察時代之變 贏發展之機

劉漢文 洪子祎

【摘要】近年來，中國電影行業逐漸走出疫情陰霾，政策措施不斷優化，電影產量大幅回升，投資信心逐步恢復，影院建設持續增長，電影市場全面復蘇。但當前中國電影面臨著受眾結構變更、人工智能技術革新、農村服務亟須升級、國際市場增長受限等發展形勢，需要進一步從創作生產、企業活力、技術創新以及市場開拓等方面深化改革，助力電影強國、文化強國建設。

【關鍵詞】電影產業 電影市場 深化改革 新形勢

中國電影產業化改革二十余年來，產業規模不斷擴大，社會影響不斷提升，形成了相對完善的行業格局，極大地帶動了相關行業的發展。然而，近年來，中國和世界電影市場共同經歷著巨大的挑戰和變革，此時，應對新形勢、全面深化改革成為當務之急。以分線發行改革為契機，有必要對當前我國電影產業的發展格局和形勢進行深入剖析，探討進一步深化改革的措施。

一、近年來中國電影產業的基本格局

回望過去幾年，中國電影產業在風雨中前行，呈現出堅韌與奮發的姿態。國家及地方政府出臺了一系列利好政策，鼓勵電影企業發展，促進電影市場的快速復蘇。在此背景下，中國電影產量和票房逐步回升，觀影人次快速恢復，電影新力量不斷涌現，影院企業收益增長，呈現穩中向好的積極態勢，正如習近平主席在2024年新年賀詞中所說，電影市場紅紅火火，展示一個活力滿滿、熱氣騰騰的中國[1]。

（一）電影產量大幅回升，投資信心逐步恢復

在創作生產層面，可以看到電影產量回升，投資信心恢復。從近年來國家電影局公布的電影劇本（梗概）備案立項數據來看（見表1），在2019年之前，每年全國的電影劇本（梗概）備案立項數都在3000個以上。疫情期間，這個數據下滑到3000個以下，而到了2023年，又回升到了3000個以上，達到3008個。與之相對應，故事片備案立項數據也有較大回升， 2023年達到2439個。

備案立項是電影創作生產的第一步，拿到公映許可證（“龍標”）才標志著電影項目可以進入市場和觀眾見面。從近年來的數據看，這一指標也有很大的起伏（見表2）。其中， 2023年全國各制片機構共生產獲得公映許可證的各類影片971部，同比實現倍增。其中獲得公映許可證的故事片792部，同比增長108%，電影創作總產量明顯提升。

（二）影片供給缺口較大，國產影片主導市場從近年來的情況看，中國內地影院上映的影片總數有一定程度的起伏。以2023年為例，這一年上映的影片達到509部（見圖1），同比增加 52. 4%。但從總體來看，中國內地與北美、英國、韓國等相比，上映的影片數量難以滿足影院和觀眾的需求。如2023年韓國上映的影片數為1539部[4]，遠遠多于中國市場上映的影片數。

從已上映的影片來看，進口片的數量下滑比較明顯， 2023年雖然有一定的回升，達到83部，但與2019年之前的數量相比，還有不小的差距。

在國產片與進口片的共同努力下， 2023年，全國城市院線電影票房達549. 15億元（見圖2），同比增長82. 64%，接近2017年559. 11億元的水平，恢復至2019年全國電影票房的85. 45%。城市電影院線共服務觀眾12. 99億人次，與2022年的7. 12億人次相比，漲幅巨大。

在中國電影總票房排名前十的影片中， 2019年至2023年上映的影片占據了顯著比例，達到了9部，其中8部為國產電影（見表3）。國產電影在市場競爭中的優勢地位凸顯，中國觀眾對本土電影的認同度有很大的提升。

（三）院線數量基本穩定，影院建設出現回暖

近年來，我國電影院線數量基本穩定在50條左右。其中， 2023年，全國城市電影院線共49條（見表4），較2022年減少兩條，行業集中度進一步提高[8]。不少院線公司繼續拓展影院市場，其中萬達院線新建影院超過80家，中影數字院線和中影南方電影新干線院線新建影院超過70家，均為行業領先水平[9]。

從影院數量和銀幕數來看，近年來有明顯放緩趨勢。2023年，全國影院數共14395家（見表4），較2019年增加2942家。這一年新建影院857家[11]，增速持續放緩。2023年，全國銀幕總數達86310塊，城市院線凈增銀幕2312塊。2016年，我國城市院線的銀幕數超越北美市場，成為世界上銀幕最多的國家。五年后的2021年，電影銀幕突破8萬塊，幾乎是美國銀幕數的兩倍。此后，由于多方面因素影響，影院建設的熱情明顯降低。不過從2024年年初的情況來看，影院建設有回暖跡象。根據拓普數據顯示，截至2月底， 2024年累計新建影院370家，較2023年同期增加161家，疫情后影院建設持續回暖[12]。

眾所周知的是，雖然影院和銀幕數不斷增長，但電影院的收益情況近年來下滑得比較明顯。好在這種情況從2023年開始得到一定的改變。根據拓普電影智庫的數據，這一年，持續優質內容供給助力放映市場的顯著恢復，放映場次突破1. 31億場，同比增長28. 08%，總量達到歷史高值。場均人次9. 90，同比增長41%。上座率達7. 9%，同比增長40%。2023年影院場均收益同比增長約42%[13]。各主要院線公司的業績都有一定程度的提升，除了整體票房水平提高外，院線總場次、觀影人次、上座率和場均票房等經營績效均有較好成績（見表5）。

2023年，中國電影院線市場改革邁出了重要一步，即電影分線發行模式的積極探索。在10月26日舉辦的第二十四屆全國電影推介會暨第一屆全國電影交易會上， 24部影片的制片方和發行方與合作意向的院線進行了簽約，將采取分線發行的方式投放市場，為中國電影市場注入了新的活力，標志著電影產業正式啟動了分線發行模式的嘗試。這一模式在現有的統一發行、統一放映基礎上，探索市場主導、靈活協商的新交易方式[15]。分線發行的市場化特征有可能成為中國電影發行體制改革的突破口，激發院線和影院的活力，為創作者和投資者提供更多的信心和選擇余地。

二、電影行業面臨的新形勢

在電影產業逐步復蘇的同時，我們也應該看到，隨著時代的變遷和科技的進步，中國電影產業所面臨的挑戰和機遇也在不斷演變。文娛市場的全面開花、人工智能技術的革新、農村市場需求崛起，以及國際市場增長受限等方面的現實挑戰，都將深刻影響電影產業的走向。

（一）文娛市場全面開花，電影觀眾結構變更

2023年以來，整個文娛市場呈現出強勁的復蘇勢頭。隨著線下實體消費場景逐步回歸正軌，人們的消費欲望得到了進一步釋放，尤其是在文娛消費領域。在線下，旅游、演唱會、音樂節等領域的市場份額大幅增加。據文化和旅游部數據統計， 2023年，國內出游人次48. 91億，比上年同期增加23. 61億，同比增長93. 3% [16]。其中出游高峰時期為暑假期間、國慶中秋、五一假期以及春節，而這些時間與電影市場的高票房檔期基本一致。2023年大型演唱會觀演人次超2000萬，票房收入近146億元，創歷史新高[17]。這些線下娛樂活動一定程度壓縮了電影市場的空間。在線上，短視頻、泛娛樂直播、網絡微短劇等吸引大量流量。據艾媒咨詢數據顯示， 2023年中國網絡微短劇市場規模為 373. 9億元，同比增長267. 65%，預計2027年市場規模有望達到1000億元[18]。在這樣的形勢下，中國電影產業面臨越來越大的市場競爭和挑戰。

在電影受眾結構方面，據燈塔實驗室發布的購票用戶年齡畫像顯示， 2019年至2023年間， 20-24歲觀眾比例逐年下降，分別為30%、28%、25%、21%和19%， 25-29歲觀眾比例穩定在26%至28%之間，而30歲以上觀眾比例持續增加（見圖3）。總體趨勢顯示，中國電影主要受眾年齡段從20至24歲向后轉移至25至29歲，電影市場正在流失年輕一代的用戶，而這部分流失的觀眾正是當前Z世代（1995年至2009年出生）年輕人。作為見證國家快速崛起的一代， Z世代生活在國家社會、經濟、文化迅速發展的時代背景中，他們更愿意接受新興事物，傾向于探索新的娛樂方式，如流媒體和短視頻平臺，這已成為他們主要的娛樂消費來源，進而導致了包括電影在內的傳統媒體的嚴重分流。數字化娛樂形式的興起改變了年輕人的消費習慣和行為模式，他們更傾向于自主選擇觀影時間和內容，而不受電影院排片和放映時間的限制。與此同時，線下娛樂方式不斷創新，呈現出潮流化和個性化的趨勢，以滿足年輕人對新奇體驗的追求。在這一背景下，如何吸引和留住對電影選擇更加挑剔、觀影偏好更加多樣的Z世代觀眾，是電影行業在新階段面臨的嚴峻問題。

（二）人工智能技術革新，電影產業邊界擴展

2022年底，美國Open AI公司推出了一款人工智能技術驅動的自然語言處理工具Chat GPT，它可以通過上下文的語義信息從而理解和生成自然語言。該工具一經推出便引起了全球廣泛關注，人們一方面期待它帶來的技術拓展和發展機遇，一方面又對其可能代替某些人類工作而感到恐慌。生成式人工智能AIGC （ Artificial Intelligence Generated Content）的概念也因此興起，即利用人工智能算法生成具有一定創意和質量的內容，例如，通過輸入關鍵詞、描述或樣本， AIGC可以生成與之相匹配的文章、圖像、音頻、視頻等。2024年2月， Open AI公司進一步推出了人工智能文生視頻大模型Sora，可以根據用戶的文本提示創建最長60秒的逼真視頻，具備深度模擬真實物理世界的能力，從而生成包含多個角色和特定運動的復雜場景。

電影一直以來伴隨著技術的發展而發展，人工智能必將“改變電影行業的每個角落”，同時也將推動電影產業邊界的擴展和重定義。在電影制作生產方面，人工智能技術已經可以應用于劇本創作、角色設計、分鏡繪制、虛擬場景搭建、特效制作等環節，甚至直接生成活動影像片段。2024年3月6日，由50位AI藝術家聯合制作的電影《我們的終結者2重制版》在洛杉磯首映，是人工智能運用于電影領域的里程碑事件。國內在這方面也進行了一定的探索， 2023年12月，全球首部AI全流程大型動畫電影《愚公移山》在北京開機。2024年2月，首部國產文生視頻AI動畫片《千秋詩頌》在央視綜合頻道播出，盡管實際的呈現效果還有很大的提升空間，但該片依托AIGC技術，在同等預算下，制作周期縮短了一半，效率大幅提升，也可謂是AI技術應用于影視創作的一次重要突破。

伴隨著AIGC在文字、圖像、視頻領域的更多技術性突破，未來更多原本不屬于影視產業圈層的業余創作者，也可以通過人工智能技術開始影像創作，甚至在質量上不弱于傳統影視拍攝制作的作品。除此之外，在電影發行營銷領域，人工智能也可以通過大數據分析來預測觀眾的喜好和行為，用智能算法來個性化推送電影內容，提高用戶的觀影體驗，為電影的市場定位和推廣提供有力支持。面對人工智能的力量，電影從業者需要深入思考關于電影本體性、生產結構以及未來更加智能化和數字化發展的問題。

（三）農村服務水平較低，國際市場增長受限

從國內來看，當前全面鄉村振興正在大力推進，但電影的作用有待進一步提升。近年來我國農村經濟社會文化發展取得明顯進步，電影作為文化產業發展的重要組成部分，應當在鄉村全面振興與文化強國建設中發揮積極引領作用。根據國家統計局2024年新發布的數據，目前我國有城鎮人口93267萬人，鄉村人口47700萬人。當前居住在鄉村的人口還有近5億人，占全國總人口的33. 8%[20]。農村人口群體數量雖然有所下降，但仍舊占比龐大。鄉村振興戰略為電影產業發展提供了創作素材、產業動力、放映空間和消費平臺，電影產業融入鄉村振興的發展，能夠從鄉土文化中提煉優秀的文化本質，能夠與鄉村產業振興實現協同創新發展

[21]。但當前城鄉電影發展出現了明顯的不協調、不均衡現象，城市和農村之間的電影政策不配套、資源不均衡，農村題材影片的創作不受重視，農村觀眾的電影消費需求被低估，農村群眾對于新影片、好影片的實際需求也難以滿足，城鄉電影融合發展受到極大限制。

從國外來看，國際電影市場競爭激烈，而且受到國際政治、文化等因素的影響，中國電影在國際市場上的份額相對有限。從票房上看，近年來國內票房紅火的幾部影片，如《你好，李煥英》《哪吒之魔童降世》《流浪地球》等，這些影片的海外票房約為726萬元、107萬元、4309萬元[22]。此外，中國電影在海外的發行渠道仍不暢通、營銷力度不夠，尚難對廣泛觀眾形成觀影影響，無法充分調動觀眾觀影興趣，并且中國電影的海外傳播力與影響力尚且局限在華人圈，難以真正打開國際市場，也對中國文化輸出和國際影響力的提升構成了制約。

三、電影行業深化改革的路徑選擇

電影強國不僅在于銀幕有多少、票房有多高，更在于藝術創新的能力、市場拓展的能力、科技運用的能力以及由此產生的電影作品的影響力和電影文化的軟實力[23]。面對新形勢，電影行業必須進一步深化改革，形成合力，向電影強國的目標邁進。

（一）以創作為基石，電影要始終與觀眾在一起

習近平總書記強調，源于人民、為了人民、屬于人民，是社會主義文藝的根本立場，也是社會主義文藝繁榮發展的動力所在[24]。中國擁有14億龐大的人口基數，潛在觀眾市場巨大。目前，中國的電影銀幕數量和影院數量居世界領先地位且持續增長，但電影的上座率卻在低位徘徊，并且面對年輕觀眾流失的情況，電影行業必須致力于提升電影的創作品質，以更多優質作品將觀眾“請”回來。一是，要借鑒當年設立“影視互濟資金”[25]的經驗，由行業協會出面，協調主要視頻網站，探索設立“視頻網站支持電影發展資金”，用于鼓勵青年電影創作和優質電影創作。二是，要在審查、審批等流程環節上進一步做減法，鼓勵企業啟用更多青年電影人，推動優秀電影項目的孵化和制作。三是，要深化供給側結構性改革，促進更多中小成本電影的創作，豐富電影市場的多樣性。四是，要支持傳統文化題材影片的創作，通過這類影片的創作，更好地彰顯中國精神、中國價值、中國力量、中國美學。

（二）以市場為導向，充分激發企業活力與動力

電影企業和市場之間存在著相互依存、相互影響的關系。電影企業作為電影市場的參與主體，其生產的電影作品直接面向市場獲取利潤和資源，市場的需求和變化也直接影響電影企業的盈利和發展。近幾年，受市場環境影響，投資風險較高，更多企業以聯合制片、發行的保守策略分攤風險，導致熱門影片題材扎堆、同質化傾向，并集中選擇在熱門檔期上映，導致檔期冷熱不均問題嚴重。中國電影的深化改革應以市場為導向：一是，以優惠政策、補貼為牽引，為投資市場重新建立信心，重新吸引外部資金進入電影行業。針對近年來上市的影視企業較少的情況，鼓勵有條件的影視企業積極為上市做準備。二是，為影院市場提供更多的電影產品。鼓勵好的網絡電影、劇集、綜藝節目等進入影院放映，為影院增加客流。三是，為境外電影的上映創造更好的條件。增加進口影片的數量，鼓勵企業更好地營銷推廣進口影片，通過進口影片進一步激活國產影片的創作。四是，鼓勵院線影院探索經營新模式，支持分區域發行、分階段發行、預約放映等新模式，探索差異化經營，形成特色優勢，打造品牌形象。

（三）以技術為引擎，打造電影產業新質生產力

技術創新是推動電影產業發展的重要驅動力。2024年政府工作報告中提出，要大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力，充分發揮創新主導作用，以科技創新推動產業創新[26]。目前，中國電影的科技創新能力與美國等電影工業發達的國家相比還有一定距離，本土高概念大片的產量也十分有限。因此，要打造電影產業新質生產力：一是，派遣電影科技人員到美國Open AI公司等企業交流學習，追蹤高新技術發展動向，逐步加強電影核心技術的自主研發能力，努力在某些方面取得有效突破。二是，加快信息技術與電影的深度融合與應用，不斷嘗試利用4K/8K、高幀率、高動態范圍、虛擬制作等高新技術，拓寬電影的表達空間，給觀眾創造新的視聽體驗與感受。三是，要補足在核心技術上的短板，統籌機器學習、深度學習、人工智能生成內容（AIGC）和并行化系統設計策略，加快構建完善電影智能化創作生產技術體系[27]。

（四）以開放為動力，拓展電影產業的發展空間

中國電影市場要以開放為動力，鞏固已有市場的同時，擴大內需，向外拓展。在對內開拓農村市場方面：一是，要推動新時代農村題材電影創作，鼓勵電影制作公司和主創團隊前往農村深入調研，創作反映農村生活、鄉村振興和傳統文化的優秀作品。二是，可以針對不同農村地區制作定制化的區域電影，突出當地文化特色和民生關切，提升觀眾對農村電影的興趣和認同。三是，鼓勵基層影院拿出部分時段為農村群眾放映電影，由政府補貼推出低價票，資助部分優秀影片在基層影院為農村務工人員免費放映。

在對外拓展海外市場方面：一是，要完善中國電影海外傳播評價體系，從而客觀評估中國電影在海外市場的表現和影響力，優化海外傳播策略，把握傳播主動權。二是，要加強國際影視文化交流，吸引更多國際影片進入中國市場，同時主動尋找和促成國際合作項目，互惠互利，利用技術、人才、渠道等方面的優勢，增強中國電影在海外的聲量。三是，要拓展中國電影在海外傳播的網絡渠道，當前國內短視頻、網絡微短劇等在海外影響力與日俱增，電影“出海”需要更加注重在短視頻平臺上的話題討論、口碑引導，推動影片在海外傳播中形成長尾效應。

察時代之變，贏發展之機。面對新一輪信息技術革命帶來的變革和全球電影競爭新態勢，電影行業要牢牢把握當前的基本盤，在創作生產、市場拓展、院線影院和人才培養等方面全面深化改革，營造友好環境，鼓勵創新創造，努力化解經濟下行壓力，壯大市場主體，構建高水平電影市場體系，走質量型、內涵式的發展道路，為實現電影強國夯實基礎。

注釋

[1]新華社，《國家主席習近平發表二〇二四年新年賀詞》， 2023年12月31日電。

[2]數據來源：根據國家電影局網站數據整理。

[3]數據來源：根據國家電影局網站數據整理。

[4]彭侃：《回升、轉型與重構： 2023年的全球電影產業》，《電影藝術》2024年第2期，第52頁。

[5]數據來源：燈塔專業版APP。

[6]數據來源：國家電影局。

[7]數據來源：貓眼專業版APP。

[8]姬政鵬：《2023中國電影院線影院發展備忘》，《中國電影報》2024年1月17日。

[9]姬政鵬：《2023中國電影院線影院發展備忘》，《中國電影報》2024年1月17日。

[10]數據來源：國家電影局。

[11]姬政鵬：《2023中國電影院線影院發展備忘》，《中國電影報》2024年1月17日。

[12]北京拓普世紀信息咨詢有限公司，《2024 年 2 月中國電影市場研究報告》，《中國電影市場》2024年第4期，第57頁。

[13]數據來源：拓普研究院《2023年中國電影產業年報———涅槃重生》， 2024年1月1日。

[14]數據來源：拓普電影智庫。經作者統計整理。票房、票價和場均票房含服務費。

[15]新華網：《探索靈活協商的交易新方式 電影市場啟動分線發行》， 2023年11月8日。

[16]文化和旅游部：《2023年國內旅游數據情況》， 2024年2月9日。

[17]數據來源：燈塔實驗室《跨越山海，共赴熱愛———2023演出市場大型演唱會年度洞察》

[18]數據來源：艾媒咨詢《2023—2024年中國微短劇市場研究報告》， 2024年3月21日。

[19]數據來源：燈塔實驗室《2023年中國電影市場年度盤點報告》。

[20]國家統計局：《中華人民共和國2023年國民經濟和社會發展統計公報》， 2024年2月29日。

[21]張樹鋒：《電影產業融入鄉村振興戰略的三重維度》，《電影文學》2022年第9期，第12-17頁。

[22]數據來源：貓眼專業版APP。

[23]毛羽：《第六屆中國電影新力量論壇講話》，《當代電影》2023年第 11期，第4-7頁。

[24]新華社：《習近平在中國文聯第十一次全國代表大會、中國作協第十次全國代表大會開幕式上發表重要講話》， 2021年12月14日。

[25]影視互濟資金，全稱“影視互濟電影精品專項資金”，從中央電視臺和省級電視臺的廣告收入中拿出一部分資金去資助電影創作。

[26]新華社：《政府工作報告》， 2024年3月12日。

[27]劉達：《智能科技引領電影產業提質升級：思考、策略與前瞻》，《現代電影技術》2023年第11期，第9頁。