企業復雜核心技術的后發追趕及動力機制

收稿日期：2022-10-27" 修回日期：2023-01-23

基金項目：國家社會科學基金重點項目（17AGL026）

作者簡介：張毅（1978－），男，江蘇徐州人，北京郵電大學經濟管理學院博士研究生，研究方向為創新管理；閆強（1972－），男，山西臨汾人，博士，北京郵電大學經濟管理學院教授、博士生導師，研究方向為創新管理。

摘" 要：基于技術組合創新理論，通過對華為無線網絡技術后發追趕的縱向案例研究，建立復雜核心技術創新的五階段模型，從復雜性和核心性兩個方面建構復雜核心技術，分析復雜核心技術創新及后發追趕的主要困境與動力機制。研究發現，根據技術創新范圍、規模、復雜性與核心性形成過程，復雜核心技術創新過程分為產品原型、市場準入、邊緣市場、核心技術及核心市場5個階段；復雜核心技術的高市場轉換成本導致后發者面臨巨大困境以及先發者存在路徑依賴，后發追趕需要長期大規模的研發投入，分別解決技術復雜性和核心性；技術復雜性和核心性均來源于技術組合創新以及市場需求，技術復雜性為核心性提供整體優勢和經濟動力，技術核心性進一步增強技術復雜性，形成技術的多層次網絡結構與整體優勢。研究結論完善了復雜核心技術創新的后發追趕理論，對后發企業實現關鍵核心技術突破具有重要的實踐意義。

關鍵詞關鍵詞：復雜核心技術；創新階段；后發追趕；動力機制；華為研發

DOI：10.6049/kjjbydc.2022100774

開放科學（資源服務）標識碼（OSID）""""nbsp; 開放科學（資源服務）標識碼（OSID）：

中圖分類號：F273.1

文獻標識碼：A

文章編號：1001-7348（2024）05-0150-11

0" 引言

隨著高鐵、汽車自動變速箱、高端芯片設計、北斗導航、載人航天等系列關鍵核心技術取得重大突破和進步，中國的產業升級和技術創新逐步進入“高原地帶”，不同產業的關鍵技術更加復雜且相互依賴，先進半導體制造、高精度機床、高新材料等技術投入仍然落后于世界發達國家，嚴重制約我國經濟安全和可持續發展，因此如何實現復雜核心技術的后發追趕成為我國當前亟待解決的問題［1］。相互依賴的關鍵核心技術構成復雜的技術及產品網絡，后發企業實現技術追趕需要突破整個技術網絡，進行長期大規模的研發投入。同時，復雜核心技術即使取得突破，仍然面臨巨大的市場困難，由于長期無法進入主流市場，后發企業還面臨巨額虧損或處于微利狀態，易陷入人才流失和組織萎縮等嚴重困境，與先發者的技術差距再度拉大，最后被迫放棄追趕或被鎖定在邊緣位置［1-2］。因此，如何破除后發企業面臨的多重困境成為實現復雜核心技術突破以及后發追趕的關鍵問題。

目前關于復雜核心技術的研究主要從技術復雜性［3-4］和核心性［5］兩個方面展開，分別研究技術網絡規模、結構復雜性、技術節點的重要性以及創新成本，有效解釋了技術深度、廣度以及其理論、性能、可靠性等特性，但對復雜性、核心性及其耦合關系缺少研究，很難解釋大規模核心技術突破和后發追趕現象。因此，本文著重關注大規模關鍵技術的復雜性及核心性，即復雜核心技術的復雜性與核心性形成機制及內在關系。對于復雜核心技術的突破和后發追趕，已有研究主要從市場和制度［2，6］、產業集群創新［7-8］、產學研協同創新［9］、創新生態［10］等視角解釋大規模核心技術創新的動力機制，仍然缺少針對復雜核心技術市場與技術創新動力之間相互作用的研究，同時，將技術視作“黑箱”處理，缺乏對技術復雜性和核心性的深入分析。基于此，本文將通過企業復雜核心技術后發追趕案例的分析，進一步從企業層面完善復雜核心技術創新市場及技術動力機制研究，揭示由系列核心技術構成的復雜核心技術的內在關系，豐富和界定復雜核心技術創新內涵。

基于我國經濟發展面臨的迫切現實問題以及復雜核心技術研究的理論缺口，本文重點關注3個問題：第一，復雜核心技術復雜性與核心性形成機制及相互關系；第二，復雜核心技術的市場轉換成本與技術復雜性、技術核心性的關系；第三，復雜核心技術后發追趕的主要困境及動力機制。本研究基于技術組合創新［11］的理論視角，通過對華為無線網絡技術后發追趕縱向案例的分析，構建復雜核心技術后發追趕的關鍵構念，探究技術復雜性、核心性及其來源，建立復雜核心技術創新的多階段模型，并進一步提出復雜核心技術后發追趕不同階段的主要困境以及動力機制，完善復雜核心技術創新和后發追趕理論，對中國企業實現復雜核心技術突破、后發追趕以及經濟高質量發展都具有重要的實踐意義。

1" 文獻綜述

1.1" 復雜核心技術概念界定

目前針對復雜核心技術的研究主要從復雜性和核心性兩個方面展開：一是技術復雜性。Hobday［3］基于產品復雜程度提出高技術組件及其集成系統構成復雜產品系統；陳進等［4］基于技術寬度和深度維度定義復雜產品系統，提出復雜產品系統是技術范圍廣和技術層次高的產品與系統。上述學者雖然通過復雜產品的技術數量及構成關系解釋了技術復雜性，但對于技術本身仍然沒有明確界定。Arthur［11］提出，技術是對自然現象及知識的利用，通過組合和嵌套組成新技術，并通過內部替換和結構深化不斷發展為復雜的技術及產品體系。由此可見，技術本身也是產品，并作為組件集成為下游產品，不斷演化出復雜的技術和產品網絡。二是技術的核心性。洪勇和蘇敬勤［5］根據技術重要性，提出核心技術由關鍵制造技術、核心元器件以及產品架構組成；李顯君等［12］根據核心技術的實現難度，提出核心技術創新包括理論、性能和可靠性3個方面，理論突破依靠成熟或經典理論研究即可實現，而性能和可靠性面臨先發企業的嚴密封鎖，需要企業不斷進行技術積累才能實現；胡旭博和原長弘［1］進一步從核心技術攻關的高成本以及長期性，提出核心技術在產業鏈中的壟斷地位。可見，技術核心性主要由理論、制造工藝、部件、架構等方面的關鍵創新組成，使該技術具有突出的功能、性能、可靠性等外在屬性，需要企業持續研發和積累才能完成。核心技術也是先發企業能夠在產業鏈中處于主導地位的關鍵原因，但現有研究缺乏技術核心性與復雜性關系及其形成機制的深入分析。

1.2" 復雜核心技術創新

技術創新研究先后提出技術驅動、需求拉動等線性模型以及技術與市場的集成模型［2，13，14］，從技術與市場等內外部因素以及兩者交互機制角度逐步完善技術創新來源和動力分析，但對于復雜核心技術的復雜性、核心性及大規模創新的動力機制仍然缺乏有效解釋，需要從市場和制度、集群創新、產學研協同創新、創新生態等方面完善復雜核心技術創新的動力機制研究：市場和制度理論提出通過市場結構及制度安排等宏觀因素彌補與激勵復雜核心技術創新［2，6，9］，但是對技術因素缺少深入分析；集群創新理論進一步從產業層面分析復雜核心技術創新活動，提出通過企業之間的分工、合作、競爭、交流和分享等活動降低產業集群創新成本，加速集群內部的技術創新和擴散［7，8］，但集群創新的技術復雜性和核心性都較低；產學研協同創新則通過跨部門協作實現復雜核心技術的大規模創新［9］，但不同產學研組織之間的利益博弈易導致創新效率低下，研發成果也很難具有市場競爭力，組織之間的協同與激勵成為產學研創新中的最大問題；創新生態理論進一步從生態演化視角，提出不同創新主體通過協同共生和價值創造逐步演化形成復雜的創新生態系統［10］，有效解釋了技術創新主體與創新要素演化的動力機制，但是由于具有較高技術復雜性與核心性，不同創新主體之間很難實現價值一致。總體來說，現有研究還缺乏對于復雜核心技術創新不同要素之間作用機制的深入分析。

1.3" 復雜核心技術的后發追趕

后發企業通過自主創新［5］、技術和市場機會進行“彎道超車”以及“蛙跳”［15］，從技術和市場兩個方面實現對先發企業的趕超［15，16］。可見，技術創新是后發追趕的基礎和必要條件。對于如何進行有效的技術創新，Chesbrough［17］提出通過綜合利用內外部資源的開放式創新，加速企業技術積累和創新能力提升；郭年順和李君然［18］提出企業建立面向市場的自主產品開發平臺有助于實現技術積累，同時，將產品投放市場予以應用并持續改良，實現技術積累，形成企業產品開發平臺和技術能力。由此可見，企業后發追趕過程需要綜合進行自主創新與開放式創新，加速技術創新和積累，通過產品平臺等方式實現內外部創新資源集成，完成技術到產品的轉換，以產品形式進入市場并繼續進行創新。然而，復雜核心技術遠沒有那么順利，由于長期高強度的研發投入［1］以及較高的市場轉換成本［19］，先發企業牢牢鎖定了市場優勢，只有少數企業能夠成功實現后發追趕［2，12］。對于企業復雜核心技術的后發追趕，現有研究主要從高強度技術研發的市場動力展開。如郭年順和李君然［18］通過對華為海思半導體的趕超研究，發現華為通過長期高強度的資本投入和技術研發，以內部手機市場作為手機芯片的應用市場；Li et al.［6］通過對中國手機產業后發追趕的研究，提出企業通過邊緣市場和技術窗口實現后發追趕。雖然內部市場和邊緣市場為復雜核心技術構造了產業鏈環境與市場空間，但對市場與技術創新之間的作用機制缺乏有效解釋，同時，將技術視作“黑箱”處理，無法解釋復雜核心技術高市場轉換成本的原因。

2" 研究設計

2.1" 研究方法

本文采取扎根理論對華為縱向案例進行結構化分析，這是因為復雜核心技術的后發追趕屬于探索性問題，縱向案例研究適合深入分析研究對象，透過復雜現象發現本質，得到更加全面的啟發性觀點并構建理論［20］。同時，研究對象時間跨度大，縱向案例可以完整呈現研究對象的動態演化過程，并結合豐富的材料和數據［21］，對形成的關鍵構念進行結構化分析，進一步提高質性研究的嚴謹性（毛基業，2020）。

2.2" 案例選擇

基于理論抽樣原則，選擇華為無線通信技術的后發追趕（1994-2020年）案例作為研究對象，具體原因為：第一，具有典型性。1994年，華為公司進入無線通信領域，研發團隊只有十幾人，后發追趕機會渺茫，然而經過華為的持續努力，成功實現了后發追趕［22］；同時，該案例對于研究問題具有極強說服力［23］，也對其它復雜核心技術的后發追趕具有重要的啟發意義。第二，數據獲取性。案例企業數據易于獲取，作者長期在案例企業從事產品研發工作，有機會訪談相關研發和管理人員，并能夠從內部視角對研究對象作深入觀察和分析。第三，與研究問題的匹配性。無線網絡技術是通信技術中最復雜的核心技術［6］，通過華為后發追趕過程的研究，可以分析技術復雜性和核心性，建立復雜核心技術創新的多階段模型，從而分析不同階段面臨的困境及動力機制。

2.3" 資料收集

主要數據來自對華為研發管理人員的訪談、集體研討、現場觀察、企業CEO及無線產品負責人的訪談及講話紀要、企業研發工作民族志、企業公開數據及相關學術文獻等二手資料，建立案例企業的全面數據庫，并對各種資料進行“三角驗證”，以提高研究信度和效度［20］。同時，在資料分析過程中，不斷補充訪談內容和資料收集，直至理論飽和。2018-2022年，通過對7名無線網絡產品的資深研發和管理人員的多輪訪談，并組織5場專題研討會，對華為無線網絡產品研發和技術追趕過程進行情境恢復；擁有華為無線核心網的研發經歷使作者能夠對案例企業進行深入觀察，并提高訪談及二手資料的有效性；研發管理人員的實名訪談、內部談話及視頻紀要，進一步補充了案例企業無線產品研發和市場演化過程；研發工作民族志包括各產品線員工關于華為研發的專著；其它二手數據包括企業公開材料以及相關學術研究文獻。

2.4" 華為無線后發追趕概況

如圖1所示，1994年華為從模擬制式無線設備開始起步；1996年華為開始研制GSM設備；1997年華為成功研發GSM設備，卻無法進入中國GSM設備的核心市場，被迫進入中國農村和海外市場；2001年華為成功研發WCDMA通信設備，仍然無法進入中國核心市場；2004年華為補齊無線技術體系；2008年華為實現分布式基站等系列核心技術創新，開始大規模進入發達國家市場；2015年華為實現無線網絡設備的市場趕超。華為自1994年開始無線技術研發，長期采取高強度研發投入，研發費用始終占銷售額的10%以上，至2008年歷時14年時間實現技術追趕，至2015年共歷時21年才實現全面趕超，并在5G等前沿技術持續領先。

2.5" 關鍵構念與數據結構

基于技術組合創新理論視角，通過對華為無線網絡追趕過程中關鍵事件的梳理，分析復雜核心技術的創新過程。如圖2所示，通過三階編碼形成原型創新階段的重點技術突破、市場進入與邊緣市場創新、規模市場與技術領先、高強度與大規模研發投入、整體優勢及核心創新等聚合概念；通過案例發現給出一階概念的原始證據，并梳理技術復雜性與核心性來源、相互影響及演化機制，進一步根據技術創新范圍、規模及動力構建復雜核心技術創新階段，分析不同階段的創新困境及動力機制，歸納不同研究假設并形成復雜核心技術的后發追趕理論。

3" 案例發現

3.1" 原型創新的重點技術突破

1994年，華為進入無線通信領域時缺少無線技術積累，雖然已經進入2G時代，華為仍然只能從1G模擬技術起步，并快速切換到2G研發。華為在資源有限的情況下，在不同無線技術標準體系中沿ETS（1G）-GSM（2G）-WCDMA（3G）關鍵技術路徑重點投入，同時在技術標準的關鍵路徑上也采取“蛙跳式”策略，暫時放棄中間的GPRS和EDGE等技術，集中資源密集投入最新主流技術的研發，攻克相關專用芯片等核心技術，實現以主流技術的重點突破帶動整體技術體系全面進步。由此，本文提出如下研究命題：

H1a：華為研發投入包括對新技術的重點突破以及其它網絡技術的大規模創新；

H1b：華為通過對主流無線技術標準的重點突破掌握最新關鍵技術并帶動整體技術全面進步。

3.2" 市場進入與邊緣市場創新

由于先發企業的價格競爭和技術成熟度不夠，華為即使成功研發出2G和3G產品，仍然無法進入中國核心市場，加之2003年以前無線產品銷售額增長較慢，整體處于嚴重虧損狀態，長期的高額研發費用給企業造成巨大壓力。華為首先從先發企業供給不足的農村市場取得突破，為產品技術積累提供基本的市場空間，并以低于競爭對手30%的價格以及網絡建設周期短等優勢逐步進入海外邊緣市場。邊緣市場不僅為華為提供投資回報，更重要的是為GSM產品提供技術積累和改進機會。經過邊緣市場的技術積累，華為主要無線產品的技術積累逐步成熟，并憑借價格和服務優勢快速擴大市場規模。由此，本文提出以下研究命題：

H2a：技術復雜性和核心性決定了復雜核心技術的產品市場具有較高轉換成本，復雜產品進入邊緣市場需要滿足技術的復雜性要求，進入核心市場需要同時滿足技術的復雜性和核心性要求；

H2b：核心市場的高轉換成本與先發者的技術積累相互鎖定，增加后發者市場進入難度，從而持續擴大先發者優勢；后發者開始只能先進入轉化成本較低的邊緣市場，在邊緣市場實現技術積累，完成核心性突破后才能夠進入核心市場，大部分后發者甚至無法進入邊緣市場；

H2c：復雜產品進入邊緣市場后研發規模大幅提高，但市場收入遠低于研發投入，需要額外的資本投入；同時，由于復雜市場的不確定性導致企業技術創新風險增加，形成企業財務危機并向內部傳遞。

3.3" 由規模市場到技術領先

華為通過在邊緣市場擴大無線通信產品生產規模并實現盈利后，2004年開始大幅增加研發投入，加快提高產品技術水平，進一步推動產品市場增長：WCDMA和CDMA等3G產品開始進入發達國家市場，GSM產品大規模進入新興市場。發達國家市場對技術的先進性和性能要求較高，華為產品以高性價比和靈活的服務贏得發達國家或地區的中小運營商支持，實現分布式基站、多載波、SingleRAN等核心技術創新，不斷衍生新技術和新產品，依靠大量核心技術確立在無線領域的領先地位，大規模進入核心市場并最終成為市場領導者。由此可見，復雜技術需要在市場環境中不斷改進，市場的復雜性和多樣性為技術創新提供應用場景與需求支撐，同時，大規模應用也提升了技術性能與可靠性，但功能性創新往往影響技術性能與可靠性。后發企業在大量的邊緣市場中獲得較多創新機會，使得技術性能和可靠性進一步得到完善；核心市場對技術的先進性、可靠性和性能要求較高，雖然有助于提高技術核心性，但核心市場的需求場景較穩定，技術創新的功能性需求較少。由此，本文提出研究命題：

H3a：市場份額持續擴大并實現盈利成為企業增加研發投入的主要動力，研發規模擴大加快企業技術積累，進一步推動產品市場擴大，形成市場規模、研發規模與技術進步之間的增強回路；

H3b：轉換成本在后發者進入市場之前形成對先發者的保護，導致先發者缺乏創新動力，后發者進入市場后轉換成本消失，由于其產品和服務價值超越先發者，后發者快速擴大市場份額；同時，核心市場的高回報容易形成先發者對核心市場的路徑依賴，忽視邊緣市場的創新需求和場景，進而造成先發者創新不足。

3.4" 長期大規模高強度的研發投入

華為長期采取大規模高強度的研發投入，加快縮小與領先企業的技術差距。雖然華為早期的研發費用占銷售額的比例以及總量低于先發企業，但研發人員比例高于先發企業，研發人員規模在追趕過程中逐步超過先發企業；同時，由于華為采取飽和激勵和研發管理措施（張毅等，2020），其研發人員的創新效率與先發企業相當［22］，人均研發投入工作量接近先發企業的2倍。可見，華為通過提高研發強度擴大研發規模，加快技術進步和追趕，即使在全球經濟下行時期仍然持續加大研發投入，充分利用經濟下行時期技術和人才的低成本優勢，通過擴大研發規模、優化管理、購買外部技術，進一步加速縮小與先發企業的差距。由此，本文提出研究命題：

H4a：技術進步與研發規模正相關，研發規模擴大是技術追趕的必要條件；

H4b：企業通過提高研發強度實現研發規模擴大，通過飽和激勵提高個體技術創新投入及效率，通過管理優化提高技術創新規模與效率，并為研發規模擴張提供組織保障。

3.5" 整體優勢與核心創新

華為的整體優勢主要包括技術優勢、資源優勢和市場優勢3個方面：一是整體技術優勢。通過不同無線技術標準的支持，獲取不同市場進入，并通過技術標準之間的比較和借鑒，進而創造出更加通用的技術和產品；通過整體產品網絡的協同創新彌補無線接入產品的技術不足；通過各產品的技術平臺以及技術模塊復用和重組，促進技術在不同產品之間的擴散和共享，提高產品研發效率。二是整體資源優勢。華為無線產品線從1994年開始組建到2004年才實現真正盈利，即使技術創新成功仍然面臨較高市場風險，在無線產品盈利之前研發資金主要來自其它產品的銷售利潤以及出售業務部門所獲收入兩部分，2001-2006年華為3次出售業務部門共獲收入132.6億元，占研發費用總額的62.8%。三是整體市場優勢。各種不同業務和產品進入通信網絡市場，可以快速準確地捕捉市場需求，也為新產品進入市場提供了產品網絡生態，并降低新產品的市場轉換成本。可見，華為通過技術標準、產品網絡、技術模塊及技術平臺實現復雜技術和產品在不同層次的結構化、整體化，進而在技術創新、市場資源、市場生態等方面形成整體優勢。由此，本文提出研究命題：

H5a：華為復雜的技術和產品體系為無線核心技術創新提供技術、資源和市場三方面的整體優勢；

H5b：華為存量產品的市場利潤和業務部門出售支撐了無線技術長期大規模的研發投入，同時，降低市場不確定性和風險的破壞及沖擊。

4" 案例分析

4.1" 復雜核心技術的創新階段模型

根據復雜核心技術的創新范圍、創新規模以及復雜性和核心性演化，其創新過程可以分為產品原型、市場準入、邊緣市場、核心技術和核心市場5個階段。如圖3，產品原型階段主要在實驗室中實現技術的理論模型構建及基本功能試驗，產品性能和可靠性仍然存在不足，無法直接進入市場；市場準入階段通過組建實驗網等方式，與先發產品和技術進行兼容測試，初步形成技術復雜性和市場進入條件，使后發者能夠嵌入現有市場產品網絡，后發者的創新規模開始呈現指數級增長；邊緣市場階段，由于先發企業的價格競爭和市場的高轉換成本，后發者無法進入核心市場，只能進入邊緣市場實現技術積累和改進，并完成大規模技術創新的盈利平衡；核心技術階段，由于市場規模和利潤擴大，企業大幅提高研發規模和強度，技術追趕提速并與先發者接近，不斷實現核心技術突破；核心市場階段，后發企業依靠系列核心技術進入核心市場，并最終實現市場趕超。華為完成理論模型及設備原型開發后，通過建立大量實驗網進一步提升性能和可靠性，從邊緣市場起步，經過持續創新和改良后進入發達國家市場，實現分布式基站和SingleRAN等核心技術創新突破后進入核心市場。

4.2" 復雜核心技術后發追趕的主要困境

后發者在原型階段可以參考先發者的理論實現和技術路線，甚至可以吸收先發者的技術和人才溢出，然而在市場準入階段需要對先發者進行兼容，面臨復雜的準入測試，完成產品原型和技術復雜性后能否進入市場是后發者面臨的第一大挑戰。此外，后發者進入邊緣市場后快速改進產品功能、性能和可靠性，研發規模通常需要高出產品原型階段的10～100倍，但邊緣市場很難提供足夠的利潤支持產品的大規模研發投入，導致后發追趕的盈利周期較長，華為無線產品業務從1994年成立到2003年經歷10年才實現盈利，長期高強度的研發投入和較低的市場收入給企業造成巨大壓力。同時，無線通信市場的技術演化在短期內仍然存在大量不確定性，導致復雜核心技術創新面臨巨大的市場陷阱。華為突破WCDMA等領先技術后并沒有迎來3G市場，相反出現技術落后的CDMA和小靈通市場的繁榮，進一步加重企業后發追趕難度。因此，復雜核心技術的后發追趕面臨高市場轉換成本、大規模投入、超長盈利周期以及市場不確定性等問題，后發劣勢主要集中在市場準入和邊緣市場兩個階段，需要有充足的資本積累和業務收入支撐企業進行長期大規模的創新。

4.3" 復雜核心技術后發追趕的動力機制

復雜核心技術具有技術模塊、技術平臺、產品網絡和標準體系等多層次網絡結構，需要采取整體性和系統化的創新策略，如圖4，通過大規模研發和高強度研發投入，同時對新技術實施重點突破以及存量技術改進，提高技術追趕速度；通過新技術與存量技術的組合創新解決技術復雜性，以整體技術優勢彌補新技術和產品的復雜性與核心性不足；通過優惠的價格和服務補償市場轉換成本，進入邊緣市場；通過邊緣市場應用實現技術創新以及性能和可靠性提高，隨著市場規模擴大，進一步擴大研發規模并突破技術核心性，邊緣市場規模擴大成為復雜核心技術后發追趕的關鍵；通過擁有大量核心技術進入核心市場，持續擴大市場利潤和研發規模，實現大規模研發、技術創新、市場規模與利潤的增強回路。復雜核心技術后發追趕的盈利周期較長，在核心技術階段之前基本處于虧損狀態，需要通過存量技術與產品的市場利潤和業務出售支撐新技術在市場準入以及邊緣市場階段的大規模研發投入。復雜核心技術的整體優勢為新技術的大規模研發和快速進步提供動力，實現新技術的復雜性與核心性，并通過技術模塊、技術平臺、產品網絡、技術標準融入復雜核心技術體系，帶動企業技術整體提升，進而獲得更多的技術和市場優勢，形成復雜核心技術的持續增長動力。華為在進入無線通信領域之前，分別在核心網、數據通信、傳輸網等復雜網絡技術方面建立核心競爭力，其產品的市場利潤以及業務部門出售為無線通信研發提供可持續資本來源，推動企業連續30多年的指數級增長。

4.4" 復雜核心技術與市場的相互作用

華為無線技術是由技術模塊、技術平臺、產品網絡、技術標準構成多層級結構化的復雜技術網絡和整體優勢：技術模塊和技術平臺加速核心技術創新與擴散，無線IP核心網、光傳輸接口等核心技術通過復用其它產品的技術模塊和技術平臺，快速形成領先的技術優勢。同時，技術模塊和技術平臺降低了產品技術復雜性，通過技術模塊和技術平臺的組合與替換，形成新技術和新產品的指數級增長，進一步增加技術復雜性。由于技術組合創新由企業研發投入以及市場利潤驅動，而外部市場的增長遠低于技術增長速度，因此外部市場同時也是研發規模及技術增長的約束條件。邊緣市場傾向于被動接受復雜核心技術，復雜核心技術通過新技術模塊和整體結構創新不斷滿足市場的功能性需求，新技術模塊和整體結構的可靠性及性能隨著市場數量、規模擴大而快速提高；核心市場對復雜核心技術的可靠性、性能等要求較高，引導后發企業不斷擴大技術創新規模，實現分布式基站、多載波、SingleRAN等大量核心技術的突破，提高技術的功能、性能及可靠性，也導致技術創新的成本較高。可見，產品網絡與技術標準的復雜性造成較高的市場進入和轉換成本，形成技術與市場的相互鎖定。同時，高創新成本也會造成技術創新減少，邊緣市場有利于實現技術復雜性創新，但邊緣市場的利潤不足，無法支撐大規模技術創新投入。因此，技術組合創新塑造了技術模塊、技術平臺、產品網絡層面的復雜性，而市場的多樣性進一步塑造產品網絡以及技術標準的復雜性，并形成復雜核心技術在邊緣市場與核心市場的兩種演化路徑。

4.5" 技術復雜性與核心性的耦合及演化

華為無線技術的多層次網絡化結構推動技術復雜性與核心性轉化：大規模技術積累及整體復雜結構初步形成華為無線技術的核心性，技術規模通過多層次結構化提高技術核心性，技術模塊與技術平臺等技術內部結構的復雜性提高了模仿成本，產品網絡與技術標準體系等技術外部結構的復雜性形成市場轉化成本；技術的結構化和大量組合大幅提高產品的技術密集度與內在復雜度，提高技術核心性與市場價值，基于多種無線技術體系的技術積累，華為多載波、SingleRAN等技術高度集成化，實現多種技術標準的簡化和融合，降低無線網絡的外在技術復雜度及市場轉換成本；大規模市場進一步推動技術復雜性向核心性轉化，技術模塊和技術平臺經過不同產品及市場的長期演化，可靠性和穩定性等核心性持續提高。同時，技術核心性通過結構化快速轉化為整體核心性以及復雜性：核心技術獲得突破后通過技術模塊和技術平臺帶動整個產品網絡技術水平快速提升，WCDMA技術重點突破帶動整個無線技術的全面提升；新核心技術進一步增加技術復雜度，圍繞關鍵核心技術快速組成復雜產品網絡，通過技術復雜性和整體性進入下游市場，從而形成技術核心性與復雜性的螺旋式上升。華為無線技術平臺的核心技術又不斷衍生天線、手機、微波等新核心技術與產品。總之，通過大規模技術創新實現技術模塊和技術平臺的組合，進而形成技術復雜性，并由技術多層次結構化和大規模市場推動技術核心性不斷提高以及復雜性與核心性的耦合，加快復雜核心技術的迭代與演化。

5" 結論與啟示

5.1" 主要結論

（1）復雜核心技術的技術創新與后發追趕可以分為產品原型、市場準入、邊緣市場、核心技術和核心市場5個階段，產品原型階段主要實現復雜核心技術的理論模型及基本功能，技術的復雜性和核心性分別在市場準入與核心技術階段實現，后發企業通過進入邊緣市場實現技術的持續創新，并在邊緣市場的不斷擴大中實現盈利，創新規模隨創新階段指數增長。

（2）由于復雜核心技術的市場轉換成本較高，市場進入和邊緣市場階段的長期大規模研發投入成為企業面臨的最大困難。后發追趕中采用整體創新策略，通過大規模研發投入同時解決技術復雜性和核心性；通過整體優勢和補償市場轉換成本快速進入邊緣市場；通過高于先發者的研發規模和市場規模提高創新速度并實現技術積累，從而獲得技術核心性突破；通過存量產品與業務的市場利潤和出售收入支撐邊緣市場階段的大規模研發投入。

（3）由技術模塊、技術平臺、產品網絡、技術標準的多層次網絡結構形成無線通信技術的結構復雜性與整體優勢，技術模塊和技術平臺的擴散及復用提高了技術創新效率和核心性，技術標準和產品網絡構成下游市場的高轉換成本與先發者競爭優勢；復雜核心技術的整體優勢與大規模創新增強了技術核心性以及市場競爭力。同時，技術的核心性通過技術平臺及模塊快速提高整體技術水平。

5.2" 理論貢獻與實踐意義

（1）基于技術組合創新理論［11］，通過技術演化過程分析，提出復雜核心技術的五階段創新模型，解釋了復雜核心技術創新及后發追趕場景下大規模投入、高市場轉換成本以及超長盈利周期等現象的成因及動力機制。

（2）分析復雜核心技術不同階段市場對技術復雜性和核心性的影響機制，后發企業追趕的主要困境以及規模創新的技術與市場動力，完善了復雜核心技術后發追趕的動力機制。

（3）分析技術組合創新［11］規模指數增長與復雜核心技術多層次網絡結構的內在機制，并從復雜核心技術創新的5個階段分析技術復雜性［3-4］、核心性［5，12］與市場轉換成本［19］間的相互關系及演化，深化和拓展在復雜核心技術情境下的技術組合創新理論。研究結論對于我國實現高水平技術創新以及經濟全面升級轉型具有顯著的實踐意義。

5.3" 政策建議與管理啟示

基于本文研究結論，提出以下政策建議及管理啟示：第一，從復雜核心技術的創新過程看，后發企業突破產品原型后需要擴大研發規模，快速進入邊緣市場進行技術積累，避免長期被鎖定在市場準入和邊緣市場階段。第二，從復雜核心技術的動力機制看，后發企業需要持續提高研發強度，擴大研發規模，提高技術積累速度，同時，以市場需求導向進行技術突破，逐步擴大市場份額，為技術演進提供充足動力；通過整體技術優勢彌補復雜核心技術的不足，并為復雜核心技術提供持續的研發資本。另外，為復雜核心技術領域的后發企業提供長期資本支持和稅收減免政策，促進產業鏈主導企業進行規模和范圍擴張，提高復雜核心技術創新的協同效率和整體優勢。第三，從技術的復雜性和核心性看，提高復雜核心技術的標準化治理水平，實現技術復雜性分解，降低后發企業的市場轉換成本。后發企業需要根據產業鏈上下游構造產品和技術的多層次結構與整體優勢，為長期高強度研發投入積累資本，同時，采取重點投入逐步提高技術核心性。

5.4" 研究不足及展望

本研究主要基于無線通信領域的案例分析，研究結論的適用性還需要通過其它領域案例進一步驗證。同時，需要對復雜核心技術后發追趕的主要命題及動力模型進行定量檢驗和仿真分析，并根據實證檢驗及仿真分析結果進一步完善復雜核心技術后發追趕理論。

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（責任編輯：胡俊健）

Catch-up and Dynamic Mechanism of Enterprise Complex Core Technologies：A Longitudinal Case Study on Huawei Wireless Network Technology

Zhang Yi， Yan Qiang

（School of Economics and Management， Beijing University of Posts and Telecommunications， Beijing 100876， China）

Abstract： As China's industrial upgrading and technological innovation gradually enter the plateau， the key technologies that different industries rely on are more complex and interdependent. For example， the long-term investment in advanced semiconductor manufacturing， high-precision machine tools， high-tech materials and other technologies still lags far behind the world's advanced level， seriously constraining the security and sustainable development of the economy. How to realize the catch-up of complex core technologies has become an urgent problem for China's economy. However， the current research on complex core technologies lacks in-depth research on the relationship and coupling between technological complexity and core， and the mechanism between market dynamics and complex core technology innovation and latecomer catch-up. Thus，it is difficult to explain the large-scale core technology breakthrough and catch-up.

Following on technology portfolio innovation theory， this paper establishes a five-stage model of complex core technology innovation， sorts out complex core technologies from two aspects of complexity and core， and analyzes the innovation of complex core technologies， the main dilemma and dynamic mechanism of late catch-up in the longitudinal case study of the late development and catch-up process of Huawei wireless network technology（1994-2020）. The main data comes from interviews with Huawei's Ramp;D management personnel， group discussions， the author's on-site observation， interviews with the CEO and the head of wireless products and the minutes of speeches， the company's Ramp;D work ethnography prepared by former employees， the company's public data and relevant academic documents， and other secondary materials. A comprehensive database of the case enterprise is established， and various materials are independently verified to improve the reliability and validity of the study. In the process of data analysis， the interview content and data collection are constantly supplemented according to the construction and theoretical construction until the theory is saturated.

According to the technology complexity and the formation of core technologies， the innovation process is divided into five stages： product prototype， market access， marginal market， core technology and core market， and they respectively realize the prototype innovation， complexity breakthrough， continuous improvement and innovation， core breakthrough and comprehensive market catch-up of complex product theory and technologies. The complexity and core of technologies come from the combination of innovation in" technologies and the demands of the market. The technology complexity provides the overall advantages and economic power for the core， and the core of technology further enhances the technology complexity. The high market conversion cost of complex core technologies leads to the great dilemma of late comers and the path dependence of early comers， which requires late comers to make long-term and large-scale Ramp;D investment to deal with the complexity and core of technologies respectively.

The theoretical contributions of this study mainly include the following aspects. Drawing on the theory of technology portfolio innovation， this paper proposes a five-stage innovation model of complex core technology through the analysis of technology evolution process， and further explains the reasons and driving mechanism of large-scale investment， high market conversion costs and ultra-long profit cycle in the context of complex core technology innovation and latecomer catch-up. Moreover，it analyzes the impact mechanism of the market on the complexity and core of technologies in different stages， the main difficulties of latecomer enterprises in the catching-up stage， and the technology and market dynamics of scale innovation， and it improves the dynamic mechanism of latecomer and catch-up of complex core technologies. Combined with further elaboration of the internal mechanism of the scale index growth of technology portfolio innovation and the multi-level network structure of complex core technologies， and the relationship and evolution between the complexity and core of technologies and market conversion costs from the five stages of complex core technology innovation， this paper deepens and expands the technology portfolio innovation theory in the context of complex core technologies. The research conclusions have practical implications for China's high-level technological innovation and comprehensive economic upgrading and transformation.

Key Words：Complex Core Technologies; Innovation Process; Latecomer Catch-Up; Dynamic Mechanism; Huawei Ramp;D