2023年度工程勘察設(shè)計行業(yè)十大關(guān)鍵詞

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01生存壓力加劇

2023年，不少設(shè)計企業(yè)深切體會到設(shè)計行業(yè)競爭加劇，具體表現(xiàn)為：

第一，央企、國企參與地方競爭。2023年，不少“中”字頭央企、國企加速市場下沉，紛紛參與到市級乃至縣級項目招投標(biāo)中，也有不少企業(yè)加快在中西部區(qū)域布局，形成全國市場。例如，中國中鐵集團西南區(qū)域總部“落子”重慶，統(tǒng)籌管理“一市四省”（重慶、四川、云南、貴州、湖北）區(qū)域市場。

第二，建筑設(shè)計院遭遇“寒冬”。2023年，隨著房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)推進結(jié)構(gòu)調(diào)整，建筑設(shè)計行業(yè)市場低迷態(tài)勢進一步加劇。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年，房地產(chǎn)開發(fā)投資下降9.6%。面對此處境，不少企業(yè)不得不通過裁員、降薪等方式斷臂求生。不少企業(yè)內(nèi)部消息流出，現(xiàn)有資金僅能發(fā)放基本保障工資，有些企業(yè)因項目驟減，甚至不得不停業(yè)等待。也有一些企業(yè)不得不精簡人員，提升人效，從而保障企業(yè)運轉(zhuǎn)。根據(jù)中國建筑業(yè)協(xié)會2023年3月發(fā)布的“2022建筑業(yè)發(fā)展統(tǒng)計分析報告”，2022年建筑從業(yè)人員連續(xù)四年衰減，減少近百萬人，降幅為0.31%。

第三，民營企業(yè)艱難求生。2023年對于民營企業(yè)來說，也是十分艱辛的一年，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全年民間投資總額下降0.4%。為求生存，有不少中小民營企業(yè)紛紛掛牌，尋求國央企或上市公司收購股權(quán)，從而跨越“寒冬”。

02設(shè)計品質(zhì)

隨著我國的城鎮(zhèn)化進程進入下半場，大規(guī)模的增量城市建設(shè)已經(jīng)成為歷史。當(dāng)下，城鄉(xiāng)建設(shè)已經(jīng)進入存量提升與內(nèi)涵發(fā)展階段，更加關(guān)注工程質(zhì)量與設(shè)計品質(zhì)。

2023年，行業(yè)主管部門圍繞品質(zhì)提升，提出了“好房子”議題，并迅速鋪開一系列工作。中國勘察設(shè)計協(xié)會在行業(yè)主管部門的指導(dǎo)下，舉辦全國“好房子”設(shè)計大賽，通過建筑設(shè)計方案競賽打造“好房子”樣板。各地主管部門也緊跟步伐，圍繞“好房子”出臺專項政策或舉辦各類賽事活動，引導(dǎo)“好房子”建設(shè)。例如，山東省出臺了《山東省高品質(zhì)住宅開發(fā)建設(shè)指導(dǎo)意見》，同時組織編制了高品質(zhì)住宅相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，圍繞審批流程、規(guī)劃設(shè)計、施工建造、物業(yè)運維等住宅建設(shè)全生命周期，制定可落地執(zhí)行的統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)指引。

要推動“好房子”建設(shè)，必然也要給予設(shè)計企業(yè)相應(yīng)的“支持”。2023年，多地發(fā)布勘察設(shè)計收費導(dǎo)則，以引導(dǎo)市場合理計費，從收費方面保障設(shè)計品質(zhì)。

03建筑師負(fù)責(zé)制

2023年是建筑師負(fù)責(zé)制不斷完善和試點項目持續(xù)落地的關(guān)鍵一年，在行業(yè)主管部門的推動下，包括北京、雄安、廈門、深圳、廣西、濟南、青島、海口、沈陽、廣州、重慶、杭州、海南等在內(nèi)的多個地區(qū)積極開展建筑師負(fù)責(zé)制探索，出臺各類政策推進試點項目落地。

在制度創(chuàng)新方面，上海、北京和深圳前海走在前列。上海在評估浦東新區(qū)建筑師負(fù)責(zé)制試點的基礎(chǔ)上總結(jié)經(jīng)驗，配套出臺了擴大試點實施辦法、招標(biāo)文本、工作指引和服務(wù)成本測算辦法等系列文件，進一步完善建筑師負(fù)責(zé)制“1+1+X”（全市試點管理辦法+試點工作指引+若干個配套文件）政策體系。此外，上海還在項目審批流程中推出了一系列配套鼓勵措施，包括建設(shè)單位可在立項前開展設(shè)計招標(biāo)工作、優(yōu)化規(guī)劃方案審查等，保障建筑師負(fù)責(zé)制具體實施。北京自2020年起密集出臺各類相關(guān)政策，目前已經(jīng)構(gòu)成了以《北京市建筑師負(fù)責(zé)制試點指導(dǎo)意見》為頂層制度框架，《工程建設(shè)項目建筑師服務(wù)合同示范文本》《招標(biāo)示范文本》《收費指導(dǎo)意見》《責(zé)任保險實施意見》《標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)內(nèi)容與流程》等為配套的建筑師負(fù)責(zé)制政策支撐體系，詳細(xì)指導(dǎo)試點項目落地。深圳前海則通過借鑒香港及國際工程管理模式，在管理模式上進行創(chuàng)新，創(chuàng)造性地提出了將“五方責(zé)任主體”轉(zhuǎn)為與國際一致的“三方責(zé)任主體”管理模式，更好地與國際市場銜接。

除了制度創(chuàng)新外，上海、杭州等地在項目實踐上大步邁進。2023年，上海公布了兩批共計64個建筑師負(fù)責(zé)制試點項目，試點范圍從“浦東試點”拓展到“全市試點”，涉及鄉(xiāng)村建設(shè)、城市更新、文化、教育、醫(yī)療、科研項目、五個新城規(guī)劃建設(shè)等板塊，豐富試點經(jīng)驗。杭州早在2021年以前就已經(jīng)在積極自主探索建筑師負(fù)責(zé)制，至2023年杭州已經(jīng)開展了共兩批12個建筑師負(fù)責(zé)制試點項目，項目類型涵蓋商業(yè)文化、教育、醫(yī)療、公共設(shè)施等多類主體。除了上海與杭州，山東和海南等地也分別于7月、9月和12月發(fā)文，提出在民用建筑及低風(fēng)險工業(yè)建筑項目中開展建筑師負(fù)責(zé)制試點工作。

04資質(zhì)審批權(quán)限收回

2020年12月，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)管理制度改革方案的通知，落定資質(zhì)改革方案，并于當(dāng)月17日和次年3月2日相繼發(fā)文，提出將建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審批權(quán)限下放至試點地區(qū)省級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門。2023年9月15日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于進一步加強建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審批管理工作的通知》（建市規(guī)〔2023〕3號），決定收回此前下放的資質(zhì)改革審批權(quán)限，統(tǒng)一由住房城鄉(xiāng)建設(shè)部實施，并提出加強對企業(yè)重組分立及合并資質(zhì)核定和資質(zhì)動態(tài)核查力度。10月16日，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布通知，明確工程勘察、設(shè)計企業(yè)資質(zhì)延續(xù)需提交申請，經(jīng)核查合格后方可延續(xù)，而此前多次征求意見的新資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)仍未出臺。

05統(tǒng)一市場建設(shè)

促進公平競爭成為2023年工程建設(shè)領(lǐng)域市場監(jiān)管的一大“熱詞”。為釋放市場增長潛力，促進市場要素流動，暢通國內(nèi)大循環(huán)，2023年以來，國家層面通過出臺政策與開展招投標(biāo)領(lǐng)域?qū)ｍ椪危e極破除地方保護和市場壁壘，推動市場公平競爭。

政策層面，《關(guān)于完善招標(biāo)投標(biāo)交易擔(dān)保制度進一步降低招標(biāo)投標(biāo)交易成本的通知》《關(guān)于開展妨礙統(tǒng)一市場和公平競爭的政策措施清理工作的通知》（國市監(jiān)競協(xié)發(fā)〔2023〕53號，以下簡稱“53號文”）等文件相繼下發(fā)，提出針對妨礙市場準(zhǔn)入和退出、妨礙商品和要素自由流動、影響生產(chǎn)經(jīng)營成本和生產(chǎn)經(jīng)營行為的政策、規(guī)則進行清理。同時，53號文提出針對以上不良行為開展專項整治。7月，國家發(fā)展改革委辦公廳發(fā)布《關(guān)于開展工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域突出問題專項治理的通知》（發(fā)改辦法規(guī)〔2023〕567號），提出開展為期約5個月的專項整治，重點整治對所有制歧視、地方保護等不合理限制，以及嚴(yán)重擾亂市場秩序的資質(zhì)掛靠、串標(biāo)等違法招標(biāo)投標(biāo)活動。11月8日，國家發(fā)展改革委再度發(fā)布《關(guān)于規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域信用評價應(yīng)用的通知》，提出不得以信用評價、信用評分等方式變相設(shè)立招標(biāo)投標(biāo)交易壁壘，同時不得將特定行政區(qū)域業(yè)績、設(shè)立本地分支機構(gòu)、本地繳納稅收社保等作為信用評價加分事項，對招標(biāo)投標(biāo)領(lǐng)域信用評價應(yīng)用行為進行規(guī)范。

06PPP新機制

2014年以來，國家層面大力推行政府和社會資本合作（Public-Private Partnership，PPP）后，在近10年時間里，這一融資模式廣受青睞，但同時也因不規(guī)范操作和增加地方隱形債務(wù)等弊病，一度受到冷落。為緩解地方財政壓力，同時激發(fā)資本活力，2023年11月，國家發(fā)展改革委、財政部印發(fā)《關(guān)于規(guī)范實施政府和社會資本合作新機制的指導(dǎo)意見》（國辦函〔2023〕115號），針對政府和社會資本合作（PPP）項目運作模式提出了需全部采用特許經(jīng)營模式實施、要求使用者付費等規(guī)定，再度引燃市場對PPP模式的關(guān)注。與之前相比，本次政策更加強調(diào)對項目后續(xù)的運營管理，以及項目的自盈利性，關(guān)注項目運營階段的盈利模式、運作機制是否成熟，為此文件提出要篩選排除掉收益偏低、無法通過付費回本的項目。同月28日，國家發(fā)展改革委發(fā)布《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法（修訂征求意見稿）》，進一步將PPP模式范圍縮窄至基于使用者付費特許經(jīng)營模式，提出項目需確定收費渠道和方式，項目經(jīng)營收入需要覆蓋建設(shè)投資和運營成本并獲取一定投資回報，強調(diào)了項目的后期運營管理與盈利。

07上市

2023年，在外部環(huán)境形勢與資本市場監(jiān)管改革縱深發(fā)展的背景下，設(shè)計領(lǐng)域?qū)Y本市場熱情逐漸冷卻，開始結(jié)合自身實際情況考慮上市路徑：

一方面，行業(yè)登陸資本市場的意愿仍在，但對上市熱情已回歸理性。2023年，業(yè)內(nèi)共有3家企業(yè)成功上市，分別是上海建科集團股份有限公司、杭州經(jīng)緯信息技術(shù)股份有限公司、蘇州規(guī)劃設(shè)計研究院股份有限公司；有1家企業(yè)成功過會準(zhǔn)備上市，為機械工業(yè)第九設(shè)計研究院股份有限公司。與此同時，2023年行業(yè)內(nèi)首現(xiàn)已過會企業(yè)終止上市，且數(shù)量不止一家。

另一方面，多家央企通過重整旗下設(shè)計院資源，推動設(shè)計專業(yè)板塊上市，謀求更好發(fā)展。例如，中國交通建設(shè)股份有限公司通過股權(quán)置換的方式，將旗下中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司、中交第一公路勘察設(shè)計研究院有限公司、中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司三家子公司變更為甘肅祁連山水泥集團股份有限公司旗下的子公司。2023年12月28日，重組后的中交設(shè)計咨詢集團股份有限公司（以下簡稱“中交設(shè)計”，證券代碼600720）在上交所舉行重組上市儀式，借助資本力量謀求設(shè)計咨詢板塊業(yè)務(wù)發(fā)展。此次重組是A股市場首次進行央企間市場化借殼上市探索，同時也是“央地合作”的新典范。祁連山作為甘肅省代表企業(yè)，經(jīng)過本次重組后成為了國內(nèi)第一大設(shè)計上市公司，通過設(shè)計業(yè)務(wù)帶動甘肅地區(qū)基建、智慧交通、環(huán)保等產(chǎn)業(yè)鏈進一步發(fā)展。同時，通過對內(nèi)部設(shè)計資源的重組整合，得以進一步優(yōu)化國有經(jīng)濟布局，提升設(shè)計業(yè)務(wù)板塊的核心競爭力。

08央企重組

2023年，業(yè)內(nèi)多家知名央企推動內(nèi)部機構(gòu)整合，通過專業(yè)整合進一步優(yōu)化資源配置，提升在設(shè)計板塊或主要競爭領(lǐng)域的核心競爭力，引起行業(yè)廣泛關(guān)注。例如，中國鐵建股份有限公司通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將旗下中鐵磁浮交通投資建設(shè)有限公司轉(zhuǎn)讓給中鐵第四勘察設(shè)計院集團有限公司，進一步整合鐵路領(lǐng)域業(yè)務(wù)板塊發(fā)展。中國能源建設(shè)股份有限公司拆分所屬子公司——中國葛洲壩集團易普力股份有限公司，并再度上市，讓旗下民用爆破板塊業(yè)務(wù)借助資本力量助推發(fā)展。

09AIGC技術(shù)

2023年初的ChatGPT工具引燃了市場熱情，引發(fā)各行各業(yè)對AIGC（生成式人工智能）技術(shù)的關(guān)注。業(yè)內(nèi)不少企業(yè)加快推動AI智能設(shè)計與傳統(tǒng)設(shè)計融合，從中尋找到新的動力源。奧雅股份開發(fā)了創(chuàng)意設(shè)計領(lǐng)域內(nèi)容生成工具LAEngine平臺，于12月在華南數(shù)谷掛牌了“奧創(chuàng)引擎智算中心·可持續(xù)發(fā)展與數(shù)字城市實驗室”，進一步深化AI研發(fā)能力。

除了技術(shù)研發(fā)布局，業(yè)內(nèi)一些走在前端的企業(yè)也已初步探索AI技術(shù)與設(shè)計業(yè)務(wù)結(jié)合，從而提升設(shè)計效率和設(shè)計成果，并形成具體業(yè)務(wù)產(chǎn)品。在6月15日舉行的2023世界交通運輸大會成果發(fā)布會上，華設(shè)集團對外發(fā)布了數(shù)字設(shè)計產(chǎn)品線的AIRoad快速方案設(shè)計軟件（以下簡稱“AIRoad”）和紫云基建快速方案設(shè)計系統(tǒng)——AI精靈DEMO兩套產(chǎn)品，展現(xiàn)了AIGC技術(shù)在工程設(shè)計領(lǐng)域的應(yīng)用場景。其中，AIRoad是基于自主研發(fā)的CAD/BIM圖形計算引擎，可快速構(gòu)建數(shù)字化三維地形，實現(xiàn)交通基礎(chǔ)設(shè)施的三維可視化參數(shù)化和智能化設(shè)計；AI精靈則是通過運用大語言模型，實現(xiàn)基于自然語言對話來生成和修改交通設(shè)計方案，相較以往大幅提升了方案設(shè)計效率。

10“雙碳”新賽道

2023年是“雙碳”目標(biāo)提出的第三年，隨著“雙碳”頂層設(shè)計與實施路徑相繼明晰，各領(lǐng)域加快落地實施工作。8月4日，國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等10部門聯(lián)合發(fā)布《綠色低碳先進技術(shù)示范工程實施方案》，提出要在具體項目中推進綠色低碳先進適用技術(shù)的應(yīng)用，加速技術(shù)的成果轉(zhuǎn)化和市場化，并啟動2023年首批示范項目申報。實施方案分別針對源頭、過程和末端提出了減碳、降碳、固碳要求，并在此基礎(chǔ)上提出了包括低碳（近零碳）產(chǎn)業(yè)園區(qū)、先進電網(wǎng)和儲能、近零能耗建筑等在內(nèi)的12個具體方向的示范項目。

在國家政策推動下，設(shè)計市場對綠色低碳熱情不減，持續(xù)加碼新能源市場。總體來看，2023年的探索方向聚焦以技術(shù)研發(fā)為重點方向，推進傳統(tǒng)主業(yè)與新能源業(yè)務(wù)結(jié)合。例如，貴州省建筑設(shè)計研究院有限責(zé)任公司整合內(nèi)外資源成立建筑環(huán)境與能源應(yīng)用科技研發(fā)創(chuàng)新中心，探索建筑與能源的技術(shù)研發(fā)；中國電力工程顧問集團有限公司成立儲能領(lǐng)域首個專業(yè)實驗室——中電儲能技術(shù)實驗室，開展新型電力系統(tǒng)領(lǐng)域的儲能技術(shù)研究。另有一些領(lǐng)先企業(yè)通過長期布局，其新能源業(yè)務(wù)已經(jīng)實現(xiàn)收益。此前，上海霍普建筑設(shè)計事務(wù)所股份有限公司（以下簡稱“霍普股份”）與其控股子公司共同投資設(shè)立“上海霍普光儲新能源有限公司”，發(fā)展建筑光伏儲能一體化業(yè)務(wù)。2023年，霍普股份的建筑綠能業(yè)務(wù)收益良好，上半年該板塊業(yè)務(wù)達(dá)到營收0.31億元，實現(xiàn)新能源業(yè)務(wù)“零”的突破。