國內外乙酸市場及發展前景分析

陳科宇 楊 哲 李代紅 吳桂波 陳 熙 陳永利

(1 中海石油化學股份有限公司,北京 100029;2 海洋石油富島有限公司,海南 東方 572600)

乙酸是一種重要的化學品及化工原料,在農藥、醫藥和染料等工業中都有廣泛用途。目前工業化乙酸生產工藝有甲醇羰基化法、乙烷直接氧化法、乙烯直接氧化法等,其中甲醇羰基化法是最主要的生產工藝,占乙酸總產能的90%以上[1]。

1 世界乙酸的供需現狀及發展前景

1.1 生產現狀

2022年全球乙酸產能20 180 kt/a。按區域分,全球乙酸主要生產區域是東北亞和北美地區,其中東北亞產能占比69%,北美產能占比16%。全球最大的乙酸生產商是塞拉尼斯公司,產能為3 300 kt/a;隨著廣西華誼乙酸二期700 kt/a裝置的建成投產,華誼集團乙酸產能達到2 400 kt/a,位列全球第二。由于乙酸的先進工藝技術只有塞拉尼斯、英力士、西南化工研究院等少數幾家企業掌握,全球乙酸產品市場呈壟斷競爭趨勢。

2022年世界主要乙酸生產企業分布情況見表1。

表1 世界主要乙酸生產企業分布情況 kt/a

1.2 消費現狀及發展前景

近年來,世界乙酸市場供需穩步增長,2022年全球乙酸產量約14.5 Mt。東北亞、北美、東南亞是乙酸主要凈出口地區。其中,中國、美國是主要乙酸出口國,印巴、西歐、中南美是乙酸主要凈進口地區,特別是印巴地區的凈進口量首次超過1 000 kt。

乙酸因其化學腐蝕性,跨境貿易受到運輸和產品儲存的限制以及頭部生產商下游整合的影響[2]。海外乙酸產業未來幾年無新增產能計劃,下游產業需求緩慢增長,印度、歐洲等乙酸主要進口國家與地區仍將保持較大的乙酸需求量,這將促進乙酸國際跨境貿易的發展。

2022年,乙酸乙烯是全球乙酸下游最大的消費領域,消費占比約29%,主要用于生產聚乙烯醇、聚乙酸乙烯酯、乙烯-乙酸乙烯(EVA)樹脂和乙酸乙烯-乙烯(VAE)乳液等[3];世界乙酸乙烯生產集中度較大,前15家乙酸乙烯生產廠商產能占世界總產能的90.2%。塞拉尼斯公司是乙酸乙烯行業的領軍企業,在美國、西歐、中國和新加坡都擁有生產廠,占世界產能的20.1%。中國石化是世界第二大乙酸乙烯生產企業,產能1 040 kt/a,占總產能的13.3%。中國乙酸乙烯產能達到2 800 kt/a,占總產能的35.7%,是世界最大的生產國。精對苯二甲酸(PTA)是第二大消費領域,消費占比約23%,乙酸作為溶劑用于PTA生產,PTA主要用于生產聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)。乙酸酯是乙酸第三大消費領域,占消費總量的21%,主要用作油墨、油漆和涂料的溶劑。乙酸酐生產約占消費總量的14%,主要用于生產乙酸纖維素。

此外,乙酸還用于氯乙酸、雙乙烯酮、乙醇、特種酚醛樹脂、乙酸鹽類等領域。世界 PTA 生產集中度很高,東北亞是最重要的生產地區,主要生產商是逸盛石化、恒力石化、英國 bp 石油、福海創、印度信誠工業、嘉興石化、中國石化、臺塑集團、遠東石化等。

2 我國乙酸的供需現狀及發展前景

2.1 生產現狀

2022年,我國乙酸產能10 810 kt/a,產量7 935 kt,裝置開工率73.4%。目前國內共有17家乙酸生產廠家,行業集中度高,其中產能排名前4的企業約占全國總產能的56%(見表2)。

表2 2022年我國主要乙酸生產企業 kt/a

從國內各區域乙酸產能情況看,2022年華東地區乙酸產能6 000 kt/a,占比約55.5%;華南地區1 200 kt/a,占比約11.1%;華中地區11 00 kt/a,占比約10.2%;華北地區850 kt/a,占比約7.9%;西北地區810 kt/a,占比約7.5%;西南地區500 kt/a,占比約4.6%;東北地區350 kt/a,占比約3.2%。

2013—2022年,我國乙酸產能從7 200 kt/a增長至10 810 kt/a,年均增長率約為4.2%;產量從4 302 kt增長至7 935 kt,年均增長率約為6.3%(見表3)。

表3 2013—2022年我國乙酸行業發展情況

2013—2022年我國乙酸行業平均開工率72.7%,但華誼集團、江蘇索普、兗礦集團等龍頭企業的有效平均開工率均在80%以上。預計未來幾年乙酸行業利潤將繼續向頭部企業集中。

2.2 消費現狀及進出口情況

2013—2017年,我國乙酸市場表觀消費量增速較快,從4 160 kt增長至6 483 kt,年均增速達11.7%。2018—2022年,乙酸市場表觀消費量增長進入平臺期,年均增速為1.1%,新增乙酸產量靠出口平衡。

2022年由于海外乙酸裝置停車,我國乙酸出口大增,達到歷史新高的1 094 kt,出口依存度達到13.5%。從各區域供需情況看,華東地區供大于求,其乙酸出口量占出口總量的67%以上。

2022年我國乙酸主要出口地區是南亞、歐洲和東亞。其中,南亞、東亞地區約50%,歐洲地區約1/3的乙酸進口量來自中國。

2.3 市場價格

我國乙酸裝置主要以煤為原料,煤炭價格直接影響乙酸生產成本,進而影響乙酸的價格,乙酸價格與煤炭價格基本保持正相關。2011—2020年乙酸價格維持在2 000～4 000元/t,均價約為3 070元/t。

2021年初,美國得克薩斯州遇到寒潮,導致當地多數化工裝置運行故障,停車時間較長,國外乙酸供應緊張導致我國乙酸出口量大幅度增加至983.3 kt[4]。與此同時,國內乙酸裝置故障頻發,市場現貨明顯減少,加之貿易商積極推漲,以及9月的雙控政策,導致乙酸生產受限,推動市場價格大幅上漲,乙酸價格一度超過9 000元/t,全年出口平均價格達到810美元/t。

2022年廣西華誼乙酸二期等國內新增產能釋放,而乙酸下游需求乏力,因此國內乙酸價格震蕩下跌,逐漸回歸,從年初市場最高點6 000元/t左右一路下跌,到12月底達到價格最低點2 850元/t左右。

2.4 產業發展前景

我國百萬噸級乙酸企業均配套下游產業,下游配套消耗產能在30%～35%,PTA、乙酸酯、乙酸乙烯、乙酸酐仍舊是乙酸主要消費需求的下游產品。

目前我國乙酸下游增長已進入平臺期。乙酸四大主要下游產業2022年整體開工率普遍不高,消費乙酸約5 900 kt,占表觀消費量的86%。其中,PTA產能為76 880 kt/a,產量約60 580 kt,生產過程消耗乙酸約2 400 kt。目前中國PTA供需基本處于平衡態勢,隨著未來3年PTA新建、擴建和擬建裝置的30 000 kt/a產能投放,市場過剩態勢將逐漸加大,PTA仍將是乙酸消費的主要拉動力。乙酸乙烯產能2 800 kt/a,產量約2 000 kt,消耗乙酸約1 400 kt。近年來下游PVA、EVA等產品需求較好,尤其近幾年光伏產業火爆,對乙酸乙烯市場有較強支撐,未來幾年乙酸乙烯產業整體利潤較為可觀。乙酸酯產能約6 000 kt/a,產量約2 500 kt,消耗乙酸約1 600 kt。近幾年涂料行業格局改變,水性涂料逐漸替代油性涂料,導致整體乙酸酯類產品的終端消費受到制約,未來新增產能有限。我國乙酸酐產能為750 kt/a,產量約為430 kt,消耗乙酸約500 kt。我國乙酸酐生產廠家不多、體量不大,供需基本平衡,盈利水平始終較高。

“十四五”期間全球乙酸新增產能主要在中國,預計2025年產能較2022年增加3 400 kt/a(見表4),乙酸下游需求預計增加2 000 kt/a,乙酸供大于求局面進一步加劇,各企業將被動降低裝置開工率,控制乙酸產量,以保證乙酸產品的價格和利潤。產品生產成本將成為各乙酸企業競爭關鍵因素,產品價格將在一定程度上受到抑制,落后產能將面臨淘汰的風險。

表4 2023—2025年中國乙酸新增產能情況

3 我國乙酸行業發展建議

(1)不斷提高乙酸裝置工藝技術與生產管理水平,降低乙酸生產消耗和裝置能耗,進一步提高裝置開工率和產品質量,持續降低生產成本。在乙酸生產工藝技術優化的過程中應更重視乙酸純度優化,積極提升生產及反應中副產物控制效果[5]。

(2)發展乙酸下游產業鏈,開拓乙酸下游產品應用新領域,發揮產業上下游一體化優勢,化解乙酸剩余產能,支撐乙酸產業可持續發展。

(3)持續開展技術創新,積極開發乙酸新技術、新工藝,并加快產業化進程,促進乙酸產業綠色低碳發展。我國95%以上的PTA生產廠家要求乙酸中的碘質量分數低于10×10-9,乙酸乙烯生產廠家要求乙酸中的碘質量分數低于5×10-9[1]。采用無鹵素固體酸催化體系合成氣直接制乙酸新技術目前處于產業化初期階段,其工藝流程簡單且綠色環保低腐蝕,具有良好的工業應用前景,產品質量可滿足乙酸乙烯及PTA廠家等下游高端用戶對碘含量控制的要求。

(4)新建乙酸項目應優先考慮規模經濟,目前我國乙酸主流裝置及在建項目單線規模為500～800 kt/a,新建乙酸裝置規模應在600 kt/a以上。

(5)充分開拓國際市場,2024—2025年,我國將有2 600 kt/a新增乙酸產能進入市場,乙酸產能過剩態勢將進一步加劇,而南亞乙酸將呈現供不應求的狀況,具有一定的市場容量,統籌考慮國內、國際兩個市場,可適度避免激烈的市場競爭。

(6)順應低碳發展趨勢,適時結合綠電、綠氫資源,發揮產品低碳足跡優勢,積極開拓歐盟、北美、日韓等對低碳基礎原料產品有旺盛需求地區的市場,緩解國內競爭壓力的同時,提高產品附加值和盈利能力。