紅海局勢升級，全球外貿(mào)如何應(yīng)對？

繆琦

紅海航運安全形勢的惡化，迅速傳導(dǎo)給了做全球生意的外貿(mào)人。

“昨天北非的客戶還來講價，讓我們幫幫忙。”寧波瑞曼克斯門窗配件有限公司總經(jīng)理丁言東說，紅海水域的緊張局勢升級讓蘇伊士運河的航運受阻，運往北非地區(qū)的貨物不得不繞行非洲南端的好望角。

在全球市場需求收縮的時期，為了維系生意，丁言東不得不考慮客戶的請求，準備為其降價1.5個百分點，這也意味著原本協(xié)議的凈利潤將直接損失20%左右。

A全線運價都將大漲

對于需要承擔(dān)海運費的外貿(mào)人而言，原本可以通過蘇伊士運河縮短歐亞之間航行路程的貨物，改道好望角無疑面臨直接成本上升和運輸周期拉長，并且影響的范圍正迅速擴大——除了不得不繞道的航線，運往美國等地的航運報價也將上漲。

官方資料顯示，約有10%的全球海上貨運和25%的集裝箱運輸需要通過蘇伊士運河。隨著多艘貨輪2023年12月初在曼德海峽及紅海水域遇襲，歐洲全球四家頭部集裝箱航運公司馬士基、赫伯羅特、地中海航運以及達飛海運集團接連宣布，暫停其所有經(jīng)紅海的集裝箱運輸。據(jù)航運及海工研究機構(gòu)克拉克森的研究，目前這些暫停紅海航運服務(wù)的集裝箱運力合計占全球集裝箱總運力的74%。

根據(jù)馬士基集團（全球最大的集裝箱運輸公司）的公告，安全起見，所有本將駛經(jīng)該地區(qū)的船只將改道經(jīng)好望角繞行非洲。對于今后計劃途經(jīng)該地區(qū)的所有船只，也將逐一進行評估，以確定是否需要做出調(diào)整，包括途經(jīng)好望角的改道和進一步的應(yīng)急措施。長榮海運和東方海外等集裝箱航運公司當(dāng)前的官方公告有所不同，為“暫停與以色列相關(guān)的進出口服務(wù)”，但也已陸續(xù)向貨代企業(yè)發(fā)送了將繞道好望角的通知。

深圳堡森三通物流有限公司市場部總監(jiān)王志從表示，他們收到長榮海運發(fā)的通知，稱長榮亞歐航線之后的CES/CEM航線及在途船，都將被迫繞道好望角，船期預(yù)計增加7～14天。因為突發(fā)情況導(dǎo)致的成本增加，2024年1月初的報價預(yù)計可能大漲。

“具體在途的有哪幾個航次是確定要繞行的，我們還在跟船東確認。”王志從表示，繞行帶來的主要后果就是船期將會延長，并且伴隨運費暴漲，“因為情況發(fā)生比較突然，目前來說（繞道好望角的）海運費預(yù)計要上漲到兩三千美元每FEU（40英尺的集裝箱）”，相當(dāng)于翻了一倍多。與此同時，由于航線繞行好望角導(dǎo)致歐洲大船往返的路程增加，預(yù)計2024年2月份大船的準班率將急劇下降1-2周左右，如果沒有其他船只支援，將引發(fā)2月份的空班情況增加，“大船無法在國內(nèi)港口靠岸，也就意味著沒有艙位可訂，無生意可做”。

專業(yè)航運信息咨詢平臺信德海事網(wǎng)主編陳洋表示，繞道好望角，在增加海運成本之外，也將吞掉大量的國際運力，“如果未來解決不了，整體的運價上漲是必然的”。花旗研究報告預(yù)計，如果經(jīng)蘇伊士運河的貿(mào)易繞道好望角，集裝箱行業(yè)的年供應(yīng)量將減少約6%。

雖然近期沒有貨物需要經(jīng)過紅海，但浙江一家貨代企業(yè)負責(zé)人李木（化名）表示，他們運往美國的海運費已經(jīng)開始上漲，“直接跳漲了20%左右，但這才剛剛開始，之后還會持續(xù)上漲”。不過，美線漲價還疊加了巴拿馬運河因干旱氣候而水位下降、船舶通過能力降低的因素影響。

另外，陳洋提出，紅海的更大區(qū)域已經(jīng)被知名國際機構(gòu)聯(lián)合戰(zhàn)爭險委員會認定為最危險水域的范圍，這意味著經(jīng)過該水域的船舶需要支付的保費也將上漲，進而進一步推高國際運輸成本。

B外貿(mào)人利潤受損

國際海運成本大漲之外，運輸時效的下降將直接影響中國供應(yīng)鏈的周轉(zhuǎn)效率。義烏一家貨代企業(yè)負責(zé)人表示，最近走紅海必須先收貨款再發(fā)貨，“有一點是肯定的，時效會受影響”。

對于由海外客戶支付運費的中國供應(yīng)商而言，也不可避免地遭受到像丁言東那樣的遭遇——除了出貨效率受影響，客戶的運費損失將傳導(dǎo)到貨價和供應(yīng)鍵的利潤本身。

王志從表示，海運的航線變長加運費上漲，肯定會影響客戶的選擇，“我們預(yù)測鐵路和空運的貨量會有所上漲”。短期內(nèi)，中歐班列將成為部分企業(yè)的替代方案。

對中國外貿(mào)人來說，值得慶幸的是，12月是每年的出貨淡季。義烏一家燈飾品外貿(mào)企業(yè)負責(zé)人表示，目前沒有貨在海上，圣誕季和中東齋月的貨物均已發(fā)貨完成，也因此沒有直接受到紅海航運形勢惡化的影響。

不過，如果蘇伊士運河的中斷持續(xù)，在新年季節(jié)性低谷到來之前，集裝箱運價的上漲必然對外貿(mào)人產(chǎn)生更廣泛的影響，也可能在原本嚴峻的外貿(mào)形勢下影響海外客戶下單的積極性。

“運價貴了就會影響客戶的下單數(shù)量、頻次，還有交貨日期。”丁言東擔(dān)心，本來便宜的運價一旦變貴了客戶可能會延期，如果出現(xiàn)了更嚴重的情況，也不排除直接棄貨的極端后果。

除了紅海形勢的影響，中國外貿(mào)企業(yè)面臨的地緣政治風(fēng)險也尚未減弱。歐美的關(guān)稅壁壘，讓中國對歐美的進出口持續(xù)下降，也促使越來越多的外貿(mào)人把開拓的重心轉(zhuǎn)向多元的新興市場。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，按美元計價，2023年前11個月，我國進出口總值5.41萬億美元，下降5.6%。其中，出口3.08萬億美元，下降5.2%；進口233萬億美元，下降6%；貿(mào)易順差7481.3億美元，收窄2.7%。從前11個月的出口金額來看，降幅較前10個月收窄了0.4個百分點，但已是連續(xù)7個月位于負值區(qū)間。2023年全年我國按美元計的出口金額同比錄得負增長幾成定局。

不過，歐美市場收縮的缺口，正在逐漸由“一帶一路”及新興市場的訂單補足。2023年前11個月，我國對歐美的進出口繼續(xù)下滑，對東盟微增，對“一帶一路”國家增長2.6%。同期，與越南、澳大利亞、俄羅斯、印度、拉丁美洲和非洲的進出口分別同比增加了3.6%、9.8%、33.7%、6.8%、6.2%和7.0%。

12月12日，中央經(jīng)濟工作會議提出，要加快培育外貿(mào)新動能，鞏固外貿(mào)外資基本盤，拓展中間品貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易、跨境電商出口。在12月18日舉行的關(guān)于《關(guān)于加快內(nèi)外貿(mào)一體化發(fā)展的若干措施》（下稱《措施》）的例行吹風(fēng)會上，商務(wù)部副部長盛秋平表示，內(nèi)外貿(mào)一體化，是要堅持“一體化”發(fā)展，幫助企業(yè)“兩條腿”走路。內(nèi)外貿(mào)一體化工作的一個重要目標，是讓企業(yè)可以根據(jù)市場形勢的變化，在國內(nèi)、國際兩個市場間順滑切換。在深入調(diào)研基礎(chǔ)上，商務(wù)部會同相關(guān)部門報請國務(wù)院審議出臺《措施》，提出5個方面18項舉措，其中在促進國內(nèi)國際雙循環(huán)方面，將推動規(guī)則標準更好銜接、市場渠道雙向?qū)印⑵髽I(yè)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

摘自微信公眾號“第一財經(jīng)”