2023年12月份國內國際鋼材市場價格分析

中國鋼鐵工業協會產業運行部 冶金價格信息中心

一、國內鋼材價格指數環比小幅回升

據鋼鐵協會監測，2023年12月末，中國鋼材價格指數（CSPI）為112.90點，環比上升1.28點，升幅為1.15%；比上年末下降0.35點，降幅為0.31%（見圖1）。

圖1 2022-2023年12月中國鋼材價格指數（CSPI）走勢圖

從全年情況看，2023年CSPI國內鋼材價格指數平均值為111.60點，同比下降11.07點，降幅為9.02%。從分月情況看，2023年1-3月小幅上升，4-5月由升轉降，6-10月價格指數窄幅波動，11月明顯上漲，12月升幅收窄（見表1）。

表1 2023年CSPI中國鋼材價格平均指數變化情況表

（一）長板材價格均持續上升，板材升幅高于長材

2023年12月末，CSPI長材指數為116.11點，環比上升0.55點，升幅為0.48%；CSPI板材指數為111.80點，環比上升1.99點，升幅為1.81%；板材升幅比長材高1.34個百分點。與上年同期相比，長材、板材指數分別下降2.56點和1.11點，降幅為2.16%和0.98%。

從全年情況看，2023年CSPI長材指數平均值115.00為點，同比下降13.12點，降幅為10.24%；CSPI板材指數平均值111.53為點，同比下降9.85點，降幅為8.12%（見圖2、表2）。

表2 2023年12月中國鋼材價格指數（CSPI）變化情況表

圖2 2022-2023年12月CSPI長材和板材價格指數走勢圖

（二）主要鋼材品種價格變化情況

2023年12月末，鋼鐵協會監測的八大鋼材品種中，除熱軋無縫管價格小幅下降外，其他品種價格均有所上升。其中高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板和鍍鋅板升幅分別為26元/噸、14元/噸、14元/噸、91元/噸、107元/噸、30元/噸和43元/噸；熱軋無縫管價格小幅下降，降幅為11元/噸（見表3）。

表3 2023年12月主要鋼材品種價格及指數變化情況表 元/噸

從全年情況看，鋼材八大品種平均價格均低于去年。其中，高線、螺紋鋼、角鋼、中厚板、熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋無縫管價格分別下降472元/噸、475元/噸、566元/噸、434元/噸、410元/噸、331元/噸、341元/噸和685元/噸（見表4）。

表4 2023年主要鋼材品種平均價格及指數變化情況表 元/噸

（三）CSPI 各周價格指數變化情況

2023年12月份，國內鋼材綜合指數浮動上行，進入2024年1月份以來，鋼價指數升幅收窄（見表5）。

表5 2023年12月CSPI各周價格指數變化情況表

（四）各地區鋼材價格指數變化情況

2023年12月份，CSPI全國六大地區鋼材價格指數均持續上升。其中：華北地區、東北地區、華東地區、中南地區、西南地區和西北地區分別環比上升0.47%、1.16%、1.37%、1.40%、1.50%和0.52%（見表6）。

表6 2023年12月CSPI分地區鋼材價格指數變化情況表

從全年情況看，2023年六大地區價格水平均低于上年，其中華北地區、東北地區、華東地區、中南地區、西南地區和西北地區分別下降12.12%、11.99%、11.31%、12.07%、11.47%和12.39%（見表7）。

表7 2023年CSPI分地區鋼材價格指數變化情況表

二、國內市場鋼材價格變化因素分析

（一）制造業和基建投資保持增長，房地產投資繼續下降

據國家統計局數據，2023年，全國固定資產投資（不含農戶）同比增長3.0%。其中，基礎設施投資同比增長5.9%，比1-11月加快0.1個百分點；制造業投資同比增長6.5%，比1-11月增速加快0.2個百分點；房地產開發投資同比下降9.6%，,其中房屋新開工面積下降20.4%，降幅較1-11月收窄0.8個百分點。2023年12月份，全國規模以上工業增加值同比實際增長6.8%，增速比上月提高0.2個百分點；2023年，規模以上工業增加值同比增長4.6%。從總體情況看，房地產業繼續下降，但制造業和基建保持增長，國內鋼材市場供需態勢基本平穩。

（二）表觀消費量有所下降

據國家統計局數據，12月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材（含重復材）產量分別為6087萬噸、6744萬噸和10850萬噸，分別同比下降11.8%和14.9%和增長1.5%；粗鋼平均日產217.6萬噸，環比下降14.2%，連續第六個月保持下降趨勢。2023年累計來看，我國生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為87101萬噸、101908萬噸和136268萬噸，同比分別增長0.7%、持平和增長5.2%。另據海關總署發布的數據，12月份，全國出口鋼材773萬噸，環比減少3.5%；進口鋼材67萬噸，環比上升9.8%。2023年，全國鋼材出口9026萬噸，同比增長2399萬噸，增幅36.2%；進口鋼材765萬噸，同比減少292萬噸，降幅27.6%。考慮到鋼坯進出口后，2023年折合粗鋼表觀消費量同比下降3.5%。

（三）原燃料價格有所上升

從原燃料來看，據海關總署發布的數據，12月份，進口鐵礦石（海關）平均價格為123.26美元/噸，環比上升6.1美元/噸，升幅5.21%，連續三個月上漲；12月末，國產鐵精礦價格環比持續上升，升幅為4.03%，煉焦煤、冶金焦和廢鋼價格分別環比上升5.06%、5.37%和3.43%；噴吹煤價格環比保持穩定（見表8）。

表8 2023年12月主要原燃料價格變化情況表 元/噸

三、國際市場鋼材價格繼續上升

12月份，CRU國際鋼材價格指數為218.7點，環比上升14.5點，升幅為7.1%；同比上升13.5點，同比升幅為6.6%（見圖3、表9）。

表9 2023年12月國際鋼材價格指數（CRU）變化表

圖3 2022-2023年12月國際鋼材價格指數（CRU）走勢圖

從全年情況看，2023年CRU國際鋼材價格平均指數為219.97點，同比下降48.84點，降幅為18.17%（見表10）。

表10 2023年CRU國際鋼材價格平均指數變化表

（一）長材價格升幅收窄，板材價格升幅加大。

12月份，CRU長材指數為213.8點，環比上升4.7點，升幅為2.2%；CRU板材指數為221.1點，環比上升19.3點，升幅為9.6%；與去年同期相比，CRU長材指數下降20.6點，降幅為8.8%；CRU板材指數上升30.3點，升幅為15.9%。

從全年情況看，2023年CRU長材指數平均為224.83點，同比下降54.4點，降幅為19.5%；CRU板材指數平均為215.6點，同比下降48.0點，降幅為18.2%（見圖4）。

圖4 2022-2023年12月CRU長材和板材價格指數走勢圖

（二）北美升幅收窄、歐洲升幅加大，亞洲由降轉升。

1.北美市場

12月份，CRU北美鋼材價格指數為270.3點，環比回升28.6點，升幅為11.8%；美國制造業PMI為47.4%，環比上升0.7個百分點。2024年1月2周，美國粗鋼產能利用率為76.9%，環比上升3.8個百分點。本月美國中西部鋼廠鋼筋、小型材和型鋼價格保持平穩，其余品種價格均有所上升（見表11）。

表11 美國中西部鋼廠鋼材出廠價格變化情況表 美元/噸

2.歐洲市場

12月份，CRU歐洲鋼材價格指數為228.9點，環比回升12.8點，升幅為5.9%；2023年12月，歐元區制造業PMI終值為44.4%，為7個月以來最高點。其中德國、意大利、法國和西班牙的制造業PMI分別為43.3%、45.3%、42.1%和46.2%，除法國和西班牙價格小幅回落外，其他地區環比均持續回升。本月德國市場中厚板和冷軋帶卷價格由降轉升，其余品種價格持續回升（見表12）。

表12 2023年12月德國市場鋼材價格變化情況 美元/噸

3.亞洲市場

12月份，CRU亞洲鋼材價格指數為182.7點，比上月上升7.1點，升幅為4.0%，環比由降轉升；日本制造業PMI為47.9%，環比下降0.4個百分點；韓國制造業PMI為49.9%，環比下降0.1個百分點；印度制造業PMI為54.9%，環比下降1.1個百分點。12月中國制造業PMI為49.0%，環比下降0.4個百分點。本月印度市場除熱軋帶卷價格由降轉升外，其余品種價格均持續下降（見表13）。

表13 2023年12月CRU印度市場鋼材價格變化情況表 美元/噸

四、后期鋼材價格走勢分析

（一）供需雙弱，鋼材價格重回窄幅波動走勢

從供給情況看，2024年1月上旬，重點統計鋼鐵企業共生產粗鋼2019.21萬噸，粗鋼日產201.92萬噸，環比上升21.19%，同比下降4.8%。隨著我國大部分地區進入冬季，且春節臨近，與建筑業施工有關的活動減弱，制造業活動也有所減弱，需求下降明顯。鋼材市場呈現供需雙弱格局。

（二）企業和社會鋼材庫存環比均有所增加

從企業庫存看，2024年1月上旬，重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量1439萬噸，環比增加204萬噸，增幅為16.5%； 同比減少49萬噸，下降3.3%。從社會庫存看，2024年1月上旬，21個城市5大品種鋼材社會庫存量為781萬噸，環比增加52萬噸，上升7.1%；同比減少65萬噸，下降7.7%。鋼廠和社會庫存均有所增加，后期鋼價或承壓運行。

（三）后期需要關注的主要問題

一是階段性供需矛盾有所加大。隨著天氣進一步轉冷，春節臨近，國內市場由北而南依次進入需求淡季，鋼材需求明顯下降。鋼鐵生產水平雖繼續下降，但從旬報數據來看，降幅明顯低于預期，盡管供需雙弱，但后期市場階段性供需矛盾預計有所加大。

二是警惕極端天氣帶來用煤增加而導致煤焦價格上漲。從成本端來看，進入12月以來，除鐵礦石價格繼續上漲以外，國內市場原燃料價格漲勢收窄。截至2024年1月12日，國產鐵精礦、煉焦煤、冶金焦價格，分別比去年底上漲2.34%、下降4.24%和7.62%，煤焦價格有所回落，一定程度緩解鋼鐵企業經營的成本壓力。但仍需警惕可能出現的極端天氣帶來用電、用煤負荷的增加，從而導致煤焦價格大幅上升等問題。近期鋼鐵生產有所減緩，原燃料消耗下降，臨近春節鋼廠有一定補庫需求，建議多關注鋼材庫存和相關原燃料庫存變化情況。