美信科技(301577) 申購代碼301577 申購日期1.15

公司本次擬發行人民幣普通股（A股）股票1109.5149萬股，占發行后總股本的比例為25.07%。本次公開發行股票所募集資金總額扣除發行費用后，全部投資于產能擴建項目、研發中心建設項目及補充流動資金。

公司是一家專注于磁性元器件設計、研發、生產與銷售的高新技術企業。公司具備多品類磁性元器件的綜合制造能力，產品主要應用于路由器、交換機、機頂盒、服務器等網絡通信領域、工業電源領域。公司積極布局新能源汽車領域，不斷加大對汽車用功率磁性元器件的研發創新及市場開拓力度。

經過多年的研發創新和沉淀，公司已形成了良好的技術儲備，并掌握了多項核心生產技術。公司圍繞磁性元器件的下游應用市場自主研發并掌握了濾波器焊接方法與熱壓式焊接技術、網絡變壓器新型密封技術、片式電感技術、三合一變壓器磁集成技術等多項核心技術。以上核心技術的掌握，一方面促使公司傳統產品不斷升級換代，提高了公司在市場中的核心競爭力；另一方面，為公司前沿技術開發提供了良好的研發基礎，增強了可持續研發能力。

公司具備快速產品研發設計的能力。公司已建立了多部門聯動快速響應機制，能夠對產品市場變化和用戶需求的變化做到及時跟蹤和快速響應，實現技術設計同步更新，最大限度滿足客戶需求。銷售部門在及時獲取市場需求信息后，研發團隊快速與客戶進行技術溝通，能夠在短時間內配合客戶完成產品設計，并快速生產出樣品。公司與客戶共同提升、改進產品和研發新產品，快速滿足市場需求，形成長期穩定的互惠互贏關系。

公司通過磁性元器件產能擴建項目的建設，引進先進生產設備與信息化管理系統，優化工藝流程，進一步擴大產能，增強公司的競爭優勢，解決下游市場快速增長帶來的產能瓶頸問題，滿足廣闊的市場需求。公司通過研發中心建設項目的實施，引進行業人才、購置先進實驗設備，能夠進一步強化公司磁性元器件產品的研發和檢測能力，提高技術創新能力和成果轉化能力，依托持續提高的技術水平，開發市場需求的高端產品，為公司持續開發高端市場提供技術支持。

創新風險、經營風險、人力資源風險、技術風險、財務風險、內部控制和管理風險、募集資金投資項目實施的風險、發行失敗的風險、部分股東與公司實際控制人簽訂對賭協議的風險、發行人營業收入、網絡變壓器收入及收入增速下滑的風險、未決重大訴訟風險。

（數據截至1月11日）