美國加速發(fā)展新能源汽車或將重構產(chǎn)業(yè)格局

楊水清

近年來，美國汽車產(chǎn)業(yè)結構發(fā)生了較為顯著的調整：新能源汽車在市場中的份額呈現(xiàn)穩(wěn)步增長的趨勢，傳統(tǒng)能源汽車（燃油車）的份額有所下降。特別是最近五年來，新能源汽車的銷量增長迅速。目前，在市場上新能源汽車主要包括三大類：純電動汽車、插電式混合動力汽車、燃料電池汽車。以占比七成的純電動汽車為例，2019年純電動汽車在美國新車銷量中的占比約為2%；而2023年1～9月，純電動汽車銷量達88萬輛，在新車銷量中的占比上升至7.5%。預計2023年，全美純電動汽車銷量將占所有新車銷量的9%，達130萬至140萬輛，這將是電動汽車首次在美國年銷量超過100萬輛。

盡管美國汽車電氣化轉型取得了重大進展，但仍落后于中國和歐洲國家。有報告顯示，2023年前六個月，電動汽車（包括純電動汽車和插電式混合動力汽車）在中國、德國的銷量占比分別達到了33%、35%。然而，隨著拜登政府加快重構新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，預計到2025年和2030年，美國新能源汽車的全球銷量將顯著提高，或壓低中國車企在全球市場的份額。

繼中美半導體之爭后，拜登政府將新能源汽車產(chǎn)業(yè)定位為關鍵戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈也成為中美博弈的重點議題。為維護美國本土車企利益，提高美國供應鏈韌性及其在全球新能源汽車市場中的份額，美國正在加快重構新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈。

拜登上任不久，就要求針對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的關鍵礦物，以及關鍵環(huán)節(jié)大容量電池進行評估，并指出，“應用于新能源汽車和網(wǎng)格存儲的大容量電池，對美國經(jīng)濟和國家安全至關重要”。2021年8月5日，拜登明確指出，美國必須在新能源汽車方面引領世界，并為新能源汽車行業(yè)設定了目標：到2030年，在美銷售的所有新乘用車和輕型卡車中，有50%是零排放汽車。2022年2月24日，美國能源部發(fā)布《美國實現(xiàn)清潔能源轉型的供應鏈保障戰(zhàn)略》，該戰(zhàn)略從七個方面為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明方向，是美國首個保護清潔能源供應鏈的戰(zhàn)略。

就具體行動而言，拜登政府在關鍵礦物、充電網(wǎng)絡、消費者稅收抵免、生產(chǎn)者稅收優(yōu)惠等方面均出臺了系列政策。為確保新能源產(chǎn)業(yè)上游的關鍵礦物供應穩(wěn)定，拜登政府先后啟動“礦產(chǎn)安全伙伴關系”“美國電池材料倡議”“可持續(xù)關鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”，并通過《基礎設施投資和就業(yè)法案》撥款70億美元，用于重塑大容量電池供應鏈，以提高對鋰、鎳和石墨等關鍵礦物的加工、制造和回收能力。為確保新能源汽車的關鍵基礎設施到位，拜登政府先后公布“國家電動汽車基礎設施計劃”與“電動汽車充電行動計劃”，并通過《基礎設施投資和就業(yè)法案》撥款50億美元，為各州修建由50萬個充電樁組成的全美新能源汽車充電網(wǎng)絡，撥款25億美元用于建造社區(qū)內的充電設施。為提高新能源汽車對消費者的吸引力，拜登政府延續(xù)奧巴馬時期的新能源汽車稅收抵免政策，并將符合條件的新車與二手車的稅收抵免額度分別提高至7500美元與4000美元。拜登政府還為新能源汽車產(chǎn)業(yè)提供投資稅收抵免和先進制造生產(chǎn)稅收抵免，并在聯(lián)邦環(huán)境署設立270億美元溫室氣體減排基金，為美國能源部貸款項目辦公室提供400億美元貸款授權和36億美元信貸補貼支持，以提高新能源汽車生產(chǎn)廠商的競爭力。

拜登政府對于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策，極大激發(fā)了私人投資活力。根據(jù)美國白宮統(tǒng)計，自拜登政府上臺以來，私人企業(yè)在美國境內投資電動車和電池行業(yè)規(guī)模達1340億美元，投資領域涉及電池回收、材料分離和加工以及零部件制造。2023年，隨著《通脹削減法案》正式生效，美國純電動汽車的投資邁入實質性推進階段，大部分跨國車企都在北美新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈進行戰(zhàn)略布局。其中，福特公司從美國能源部貸款項目辦公室獲取了約92億美元貸款，用于建設三家電池工廠。從投資地區(qū)來看，北卡羅來納州、密歇根州、俄亥俄州、密蘇里州、堪薩斯州等美國中西部州成為各大跨國企業(yè)的首選。從具體企業(yè)來看，豐田在北卡羅來納州累計投資59億美元建立汽車電池工廠，預計將于2025年開始運營。豐田位于肯塔基州的工廠計劃在2025年開始生產(chǎn)電動汽車。韓國現(xiàn)代計劃在佐治亞州投資55億美元生產(chǎn)電動汽車和電池，預計2025年前在美國投資將累計達到74億美元。本田和LG宣布投資44億美元在美成立電池制造合資企業(yè)，松下計劃在堪薩斯州投資40億美元建設一座電池工廠。

根據(jù)實證測算，美國重構新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈可部分彌補美國與中國在新能源汽車領域的差距，并搶占中國在全球新能源汽車市場的部分份額。國際能源署估算，美國產(chǎn)業(yè)鏈重構政策可能迫使全球新能源汽車企業(yè)調整生產(chǎn)布局，雖然短期影響較小，但中長期（五年及以上）則有望幫助美國以及整個北美地區(qū)實現(xiàn)新能源汽車銷售量高速增長，提升其在全球新能源汽車市場中的份額，進而縮小其競爭劣勢。

從新能源小汽車的全球銷量來看，根據(jù)國際能源署的估算，在美國政府產(chǎn)業(yè)鏈重構政策的影響下，美國新能源小汽車的銷量在2025年和2030年有望達到334萬輛和776萬輛，占全球總銷量的16.29%和21.03%，相比于2022年分別上升6.58%和11.32%。對比而言，中國新能源汽車的同期銷量可能達到970萬輛與1460萬輛，分別占全球總銷量的47.32%和39.57%，比2022年下降10.52%和18.27%。歐洲的同期銷量則為520萬輛和960萬輛，分別占全球25.37%和26.02%，與2022年的25.49%基本持平。換言之，在2025年和2030年，中國失去的市場份額基本將被美國與其他地區(qū)擠占。

在2023年美國洛杉磯車展上，一款電動汽車正在進行充電性能演示。

不過，從歷史上看，美國共和黨與民主黨在能源產(chǎn)業(yè)政策上存在諸多分歧。共和黨傾向于支持傳統(tǒng)的化石能源，而民主黨則傾向于發(fā)展新能源。假如共和黨在2024年美國大選中獲勝，《通脹削減法》的實施將面臨很大的不確定性，美國新能源汽車的發(fā)展前景也會變得撲朔迷離。

（作者為中國社科院美國研究所助理研究員）