2023年我國豬肉市場形勢回顧與展望

張學彪，趙一蘭

（中國農業科學院農業信息研究所，北京 100000）

2023年，我國生豬產能在高位緩慢調減，受生產慣性等因素影響，生豬市場供應充足，豬肉市場供大于需，全年豬肉產量處于2015年以來的最高水平，生豬和豬肉價格長時間低位徘徊。從養殖收益看，全年生豬養殖頭均虧損76元，是自2014年以來首個全年總賬虧損的年份。在歷經環保約束、非洲豬瘟、飼養成本高漲等多重因素沖擊后，受多項政策綜合支撐，我國生豬養殖規模化程度迅速攀升，并逐漸向著節本增效的方向轉型，豬肉市場正面臨著新的機遇與挑戰，市場供需也將趨于新的動態平衡。但是，考慮到政策在產能快速恢復及迅速調減目標之間轉換的效應時滯，預計2024年豬肉市場供大于需的局面將明顯改善。

1 市場運行特點分析

1.1 豬肉價格低位徘徊、略有波動

據農業農村部監測，2023年1―7月，受階段性供過于求及季節性因素影響，豬肉價格1指縣鄉集貿市場豬肉零售價格，為農業農村部統計調查監測數據，是全國500個縣域中心集貿市場固定監測數據連續7個月下滑，由29.80元/kg（下同）跌至23.38元，累計跌幅34.9%；8―9月，受政策利好提振，養殖戶壓欄惜售心態轉強，市場供應暫時偏緊，豬肉價格出現快速上揚，環比漲幅分別為14.0%和0.8%，9月份豬肉價格漲至26.88元，累計漲幅14.9%。自10月份起，受出欄量增加及終端需求疲軟等因素影響，豬肉價格再度回落，連續3個月同比跌幅超過30%，12月份跌至24.69元，環比跌1.1%、同比跌31.3%。總體來看，2023年全國豬肉平均價格為25.73元/kg，同比跌16.3%，明顯低于上年同期水平，且波動幅度明顯小于上年。

1.2 生豬價格與豬肉價格波動趨同

據農業農村部監測，2023年1―7月，生豬價格基本呈持續下滑態勢，7月份價格跌至14.35元/kg，累計跌幅32.4%。期間，年初環比跌幅高達23.1%，3月份略有回升。8月份，由于養殖端壓欄惜售及二次育肥現象增加，疊加臺風引發極端暴雨天氣，局部地區生豬運輸受到一定程度影響，生豬價格迅速攀升至17.02元/kg，環比漲幅達18.6%。自9月份起，由于養殖端出欄積極性較高，生豬價格連續4個月下滑。進入12月份，受部分地區發生疫病影響，大體重、小體重生豬集中出欄，生豬價格跌至14.83元/kg，累計跌幅12.9%。綜合來看，生豬價格持續處于低位徘徊狀態，2023年全國生豬平均價格為15.39元/kg，較上年下跌19.2%，波動幅度較上年大幅縮窄。見圖1。

圖1 2015—2023年期間我國生豬、豬肉和仔豬月度價格變動情況

2 生豬養殖收益變動趨勢

2.1 仔豬價格以下跌為主、略有波動

據農業農村部監測，2023年1―2月，仔豬價格驟降至34.06元/kg，累計跌幅16.9%。3月份，由于后市看漲預期增強，養殖端補欄積極性提升，仔豬價格快速攀升至37.72元/kg，環比漲10.7%。自4月份起，受豬價持續低迷影響，仔豬價格基本保持下滑態勢，12月份跌至23.26元/kg，累計跌幅為38.3%。期間，8月份出現短暫回升，之后繼續下滑，10月和11月環比跌幅均超過10%。總體來看，2023年全國仔豬平均價格為32.18元/kg，較上年下跌11.3%。見圖1。

2.2 飼料原料價格全面回落，配合飼料基本持平

據農業農村部監測，2023年全年玉米、豆粕和育肥豬配合飼料價格震蕩偏弱運行，僅第三季度受供應收緊影響呈現較為一致的階段性小幅上漲態勢。其中，飼料原料價格全面回落，玉米價格由年初的3.04元/kg跌至2.81元/kg，累計跌幅達7.4%，年度均價為2.97元/kg，較上年下跌0.3%；豆粕價格由年初的4.99元/kg跌至4.32元/kg，累計跌幅達13.3%，年度均價4.61元/kg，較上年下跌1.1%。育肥豬配合飼料價格穩中有降，由年初的4.05元/kg跌至3.80元/kg，累計跌幅達6.2%，年度均價3.90元/kg，與上年基本持平。玉米和豆粕價格的偏弱運行，有利于降低養殖成本，緩解養殖企業資金風險帶來的沖擊，穩定生豬產業結構，促進生豬產業的健康發展。

2.3 豬糧比價持續處于盈虧平衡點以下

據農業農村部監測，由于生豬價格持續低迷，而養殖成本減幅有限，2023年我國豬糧比價持續低于6:1，生豬養殖僅于8月份、9月份出現短暫盈利，全年頭均則處于虧損狀態。據國家發展改革委統計監測，全年僅8月份散養生豬頭均出現盈利，其余月份均為虧損，尤其是5月份頭均虧損高達420元；規模養殖生豬頭均僅8ü10月份出現盈利，平均盈利水平為88元，其余月份均為虧損，最高虧損出現在4月，頭均虧243元。整體來看，全年生豬養殖頭均虧損76元，為自2014年以來全年總賬虧損的首個年份。

3 影響因素

今年以來，豬價持續低迷的主要原因是豬肉供應階段性過剩，而需求相對疲軟。隨著生豬養殖業的逐漸深度調整，我國生豬養殖將向著節本增效的方向轉型，豬肉供需逐漸趨于新的平衡。

3.1 生豬產能維持高位，且生產效率明顯提升

2023年，由于前期生豬產能居于高位，豬價持續低位徘徊，全國能繁母豬存欄量穩步回調，但始終保持在正常偏高水平。12月份末，全國能繁母豬存欄量4 142萬頭，已連續12個月調減，比2022年12月末的階段性高點減少約250萬頭，累計減幅5.6%，但相較于正常保有量仍高出1.0%。同時，預計2023年生豬養殖規模化比重將超過68%，比上年提高約3個百分點，生豬生產效率明顯提升，一頭母豬每年比上年多提供約0.5頭肥豬。在上述因素綜合作用下，我國豬肉市場供給充足，據國家統計局數據，2023年豬肉產量達5 794萬t，比上年增長4.6%，處于2015年以來的最高水平。

3.2 豬肉消費穩步提升，但需求增速將逐漸偏弱

在豬肉供應充足的背景下，2023年豬肉消費先后面臨三年新冠疫情防控轉段、經濟增速波動恢復等因素影響，豬肉消費明顯反彈。據國家統計局數據顯示，2023年全國居民家庭人均豬肉消費量為30.5 kg，同比增長13.2%。盡管2023年我國豬肉消費出現恢復性反彈，但持續增長缺乏驅動力，尤其表現在節假日期間豬肉市場的旺季不旺。再考慮到人口負增長、老齡化程度加深、膳食結構調整等因素影響，我國豬肉消費處于相對穩定階段，增長空間有限，豬肉市場終端需求增速預計持續偏弱。

3.3 豬肉進口雖有下滑，但前期保持較高水平

由于前期看好新冠疫情后的國內市場，在我國生豬產能保持高位的背景下，2023年上半年尤其是第1季度的豬肉進口仍保持較高水平，對國內豬肉市場造成了一定沖擊。據海關總署統計，第1季度我國豬肉進口53.03萬t，比上年同期增長27.7%。進入6月份，豬肉月度進口量才穩步下降，但上半年累計進口量同比增幅仍達16.5%。自7月份起，豬肉月度進口量同比出現持續減少，且減幅逐漸擴大，12月份時同比減幅達到54.3%。整體看，2023年我國豬肉進口量為155.1萬t，同比減11.7%。

3.4 生豬產業的政策效果明顯，時滯效應突出

在各項政策的綜合作用下，我國生豬產業得以從非洲豬瘟等重大沖擊中快速恢復，并開始實施生豬產能調控計劃，取得了明顯成效，豬肉產量再次達到新一輪的歷史高位。但是，由于生產慣性的存在，生豬產能調減緩慢進行，加上政策自身存在的時滯效應，使生豬市場的精準調節難以立即見效。從調研看，各地均建立了以穩定能繁母豬存欄量為核心目標的產能調控機制，并積極完善和強化調控政策，生豬產能未出現大幅波動。但是，在產能快速恢復及迅速調減目標之間轉換的政策時滯，對豬肉市場的影響還在持續，甚至會對養殖主體及相關利益者造成負面沖擊。

此外，歲末年初的嚴寒天氣使生豬疫病時有發生，對局部地區的生豬供應造成了暫時性影響。

4 后市展望

由于2023年生豬養殖的持續虧損，后期養殖場戶的生產決策將受到明顯影響，能繁母豬存欄也正按政策預期進行持續的調減，因此，預計2024年豬肉產量將有明顯減少，豬肉消費仍將維持在當前水平，供需寬松的基本面有望得到改善。長期來看，隨著我國生豬產業結構性調整的不斷深化，新的結構平衡將逐步實現，生豬生產效率和產業素質將進一步穩步提升。但受人口負增長、老齡化程度加深、膳食結構調整等因素影響，豬肉消費將逐步趨于穩定、并呈略減狀態。