天然氣市場重回正增長

文 ‖高雅婕 徐 博

經濟的回暖，推動了天然氣市場的發展。預計2024 年消費增速相對溫和，可供市場增量較大。

從供應情況來看，2023 年國產氣產量創歷史新高，進口氣顯著增長，中俄東線持續增輸，進口LNG 恢復正增長。從需求情況來看，經濟的回暖推動了天然氣市場的發展。2023 年，我國天然氣消費量恢復至正增長軌道。但市場價格彈性表現明顯，高氣價限制了市場增速。展望2024 年，預計我國天然氣市場消費增速相對溫和，可供市場增量較大。

供銷兩旺的2023年

2023 年，我國天然氣總供應量（國產+進口-出口）為3927 億立方米，與上年相比增加了265 億立方米。

其中，國產氣量達2334 億立方米，比2022 年增長105 億立方米，增幅4.7%，連續7 年保持了百億立方米的增產勢頭。常規氣產量1889 億立方米，較2022 年增長70 億立方米，增幅3.8%。非常規氣產量446 億立方米（含煤制氣），較2022年增長35 億立方米，增幅8.5%。深層非常規天然氣勘探開發取得了重要突破，頁巖氣新區新領域獲重要發現，中深層生產基地不斷鞏固，深層持續突破，全年產量268 億立方米。煤層氣穩步推進中淺層滾動勘探開發，深層實現了重大突破，全年生產煤層氣超118 億立方米。

進口氣量達1652 億立方米，比2022年增長170 億立方米，增幅11.5%。其中，中亞氣同比減少24 億立方米；中俄氣達227 億立方米，是2022 年（154 億立方米）供應量的近1.5 倍；LNG 增加125 億立方米。2023 年天然氣對外依存度42.2%，同比增加1.8 個百分點。

2023 年，我國疫情防控全面放開后經濟增速回升，拉動了用氣大戶工業燃料和城鎮燃氣消費增長。我國天然氣消費量結束了2022 年同比下降的局面，2023 年絕對消費量達3773 億立方米，同比增加223 億立方米，增幅6.3%，消費量重回正增長軌道。

城鎮燃氣（居民、公服、交通、采暖）總用氣量1468 億立方米，同比增長147 億立方米，占增量的68%；工業燃料用氣量1366 億立方米，同比增長18 億立方米；天然氣發電用氣量638 億立方米，同比增長51 億立方米；化工用氣量302 億立方米，同比增長9 億立方米。天然氣相比柴油的經濟性優勢，推動天然氣重卡用氣大幅增長。數據顯示，2023年，我國天然氣重卡累計銷量15.2 萬輛，相比2022 年3.59 萬輛的銷量翻了4 倍多，可謂“一騎絕塵”。尤其是9 月和10 月均保持超2 萬輛的銷售規模，有效拉動了行業整體天然氣消費增幅。

多數省區市天然氣消費恢復，但增速不一。燃氣電廠分布密集、工業用電量較大、天然氣經濟承受力較強的廣東、浙江、福建等恢復動力強勁，增速超過10%；江蘇、河北等恢復動力不足，增速偏低；吉林、黑龍江等天然氣消費恢復相對滯后，并出現負增長。

供應處于較高水平

預計2024 年我國天然氣總供應量為4253 億立方米。除去出口、庫存差以及損耗外，可供市場量為4041 億立方米，同比增加268 億立方米，可供市場增量整體處于較高水平。

預計2024 年我國國產氣總供應量為2434 億立方米，同比增加100 億立方米，增幅4.3%。根據不同氣源的資源狀況和生產規律進行分析，預計2024 年我國各種用氣量如下：常規氣預計產量增量基本維持目前水平，增量70 億立方米；煤層氣根據產能建設及進展，預計增量15 億立方米；頁巖氣考慮近兩年增量態勢，預計增加15 億立方米；煤制氣考慮2024 年沒有計劃投產的新增生產線，預計2024 年維持60 億立方米。

預計2024 年我國進口管道氣總供應量為759 億立方米，同比增加86 億立方米。根據進口管道氣資源、不同氣源的供應狀況和變化趨勢進行分析，中亞進口氣管道長距離跨境運輸及地區安全形勢導致的管道運輸風險已經發生并將不時發生，未來長期供應增長前景并不樂觀。緬甸天然氣資源增長的前景仍不明朗。故考慮中亞、中緬進口氣量基本維持現狀。中俄東線投產以來供氣量基本按照供應合同協議。根據中俄東線供應最新意向，2024 年將達到300 億立方米，增加73 億立方米。

根據目前國內企業已簽署的LNG 長協合同量，到2024 年執行的規模為8000萬噸/年左右，折合1120 億立方米。非油企業30%的資源在國際轉運，國際轉運氣量在60 億立方米左右。以此計算，預計2024 年我國LNG 進口量為1060 億立方米，同比增加81 億立方米。

●經濟回暖，我國天然氣市場有望進一步破冰。供圖/國家管網集團

需求相對溫和

天然氣市場需求主要受GDP 增速、油氣價水平、煤改氣等相關政策以及城鎮化水平的影響。

2022 年， 我國GDP 增速為3%。2023 年，我國GDP 同比增長5.2%，有力刺激了天然氣消費的恢復。根據不同機構的預測結果，2024 年我國GDP 增速為5%。經濟增速的回落，將會影響工業產品產量和全社會用電量的增長。

2022 年，布倫特原油期貨均價為101美元/ 桶。2023 年，布倫特原油期貨均價為82.05 美元/桶。根據相關機構預測，2024 年國際原油價格為70～90 美元/桶。我國進口天然氣氣源成本將隨著油價波動。

我國煤改氣政策2021 年實現新增天然氣用戶200 萬戶，2022 年新增150 萬戶。2023 年，我國新增天然氣用戶100 萬戶，主要集中在山東省。農村煤改氣將會持續推動，但快速增長期已過，預計2024年新增50 萬戶。在大氣污染治理的重點地區，工商業煤改氣已有一定成果，但改造速度將放緩。

近兩年我國總人口呈現減少態勢，但城鎮人口在持續增加。預計2024 年我國總人口為14.11 億人，城鎮化率達到66.2%。

綜合各大因素的影響，預計2024 年我國天然氣市場消費量3943 億立方米，同比增長170 億立方米，增速4.5%。由于恢復性市場增量難以維系，2024 年天然氣需求將處于相對溫和的狀態。

分部門預測，我國城鎮燃氣用氣為1557 億立方米，同比增長88 億立方米。工業燃料為1407 億立方米，同比增長41億立方米。發電用氣為675 億立方米，同比增長39 億立方米。化工用氣為304億立方米，同比增長2 億立方米。作為城鎮燃氣部門的天然氣重卡預期被看好，銷量有望達到20 萬輛以上。即使在考慮報廢車輛的基礎上，需求增量可達44 億立方米，仍然是增量最大的用氣部門。

價格是平衡供需關系的杠桿。2023年初，我國一半左右的省級政府發文普遍調高城鎮燃氣企業天然氣銷售價格，并制定、調整了上下游天然氣價格聯動新政，有望大幅緩解城燃企業多年以來的氣價倒掛經營痛點。這為國內天然氣產業的可持續發展注入了一劑“強心針”。具體看最近兩年的天然氣市場價格，彈性表現明顯。若維持目前的價格水平，2024 年我國天然氣市場仍將處于供應寬松的局面。