瘋搶英偉達芯片，中國企業(yè)為哪般？

曾文仁

近日，中國科技企業(yè)不惜成本，瘋搶英偉達A100芯片的報道屢見不鮮。據(jù)市場消息，一塊A100芯片在中國的零售價高達14萬—28萬元人民幣，且很多時候不包括維修保養(yǎng)，更有翻新的芯片被當作全新芯片售賣下，仍然價格高企。

有評論指出，這是投資者炒賣投機的結(jié)果，情況如同過去數(shù)年炒賣比特幣的浪潮。囤積芯片或許有投機心態(tài)，但把芯片看作是一種投機物品，忽視芯片對AI、科技業(yè)以至國家創(chuàng)新發(fā)展的作用，無助我們理解芯片在現(xiàn)今商業(yè)社會的剛需。

拆解芯片高價之謎

英偉達擁有頂尖的芯片設(shè)計能力，其技術(shù)優(yōu)勢形成自然壟斷。據(jù)研究機構(gòu)Gartner估算，英偉達的圖形處理器（GPU），在全球AI芯片的市場占有率超過九成，幾近是“獨門”生意。谷歌、亞馬遜、Meta、特斯拉、微軟都是英偉達芯片的客戶。

市場壟斷下，芯片價格持續(xù)走高不足為奇。無怪乎英偉達最近公布的業(yè)績驚人，全年收入增1.26倍至609億美元，盈利更是增加5.8倍至297.6億美元。

芯片的價值在于其強大的運算力，既是科技企業(yè)訓練人工智能或大型語言模型的必備工具，也是智能手機、平板電腦等消費者電子產(chǎn)品的運算力來源。云端和數(shù)據(jù)中心相關(guān)方更會大量購入芯片，將其中的算力租借給需要額外算力的用戶或公司。

這三種用途構(gòu)成對芯片強勁的需求，自然推高價格。近月英偉達的股價一飛沖天，亦是反映投資市場預(yù)料，高端芯片具備強大的剛需，英偉達未來的業(yè)績可期。

這些都只是市場供需推高價格的結(jié)果。但討論讓英偉達芯片飛漲的原因，還需要計算美國政治操作這只“看得見的手”的作用。去年10月底，美國商務(wù)部正式開始管制英偉達出口A100、H100在內(nèi)的7種高端芯片，規(guī)定該企業(yè)出口這類芯片至中國內(nèi)地或香港前，須事先取得商務(wù)部的許可。

據(jù)近日外媒報道，美國一家貨運公司圖森未來的執(zhí)行長助理，曾于去年11月向中國分公司發(fā)送一封郵件，提及“我們的A100芯片運往澳洲，能提供出貨地址和電話嗎”。

這封郵件遭到美國商務(wù)部質(zhì)疑，認為該企業(yè)意圖將芯片運往中國。盡管澳洲不在美國高階芯片出口管制之列，但當局出于芯片流入中國的憂慮，在出關(guān)前攔截該批貨物。圖森未來則辯稱，這些芯片不會轉(zhuǎn)運中國，只是送往其澳洲子公司用于改進拖車的自動駕駛技術(shù)。

這案例顯示，美國商務(wù)部在阻止出口上歇斯底里，具體執(zhí)法上大有“寧枉匆縱”的傾向。在阻撓中國科技發(fā)展的“陽謀”下，中國企業(yè)透過英偉達，循規(guī)蹈矩向美國政府申請出口許可不切實際。

在龐大的需求下，中國廠商想盡辦法避開美國政府的管制，過程產(chǎn)生巨額運輸成本及不確定性。中國業(yè)者采取的辦法不外乎兩個，第一是在市場上高價購入英偉達已出貨的高端芯片；第二是透過中國臺灣、韓國、印度等第三地轉(zhuǎn)口，圖森未來的可疑案例就屬此例—這一類規(guī)避操作時間和金錢成本非常高昂，恐怕才是高端芯片在國內(nèi)價格飛漲的主因。

高端芯片流入中國難

盡管英偉達作為美國企業(yè)，面對該國商務(wù)部的政策只能配合，可是長久以來，中國是英偉達龐大的市場，占比達兩成，該企在商言商，亦希望盡力維持中國業(yè)務(wù)。

去年，英偉達為適應(yīng)美國商務(wù)部的管制，將A100芯片的算力大幅調(diào)低，推出A800、H800型號的芯片。可是，美國在去年11月亦加強措施，將兩種芯片也納入了管制。

英偉達A100芯片

發(fā)展AI的進程受制于人，是企業(yè)管理層眼下面臨的挑戰(zhàn)。

從7納米到5納米的進步，顯示中國半導體制造在種種壓力下仍能有所發(fā)展。

商務(wù)部長雷蒙多還警告芯片企業(yè)，不要試圖推出恰好低于管制紅線的新產(chǎn)品。“如果你們按照特定的切割線來重新設(shè)計芯片、讓他們（中國）可以推動AI，那我隔天馬上就會出手管制它。”這是雷蒙多明確的警告，矛頭相當明顯地指向推出A800、H800芯片的英偉達。

雷蒙多更公開提及，她曾與英偉達CEO黃仁勛談話，對方“非常明確”表明，不想違反規(guī)定且愿意配合，顯示英偉達對美國政府“大石砸死蟹”的做法無可奈何。

美國國務(wù)卿布林肯近日亦語出驚人，在慕尼黑安全會議上聲稱“在國際體系中，如果你不在餐桌上，你就會出現(xiàn)在菜單上”，強調(diào)世界各國必須在中美之間選邊站，而無法左右逢源。這句話未嘗不是美國芯片從業(yè)者甚至整個美國商界，目前兩面不是人、進退維谷處境的注腳。中國是龐大市場，美國就購買力而言，則是更龐大的市場，芯片業(yè)界“順得哥情失嫂意”，魚與熊掌無法兼得。

市場坊間傳出，美國芯片業(yè)從去年中開始，通過各種游說行動，企圖讓行政當局放寬出口管制。美國國會議員大為不滿，其中加入中美戰(zhàn)略競爭委員會的議員更要求英偉達、英特爾和高通三間芯片巨頭的管理層出席國會聽證會，讓國會議員盤問。

我們需要理解，在美國，國會擁有法定的調(diào)查權(quán)，其法律效力如同法庭傳召證人。出席的人員若被判作偽證，是非常嚴重的罪行，可被監(jiān)禁長達數(shù)年。

早前，美國國會議員多番刁難TikTok的CEO周受資的往事歷歷在目，類似情境恐怕會再次在芯片聽證會中出現(xiàn)。英偉達、英特爾的高層可能會在聽證會中受壓，承諾在商務(wù)部出口限制外自行加碼，讓中國企業(yè)更難取得芯片。

適逢今年11月美國總統(tǒng)大選，各政黨政治人物積極展示強硬的“抗中”立場，在芯片問題上大造文章，應(yīng)不無意外。

中國企業(yè)取得高端芯片困難，發(fā)展AI的進程受制于人，是企業(yè)管理層眼下面臨的挑戰(zhàn)。他們面對困境別無選擇，只能不惜成本規(guī)避美國出口管制，用盡方法在全球搜購英偉達芯片。

卡脖子卡在哪？

國產(chǎn)芯片彎道超車，擺脫美國卡脖子，是不少論者盼望已久的愿景。近日傳出兩項國產(chǎn)芯片可能出現(xiàn)技術(shù)突破的消息，使不少評論為之振奮：第一項是英媒引述知情人士稱，中芯國際已經(jīng)在上海設(shè)立新半導體產(chǎn)線，將會大量生產(chǎn)華為旗下海思設(shè)計的麒麟芯片，最快今年就能生產(chǎn)下一代智能手機芯片；中芯計劃運用現(xiàn)有美國和荷蘭設(shè)備，生產(chǎn)更小的5納米芯片，用于最新高階智能手機。

華為去年8月推出Mate 60 Pro旗艦智能手機，使用7納米芯片，市場反應(yīng)熱烈。盡管消息提及的5納米芯片仍然較更頂尖的3納米落后，但從7納米到5納米的進步，顯示中國半導體制造在種種壓力下仍能有所發(fā)展，能支持中國發(fā)展芯片自足的目標。

華為Mate 60手機展臺

然而，英媒報道亦提及，中芯的代工芯片價格，比臺積電同等級的高出40%～50%，良率也不到臺積電的1/3。這說明中芯的進步，很可能是通過不計成本、良率地增加產(chǎn)能，動用大量投入而來的。

芯片制造最終需要比拼的，不只是能不能造出高端芯片，還包括是否能拉低制造成本。韓國三星不顧良率的生產(chǎn)一直為市場所詬病，最近更傳出3納米制程良率掛蛋—即產(chǎn)出的芯片全部報廢，顯示這種方法實屬飲鴆止渴。綜合而言，中芯的技術(shù)進步，似乎難以讓中國企業(yè)在短期內(nèi)突破芯片供應(yīng)受制于人的困境。

第二項消息是，英偉達在提交美國證券交易委員會的文件中，首次提及華為同屬主要競爭對手。相關(guān)報道提及，英偉達認為華為在設(shè)計AI相關(guān)芯片例如GPU、CPU和通訊用芯片上，都有強大競爭力；華為還有云端服務(wù)業(yè)務(wù)，可以在自己發(fā)展芯片受限時提升競爭力。要知道，中國企業(yè)難以取得英偉達高端芯片下，很自然會轉(zhuǎn)向華為，這同樣為華為帶來發(fā)展機遇。

不過，英偉達對華為的正面評價，主要在AI芯片設(shè)計能力。中國半導體企業(yè)所謂被卡脖子之處，很多時候是指實際把設(shè)計圖制造出芯片的能力，兩項能力有所關(guān)聯(lián)，卻不應(yīng)混淆。

“英偉達熱”的長期隱患

短期內(nèi)，中國企業(yè)在市場壓力和美國政治力量雙重夾擊下，似乎只能不計成本繼續(xù)瘋搶高端的英偉達芯片。這不但使中國AI科技發(fā)展速度減慢，成本上升，更會阻礙科技商業(yè)化以至獲利的進程，長遠來看，將成為資金供應(yīng)的隱患。

來自政府或大型企業(yè)、其他事業(yè)單位的補貼可以照顧一時，但長貧難顧。若AI企業(yè)不能扭轉(zhuǎn)投入高、盈利低的局面，終有一日會因巨額虧損，而面臨資金鏈斷裂的絕境。

更重要的危機，還有長期使用英偉達芯片，對AI發(fā)展的創(chuàng)新路徑依賴。當年有分析早已指出，蘇聯(lián)的科技進步主要依賴抄襲美國技術(shù)的策略，使其發(fā)展始終落后美國。為精準抄襲，蘇聯(lián)的芯片制造工具度量衡更放棄公制的厘米，而采用英美制的英寸。

實際運作下來，蘇聯(lián)的創(chuàng)新路徑實際是由美國制定，其生產(chǎn)線看來更像是一個經(jīng)營長期不善的美國企業(yè)在蘇分公司。蘇聯(lián)失敗的教訓，實際上在警惕我們，不能將AI以至科技發(fā)展依托美國的創(chuàng)新。我們想走出自己的路，卻在創(chuàng)新過程中依賴英偉達或超微等美國公司芯片，很可能會在自立自強的路上越走越歪，重蹈蘇聯(lián)的覆轍。

或許，我們應(yīng)該坦誠接受現(xiàn)階段技不如人，不必盲目追求發(fā)展全球最尖端的AI、芯片，但求固本培元，從基本面開始檢討、補足國內(nèi)半導體以及整體科技產(chǎn)業(yè)的缺位。若一味試圖規(guī)避限制，不計成本地妄圖實現(xiàn)彎道超車，可能更得不償失。

責任編輯吳陽煜 wyy@nfcmag.com