2024年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)：銷(xiāo)量大增9成，卡系地位提升

近年來(lái)，傳統(tǒng)商用車(chē)市場(chǎng)深陷困境，而新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)卻大放異彩，成為當(dāng)前商用車(chē)市場(chǎng)的“一抹亮色”，備受行業(yè)矚目。那么，2024年前3季度我國(guó)新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)的表現(xiàn)如何？

根據(jù)終端上牌信息，2024年前3季度，我國(guó)新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到38.19萬(wàn)輛，創(chuàng)下了近年同期新高。與2023年同期（2023年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)售20.3萬(wàn)輛）相比，銷(xiāo)量增長(zhǎng)了近9成（88.1%），呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì)頭，主要特點(diǎn)如下。

特點(diǎn)一：遠(yuǎn)超贏商用車(chē)大盤(pán)表現(xiàn)

表1顯示，2024年前3季度，新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)88.1%，這一增速遠(yuǎn)超商用車(chē)大盤(pán)-1.56%的同比增速，兩者差距高達(dá)89.66百分點(diǎn)。新能源專(zhuān)用車(chē)的強(qiáng)勁市場(chǎng)表現(xiàn)成為遏制我國(guó)商用車(chē)市場(chǎng)整體下滑趨勢(shì)的重要支撐力量。這一顯著增長(zhǎng)主要?dú)w因于以下幾個(gè)因素。

一是國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的持續(xù)推動(dòng)。隨著國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的深入實(shí)施，汽車(chē)行業(yè)作為碳排放的重要領(lǐng)域，其新能源化轉(zhuǎn)型顯得尤為重要。商用車(chē)作為汽車(chē)行業(yè)碳排放的主要來(lái)源之一，其新能源化進(jìn)程成為了實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的關(guān)鍵。因此，加快專(zhuān)用車(chē)的新能源化步伐，成為了實(shí)現(xiàn)降碳目標(biāo)的重要舉措。

二是國(guó)家和地方密集出臺(tái)鼓勵(lì)新能源物流車(chē)發(fā)展的利好政策。2024年以來(lái)，國(guó)家及地方政府相繼出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)新能源物流車(chē)發(fā)展的政策措施，特別是近期以舊換新補(bǔ)貼政策的落地實(shí)施，極大地推動(dòng)了新能源物流車(chē)的快速增長(zhǎng)。此外，各地在路權(quán)、上牌、上路、年審等方面給予新能源物流車(chē)更多的政策優(yōu)惠，進(jìn)一步促進(jìn)了新能源物流車(chē)銷(xiāo)量的大幅提升。

三是藍(lán)牌輕卡新規(guī)的落地執(zhí)行。藍(lán)牌輕卡新規(guī)的實(shí)施，對(duì)傳統(tǒng)藍(lán)牌輕卡的載貨能力進(jìn)行了限制，導(dǎo)致部分終端客戶(hù)轉(zhuǎn)向購(gòu)買(mǎi)新能源輕卡和微卡從事城配業(yè)務(wù)。新能源輕卡和微卡不僅享有與藍(lán)牌輕卡相同的路權(quán)，而且使用成本更低；同時(shí)，在上牌、年審、上路等方面也比燃油輕卡和微卡更加便捷。這些因素共同促進(jìn)了新能源物流輕卡和微卡的快速增長(zhǎng)。

特點(diǎn)二：銷(xiāo)量創(chuàng)近7年同期新高

表2展示了2018-2024年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)的銷(xiāo)量及同比增長(zhǎng)情況。在近7年的數(shù)據(jù)中，2024年前3季度的新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量首次突破30萬(wàn)輛大關(guān)，并逼近40萬(wàn)輛，創(chuàng)下了近7年同期銷(xiāo)量的新高。與2023年同期相比，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了近9成，這一數(shù)據(jù)充分顯示了2024年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)和近年來(lái)最好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。前文已對(duì)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng)的主要原因進(jìn)行了簡(jiǎn)要分析。

特點(diǎn)三：新能源物流車(chē)主體地位同比略有減弱

根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，新能源物流車(chē)作為新能源專(zhuān)用車(chē)中最大的細(xì)分市場(chǎng)，在2024年前3季度銷(xiāo)售31.9萬(wàn)輛（不含新能源重卡、皮卡和環(huán)衛(wèi)車(chē)）。與2023年同期的17.32萬(wàn)輛相比，增長(zhǎng)了84.2%，這一增速雖已相當(dāng)可觀(guān)，但仍低于前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)大盤(pán)88.1%的增速，差距約3.9百分點(diǎn)。新能源物流車(chē)在前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)中占據(jù)了83.5%的市場(chǎng)份額，仍然處于絕對(duì)的主體地位。但與2023年同期相比，其市場(chǎng)份額占比減少了1.8百分點(diǎn)，這表明新能源物流車(chē)在新能源專(zhuān)用車(chē)大盤(pán)中的主體地位略有減弱。

表3進(jìn)一步展示了新能源物流車(chē)與新能源專(zhuān)用車(chē)大盤(pán)之間的銷(xiāo)量同比及占比變化。2024年前3季度，新能源物流車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要得益于新能源輕卡、新能源微卡及各類(lèi)新能源輕客（含中面、大面）等車(chē)型的同比大幅增長(zhǎng)。這些車(chē)型的市場(chǎng)表現(xiàn)共同推動(dòng)了新能源物流車(chē)市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)。

特點(diǎn)四：新能源卡車(chē)同比地位增強(qiáng)，輕卡（含小卡）表現(xiàn)搶眼

表4詳細(xì)展示了2024年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)各細(xì)分車(chē)型的銷(xiāo)量及占比與2023年同期的比較情況。從銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)特征來(lái)看：

⑴新能源面系物流車(chē)（含新能源輕客、新能源微面）占據(jù)新能源專(zhuān)用車(chē)大盤(pán)51.8%的份額，雖然仍居于主體地位，但占比同比下降3.9百分點(diǎn)。這表明新能源面系物流專(zhuān)用車(chē)在新能源專(zhuān)用車(chē)市場(chǎng)中的主體地位同比有所減弱，這一變化主要是由新能源微面銷(xiāo)量的大幅度下滑導(dǎo)致。

⑵新能源卡系車(chē)型在新能源專(zhuān)用車(chē)中占據(jù)44.42%的市場(chǎng)份額，相較于2023年同期的36.03%，增加了8.39百分點(diǎn)，地位明顯增強(qiáng)。其中，新能源輕卡類(lèi)（含小卡）占比21.54%，位居第一，且占比同比增加8.64百分點(diǎn)，成為新能源卡車(chē)中表現(xiàn)最為搶眼的細(xì)分市場(chǎng)；新能源重卡占比12.7%，位居第二；新能源微卡占比7.35%，位居第三；新能源皮卡占比1.91%，位居第四；新能源中卡占比0.92%，位居第五。在新能源卡車(chē)各細(xì)分車(chē)型中，除了新能源輕卡和重卡占比同比增加外，新能源中卡占比也同比增加了0.77百分點(diǎn)。而新能源微卡和新能源皮卡占比同比均呈現(xiàn)減少勢(shì)頭，分別減少了3.29和0.59百分點(diǎn)。

特點(diǎn)五：按技術(shù)路線(xiàn)劃分，純電動(dòng)領(lǐng)跑、混動(dòng)領(lǐng)漲

表5詳細(xì)展示了按技術(shù)路線(xiàn)劃分，2024年前3季度新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量結(jié)構(gòu)的情況。從數(shù)據(jù)中可以看出：

純電動(dòng)類(lèi)車(chē)型銷(xiāo)量37萬(wàn)441輛，同比增長(zhǎng)88.33%，跑贏新能源專(zhuān)用車(chē)大盤(pán)，占據(jù)新能源專(zhuān)用車(chē)97%的市場(chǎng)權(quán)重，處于絕對(duì)的主體地位。與2023年同期相比，純電動(dòng)類(lèi)車(chē)型的市場(chǎng)占比還增加了0.1百分點(diǎn)，顯示出其主體地位有微弱增強(qiáng)的趨勢(shì)。據(jù)分析，這主要是因?yàn)榧冸妱?dòng)技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟，能夠?qū)崿F(xiàn)零排放，有助于擺脫對(duì)燃油的依賴(lài)，因此得到了廣泛的推廣和應(yīng)用。

燃料電池類(lèi)新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)售4201輛，同比增長(zhǎng)21.73%，跑輸新能專(zhuān)用車(chē)大盤(pán)且領(lǐng)跌，市場(chǎng)占比只有1.1%，是占比最小的技術(shù)路線(xiàn)。與2023年同期相比，燃料電池車(chē)型的市場(chǎng)占比還減少了0.6百分點(diǎn)。據(jù)分析，這主要是因?yàn)槿剂想姵氐某杀咎撸託湔揪W(wǎng)點(diǎn)較少，導(dǎo)致一般客戶(hù)難以接受。

混動(dòng)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)（含柴油混動(dòng)、汽油混動(dòng)、甲醇混動(dòng)等）銷(xiāo)售7255輛，同比大漲155.3%，跑贏并領(lǐng)漲新能源專(zhuān)用車(chē)大盤(pán)，是所有技術(shù)路線(xiàn)中增長(zhǎng)最快的。混動(dòng)類(lèi)專(zhuān)用車(chē)的市場(chǎng)占比為1.90%，與2023年同期相比增加了0.5百分點(diǎn)，是占比同比增加最多的細(xì)分車(chē)型。據(jù)分析，這主要是因?yàn)殡S著新能源物流車(chē)等專(zhuān)用車(chē)應(yīng)用場(chǎng)景的擴(kuò)大，部分充電設(shè)施不完善的地區(qū)對(duì)環(huán)保及路權(quán)要求需求較高，因此對(duì)混動(dòng)專(zhuān)用車(chē)的需求增多。混動(dòng)專(zhuān)用車(chē)不存在續(xù)航里程焦慮問(wèn)題，同時(shí)還可以享受“綠牌”的路權(quán)政策，因此受到了市場(chǎng)的青睞。

特點(diǎn)六：銷(xiāo)量區(qū)域分布不均，深圳領(lǐng)先

表6顯示，在2024年前3季度我國(guó)新能源專(zhuān)用車(chē)銷(xiāo)量城市分布中，深圳、廣州和成都位居前3名。其中，銷(xiāo)量超過(guò)1萬(wàn)輛的城市有4個(gè)，分別是深圳、廣州、成都和東莞。深圳的銷(xiāo)量尤為突出，是唯一銷(xiāo)量超過(guò)3萬(wàn)輛的城市。前10個(gè)城市的銷(xiāo)量占比近4成（38.6%），這一數(shù)據(jù)反應(yīng)出我國(guó)新能源專(zhuān)用車(chē)在前3季度的區(qū)域分布極度不均衡，存在明顯的地域集中現(xiàn)象。