全球企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)2023
——指標(biāo)體系、量表開(kāi)發(fā)與態(tài)勢(shì)分析

馬費(fèi)成,黃 穎,張 琳,趙志耘,李 綱

(1. 武漢大學(xué) 信息管理學(xué)院;2. 武漢大學(xué) 大數(shù)據(jù)研究院;3. 武漢大學(xué)信息資源研究中心; 4. 武漢大學(xué) 科教管理與評(píng)價(jià)中心, 湖北 武漢 430072; 5. 中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所 北京 100038; 6. 武漢大學(xué)(武漢)數(shù)據(jù)智能研究院, 湖北 武漢 430072)

0 引言

科學(xué)技術(shù)是人類的創(chuàng)造性活動(dòng)成果,科技創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力。新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃興起,以大數(shù)據(jù)和人工智能為代表的新興技術(shù)加速向各領(lǐng)域廣泛滲透,推動(dòng)科技創(chuàng)新全球化深入發(fā)展。在這一時(shí)代背景下,發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、促進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要引擎,已經(jīng)成為世界各國(guó)搶占經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的重大戰(zhàn)略。

隨著創(chuàng)新資源在全球布局的加速,進(jìn)入以創(chuàng)新為核心的全球化時(shí)代。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確提出:著眼于搶占未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展先機(jī),培育先導(dǎo)性和支柱性產(chǎn)業(yè),推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)融合化、集群化、生態(tài)化發(fā)展。這表明戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家道路上具有至關(guān)重要的地位,而產(chǎn)業(yè)體系的生態(tài)化建設(shè)有助于整合創(chuàng)新資源、集聚創(chuàng)新主體,成為未來(lái)發(fā)展的核心取向。但是,目前我國(guó)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)自主研發(fā)能力和創(chuàng)新能力尚不足,面臨外部創(chuàng)新環(huán)境復(fù)雜多變、技術(shù)不成熟和轉(zhuǎn)化率低等問(wèn)題。企業(yè)作為創(chuàng)新系統(tǒng)的核心主體,是推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展的中堅(jiān)力量。企業(yè)亟需瞄準(zhǔn)世界科技前沿領(lǐng)域,搶占經(jīng)濟(jì)科技發(fā)展的先機(jī)和優(yōu)勢(shì)。基于當(dāng)前全球創(chuàng)新主體發(fā)展格局,動(dòng)態(tài)調(diào)整企業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略,既是提升科技創(chuàng)新能力的客觀要求,也是應(yīng)對(duì)日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的內(nèi)在需求。基于此,洞悉戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展現(xiàn)狀,對(duì)于掌握全球前沿科技領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展態(tài)勢(shì),進(jìn)而優(yōu)化科技資源配置和深化科技體制改革具有重要意義。

本報(bào)告旨在構(gòu)建起一套兼具學(xué)理價(jià)值和實(shí)踐價(jià)值的創(chuàng)新能力與水平評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過(guò)測(cè)度全球知名企業(yè)在知識(shí)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、創(chuàng)新協(xié)作等方面的綜合表現(xiàn),洞悉不同戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中相關(guān)企業(yè)的創(chuàng)新態(tài)勢(shì),以直觀呈現(xiàn)并追溯當(dāng)前全球創(chuàng)新發(fā)展全貌,從而為強(qiáng)化國(guó)家戰(zhàn)略科技力量提供決策參考。

1 指標(biāo)篇

1.1 概念模型

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革方向,是培育發(fā)展新動(dòng)能、獲取未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵領(lǐng)域。企業(yè)作為國(guó)家創(chuàng)新體系的核心主體,是推動(dòng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展的中堅(jiān)力量。因此,洞察不同領(lǐng)域企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展態(tài)勢(shì),對(duì)于建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家、推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略具有重要意義。本報(bào)告綜合研究現(xiàn)狀和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),從知識(shí)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)新協(xié)作3個(gè)維度評(píng)估全球知名企業(yè)的創(chuàng)新水平。企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)評(píng)估的概念模型如圖1所示。

圖1 企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)評(píng)估的概念模型

知識(shí)創(chuàng)新是科技創(chuàng)新發(fā)展的重要源泉。在多變和激烈的創(chuàng)新環(huán)境下,知識(shí)創(chuàng)新能力是企業(yè)贏得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基礎(chǔ)。學(xué)術(shù)論文作為知識(shí)創(chuàng)新成果的集中體現(xiàn),學(xué)術(shù)論文成果產(chǎn)出數(shù)量可以有效衡量創(chuàng)新主體的知識(shí)生產(chǎn)能力,而學(xué)術(shù)論文成果被他人重視、引用和認(rèn)可的情況反映了知識(shí)創(chuàng)新影響的廣度和深度。因此,本報(bào)告分別從知識(shí)創(chuàng)新產(chǎn)出和知識(shí)創(chuàng)新影響兩個(gè)方面探測(cè)目標(biāo)主體的知識(shí)創(chuàng)新水平。隨著網(wǎng)絡(luò)化、數(shù)字化的快速發(fā)展,以學(xué)術(shù)論文成果下載量、瀏覽量、收藏量等為代表的補(bǔ)充計(jì)量學(xué)指標(biāo)可以體現(xiàn)多方主體與知識(shí)創(chuàng)新成果之間的交互形態(tài),進(jìn)而為量化分析知識(shí)創(chuàng)新的全面影響力提供條件。基于此,本報(bào)告引入知識(shí)創(chuàng)新擴(kuò)散評(píng)估知識(shí)創(chuàng)新產(chǎn)出的多維影響。

技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)科技創(chuàng)新的核心支撐。技術(shù)創(chuàng)新是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵來(lái)源,以專利文獻(xiàn)為代表的技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出成果是衡量企業(yè)技術(shù)力量的重要指標(biāo),為捕捉技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)和預(yù)測(cè)未來(lái)研究方向提供了重要窗口。技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出成果量與質(zhì)的積累集中體現(xiàn)了技術(shù)創(chuàng)新的規(guī)模和水平,因而可以從技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出數(shù)量和技術(shù)創(chuàng)新質(zhì)量?jī)蓚€(gè)方面衡量企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新水平。此外,技術(shù)創(chuàng)新積極滲透進(jìn)社會(huì)生活的方方面面,不僅助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展不斷邁向新臺(tái)階,也對(duì)新一輪技術(shù)變革產(chǎn)生了深刻影響。因此,圍繞技術(shù)創(chuàng)新影響設(shè)定的系列指標(biāo)需反映創(chuàng)新主體對(duì)技術(shù)變革產(chǎn)生的影響與貢獻(xiàn),系統(tǒng)衡量技術(shù)創(chuàng)新成果的科學(xué)價(jià)值、技術(shù)價(jià)值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值。

創(chuàng)新協(xié)作是優(yōu)化資源配置的關(guān)鍵途徑。隨著科技全球化的深入發(fā)展,來(lái)自世界各地的企業(yè)積極參與全球創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)知識(shí)互惠共享,以促進(jìn)創(chuàng)新要素有序流動(dòng)和優(yōu)化配置。人才資源是第一資源,也是科技創(chuàng)新活動(dòng)中最為活躍、最為積極的因素,建立一支規(guī)模宏大、結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良的創(chuàng)新人才隊(duì)伍更是推動(dòng)創(chuàng)新的關(guān)鍵途徑,基于創(chuàng)新主體規(guī)模的探測(cè)可以對(duì)企業(yè)的創(chuàng)新人才結(jié)構(gòu)進(jìn)行測(cè)度。此外,各創(chuàng)新主體在創(chuàng)新合作中的地位和角色可以反映其創(chuàng)新協(xié)作能力,本報(bào)告從創(chuàng)新主體地位和創(chuàng)新協(xié)作水平兩個(gè)方面加以描述,以集中展現(xiàn)企業(yè)在全球科技創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)中的地位及在推動(dòng)全球科技協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展中所發(fā)揮的作用。

綜上,以科學(xué)研究為先導(dǎo)的知識(shí)創(chuàng)新活動(dòng)為技術(shù)創(chuàng)新提供了源源不斷的知識(shí)儲(chǔ)備,技術(shù)創(chuàng)新又促進(jìn)了前沿基礎(chǔ)研究的持續(xù)開(kāi)展;不同主體的創(chuàng)新協(xié)作為知識(shí)創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新注入新的生機(jī)與活力,良好的知識(shí)創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新合作也有助于鞏固和發(fā)展創(chuàng)新協(xié)作關(guān)系,進(jìn)而不斷提升自主創(chuàng)新能力。

1.2 構(gòu)建原則

建立科技創(chuàng)新指標(biāo)體系旨在對(duì)企業(yè)的科技創(chuàng)新效能進(jìn)行全面評(píng)估,系統(tǒng)描繪當(dāng)前全球科技創(chuàng)新發(fā)展態(tài)勢(shì)。本報(bào)告指標(biāo)體系的構(gòu)建遵循以下原則:

一是科學(xué)性原則。科學(xué)性原則要求指標(biāo)的選取應(yīng)覆蓋評(píng)價(jià)的各個(gè)維度,同時(shí)能充分適用于多元化評(píng)估對(duì)象。因此,需要仔細(xì)辨析企業(yè)發(fā)展特點(diǎn),正確認(rèn)識(shí)科技創(chuàng)新活動(dòng)規(guī)律,保證評(píng)價(jià)指標(biāo)體系可以對(duì)所有待評(píng)估對(duì)象作出科學(xué)公正的評(píng)價(jià)。

二是系統(tǒng)性原則。各個(gè)測(cè)度指標(biāo)既要客觀反映企業(yè)的科技創(chuàng)新實(shí)力,也要互相聯(lián)系,彼此呼應(yīng):指標(biāo)之間既要有區(qū)分度,又具有緊密的內(nèi)在邏輯;上級(jí)指標(biāo)對(duì)下級(jí)指標(biāo)發(fā)揮統(tǒng)領(lǐng)作用;圍繞評(píng)價(jià)目標(biāo)分層次、模塊化組成指標(biāo)體系。

三是可操作性原則。本報(bào)告基于多源數(shù)據(jù)開(kāi)展科技創(chuàng)新指數(shù)評(píng)估,為使指標(biāo)易于收集和量化,傾向于選取相對(duì)成熟、操作簡(jiǎn)明、數(shù)據(jù)可得的指標(biāo),確保各創(chuàng)新維度測(cè)度結(jié)果的準(zhǔn)確性,便于開(kāi)展橫向、縱向比較與分析。

基于此,為構(gòu)建一套能夠科學(xué)反映評(píng)價(jià)內(nèi)涵的綜合指標(biāo)體系,指標(biāo)體系設(shè)計(jì)工作主要包含如下步驟:①?gòu)闹R(shí)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)新協(xié)作三個(gè)維度出發(fā),設(shè)計(jì)二級(jí)指標(biāo),著重對(duì)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行遴選和調(diào)整,各指標(biāo)從不同側(cè)面反映科技創(chuàng)新活動(dòng)的狀態(tài)和特征;②確定各指標(biāo)權(quán)重,收集、整理、校對(duì)指標(biāo)體系需要的數(shù)據(jù),基于指標(biāo)體系對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算和統(tǒng)計(jì),將綜合評(píng)價(jià)結(jié)果與實(shí)際情況進(jìn)行細(xì)致的比對(duì)分析,并對(duì)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化;③將經(jīng)過(guò)實(shí)證檢驗(yàn)的評(píng)價(jià)模型交由相關(guān)專家進(jìn)行評(píng)判審定,研制指標(biāo)體系。

1.3 指標(biāo)體系

企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系由知識(shí)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和創(chuàng)新協(xié)作三個(gè)一級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。各維度的主要觀測(cè)點(diǎn)構(gòu)成了企業(yè)創(chuàng)新指標(biāo)體系的二級(jí)指標(biāo):知識(shí)創(chuàng)新是科技創(chuàng)新的重要源泉,該維度涵蓋知識(shí)創(chuàng)新產(chǎn)出、知識(shí)創(chuàng)新影響和知識(shí)創(chuàng)新擴(kuò)散3個(gè)方面;技術(shù)創(chuàng)新是科技創(chuàng)新的核心支撐,該維度考察技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出、技術(shù)創(chuàng)新質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新影響3個(gè)方面;創(chuàng)新協(xié)作是資源優(yōu)化配置的關(guān)鍵途徑,該維度評(píng)估創(chuàng)新主體規(guī)模、創(chuàng)新主體地位和創(chuàng)新協(xié)作水平3個(gè)方面。經(jīng)征詢領(lǐng)域?qū)＜乙庖?jiàn),本報(bào)告將企業(yè)創(chuàng)新指標(biāo)的權(quán)重設(shè)置為:知識(shí)創(chuàng)新25%,技術(shù)創(chuàng)新60%,創(chuàng)新協(xié)作15%。此外,三級(jí)指標(biāo)采取平權(quán)處理,三級(jí)指標(biāo)的平均值即為二級(jí)指標(biāo)數(shù)值。指標(biāo)體系如表1所示。

表1 企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)指標(biāo)體系

1.4 指標(biāo)界定及數(shù)據(jù)來(lái)源

(1)Web of Science論文數(shù)

定義:Web of Science論文數(shù)(Web of Science Documents)是指Web of Science核心合集中收錄的論文數(shù)量。在本報(bào)告中,主要考量被核心合集的科學(xué)引文索引(Science Citation Index Expanded,SCIE)數(shù)據(jù)庫(kù)、社會(huì)科學(xué)引文索引(Social Science Citation Index,SSCI)數(shù)據(jù)庫(kù)、藝術(shù)與人文引文索引(Arts &Humanities Citation Index,AHCI)數(shù)據(jù)庫(kù)收錄的研究論文(Article)和綜述(Review)。(數(shù)據(jù)來(lái)源:InCites)

(2)被引排名前10%的論文數(shù)

定義:被引排名前10%論文數(shù)(Documents in Top 10%)是指按學(xué)科類別、出版年份和文獻(xiàn)類型進(jìn)行引文統(tǒng)計(jì),被引頻次排名前10%的論文數(shù)量。相比于“排名前1%的論文數(shù)”,該指標(biāo)在數(shù)據(jù)規(guī)模較小的情形下更為合理。(數(shù)據(jù)來(lái)源:InCites)

(3)第一/通訊作者論文數(shù)

定義:第一/通訊作者論文數(shù)(First /Corresponding Author Documents)是指作為第一作者單位或者通訊作者單位所發(fā)表的論文數(shù)量。第一作者(First Author)和通訊作者(Corresponding Author)表示作者在論文中所處的位置,不同學(xué)科對(duì)于所處位置的作者貢獻(xiàn)認(rèn)定存在差異,但兩者的作者單位信息存在較大比例的重合,當(dāng)兩者的作者單位重合時(shí)只計(jì)算一次。需要注意的是,只有2008年及以后收錄的論文才區(qū)分作者所在的位置。(數(shù)據(jù)來(lái)源:InCites和Web of Science)

(4)篇均論文被引頻次

定義:篇均論文被引頻次(Average Citations Per Paper)是指一組論文所獲得的平均引用次數(shù),通過(guò)論文被引頻次總數(shù)除以該組論文數(shù)量計(jì)算得到。以企業(yè)為例,它表示企業(yè)所發(fā)表每篇論文被引用的平均水平。作為一個(gè)相對(duì)數(shù)量指標(biāo),它彌補(bǔ)了絕對(duì)數(shù)量指標(biāo)中馬太效應(yīng)導(dǎo)致的偏差。 (數(shù)據(jù)來(lái)源:InCites)

(5)學(xué)科規(guī)范化的引文影響力

定義:一篇文獻(xiàn)學(xué)科規(guī)范化的引文影響力(Category Normalized Citation Impact,CNCI)是通過(guò)其實(shí)際被引次數(shù)除以同文獻(xiàn)類型、同出版年、同學(xué)科領(lǐng)域論文的期望被引次數(shù)獲得。當(dāng)一篇文獻(xiàn)被劃歸至多于一個(gè)學(xué)科領(lǐng)域時(shí),則使用實(shí)際被引次數(shù)與期望被引次數(shù)比值的平均值。一組論文的CNCI,例如某個(gè)人、某個(gè)機(jī)構(gòu)或國(guó)家,是該組中每篇文獻(xiàn)CNCI的平均值。

對(duì)于一篇只被劃歸至一個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的論文,其CNCI可用下列公式計(jì)算:

對(duì)于一篇被劃歸至多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的論文,其CNCI為每個(gè)學(xué)科領(lǐng)域?qū)嶋H被引次數(shù)與期望被引次數(shù)比值的平均值:

對(duì)于一組論文,CNCI的值為每篇論文CNCI的平均值:

其中,e為期望引用率或基線值,c為總被引次數(shù),p為論文總數(shù),f為學(xué)科領(lǐng)域,t為出版年,d為論文類型,n為論文被劃歸的學(xué)科領(lǐng)域數(shù),i為被評(píng)估的實(shí)體編號(hào)(機(jī)構(gòu)、國(guó)家、個(gè)人等)。(數(shù)據(jù)來(lái)源:InCites)

(6)論文施引國(guó)家數(shù)

定義:論文施引國(guó)家數(shù)(Citing Paper Country Counts)是指一組論文的施引文獻(xiàn)的來(lái)源國(guó)家數(shù)量,可以用來(lái)分析論文影響力在地域上的分布廣度。(數(shù)據(jù)來(lái)源:OpenAlex)

(7)論文施引國(guó)家多樣性

定義:論文施引國(guó)家多樣性(Citing Paper Country Diversity)是指一組論文的施引文獻(xiàn)來(lái)源國(guó)家分布的多樣化程度。本報(bào)告引入信息熵指標(biāo)(Shannon Entropy,簡(jiǎn)稱SH指標(biāo)),該指標(biāo)可以從施引國(guó)家豐富度和均勻度兩個(gè)維度測(cè)度論文施引國(guó)家多樣化程度。具體公式如下:

SH=-∑pilog(pi)

式中,pi=xi/X;X=∑xi;xi是指來(lái)自第i個(gè)國(guó)家的論文數(shù)量。(數(shù)據(jù)來(lái)源:OpenAlex)

(8)專利引用頻次

定義:專利引用頻次(Patent Citations)是指世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)、美國(guó)專利商標(biāo)局(USPTO)、歐洲專利局(EPO)、日本專利特許廳(JPO)、韓國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(KIPO)和中國(guó)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(CNIPA)中引用一組論文的專利家族數(shù)量。在本報(bào)告中,評(píng)估對(duì)象每篇論文專利家族引用數(shù)的總和為該組織的專利引用頻次。 (數(shù)據(jù)來(lái)源:PlumX和Lens)

(9)政策引用頻次

定義:政策引用頻次(Policy Citations)是指引用一組論文的政策文件數(shù)量。“政策文件”包含政府組織、非營(yíng)利組織和智庫(kù)研究發(fā)布的成果形式,包括白皮書(shū)、專著、小冊(cè)子、文章、書(shū)籍、書(shū)籍章節(jié)或報(bào)告。它們可以在標(biāo)題中包含“政策”“準(zhǔn)則”“建議”或“指導(dǎo)”等字樣,或者它們可能只是用于制定政策的研究對(duì)象。它們可以被設(shè)計(jì)為推動(dòng)政策制定者和立法者采取特定的行動(dòng)方案。在本報(bào)告中,評(píng)估對(duì)象每篇論文政策引用數(shù)的總和為該組織的政策引用頻次。 (數(shù)據(jù)來(lái)源:PlumX)

(10)使用頻次

定義:使用頻次(Usage Metrics)反映一組論文滿足用戶信息需要的次數(shù),是摘要瀏覽次數(shù)、點(diǎn)擊次數(shù)、下載量、播放次數(shù)等總和。在本報(bào)告中,評(píng)估對(duì)象每篇論文使用頻次的總和為該組織的使用頻次。(數(shù)據(jù)來(lái)源:PlumX)

(11)提及頻次

定義:提及頻次(Mention Metrics)是指關(guān)于一組論文的博客提及數(shù)、評(píng)論數(shù)、論壇主題數(shù)、新聞提及數(shù)、問(wèn)答網(wǎng)站提及數(shù)等總和,有助于發(fā)現(xiàn)人們?nèi)绾闻c研究產(chǎn)生互動(dòng)。在本報(bào)告中,評(píng)估對(duì)象每篇論文提及頻次的總和為該組織的提及頻次。(數(shù)據(jù)來(lái)源:PlumX)

(12)社交媒體頻次

定義:社交媒體頻次(Social Media Metrics)是指在社交媒體平臺(tái)關(guān)于一組論文的喜歡、分享、評(píng)分和轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)量等總和,社交媒體主要包括YouTube、Facebook、Figshare、Reddit、Twitter等。在本報(bào)告中,評(píng)估對(duì)象每篇論文社交媒體頻次的總和為該組織的社交媒體頻次。(數(shù)據(jù)來(lái)源:PlumX)

(13)發(fā)明專利數(shù)

定義:在本報(bào)告中,發(fā)明專利數(shù)(Patent Counts)是指被各個(gè)國(guó)家/地區(qū)專利受理機(jī)構(gòu)授權(quán)或向世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)提交申請(qǐng)并公開(kāi)的發(fā)明專利家族數(shù)量。本報(bào)告中采用的是來(lái)自于德溫特世界專利索引(Derwent World Patents Index,DWPI)的專利族。第一個(gè)錄入到DWPI數(shù)據(jù)庫(kù)中的同族專利成員標(biāo)記為“基本專利”,并為其分配一個(gè)DWPI主入藏號(hào),若后續(xù)編輯系統(tǒng)就該項(xiàng)發(fā)明識(shí)別出等同專利,則會(huì)將其信息加入到已有的DWPI記錄中并標(biāo)記為“等同專利”。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Derwent Innovation)

(14)非單方專利數(shù)

定義:在本報(bào)告中,非單方專利數(shù)(Non-unilateral Patents)是指在兩個(gè)及以上國(guó)家/地區(qū)專利受理機(jī)構(gòu)同時(shí)申請(qǐng)并至少在上述其中一個(gè)國(guó)家/地區(qū)專利受理機(jī)構(gòu)獲得授權(quán)的專利數(shù)量。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Derwent Innovation)

(15)三方專利數(shù)

定義:在本報(bào)告中,三方專利數(shù)(Triadic Patents)是指在美國(guó)專利商標(biāo)局(USPTO)、歐洲專利局(EPO)、日本專利特許廳(JPO)同時(shí)申請(qǐng)并至少在上述其中一個(gè)專利局獲得授權(quán)的專利數(shù)量。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Derwent Innovation)

(16)PCT專利數(shù)

定義:通過(guò)《專利合作條約》(Patent Cooperation Treaty,PCT),可以只提交一份國(guó)際專利申請(qǐng),即在許多國(guó)家中的每一國(guó)家同時(shí)為一項(xiàng)發(fā)明申請(qǐng)專利保護(hù)。PCT締約國(guó)的任何國(guó)民或居民均可提出這種申請(qǐng)。一般可以向申請(qǐng)人為其國(guó)民或居民的締約國(guó)的國(guó)家專利局提出申請(qǐng);也可以按申請(qǐng)人的選擇,向設(shè)在日內(nèi)瓦的WIPO國(guó)際局提出申請(qǐng)。PCT專利通常被認(rèn)為擁有較高的技術(shù)價(jià)值。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Derwent Innovation)

(17)高被引專利數(shù)

定義:在本報(bào)告中,高被引專利(Highly Cited Patents)是指被引頻次不低于10的專利。高被引專利數(shù)是指評(píng)估對(duì)象擁有被標(biāo)記為高被引的專利數(shù)量。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Derwent Innovation)

(18)專利轉(zhuǎn)讓數(shù)

定義:專利轉(zhuǎn)讓是指專利權(quán)人將其擁有的發(fā)明創(chuàng)造專利的所有權(quán)或持有權(quán)轉(zhuǎn)移給他人的行為。在專利權(quán)轉(zhuǎn)讓中,轉(zhuǎn)讓專利權(quán)的一方為“轉(zhuǎn)讓方”,接受專利權(quán)的一方為“受讓方”。一旦發(fā)生專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓方就不再對(duì)該專利擁有任何權(quán)利;受讓方即成為該專利的新的所有者,有權(quán)行使專利權(quán)的所有權(quán)利。專利轉(zhuǎn)讓數(shù)(Patent Assignment Counts)是指評(píng)估對(duì)象擁有的專利中有發(fā)生轉(zhuǎn)讓行為的專利數(shù)量。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Derwent Innovation)

(19)平均權(quán)利要求數(shù)

定義:發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn),權(quán)利要求以科學(xué)術(shù)語(yǔ)定義該專利所給予的保護(hù)范圍。它們不論在專利申請(qǐng)還是專利訴訟中都起著最關(guān)鍵的影響。專利權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)的多少則反映專利覆蓋的深度和保護(hù)層次設(shè)計(jì)。在本報(bào)告中,平均權(quán)利要求數(shù)(Average Claims Counts)是指評(píng)估對(duì)象所擁有的專利中的權(quán)利要求項(xiàng)數(shù)的平均水平。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Derwent Innovation)

(20)標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)

定義:標(biāo)準(zhǔn)必要專利(Standard Essential Patents)指從技術(shù)方面來(lái)說(shuō)對(duì)于實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)必不可少的專利,或指為實(shí)施某一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)而必須使用的專利。作為一種特殊的專利,是技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與專利信息的疊加產(chǎn)物,它同時(shí)涵蓋了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)戰(zhàn)略與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等信息。在本報(bào)告中,標(biāo)準(zhǔn)必要專利數(shù)是指評(píng)估對(duì)象所擁有的標(biāo)準(zhǔn)必要專利的數(shù)量。(數(shù)據(jù)來(lái)源:IncoPat)

(21)專利家族國(guó)家數(shù)

定義:專利家族(Patent Family)是指具有共同優(yōu)先權(quán)的,在不同國(guó)家/地區(qū)或國(guó)際專利組織多次申請(qǐng)、多次公布或批準(zhǔn)的內(nèi)容相同或基本相同的一組專利文獻(xiàn)。WIPO《工業(yè)產(chǎn)權(quán)信息與文獻(xiàn)手冊(cè)》將專利族分為六種:簡(jiǎn)單專利族、復(fù)雜專利族、擴(kuò)展專利族、本國(guó)專利族、內(nèi)部專利族和人工專利族。當(dāng)前國(guó)際主流數(shù)據(jù)庫(kù)(包括INPADOC、Derwent Innovation、FAMPAT、智慧芽等)所采取的專利歸并方式各不相同,也不直接對(duì)應(yīng)WIPO的六種專利族。本報(bào)告中采用的是來(lái)自于德溫特世界專利索引(Derwent World Patents Index,DWPI)的專利族。專利家族國(guó)家數(shù)(Patent Family Country Counts)是指評(píng)估對(duì)象所擁有專利文獻(xiàn)的專利家族分布的國(guó)家/地區(qū)或國(guó)際專利組織數(shù)量。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Derwent Innovation)

(22)篇均專利被引頻次

定義:篇均專利被引頻次(Average Citations Per Patent)是指一組專利所獲得的平均引用次數(shù),通過(guò)專利被引頻次總數(shù)除以該組專利數(shù)量計(jì)算得到。以企業(yè)為例,它表示企業(yè)所發(fā)表專利被其他專利引用的平均水平。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Derwent Innovation)

(23)專利施引國(guó)家數(shù)

定義:專利施引國(guó)家數(shù)(Citing Patent Country Counts)是指一組專利的施引專利的來(lái)源國(guó)家數(shù)量,可以用來(lái)分析專利影響力在地域上的分布廣度。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Derwent Innovation)

(24)專利施引國(guó)家多樣性

定義:專利施引國(guó)家多樣性(Citing Patent Country Diversity)是指一組專利的施引專利來(lái)源國(guó)家分布的多樣化程度。本報(bào)告引入信息熵指標(biāo)(Shannon Entropy,簡(jiǎn)稱SH指標(biāo)),該指標(biāo)可以從施引國(guó)家豐富度和均勻度兩個(gè)維度測(cè)度專利施引國(guó)家多樣化程度。具體公式如下:

SH=-∑pilog(pi)

式中,pi=xi/X;X=∑xi;xi是指來(lái)自第i個(gè)國(guó)家的專利數(shù)量。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Derwent Innovation)

(25)論文合著者數(shù)量

定義:論文合著者數(shù)量(Paper Co-authors)是指被評(píng)估對(duì)象所發(fā)表的論文中所有作者的數(shù)量。該指標(biāo)囊括評(píng)估對(duì)象所產(chǎn)出論文的全部作者,不僅包括論文署名單位為評(píng)估對(duì)象的作者,還包括論文的合著作者。若同一作者在多篇論文中出現(xiàn),僅統(tǒng)計(jì)一次。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Web of Science)

(26)專利發(fā)明人數(shù)量

定義:專利發(fā)明人數(shù)量(Patent Inventors)是被指評(píng)估對(duì)象所持有的專利中所有發(fā)明人的數(shù)量。該指標(biāo)囊括被評(píng)估對(duì)象所持有專利的全部發(fā)明人,不僅包括從屬于評(píng)估對(duì)象的發(fā)明人,還包括專利的共同發(fā)明人。若同一發(fā)明人在多個(gè)專利中出現(xiàn),僅統(tǒng)計(jì)一次。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Derwent Innovation)

(27)論文合著網(wǎng)絡(luò)度中心性

定義:度中心性定義為與某節(jié)點(diǎn)直接相連的節(jié)點(diǎn)數(shù)目。在本報(bào)告中,論文合著網(wǎng)絡(luò)度中心性(Paper Co-authorship Network Degree Centrality)是指在由合著行為構(gòu)成的論文合作網(wǎng)絡(luò)中被評(píng)估對(duì)象擁有的合作關(guān)系數(shù)量。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Web of Science)

(28)論文合著網(wǎng)絡(luò)特征向量中心性

定義:特征向量中心性測(cè)量某節(jié)點(diǎn)在網(wǎng)絡(luò)中的影響力。節(jié)點(diǎn)的特征向量中心性既取決于其擁有連接的數(shù)目,也取決于所連節(jié)點(diǎn)自身的特征向量中心性。換句話說(shuō),某節(jié)點(diǎn)的中心性較高意味著該節(jié)點(diǎn)與很多中心性較高的節(jié)點(diǎn)相連接。在本報(bào)告中,論文合著網(wǎng)絡(luò)特征向量中心性(Paper Co-authorship Network Eigenvector Centrality)是指在由所有被評(píng)估對(duì)象構(gòu)成的論文合作網(wǎng)絡(luò)中被評(píng)估對(duì)象的節(jié)點(diǎn)位勢(shì)。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Web of Science)

(29)專利合作網(wǎng)絡(luò)度中心度

定義:在本報(bào)告中,專利合作網(wǎng)絡(luò)度中心性(Patent Cooperation Network Degree Centrality)是指在所有被評(píng)估對(duì)象由于聯(lián)合申請(qǐng)行為構(gòu)成的專利合作網(wǎng)絡(luò)中評(píng)估對(duì)象擁有的合作關(guān)系數(shù)量。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Derwent Innovation)

(30)專利合作網(wǎng)絡(luò)特征向量中心度

定義:在本報(bào)告中,專利合作網(wǎng)絡(luò)特征向量中心性(Patent Cooperation Network Eigenvector Centrality)是指在由所有評(píng)估對(duì)象構(gòu)成的專利合作網(wǎng)絡(luò)中評(píng)估對(duì)象的節(jié)點(diǎn)位勢(shì)。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Derwent Innovation)

(31)國(guó)際合作論文數(shù)

定義:國(guó)際合作論文數(shù)(International Collaborations Documents)是指被評(píng)估對(duì)象擁有來(lái)自兩個(gè)及以上國(guó)家的作者合著的論文數(shù)量。(數(shù)據(jù)來(lái)源:InCites)

(32)合作專利數(shù)

定義:合作專利數(shù)(Collaboration Patents)是指被由評(píng)估對(duì)象持有兩個(gè)及以上非個(gè)人申請(qǐng)人共同申請(qǐng)的專利數(shù)量。(數(shù)據(jù)來(lái)源:Derwent Innovation)

1.5 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化處理方法

由于創(chuàng)新成果的產(chǎn)出、創(chuàng)新影響的迭代、創(chuàng)新擴(kuò)展的形成需要漸進(jìn)累積的過(guò)程,因此在測(cè)度某一年份的創(chuàng)新指數(shù)的時(shí)候不僅要考慮該年度的數(shù)據(jù),還需要考慮先前積累情況。在本報(bào)告中,在兼顧時(shí)效性和延續(xù)性的基礎(chǔ)上,對(duì)當(dāng)年以及回溯3年的數(shù)值采用加權(quán)的方式計(jì)算得到:

由于創(chuàng)新指標(biāo)體系各項(xiàng)指標(biāo)的數(shù)據(jù)量綱存在差異,因此需要對(duì)所有指標(biāo)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化處理。本報(bào)告在原始評(píng)分基礎(chǔ)上利用min-max歸一化,使被評(píng)估對(duì)象評(píng)分映射在[0,1]區(qū)間:

Yai=(Xai-Xmin)/(Xmax-Xmin)

其中,Yai是i被評(píng)估對(duì)象第a個(gè)指標(biāo)得分進(jìn)行min-max歸一化后的值,Xai是i被評(píng)估對(duì)象第a個(gè)指標(biāo)分值,Xmin是所有被評(píng)估對(duì)象第a個(gè)指標(biāo)得分的最小值,Xmax是所有被評(píng)估對(duì)象第a個(gè)指標(biāo)得分的最大值。

在此基礎(chǔ)上,本報(bào)告將被評(píng)估對(duì)象的基礎(chǔ)得分設(shè)置為60分,使被評(píng)估對(duì)象各級(jí)指標(biāo)的得分范圍為[60,100],即排名第一的評(píng)估對(duì)象得分為100分,排名最后的評(píng)估對(duì)象得分為60分:

三級(jí)指標(biāo)采取平權(quán)處理,三級(jí)指標(biāo)的平均值即為二級(jí)指標(biāo)數(shù)值;二級(jí)指標(biāo)數(shù)值經(jīng)過(guò)線性加權(quán)可以得到各個(gè)被評(píng)估對(duì)象一級(jí)指標(biāo)數(shù)值和創(chuàng)新指數(shù)的最終數(shù)值。

1.6 評(píng)估對(duì)象

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革方向,是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量變革、效率變革、動(dòng)力變革的關(guān)鍵力量。本報(bào)告以國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》為基礎(chǔ),并綜合考慮產(chǎn)業(yè)規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局等因素,從中遴選新能源、生物醫(yī)藥、先進(jìn)制造、新材料和新一代信息技術(shù)共五大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)。新能源產(chǎn)業(yè)是指利用可再生能源或清潔能源,如太陽(yáng)能、風(fēng)能、水能、核能等,以及開(kāi)展相關(guān)技術(shù)研究、生產(chǎn)和應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。該產(chǎn)業(yè)不僅是衡量一個(gè)國(guó)家和地區(qū)高新技術(shù)發(fā)展水平的重要依據(jù),也是新一輪國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)略制高點(diǎn),世界發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)都把發(fā)展新能源作為順應(yīng)科技潮流、推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要舉措。

生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)企業(yè)。生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是知識(shí)密集、技術(shù)含量高、多學(xué)科綜合度高且滲透率強(qiáng)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。這一產(chǎn)業(yè)涵蓋了制藥、生物技術(shù)、醫(yī)療器械、醫(yī)療服務(wù)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域,是國(guó)民經(jīng)濟(jì)中發(fā)展迅速且具有戰(zhàn)略重要性的部分之一。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在治療疾病、提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、促進(jìn)健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)企業(yè)。制造業(yè)是國(guó)家建設(shè)、發(fā)展和壯大的支柱產(chǎn)業(yè),承載著實(shí)體經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵責(zé)任,同時(shí)也是國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的核心焦點(diǎn)。先進(jìn)制造業(yè)是集現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)之大成的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,不僅體現(xiàn)為技術(shù)、工藝的先進(jìn)性,也體現(xiàn)為制造模式、生產(chǎn)組織方式和供應(yīng)鏈等的先進(jìn)性,既包括依托先進(jìn)技術(shù)形成的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè),也包括通過(guò)技術(shù)改造、工藝革新、商業(yè)模式和生產(chǎn)組織方式轉(zhuǎn)型升級(jí)后的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。

新材料產(chǎn)業(yè)企業(yè)。新材料產(chǎn)業(yè)是重要的支撐性、戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),也是當(dāng)前全球各國(guó)在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)先搶占的發(fā)展制高點(diǎn)之一。材料作為支撐人類經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性和關(guān)鍵性要素之一,其技術(shù)發(fā)達(dá)程度,決定了制造和裝備的先進(jìn)水平。新材料能夠顯著開(kāi)發(fā)出傳統(tǒng)材料所不具備的優(yōu)異性能和特殊功能,使其成為高新技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)和先導(dǎo),是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的共性關(guān)鍵技術(shù),催生出新興產(chǎn)業(yè)的核心發(fā)展產(chǎn)業(yè)。

新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)企業(yè)。新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)包括下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)、電子核心產(chǎn)業(yè)、新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算大數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能等行業(yè),其應(yīng)用橫跨國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的農(nóng)業(yè)、工業(yè)和服務(wù)業(yè)等三大產(chǎn)業(yè)。作為科技創(chuàng)新的焦點(diǎn)領(lǐng)域,新一代信息技術(shù)與各行業(yè)各領(lǐng)域的深度和廣度融合不斷拓展,為融合發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),為實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)提供了有力支撐。

在此基礎(chǔ)上,本報(bào)告結(jié)合《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類與國(guó)際專利分類參照關(guān)系表(2021)(試行)》,制定各個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的專利檢索式。為獲得各個(gè)領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展相對(duì)拔尖的候選企業(yè)名單,考慮到發(fā)明專利是衡量企業(yè)創(chuàng)新水平的核心指標(biāo),本報(bào)告首先依據(jù)Derwent Innovation提供的標(biāo)準(zhǔn)專利權(quán)人代碼作為唯一標(biāo)識(shí)符,得到各個(gè)領(lǐng)域發(fā)明專利授權(quán)量排名前列的企業(yè)名錄;接著根據(jù)企業(yè)間的高頻專利聯(lián)合申請(qǐng)行為、論文合著網(wǎng)絡(luò)、合并與收購(gòu)關(guān)系等梳理企業(yè)間的關(guān)系,對(duì)合作度較高的企業(yè)進(jìn)一步調(diào)研分析,確定最終歸屬企業(yè)。經(jīng)過(guò)多輪清洗與校驗(yàn),得到5個(gè)目標(biāo)領(lǐng)域授權(quán)專利數(shù)量排名前150的候選企業(yè)名單及其專利文獻(xiàn)數(shù)據(jù)。進(jìn)而利用企業(yè)名稱在Web of Science和InCites平臺(tái)上獲取這些企業(yè)在目標(biāo)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)文獻(xiàn)數(shù)據(jù),并在PlumX平臺(tái)上獲取這些文獻(xiàn)的各項(xiàng)表現(xiàn)數(shù)據(jù)。最后,依據(jù)指標(biāo)體系計(jì)算得到各個(gè)領(lǐng)域綜合指數(shù)排名前100的企業(yè)榜單(詳見(jiàn)行業(yè)篇報(bào)告)。

2 總體篇

創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步已成為世界各國(guó)共識(shí)。面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場(chǎng)和國(guó)家重大需求,構(gòu)建靈活、協(xié)同、包容的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)成為完善國(guó)家科技創(chuàng)新體系的重要路徑選擇。本報(bào)告選取的5個(gè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)共同構(gòu)成科技創(chuàng)新生態(tài)體系的關(guān)鍵分支,能夠集中體現(xiàn)一個(gè)國(guó)家的技術(shù)攻關(guān)重點(diǎn)和企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

表2展示了2022年新能源、生物醫(yī)藥、先進(jìn)制造、新材料和新一代信息技術(shù)五大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中綜合排名前20的企業(yè)。結(jié)果顯示,這些領(lǐng)域的前20名大多由知名度較高的大型跨國(guó)企業(yè)占據(jù),其中不乏在多個(gè)領(lǐng)域同時(shí)發(fā)展的綜合企業(yè),如三星、LG、西門子、通用電氣等。五大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)綜合排名前20的企業(yè)在各自領(lǐng)域內(nèi)展現(xiàn)出卓越的科技創(chuàng)新實(shí)力,代表了五大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先水平,對(duì)于推動(dòng)全球科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展發(fā)揮著重要的引領(lǐng)作用。

對(duì)比2021年的排名情況,大部分企業(yè)的排名變化不大,但也有一些企業(yè)發(fā)生了較大的波動(dòng)。例如,IBM在新材料領(lǐng)域從2021年的第22名上升到2022年的第13名,這主要由于該企業(yè)在半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域進(jìn)行工藝革新,并開(kāi)發(fā)了云計(jì)算平臺(tái)以探索新材料。豐田在新一代信息技術(shù)領(lǐng)域的排名也有所上升,從2021年的第28名上升到2022年的第20名,這得益于該企業(yè)近年來(lái)在智能電動(dòng)和油電混合技術(shù)方面的持續(xù)投入,推動(dòng)了汽車行業(yè)向清潔化和智能化方向發(fā)展。

從區(qū)域分布來(lái)看,日本和美國(guó)的企業(yè)創(chuàng)新表現(xiàn)處于絕對(duì)領(lǐng)先地位,德國(guó)、中國(guó)、法國(guó)、韓國(guó)、瑞士、荷蘭等國(guó)家在相關(guān)領(lǐng)域具有全球影響力。具體而言,日本在新能源、先進(jìn)制造、新材料和新一代信息技術(shù)領(lǐng)域展現(xiàn)出強(qiáng)勁實(shí)力,均有超過(guò)30家企業(yè)進(jìn)入全球前100名。美國(guó)緊隨其后,在這四個(gè)領(lǐng)域中企業(yè)數(shù)量位居第二;而在生物醫(yī)藥領(lǐng)域,美國(guó)有36家企業(yè)入榜,大幅領(lǐng)先第二名日本(15家)。排名第三的德國(guó)在各個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量較為均衡,每個(gè)領(lǐng)域進(jìn)入前100名的企業(yè)數(shù)量均在10家左右。中國(guó)在新一代信息技術(shù)領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼,共有16家企業(yè)入榜,顯示出中國(guó)企業(yè)在該領(lǐng)域具有全球競(jìng)爭(zhēng)力。此外,法國(guó)在新能源領(lǐng)域的上榜企業(yè)數(shù)量較多,而瑞士在生物醫(yī)藥領(lǐng)域表現(xiàn)不俗。五大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)排名前100企業(yè)主要區(qū)域分布如圖2所示。

表2 五大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)綜合排名前20企業(yè)

圖2 五大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)綜合排名前100企業(yè)主要區(qū)域分布

榜單中諸多企業(yè)業(yè)務(wù)涵蓋多個(gè)領(lǐng)域,表3列舉了典型的跨領(lǐng)域企業(yè)及其在不同行業(yè)中的排名情況。5個(gè)領(lǐng)域都出現(xiàn)的企業(yè)包括三星、LG、西門子、通用電氣、飛利浦和霍尼韋爾。這些企業(yè)規(guī)模較大,業(yè)務(wù)綜合性強(qiáng),且具備強(qiáng)大的實(shí)力。例如三星在新能源、新材料和新一代信息技術(shù)領(lǐng)域位居第一,在先進(jìn)制造行業(yè)排名第四,在生物醫(yī)藥領(lǐng)域排名第19。該企業(yè)在各個(gè)先進(jìn)領(lǐng)域都投入了巨大的資源,如電池、電子設(shè)備、半導(dǎo)體材料、人工智能和生物制藥,并形成了強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。

在涵蓋4個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)中,除陶氏與富士膠片外,大部分企業(yè)唯一沒(méi)有涉足的領(lǐng)域是生物醫(yī)藥。在涵蓋全部領(lǐng)域的6家企業(yè)中,它們?cè)谏镝t(yī)藥領(lǐng)域的排名均為最低。這反映出新能源、新材料、先進(jìn)制造和新一代信息技術(shù)等領(lǐng)域之間具有較高的重合度,可以衍生出更多合作方向。而生物醫(yī)藥領(lǐng)域一般由傳統(tǒng)制藥企業(yè)主導(dǎo),與其他領(lǐng)域的研究方向差別較大,因此綜合性企業(yè)在該領(lǐng)域涉足相對(duì)較少。

表3 涵蓋4個(gè)及以上產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的企業(yè)及其排名

如表4所示,5個(gè)領(lǐng)域綜合排名前100企業(yè)來(lái)自全球共22個(gè)國(guó)家及地區(qū),按照國(guó)家/地區(qū)入圍企業(yè)數(shù)量由高到低排序依次為:日本、美國(guó)、德國(guó)、中國(guó)、法國(guó)、韓國(guó)、瑞士、荷蘭、英國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、丹麥、沙特阿拉伯、比利時(shí)、瑞典、意大利、奧地利、以色列、澳大利亞、芬蘭、盧森堡、挪威、印度。日本和美國(guó)位于第一梯隊(duì),入圍企業(yè)數(shù)量大幅領(lǐng)先其他國(guó)家/地區(qū)。日美兩國(guó)在具體的企業(yè)排名上有所差異。美國(guó)擁有更多領(lǐng)域內(nèi)龍頭企業(yè),在各領(lǐng)域前十排名占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。日本企業(yè)的創(chuàng)新水平在整體上表現(xiàn)優(yōu)異,有更多企業(yè)入圍綜合排名前100,尤其在新能源、新材料和新一代信息技術(shù)領(lǐng)域表現(xiàn)亮眼。德國(guó)和中國(guó)位于第二梯隊(duì),德國(guó)入圍5個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量相對(duì)比較均衡;中國(guó)在新能源領(lǐng)域有2家企業(yè)進(jìn)入前十,在新一代信息技術(shù)領(lǐng)域有16家入圍前100。法國(guó)、韓國(guó)、瑞士、荷蘭、英國(guó)位于第三梯隊(duì)。法國(guó)企業(yè)在新能源領(lǐng)域的表現(xiàn)相對(duì)更加優(yōu)異,韓國(guó)在新能源、新材料和新一代信息技術(shù)3個(gè)領(lǐng)域均有2家企業(yè)躋身前十。其余國(guó)家及地區(qū)屬于第四梯隊(duì),這些國(guó)家和地區(qū)個(gè)別企業(yè)在一兩個(gè)領(lǐng)域有不錯(cuò)表現(xiàn)。

表4 國(guó)家/地區(qū)總體及各領(lǐng)域入圍企業(yè)數(shù)

3 結(jié)語(yǔ)

隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓬勃興起,以大數(shù)據(jù)和人工智能為代表的新興技術(shù)加速向各領(lǐng)域廣泛滲透,推動(dòng)科技創(chuàng)新全球化深入發(fā)展。在這一時(shí)代背景下,發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)已成為世界各國(guó)搶占經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展制高點(diǎn)的重大戰(zhàn)略。因此,在重大前沿技術(shù)領(lǐng)域構(gòu)建和強(qiáng)化領(lǐng)軍企業(yè)等優(yōu)勢(shì)科技力量,對(duì)于推動(dòng)全球科技創(chuàng)新發(fā)展意義重大。武漢大學(xué)(武漢)數(shù)據(jù)智能研究院聯(lián)合有關(guān)單位共同研制和發(fā)布的《全球企業(yè)創(chuàng)新指數(shù)2023》(Global Enterprise Innovation Index,GEII 2023)報(bào)告,對(duì)全球新能源、生物醫(yī)藥、先進(jìn)制造、新材料和新一代信息技術(shù)等5個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)進(jìn)行全面剖析,旨在運(yùn)用客觀數(shù)據(jù)和量化方法,系統(tǒng)刻畫(huà)當(dāng)今戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的全球科技創(chuàng)新發(fā)展格局。

GEII 2023從知識(shí)創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、創(chuàng)新協(xié)作3個(gè)維度綜合評(píng)估企業(yè)的科技創(chuàng)新能力。知識(shí)創(chuàng)新是激發(fā)科技創(chuàng)新的重要源泉,該維度涵蓋知識(shí)創(chuàng)新產(chǎn)出、知識(shí)創(chuàng)新影響和知識(shí)創(chuàng)新擴(kuò)散3個(gè)方面;技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)科技創(chuàng)新的核心支撐,該維度考察技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)出、技術(shù)創(chuàng)新質(zhì)量和技術(shù)創(chuàng)新影響3個(gè)方面;創(chuàng)新協(xié)作是優(yōu)化資源配置的關(guān)鍵途徑,該維度評(píng)估創(chuàng)新主體規(guī)模、創(chuàng)新主體地位和創(chuàng)新協(xié)作水平3個(gè)方面。

本報(bào)告系統(tǒng)構(gòu)建了全球創(chuàng)新指數(shù)指標(biāo)體系,融合論文數(shù)據(jù)、專利數(shù)據(jù)和社交媒體數(shù)據(jù)挖掘戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展態(tài)勢(shì),以全球視野探索創(chuàng)新變革的重要力量,為把握創(chuàng)新發(fā)展方向、深化全球科技交流合作提供決策咨詢參考。