新和合作的能力。這使我們能夠在不斷變化的生活用紙行業(yè)中始終作為一個(gè)可靠且具有競(jìng)爭(zhēng)力的參與者，在有挑戰(zhàn)性的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下向客戶提供質(zhì)量和價(jià)值。

2023年，行業(yè)曾經(jīng)存在的一些問(wèn)題逐漸緩解，如供應(yīng)鏈問(wèn)題、能源成本、商品通脹等。然而，宏觀經(jīng)濟(jì)因素仍然是一個(gè)主要挑戰(zhàn)。2023年全球生活用紙市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較2022年有所放緩，世界上一些地區(qū)仍處于高通脹/經(jīng)濟(jì)困境中。這種環(huán)境給業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶來(lái)了很多阻力。另一個(gè)重大挑戰(zhàn)是原材料價(jià)格的上漲。2023年中期，生活用紙的原材料價(jià)格開(kāi)始趨于穩(wěn)定，但未來(lái)仍存在很多不確定因素。針對(duì)這些挑戰(zhàn)，我們?cè)跀U(kuò)大市場(chǎng)份額方面變得更加積極和靈活，與消費(fèi)者保持緊密聯(lián)系對(duì)于我們至關(guān)重要，理解并滿足他們不斷變化的需求和偏好是重中之重。

我們將這些挑戰(zhàn)視為創(chuàng)新和增長(zhǎng)的機(jī)遇，不僅能夠克服當(dāng)前的障礙，還能夠利用生活用紙市場(chǎng)中的新機(jī)遇。

印度生產(chǎn)商數(shù)量增長(zhǎng)，市場(chǎng)定價(jià)更具競(jìng)爭(zhēng)力

2023年，紙漿成本的上漲對(duì)我們行業(yè)產(chǎn)生的影響最大。在印度，與再生紙相比，原生木漿生活用紙定價(jià)更高，因此機(jī)構(gòu)消費(fèi)者和家庭消費(fèi)者的使用偏好發(fā)生了轉(zhuǎn)變。

我預(yù)計(jì)，2024年生活用紙行業(yè)的主要趨勢(shì)是出口可能會(huì)減少，因?yàn)橹袊?guó)在幾乎每個(gè)行業(yè)都提供了非常有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品價(jià)格。全球范圍內(nèi)，由于戰(zhàn)爭(zhēng)和其他爭(zhēng)端的存在，消費(fèi)者的購(gòu)買欲低迷。

全球通脹也對(duì)我們的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了重大影響，原材料價(jià)格的上漲使成品價(jià)格高企，導(dǎo)致銷量下降。這導(dǎo)致原材料從原生木漿紙轉(zhuǎn)向再生纖維。

我認(rèn)為印度生活用紙市場(chǎng)面臨的主要挑戰(zhàn)是產(chǎn)品價(jià)格與全球其他市場(chǎng)相比較高。其他挑戰(zhàn)包括電子商務(wù)競(jìng)爭(zhēng)和可持續(xù)性問(wèn)題。然而，印度市場(chǎng)也存在許多可以利用和創(chuàng)造的機(jī)會(huì)。其中一個(gè)主要機(jī)會(huì)是增設(shè)新的造紙廠，擴(kuò)大產(chǎn)能，使印度市場(chǎng)的生活用紙產(chǎn)品定價(jià)更具競(jìng)爭(zhēng)力，從而增加銷售量，并相應(yīng)地?cái)U(kuò)大生活用紙市場(chǎng)的規(guī)模。

（本刊編譯自Tissue World/2023年11—12月，王娟審校）