持續轉型與創新 尋求高質量發展

外交學院國際金融研究中心課題組

全國性股份制商業銀行共有12家，在內地和香港公開上市的銀行（以下簡稱“上市股份行”）有10家（渤海銀行僅在香港上市），隨著上海浦東發展銀行和華夏銀行都在4月30日正式發布2023年年報，所有上市股份行都發布了年報。2023年對于中國銀行業是不平凡的一年，也是艱難的一年。上市股份行也不例外，這群率先具有機制優勢、最早適應銀行業競爭的銀行，在2023年積極應對各種挑戰，保持了發展韌性推進產品創新和管理創新，緊跟國家發展步伐，推進數字化轉型，不斷取得新進展。

規模穩健增長，結構不斷優化

資產規模穩中有增。2023年，10家上市股份行資產總規模68.41萬億元，相比2022年增長4.70萬億元，增幅達7.37%，略高于12家股份制銀行6.65%的平均增速。但各上市股份行的資產增速參差不齊，浙商銀行的增速接近20%，浦發銀行的增速不足4%，其余各行的資產增速保持在4%到10%的區間內（見圖1）。招商銀行的資產自2022年超過10萬億元后再次突破11萬億元，興業銀行的資產規模已突破10萬億元大關，中信銀行和浦發銀行也正朝著10萬億元規模目標迸發。總體上，10家股份行的資產規模增長以“穩”為主基調。

貸款增速有所放緩。由于實體經濟恢復還面臨多重壓力，各上市股份行貸款雖然有所增長但增速放緩，有6家銀行增速在6%以下，甚至有銀行出現了負增長。2023年，10家上市股份行貸款余額達到39.02萬億元，相比2022年增加了2.01萬億元，增長5.44個百分點（見圖2）。上市股份行間貸款增速差異顯著，規模較小的浙商銀行保持了在貸款市場的活躍程度，貸款余額增速超過12%，但另一家規模較小的渤海銀行的貸款余額略有下降，這與個人貸款的持續下降有關。2023年，渤海銀行個人貸款只有2727億元，比2022年減少了638億元，而其公司貸款和票據貼現則保持增長。同時，在房地產業下行壓力下，很多銀行在貸款結構中持續進行調整，普遍降低了房地產貸款的規模與占比，雖然興業銀行大幅增加了房地產貸款，但其在貸款中的占比仍維持在9%以下的較低水平（見圖3）。

存款增速明顯回落。上市股份行存款增速均為正，但相比2022年的增速有較明顯的回落。2023年上市股份行的存款規模達40.28萬億元，較2022年增長2.36萬億元，增幅為6.21%，但此增幅相比2022年下降了4.36個百分點（見圖4）。在存款結構上，上市股份行進行了進一步調整，通過產品與營銷創新來吸引更多個人存款，10家銀行的個人存款都有所增加，全部個人存款總額增長了14%，如果按10家銀行的增速進行簡單平均，其增速為15.7%， 其中增長最快的是興業銀行，增幅達24.9%，個人存款基礎最好的招商銀行仍保持著12.6%的增速，實為不易。個人存款的快速增長帶來了存款結構的優化，即個人存款占比也都有不同程度的提高（見圖5）。雖然利率自2022年以來持續走低，特別是在2023年6月、9月和12月分別出現了3次大規模存款利率下調，但由于股市低迷、房地產市場發生趨勢性改變等因素，存款反而出現了回流情況。與此同時，存款呈現出定期化趨勢，即活期存款占比下降而定期存款占比上升的現象在多家上市股份行的年報中都有所體現。整體而言，出于對負債成本管控的考慮，上市股份行加強了對高息存款的管理，并同步加大了對非存款負債的吸收力度，導致銀行負債有所增長。

凈息差下降，盈利能力承壓

盈利能力下降。上市股份行普遍出現了凈利潤下降的情況，甚至有三家銀行的凈利潤下降明顯。在利差縮小和貸款增長放緩，以及各種減費使手續費及傭金收入也增長乏力的情況下，銀行利潤普遍承壓，增速相比2022年明顯下降。2023年，10家上市股份行的凈利潤總額為5008.80億元，相比2022年下降了176.97億元，同比下降3.41個百分點，2022年的凈利潤增速為10.71%。同時，各股份行的凈利潤也呈現較明顯的分化趨勢，招商銀行、中信銀行和浙商銀行的凈利潤增速均高于5%，而興業銀行、浦發銀行和浙商銀行的凈利潤跌幅超過了10個百分點（見圖6）。凈利潤增速回落主要受到利息收入增速放緩的影響，部分銀行也受手續費及傭金凈收入減少的影響，如興業銀行。值得注意的是，在資產規模同比增速達7.37%的前提下，凈利潤的下降會導致資產收益率等指標大幅下降。

其他收入占比擴大。在收入結構方面，總體上利息凈收入占比有所收縮，其他收入占比有所擴大。從絕對值上看，僅有興業銀行和浙商銀行的利息凈收入有所上升，其余上市股份行的利息凈收入均有所減少，8家上市股份行的利息凈收入共減少373.47億元，這是與銀行凈息差的下行密切相關的。此外，這8家上市股份行的手續費及傭金凈收入為2256.49億元，較2022年減少了353.45億元，體現出股份行服務實體經濟、響應國家減費讓利政策的擔當（見圖7）。整體上，非息收入貢獻提升，保持了較強韌性。除招商銀行和興業銀行的非息收入有小幅縮減外，其余上市股份行的非息收入均有所擴大。

凈息差持續下降。受貸款利率下行和存款成本上升的雙重影響，加上銀行持續實行讓利政策，上市股份行的凈息差進一步收窄，2023年的平均值為1.82%，與2022年相比下降了0.24個百分點（見圖8）。平安銀行、招商銀行及浙商銀行的凈息差仍然在2%以上，雖然與前些年相比已經下降不少（2019年這三家銀行的凈息差分別為2.62、2.59和2.34）。凈息差的下降是銀行業近幾年的整體趨勢，隨著實體經濟融資成本的逐步降低，市場供求關系劇烈變化，金融市場利率及銀行信貸利率均處于下行趨勢，加上負債端受存款定期化傾向加重的影響，銀行負債端利率的下降速度慢于資產端，導致銀行息差持續收窄。

總資產收益率下降。由于利潤增速下降而資產則保持增長，上市股份行加權平均總資產收益率也呈現整體下降趨勢。2023年，10家上市股份行的總資產收益率都比上年下降，均值為0.68%，同2022年相比下降了0.08個百分點（見圖9）。資產收益率的下降主要受結構和價格的雙重影響：一方面，收益率較高的貸款占比下降；另一方面，存量按揭貸款降息導致新增貸款利率下降。

凈資產收益率下降。上市股份行的加權平均凈資產收益率呈下降趨勢，且不同行的下降幅度差異較大。2023年，10家上市股份行的平均凈資產收益率為9.06%，相比2022年縮減了1.19個百分點。除中信銀行和浙商銀行的凈資產收益率與2022年持平或略有增長外，其余上市股份行的凈資產收益率均明顯下滑，尤其是興業銀行與浦發銀行，其凈資產收益率跌幅超過2.5個百分點（見圖10）。

經營環境復雜，風險仍然可控

不良率與逾期率仍然較低。面對經濟恢復承壓特別是房地產行業挑戰巨大的嚴峻形勢，2023年上市股份行持續加強資產質量管控，加大不良資產處置力度，資產質量整體保持穩定。從資產質量來看，上市股份行不良貸款率均未超過2%，其中招商銀行在1%以下，相比上年度，不良貸款率波動不大，且普遍下降，民生銀行不良貸款率下降更為明顯（見圖11）。在經濟放緩的背景下，銀行能夠將不良率壓降到當前水平已屬不易，顯示出銀行業在風險管理方面取得了一定的成果。整體來看，上市股份行不良貸款的風險可控。從行業來看，房地產業成為主要的風險源，有8家銀行房地產貸款的不良率高于2%，其中有5家高于4%，有7家銀行2023年房地產貸款的不良率與2022年相比有明顯的提升（見圖12）。從逾期貸款率來看，上市股份行的逾期貸款率均保持在較低水平，7家銀行未超過2%。從變化情況來看，上市股份行整體逾期貸款率呈下降趨勢，除渤海銀行、華夏銀行和民生銀行外，均出現不同程度的下降，其中招商、興業、浙商3家銀行逾期貸款率的下降幅度較大（見圖13）。

風險抵補能力仍然較強。從撥備覆蓋率來看，招商銀行超過400%，平安銀行、興業銀行和中信銀行也均在200%以上，僅民生銀行在150%以下。與2022年相比普遍變化不大，保持相對平穩（見圖14）。撥備是商業銀行吸收預期風險的跨周期儲備，體現了商業銀行對未來信用成本的預期，2020年起，商業銀行對疫情影響過于悲觀預期造成了較高的撥備提取比例，隨著經濟逐步復蘇，部分上市股份行正在收縮前期計提過高的撥備水平。撥備覆蓋水平相對較低的民生、渤海、浦發3家銀行則選擇了更保守的風險管理策略，提高撥備覆蓋率。總體來說，上市股份行的撥備覆蓋率較高，表明它們具備較強的風險應對能力。但從貸款撥備率來看，10家上市股份行中，有3家銀行貸款撥備率低于2.5%的早期監管要求，而根據監管部門2018年《關于調整商業銀行貸款損失準備監管要求的通知》的監管要求，所有銀行都符合相關標準（見圖15）。

多渠道補充資本，資本實力保持強勁

從各行年報數據可以看出，各家銀行的資本充足率在2023年都保持在較高水平。招商銀行的資本充足率最高，超過了15%，即使是資本充足率最低的渤海銀行也達到了11.58%（見圖16）。上市股份行資本充足率較為穩定，表明它們具備較強的抵御風險吸收損失的能力。資本充足率保持較高水平，與多種資本補充工具的應用有關。招商銀行在2023年新發了300億元永續債，中信銀行于2023年12月發行了200億元的二級資本債券，中國光大銀行于2023年4月先后發行了100億元和50億元的二級資本債，浙商銀行于2023年5月和11月分別發行了200億元和100億元的二級資本債券，用于補充二級資本、優化資本結構，促進業務穩健發展。為了補充核心一級資本，浙商銀行分別于2023年6月和7月完成A和H配股發行，扣除發行費用后的募集資金凈額分別約為97.22億元人民幣及30.12億港元。有些銀行似乎沒有這么幸運，配股計劃不得不推遲。2023年，興業銀行可轉債的轉股額為94萬元，光大銀行為169億元，中信銀行為2.06億元。雖然上市股份行在2023年資本充足率有所下降，但資本補充工具市場整體保持較為穩定的發展，市場總規模的年增加額在1.2萬億元左右。預計未來銀行二級資本補充范圍有望擴大，平均資本充足率將穩中有升。國家金融監督管理總局制定的《商業銀行資本管理辦法》于2024年1月1日起正式施行，將對銀行的資本充足率產生影響。讓人欣慰的是，內地與香港股市已經回暖，這必將給上市股份行更多的融資空間，不僅有助于銀行的配股增發等再融資計劃，而且有助于提升可轉債的轉股率。

根據年報數據，上市股份行的一級資本充足率也有所增長。其中，招商銀行的一級資本充足率最高，超過了其他銀行，達到了15%以上，其他銀行一級資本充足率也多在10%以上，只有浙商銀行的這一指標為9.52%（見圖17）。招商銀行的一級資本充足率增長得益于2023年11月發行的300億元永續債。從增長情況來看，2023年上市股份行的一級資本充足率有所增長。從近5年情況來看，上市股份行一級資本充足率波動較小，整體較穩定。

總體來看，核心一級充足率符合監管要求，最低的銀行也達到8.17%，招商銀行達到13.73%，其他銀行都在8.22%—9.76%之間。與2022年相比，2023上市股份行的核心一級資本充足率稍微有所提高，表明它們的最高層級核心資本充裕程度在提高（見圖18）。但從近5年來看，它們的核心一級資本充足率在緩步下降。

服務實體經濟成效顯著

普惠金融受重視。近年來，在一系列的政策支持下，普惠金融領域貸款增長較快。上市股份行也是一樣，2023年普惠金融發展取得了顯著成效。所有上市股份行的普惠型小微信貸余額的總額已突破4.73萬億元，較2022年同比增長12.28%；從貸款結構來看，普惠型小微信貸在貸款總額中的占比由2022年的11.34%提升至12.28%。從貸款余額規模來看，截至2023年末，招商銀行以8042.79億元的普惠型小微企業貸款余額拔得頭籌，然后依次是民生銀行和華夏銀行，分別以6122.69億元和5849.72億元的規模排在第二位和第三位。從貸款增速來看，光大銀行同比增速最快，達到24.18%，但該行的普惠型小微企業貸款余額規模位列中游，高增速或有基數較低的因素影響。興業銀行和中信銀行的貸款余額增速也較快，分別為23.95%和22.22%，因此排在第二位和第三位。招商銀行作為2022年普惠型小微貸款余額最大的上市股份行在2023年仍然保持了18.56%的增速，實為不易。從普惠貸款戶數來看，平安銀行和招商銀行在2023年突破100萬戶，分別達到103.22萬戶和100.45萬戶，穩居前兩位。民生銀行和光大銀行則分別以51.33萬戶和42.97萬戶的普惠貸款戶數位列第三和第四（見圖19）。

發力綠色金融。隨著一系列綠色金融政策的出臺，銀行已經將發展綠色金融列入戰略重點。綠色金融在2023年成為全國性股份制商業銀行重點戰略業務，2023年底，10家上市股份行綠色信貸余額合計已突破3.46萬億元，較2022年同比增長30%；從貸款結構來看，綠色信貸在貸款總額中的占比由2022年的7.20%提升至8.87%。從銀行的單個規模來看，興業銀行仍是綠色信貸的領跑者，信貸余額已達8090億元，達到27%的增速，興業銀行、中信銀行、招商銀行、光大銀行的綠色信貸規模均超過3000億元，且同比增量均超過或接近1000億元。除了華夏銀行只有9%的增速和渤海銀行接近15%的增速外，其他銀行的綠色信貸業務的同比增速均超過20%，其中光大銀行的增速超過了57%。綠色信貸業務在2023年繼續保持較快發展（見圖20）。從綠色信貸的占比來看，2023年，興業銀行與浙商銀行的綠色貸款比重均超過10%，綠色型結構調整成效顯著：2023年興業銀行落地多筆首單、首創綠色金融創新產品，包括CCER市場重啟后全國首批CCER項目開發掛鉤貸款等；浙商銀行則持續強化政策引導、專業經營及考核激勵等，推廣碳易貸、光伏貸等產品服務，引導資源流入清潔能源和環境友好型行業等相關領域。與此同時，各上市股份行的綠色信貸在總貸款業務的占比均有一定程度的提升。可以說，每家銀行綠色金融業務均實現了跨越式的大發展（見圖21）。

服務制造業和科創企業。在金融支持實體經濟高質量發展的過程中，制造業是銀行信貸投放的重點領域之一。從監管要求來看，金融加大對制造業的信貸投放力度仍是政策的主要發力方向。2023年年末，10家上市股份行的制造業貸款總規模超過4.05萬億元，所占貸款總額的比重也由2022年的9.23%提升至10.38%。具體從各家銀行的信貸投放看，制造業貸款的增長在2023年保持了較快的增速。2023年興業銀行制造業貸款余額為7282.57億元，同比增長24.43%；招商銀行制造業貸款余額為5770.26億元，同比增長23.9%；浦發銀行制造業貸款余額為5726.95億元，同比增長21.27%；中信銀行制造業貸款余額為5000.02億元，同比增長19.19%。從制造業貸款在全部貸款余額中的占比來看，光大銀行最高，達19.62%（見圖22）。隨著中國經濟轉向高質量發展，服務科技產業發展的科技金融正在成為不少銀行的轉型方向。從2023年四季度的信貸投向報告來看，科技型中小企業貸款達到2.45萬億元，同比增速快于金融機構人民幣貸款增速11.3個百分點，獲得貸款支持的科技型中小企業達21.2萬家，獲貸率達到46.8%。但科技信貸的存量規模仍然較低，截至2023年末，科技型中小企業貸款占比僅為1.03%。上市股份行的年報中，有六家披露了科創金融的情況，其中浦發銀行是這方面的領頭銀行，2023年底科技貸款余額已經達5000億元，浦發硅谷銀行在科技金融上積極探索。興業銀行科創客戶貸款余額4532.12億元，較上年末增長31.88%，“專精特新”、科技型中小企業貸款余額均位列同類型銀行前列。招商銀行服務的科技企業客戶超13萬戶、“專精特新”企業服務覆蓋率達60%、近三年IPO科技企業的服務覆蓋率達88.4%、科創板和北交所上市企業服務覆蓋率分別為93.6%和78.1%，科技企業一般性貸款余額突破4200億元。中信銀行科創金融貸款余額為4156.77億元，較上年末增長20.50%；服務“專精特新”企業27144戶（見圖23）。

推進數字化轉型，促進業務與管理“雙提升”

數字化轉型是近年來中國銀行業的重要戰略。股份制銀行特別是上市股份行通過數字化轉型來進行產品創新和管理提升，積累了不少經驗。2022年，中國人民銀行印發《金融科技發展規劃（2022—2025年）》，提出以加快金融機構數字化轉型、強化金融科技審慎監管為主線，將數字元素注入金融服務全流程，將數字思維貫穿業務運營全鏈條，注重金融創新的科技驅動和數據賦能。2023年中央金融工作會議又將“數字金融”作為“五篇大文章”之一。在這一背景下，上市股份行根據各自的特點，繼續尋求數字化轉型之路。

數字化轉型對銀行有多個層面的要求。首先是對技術架構層面，直觀上需要銀行有足夠規模的科技投入，打好穩健的底層基礎；其次是數據資產層面，需要銀行從業務出發，維護富有價值且易于分析的數據資產；最后是數據應用層面，需要銀行充分發揮數據潛能，提高運營效率和客戶服務水平等。此外，由于銀行自身的特殊性質，在數字化轉型中也必須對于安全問題給予格外的重視。

數字化轉型是一項需要業務、技術、數據融合一體化的復雜任務。從2023年年報來看，多家上市股份行將數字化轉型作為重要發展戰略，前期科技投入較多的銀行已經在數據應用層面取得了一定的成果，投入較少的銀行也正在努力完善自身的底層技術架構。從科技投入水平和科技人員占比兩個指標可以看出，上市股份行的數字化轉型方興未艾。

從科技投入來看。根據披露相關信息的9家上市股份行的數據，2023年大部分上市股份行的科技投入水平在50億—70億元之間，而招商銀行和中信銀行兩家科技投入超過百億元，絕大部分銀行科技投入占營業收入的比重在4%左右，渤海銀行科技投入的占比為5.6%，中信銀行科技投入的占比達到了5.9%（見圖24）。

從縱向上看，2023年中信銀行、民生銀行、渤海銀行的科技投入增速均超過了10%，其中中信銀行以38.9%的增速領跑；有3家上市股份行的科技投入較去年發生了下降，分別是招商銀行、平安銀行和光大銀行，但在營業收入占比方面，這3家銀行均與2022年保持了基本一致，其中招商銀行的科技投入在營收中的占比反而較2022年有輕微提高（從4.51%上升到4.6%）。

從科技人員情況上看，在7家上市股份行中，僅有招商銀行2023年科技人員較2022年有所下降，但仍然是唯一一家科技人員超過萬人的上市股份行，其余各家銀行的科技人員數量均有一定增加。2023年上市股份行的科技人員平均水平在5600人左右，占比在8%到14%之間浮動。其中，興業銀行在科技人員上的增速最快，為13.91%（見圖25）。

總體來看，2023年，上市股份行在科技投入方面穩步發展，在2023年營業收入和利潤承壓的情況下，最大程度地保證了科技方面資金投入和人力投入，表明了這些銀行數字化轉型的決心。更為重要的是，銀行的數字化轉型正深刻地影響著銀行的方方面面。從年報中“管理層討論與分析”和董事長、行長的致辭中，我們可以看到數字化無處不在。從獲客到風控，從業務與內部管理，無不體現出數字化的魅力。值得關注的是，許多銀行開始重視大模型在數字化戰略中的應用。

網點和人員有所增加，人均員工費用有所下降

與大型銀行相比，上市股份行在網點數量上一直處于劣勢。即使在數字化的今天，作為銀行形象的標志和連接客戶的平臺，一定數量的物理網點仍然是業務經營所必需的。對于那些成立較晚的上市股份行，增加物理網點顯得更有必要。但在當前銀行經營承壓的形勢下，增加網點必然將增加費用，這也是銀行不得不面臨的選擇。

從規模上看，2023年絕大多數上市股份行的分支機構數仍有一定程度增加，其中，浙商銀行從312家分支機構增長到344家，渤海銀行分支機構數的漲幅超過10%，其余幾家上市股份行的分支機構數漲幅均在1%左右，只有民生銀行的網點數比2022年減少了兩家，這可能與當年民生銀行建了太多功能比較單一的社區支行有關（見圖26）。

在數字化轉型大潮下，不少銀行面臨著裁員壓力，但2023年銀行業并未出現大量裁員的情況，這可能與上市股份行普遍經營較有韌性有一定關系（見圖27）。2023年，只有興業銀行、光大銀行和平安銀行進行了一定程度的減員，其余幾家銀行則有不同幅度的增長。當然，銀行業數字化轉型的另一面是可能帶來人員結構的變化。以招商銀行為例，2023年招商銀行員工專業構成為公司金融部門有19746人，零售金融部門有52843人，風險管理部門有6844人，運營操作及管理部門、研發人員、行政后勤和綜合管理等部門的人數分別為17377人、10650人、983人、8095人。與2022年相比，招商銀行的公司金融、零售金融、運營操作及管理、綜合管理員工數量均有所增加，而風險管理條線人員、研發人員和行政后勤人員則有所減少。考慮到招商銀行的數字化轉型發展起步較早，這一員工專業構成變動顯示出其著眼于數據資產進一步落地應用的戰略意圖。

機構的增加會帶來員工的增加，員工的增加會帶來員工費用的增加。從總體上看，2023年上市股份行的員工費用增幅有所放緩，不少銀行的員工費用是下降的，這說明銀行在一定程度上受整體營收不理想的影響，開始過緊日子了。只有浙商銀行仍有著高達14.72%的員工費用漲幅，但這應是與浙商銀行大幅增加了員工數量有關（見圖28）。

綜合比較員工費用和人均員工費用，只有民生銀行一家在員工數擴張的情況下，實現了員工費用和人均員工費用的雙正向增長，絕大多數上市股份行的人均員工費用發生較大下滑，考慮到2023年機構數增長速度遠不及員工數增長速度，人均員工費用的下降是自然的。2023年，除3家銀行的人均員工費用略有增長外，其他銀行都有不同程度的下降，其中，中信銀行和渤海銀行下降幅度超過8%（見圖29）。其實，人均員工費用可能掩蓋了許多問題，許多基層員工的工資水平并不太高，而付出可能很多。不過值得高興的是，許多銀行開始了內部薪酬的調整。據幾家銀行年報披露，員工薪酬有向一線員工、基層員工傾斜的趨勢，強調考評結果與業績貢獻和崗位價值掛鉤。未來，股份制銀行可能會更加強調員工的創利與所得薪酬之間的關聯性，激勵員工更多地進行價值創造。

堅持走特色發展道路，打造強大金融機構

在年報的管理層討論與分析中，各大銀行對2024年面臨的機遇與挑戰都做了充分評估，對這一年的發展做了精心謀劃布局，各位董事長、行長的致辭中也進行了更為精煉的概括。一個總體印象是，各行都在將黨和國家的戰略部署與各行的具體情況融合起來，堅持走差異化特色化的發展之路，打造有競爭力的金融機構。

興業銀行提出要協同推進“五條新賽道”和“五篇大文章”，持續擦亮綠色銀行、財富銀行、投資銀行“三張名片”，這里所說的五條新賽道就是科創金融、普惠金融、能源金融、汽車金融、園區金融。浙商銀行則將深耕場景金融，扎根科技金融、供應鏈金融、普惠金融、池化融資、財富管理五大特色金融場景。浦發銀行則將聚焦“五大賽道”，加快推進落實數智化戰略，全面打響“科技金融”業務品牌，以數據驅動全力打造數智化“普惠金融”新生態，持續做強“跨境金融”優勢業務，加快落地數智化“財資金融”新打法。光大銀行則提出，加快推進“商行+投行+私行”戰略轉型，精準有力支持重大戰略、重點領域與薄弱環節，做好“五篇大文章”。2024年正好是中信銀行新的三年規劃的開局之年，其新的愿景是建設有擔當、有價值、有特色、有溫度的“四有”銀行、跨入世界一流銀行競爭前列，提出實施“五個領先”的銀行戰略，即領先的財富管理銀行、領先的綜合融資銀行、領先的交易結算銀行、領先的外匯服務銀行、領先的數字化銀行。

此外，不少地域性很強的銀行，始終將自己的發展與當地經濟的發展融合在一起。如上海浦發銀行提出要持續做強“跨境金融”優勢業務，搶抓高水平對外開放、上海深化“五個中心”建設等重大機遇。華夏銀行堅持“北京的銀行”定位、服務北京四個中心的城市定位和“京津冀金融服務主辦行”定位。浙商銀行堅持“深耕浙江、服務浙商”，真正成為“浙江、浙商、浙江人的銀行”，立足浙江、放眼全球、服務國家戰略，為政府和企業鏈接全方位的金融顧問服務，完善推廣區域綜合金融服務模式，著力打造勇當先行者、譜寫新篇章的浙銀示范。

同時，各家銀行都強調加強數字化引領，加強風險預警和管理，做到精細化管理，實現行穩致遠。期待在2024年年報中，各家銀行都能交出滿意的答卷。

（課題組組長：歐明剛，

成員包括許巖、朱欣怡、鄭宗一、張思源）