北美生活用紙市場概況與分析

Bruce Janda Fisher International

盡管北美的人均生活用紙消費量在全球最高，但因該市場成熟度較高，增長也較為緩慢。北美消費者出門在外時消費的生活用紙產品較多，比如旅行、工作或娛樂時。該地區商用和居家外用生活用紙的產量約占總產量的35%，這也是全球最高的比例。因此，在新冠疫情期間，人們出行受限，北美的生活用紙行業受到了較大的影響。

在北美地區，美國是全球最大的經濟體，人口數量位居世界第三。由于能源價格相對較低，美國使用TAD或其他結構型技術生產高端生活用紙的產能占比最大。而TAD技術的誕生地就位于美國威斯康星州的Green Bay。

由于《北美自由貿易協定》，生活用紙成品和大卷原紙都可在整個北美地區自由運輸。因此，加拿大和墨西哥在生產和消費方面發揮著重要作用，這兩個國家也有一些TAD或結構型生活用紙項目。例如，金佰利公司在幾十年前就投資了墨西哥的分公司。

另一種趨勢是加拿大公司和墨西哥生活用紙公司投資美國的衛生紙廠。這是因為加拿大生活用紙消費者的消費頻率和產品需求與美國非常相似。另一方面，墨西哥的消費者購買力變化范圍較大，針對富裕市場設計的高端生活用紙產品也有一定的市場。

根據《世界概況》手冊，預計2023年美國的人口增長率為0.68%。人口趨勢和人均國內生產總值（GDP）如圖1所示。由于新冠疫情影響，2020年的GDP出現下滑，但在2021—2022年迅速恢復。

圖1 美國人均GDP和人口趨勢

加拿大的收入和人口趨勢與之非常相似，如圖2所示。該國的人口增長率預計為0.73%，比美國稍高，這主要是由于加拿大更寬松的移民政策。

墨西哥的人口及GDP趨勢如圖3所示。墨西哥的人均收入約為加拿大或美國的35%～40%。墨西哥的人口在全球排名第十，但其增長速度相對較慢，約為0.61%。

圖3 墨西哥人均GDP和人口趨勢

圖4 美國失業率和通貨膨脹趨勢

與生活用紙需求相關的其他統計數據包括失業率和通貨膨脹。在經濟大衰退之后，美國經歷了歷史上較低的失業率和通貨膨脹。然而，2022年，全球通貨膨脹飆升嚴重沖擊了美國消費者。部分原因是能源價格沖擊以及疫情過后需求增長或消費轉變。美國的失業率也恢復到疫情之前的水平，部分抵消了美聯儲控制通脹的努力。總體而言，美國的消費者購買行為已經恢復到疫情之前的狀態。

加拿大的通貨膨脹走勢與美國非常相似，如圖5所示。加拿大的失業率相對穩定，并且比美國低約1%。墨西哥的經濟情況與美國和加拿大有些不同，但在圖6中仍可以看到相似的趨勢。

圖5 加拿大失業率和通貨膨脹趨勢

圖6 墨西哥失業率和通貨膨脹趨勢

圖7 美國生活用紙進口量

圖8 美國生活用紙出口量

圖9 美國衛生紙機數量變化

圖10 美國生活用紙成品中先進產能占比

美國每年進口約70萬t生活用紙。按進口量排序，主要供應國是加拿大、中國、印度尼西亞、墨西哥、意大利和土耳其。可能由于疫情原因，2020年有一次進口激增。美國生活用紙進口量占總產量的不到10%。

美國生活用紙的出口量約占其進口量的60%，墨西哥和加拿大是美國生活用紙出口的兩大市場。

過去20年來，美國的生活用紙生產商一直在積極更換舊設備，替換為生產能力更高的新設備。自2007年以來，美國共安裝了6臺新衛生紙機。在此過程中，美國生活用紙產能的復合年均增長率為0.83%，慢于此前1%～2%的增長速度。

加拿大生活用紙產能的復合年均增長率在這期間為0.25%。然而，根據最新產能公告，到2025年，加拿大的產能將增長3.9%。墨西哥生活用紙產能的復合年均增長率為3.18%，但在2025年之前沒有安裝新設備的計劃。

美國生活用紙生產商擁有世界上最大的先進衛生紙機，采用TAD或結構型技術，先進的結構型衛生紙機產能占比為44%。在成品中，64%的居家用衛生紙是使用先進技術生產的，美國人偏好極其柔軟但強度較低的衛生紙產品。居家用擦拭紙的總產量略低于衛生紙，但先進產能占比為74%。美國人均廚房紙巾的使用量遠高于歐洲，同時正在使用先進結構化技術來實現吸水性能，減少所需擦拭紙總量。

美國生活用紙產能中約有35%是居家外用產品，這一比例遠高于加拿大、墨西哥或歐洲國家，其中一部分產品出口到加拿大和墨西哥。居家外用擦手紙中有22%的使用結構型或TAD先進工藝。

在原料結構方面，北美超過一半的居家用衛生紙使用桉木漿，居家用擦拭紙中使用量較少，而在居家用面巾紙中使用比例較高。居家外用生活用紙往往使用更多的廢紙漿。

圖11顯示了美國及主要貿易伙伴的衛生紙機情況。橫坐標表示紙機平均技術壽命以及建造的時間，縱坐標顯示了每個國家紙機的平均幅寬，氣泡的大小表示每個國家相對的生活用紙產能，由此可以了解每個國家衛生紙機的生產能力。

圖11 美國及相關國家衛生紙機情況

圖12 美國及相關國家每噸生活用紙平均成本

圖13 美國及相關國家每箱生活用紙平均成本

圖14 美國及相關國家每噸生活用紙平均能源成本

圖15 美國及相關國家每噸生活用紙能源用量

中國衛生紙機較新但幅寬較窄，加拿大的衛生紙機相對較舊且較窄，美國的衛生紙機也相當陳舊，但平均來說幅寬是最寬的。意大利和墨西哥的衛生紙機相對年齡中等，但墨西哥的衛生紙機明顯更寬。

在生產成本方面，印度尼西亞生活用紙的噸紙成本最低，因為其紙漿成本較低。中國和墨西哥的成本水平非常接近，土耳其、美國和加拿大的總體成本水平相似。受到高能源成本的影響，意大利生活用紙生產成本較高。

由于北美國家生活用紙生產中使用的TAD或其他結構型技術較多，產品的松厚度較大，如果按照每箱產品的成本來分析，美國和墨西哥生活用紙生產成本具有明顯的優勢。

在碳排放的分析方面，首先應該計算每個國家生產一噸生活用紙所需的能源成本。印尼、中國和加拿大的能源成本較低，土耳其和美國的能源成本具有競爭力。加拿大之所以具有優勢，是因為其水電資源豐富。墨西哥和意大利的能源成本較高。

如果以每噸生活用紙所需的能源量而不是能源成本來計算，美國、加拿大和墨西哥處于能源消耗較高的一端。這可能是由于北美消費者對柔軟度要求較高，生產商更多地使用先進干燥技術，較少壓榨脫水。北美的能源價格相對較低，這使得節能工作從成本角度來看不太具有回報性。

圖16中顯示了不同國家生活用紙生產的碳排放情況，分析了從產地到出廠的整個過程，包括原材料生產和運輸過程的碳排放、電網成本以及現場使用燃料的碳排放。由于大量可用的水電資源，加拿大在這一領域處于領先地位，美國和中國的情況大致相同。對于美國來說，碳排放監管面臨更大的阻力，因為一直以來美國低廉的能源價格使得企業沒有動力提高能源利用效率。

圖16 美國及相關國家每噸生活用紙平均碳排放（從產地到出廠）

美國的生活用紙市場在消費頻率、TAD或其他先進技術的比例以及對居家用產品柔軟度的不懈追求方面是獨特的。相比歐洲的消費者，美國的消費者在家中使用一次性廚房用紙的頻率更高，促使居家用擦拭紙需求的增加。加拿大人也傾向于使用擦拭紙，這就是為什么他們在疫情期間出現了短缺。墨西哥和加拿大是美國主要的生活用紙貿易伙伴，并且已經形成了一些類似的消費行為。加拿大和墨西哥的居家外用生活用紙產量較低，這支撐了美國非常高的生產率。

美國市場正在安裝更多的先進衛生紙機（主要是TAD），例如喬治亞太平洋公司正在威斯康星州安裝新的產能，寶潔公司則在猶他州安裝產能。另外，Kruger在加拿大魁北克安裝了最新的衛生紙機，結束了加拿大長期沒有新TAD紙機投產的空窗期。未來一段時間，墨西哥沒有宣布新紙機項目，但該國此前已增加了大量先進紙機。未來，北美生活用紙生產商還會繼續部署先進紙機，以滿足消費者對高性能的期望。

北美生活用紙市場還吸引了許多新的參與者，包括歐洲的Essity和Sofidel公司，以及First Quality Tissue等新的美國企業。新生產商的加入將繼續推動無法滿足質量或成本要求的老舊資產的合并和關閉。

碳排放、纖維采購和產品設計等可持續性因素預計將發揮更重要的作用。美國生活用紙消費者可能會對可持續性更加敏感。

本文總結了北美生活用紙行業的靜態發展情況，而纖維價格、匯率和環境規定將發生變化，為一些生產商帶來優勢，同時給其他競爭者帶來新的挑戰，生活用紙工廠也將繼續合并、出售；周邊國家可能會投資生活用紙產能，從而影響北美生活用紙的進出口情況。