合肥市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與建議

文/劉洋洋（合肥市智聯(lián)科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司）

一、合肥市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.堅持系統(tǒng)布局，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈

合肥市現(xiàn)已集聚汽車智能化領(lǐng)域關(guān)聯(lián)企業(yè)49家，涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈上游激光雷達、高精度地圖等關(guān)鍵零部件，中游域控制器、車載顯示等智駕智艙解決方案供應(yīng)，下游智能駕駛商業(yè)化、智能網(wǎng)聯(lián)汽車等領(lǐng)域。其中，感知環(huán)節(jié)有聯(lián)創(chuàng)電子科技股份有限公司等雷達、攝像頭生產(chǎn)企業(yè)，四維圖新科技股份有限公司等地圖、定位服務(wù)商；智能駕駛解決方案供應(yīng)環(huán)節(jié)有安徽域馳智能科技有限公司、合肥復(fù)睿微電子有限公司等企業(yè)；智能座艙解決方案供應(yīng)環(huán)節(jié)有京東方科技集團、杰發(fā)科技有限公司等企業(yè)；智能駕駛商業(yè)化、智能網(wǎng)聯(lián)汽車環(huán)節(jié)有蔚來汽車有限公司、比亞迪汽車工業(yè)有限公司等整車企業(yè)，以及智行者科技股份有限公司、聚誓科技（上海）有限公司等低速無人車企業(yè)。

2.健全體制機制，實現(xiàn)規(guī)范化服務(wù)

合肥市組建了新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組，成立了新能源汽車產(chǎn)業(yè)“雙招雙引”工作專班、新能源汽車專家咨詢委員會，不斷強化部門和區(qū)域聯(lián)動；出臺了進一步促進新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車推廣應(yīng)用等專項政策，推動“產(chǎn)業(yè)政策—兌現(xiàn)細則—實施意見”組合發(fā)力。智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組制定發(fā)布的《合肥市智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試與示范應(yīng)用管理規(guī)范》提出，開展智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點建設(shè)，支持設(shè)立第三方管理機構(gòu)（合肥市智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心），建設(shè)新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車監(jiān)管平臺，通過開放包容的政策環(huán)境，集聚鏈上企業(yè)。截至2023 年12 月，全市各區(qū)域已開放測試與示范應(yīng)用道路2193 公里，累計向23家企業(yè)頒發(fā)道路測試牌照216 張，包括乘用車（55 張）、商用車（6 張）、低速無人車（155 張），完成道路測試?yán)锍坦?7 萬公里。

3.加大資源投入，依托場景培育產(chǎn)業(yè)

截至2023 年12 月，已累計投入近3 億元，完成對88 個路口的智慧化改造，共配備智能路側(cè)設(shè)備557 臺套，含83 套路側(cè)單元（RSU）、32 套邊緣計算（MEC）、442套感知設(shè)備，建設(shè)塘西河公園智能網(wǎng)聯(lián)汽車運行示范線、濱湖森林公園自動駕駛先導(dǎo)應(yīng)用試點、網(wǎng)聯(lián)化智慧公交體驗線、大眾汽車智慧物流項目（在建）等智能網(wǎng)聯(lián)汽車應(yīng)用場景。

二、智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中存在的問題

1.示范應(yīng)用成本高

我國在推進智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，采取單車智能加車路協(xié)同雙維并舉的技術(shù)路線。單車智能是主機廠及行業(yè)發(fā)展的核心，也是未來的價值錨點。目前單車智能的價值量集聚在三電系統(tǒng)以及智能網(wǎng)聯(lián)部分，占比接近70%，以汽車空間信息化和價值智能化作為主要方向。其中，空間信息化以智能座艙為核心，目前主流配置包括車載信息娛樂系統(tǒng)、流媒體中央后視鏡、抬頭顯示系統(tǒng)HUD、全液晶儀表和車聯(lián)網(wǎng)模塊；主機廠的智能化投入是循序漸進實施，主流以L2+為核心，涉及車載傳感器（攝像頭、毫米波雷達、激光雷達）、域控制器、車載芯片、線控底盤等核心零部件。車路協(xié)同是伴隨著自動駕駛規(guī)模化應(yīng)用的必然產(chǎn)業(yè)選擇，目前上海、深圳、重慶等城市已經(jīng)出臺了規(guī)范智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的相關(guān)政策文件，對L3 級別自動駕駛汽車提出應(yīng)用要求。目前，車路協(xié)同仍以示范應(yīng)用為行業(yè)核心，重點在仿真實驗、封閉測試場、半開放道路、開放道路四類場景中應(yīng)用，涉及的改造主要為車端設(shè)備（OBU）、路端設(shè)備（RSU）以及云控平臺建設(shè)。

單車智能和車路協(xié)同在不同業(yè)務(wù)場景下對應(yīng)核心訴求不同，相應(yīng)的成本痛點不同，行業(yè)普及效率也不同。在工業(yè)化領(lǐng)域，如港口、碼頭、廠區(qū)、機場，替換的核心是準(zhǔn)確率和安全性，例如太倉完成港口“雙智能化改造”、鄂州完成花湖機場智慧機場建設(shè)項目；在低碳化領(lǐng)域，如礦區(qū)，替換的核心是安全性和國家對礦區(qū)的智能化和低碳要求，例如鄂爾多斯創(chuàng)建國家級無人化智慧礦山示范基地；在消費應(yīng)用領(lǐng)域，如零售、售賣，替換的核心是地租成本和地租擴容，例如新石器慧通（北京）科技有限公司在北京相關(guān)園區(qū)及商業(yè)區(qū)利用無人駕駛餐食車售賣餐飲。

由于行業(yè)整體處于示范應(yīng)用階段，面對不同場景的改造需求大多都是定制化的，以公交體驗示范線為例，目前沒有量產(chǎn)化的自動駕駛公交車，需從主機廠進行定制化生產(chǎn)，車輛制造成本高，還需生產(chǎn)專門的配套網(wǎng)聯(lián)設(shè)備，單車生產(chǎn)成本將近200 萬元/輛。同時隨著行業(yè)發(fā)展，路端設(shè)備有效通信距離從200 米擴至800 米，按照全息路口標(biāo)準(zhǔn)，路端設(shè)備改造成本從最早的120 萬元/路口，降低到如今的50 萬元/路口，但實際改造成本仍然過高，按照全國先導(dǎo)區(qū)的建設(shè)情況經(jīng)驗，路端平均改造成本高達73.9 萬元/路口。

2.全市智能化網(wǎng)聯(lián)化融合發(fā)展不足

（1）跨界融合方面，亟須編制融合發(fā)展路線圖以推動跨行業(yè)協(xié)同創(chuàng)新。車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車對跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新提出了高度需求。各行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，形成了各自的體系架構(gòu)、技術(shù)特征、開發(fā)周期等，極易造成各自為政、協(xié)同不足的問題。亟須組織編寫體現(xiàn)跨行業(yè)共識的發(fā)展路線圖，在分等級、分階段、分場景推進車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面形成共識，預(yù)判發(fā)展時間表和關(guān)鍵里程碑，推動車輛、通信、路側(cè)基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺、信息安全、測試評價等各方面協(xié)同推進，形成合力。路線圖對于跨產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新將發(fā)揮重要的“標(biāo)尺”作用。

（2）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)方面，缺少跨產(chǎn)業(yè)跨區(qū)域協(xié)同的車路云一體化標(biāo)準(zhǔn)體系。車路云一體化智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展路徑需要將智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能基礎(chǔ)設(shè)施、云控平臺、通信網(wǎng)絡(luò)，以及安全體系等組成部分以安全、高效和可靠的方式有機聯(lián)系在一起，支持車路云一體化相關(guān)功能的實現(xiàn)。因此，亟須開展跨行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)同，推動前瞻空白、交叉跨界、關(guān)鍵核心、急用先行類標(biāo)準(zhǔn)研制，推動車路云一體化系統(tǒng)組成、平臺架構(gòu)、數(shù)據(jù)交互、接口、數(shù)據(jù)治理和安全體系等跨界交叉標(biāo)準(zhǔn)的協(xié)同編制，有效推動多產(chǎn)業(yè)融合技術(shù)研發(fā)與商業(yè)化推廣。

3.場景示范效果有限

智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范應(yīng)用有助于提升城市交通安全性與出行效率，但當(dāng)下尚處于創(chuàng)新培育階段，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中還面臨著政策法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、市場開放等多方面挑戰(zhàn)和制約，在大規(guī)模商業(yè)化場景應(yīng)用方面還不具備條件，導(dǎo)致短期內(nèi)難以帶來顯著的經(jīng)濟貢獻。雖然專項債項目的實施對示范應(yīng)用落地能夠形成短期訂單效應(yīng)，但從長遠來看，依賴政府訂單推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式不可持續(xù)，需要盡快提升企業(yè)自我“造血”能力，探索可自主運營的商業(yè)化模式，形成產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)。

在人工替代方面，主要面向礦山、港口、機場、大型廠區(qū)等特殊環(huán)境，推動方主要為相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司。該類典型場景是無人配送、無人環(huán)衛(wèi)、無人安防、礦山重卡等，社會效益較高，經(jīng)濟效益有待進一步挖掘，合肥市對這類應(yīng)用場景暫未給予示范項目補貼，相關(guān)投入仍屬于個別區(qū)域自投，資金壓力大，企業(yè)積極性不高，場景推廣和復(fù)制的難度較大。

4.主機廠車路協(xié)同領(lǐng)域參與程度不高

合肥市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)主要鏈上企業(yè)及相關(guān)示范場景多數(shù)聚集在包河區(qū)，但包河區(qū)僅有安凱汽車股份有限公司一家主機廠，難以導(dǎo)入相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)資源，同時包河區(qū)內(nèi)上下游零部件企業(yè)雖已進入主機廠供應(yīng)鏈體系，但體量小訂單少，合作力度不夠。此外，合肥市經(jīng)開區(qū)和高新區(qū)的主機廠大多是探索單車智能應(yīng)用，車路協(xié)同領(lǐng)域參與度不高，亟須加深跨區(qū)域間合作，形成全市一體化協(xié)調(diào)發(fā)展格局。

三、合肥市智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

1.加強頂層設(shè)計與統(tǒng)籌規(guī)劃

一是完善政策支撐體系。參考北京市、深圳市等地制訂的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)，完善合肥市相關(guān)政策體系，例如針對車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)安全、路權(quán)開放、完全無人駕駛情況下事故責(zé)任認(rèn)定等熱點問題制訂政策法規(guī)，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展提供政策環(huán)境。二是統(tǒng)籌資源、優(yōu)化配置，建設(shè)高規(guī)格示范區(qū)。整合全市視頻路側(cè)資源，設(shè)立專職部門形成頂格推動、頂格協(xié)調(diào)機制，聚焦智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，參考北京市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)高規(guī)格自動駕駛示范區(qū)。

2.推動場景應(yīng)用開放，形成產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)

依據(jù)融合發(fā)展路線圖，開展城市級、規(guī)模化車路云一體化示范應(yīng)用。以應(yīng)用場景作為實現(xiàn)行業(yè)協(xié)同的關(guān)鍵節(jié)點，車端和路端依據(jù)場景發(fā)展時間表，分階段、分步驟進行車輛和基礎(chǔ)設(shè)施的部署。一是交通預(yù)警場景。從交通安全、通行效率等方面推動闖紅燈預(yù)警、綠波車速引導(dǎo)、限速預(yù)警、碰撞預(yù)警、異常車輛提醒、危險狀況提醒、擁堵提醒、變道預(yù)警等緊急情況的應(yīng)用開發(fā)。二是輔助駕駛場景。從協(xié)同感知、協(xié)同決策方面推動緊急制動、緊急轉(zhuǎn)向、自適應(yīng)巡航控制、十字路口同行、高速車道級可變限速控制、協(xié)同領(lǐng)航控制的應(yīng)用開發(fā)。三是自動駕駛場景。從協(xié)同感知、協(xié)同決策、協(xié)同控制方面推動自動泊車、指定場景（如高速、港口、城鄉(xiāng)道路等）的自動駕駛、編隊行駛的應(yīng)用開發(fā)。

3.提高本地化配套率

一是加大已落地合肥市企業(yè)的產(chǎn)需對接。推動主機廠研發(fā)部門與已招引入駐企業(yè)的深度合作，實現(xiàn)整車廠零部件適配率由目前的20%提升至50%。二是以商招商，引導(dǎo)主機廠供應(yīng)鏈上的優(yōu)質(zhì)企業(yè)向合肥市集聚。三是通過省、市級層面加強資源設(shè)施的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，搭建溝通交流平臺，建立常態(tài)化對接機制。引導(dǎo)本土配套企業(yè)與主機廠深度合作，提升零部件本土配套率，推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同融合發(fā)展，滿足產(chǎn)業(yè)鏈供需對接、區(qū)域合作需求。統(tǒng)籌規(guī)劃智能網(wǎng)聯(lián)、充換電設(shè)施建設(shè)的配套資源（土地、用電等），鼓勵發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)公共服務(wù)及檢驗檢測服務(wù)能力。

4.充分發(fā)揮政府基金引導(dǎo)作用

合肥市各區(qū)應(yīng)積極對接安徽省新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)主題母基金，通過吸引社會資本共同設(shè)立區(qū)域產(chǎn)業(yè)子基金，支持被投企業(yè)在上市融資、擴大產(chǎn)能、跨界融合、提升品牌、完善配套等方面取得突破，持續(xù)增強對產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新鏈核心環(huán)節(jié)的吸引力，加快構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈、創(chuàng)新生態(tài)鏈，打造更具有標(biāo)識性和影響力的產(chǎn)業(yè)集群，引導(dǎo)推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智慧交通產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展。