2024 年汽車消費(fèi)、投資、出口，卷向何方

文 / 本刊記者 甄文媛

2024 年能否成為汽車銷售大年？能否托起3000 萬輛新時代“穩(wěn)穩(wěn)的幸福”？市場消費(fèi)、投資、出口有哪些重大變化？前方的機(jī)遇和風(fēng)險有哪些？

2023 年12 月11 日，中國汽車工業(yè)協(xié)會在北京召開“2024 中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會”。當(dāng)日下午，峰會舉辦了中國汽車消費(fèi)、政策和投資趨勢預(yù)測，中國汽車出口預(yù)測，中國汽車產(chǎn)業(yè)智庫專家對話等主題論壇及圓桌互動。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長李邵華、陳士華，專項(xiàng)高級經(jīng)理陳旭作為各環(huán)節(jié)主持人，與政產(chǎn)學(xué)研各領(lǐng)域權(quán)威市場分析預(yù)測專家共同探討未來市場的機(jī)會與風(fēng)險。

三期疊加，2024 車市消費(fèi)投資機(jī)會在哪里

2023 年，中國車市的最卷之年，人人喊“卷”，卻無法停下，中國汽車的年產(chǎn)銷量朝著3000 萬輛這個新高度飛速奔去。

車市何以如此之“卷”？產(chǎn)業(yè)各方無不“壓力山大”，產(chǎn)銷數(shù)字卻創(chuàng)下驚喜？

如果以相對宏觀的歷史眼光重新觀察這個階段甚至這一年，中國車市正處于一個前所未有的“三期疊加”階段。

一個壞消息是，沒有最卷，只有更卷，未來幾年競爭只會越來越激烈，淘汰出清還在加速；但好消息卻不止一個，更多的機(jī)會市場在招手。

國家信息中心信息化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展部副主任劉明在“2024 中國汽車政策、消費(fèi)市場、投資趨勢預(yù)測”主題論壇上詳細(xì)解釋了何為“三期疊加”：“三期指的是新車市場處于中低速增長期、二手車市場處于發(fā)力期、新型汽車市場處于成長期。”

這一時期的市場機(jī)會在哪里？

據(jù)劉明分析，汽車市場的三期疊加會加劇市場競爭，重塑產(chǎn)業(yè)格局，除了集中化、高端化、智能電動化外，新車市場中低速增長、二手車市場快速增長，會使低端尾部企業(yè)加速出清；新車市場增長比較慢、新型汽車市場增長快，會導(dǎo)致傳統(tǒng)企業(yè)的焦慮感增強(qiáng)，新興企業(yè)的窗口期變短，也使轉(zhuǎn)型過渡期變短。此時，過渡性產(chǎn)品可能就是一個機(jī)會。

此外，“三期疊加”最主要表現(xiàn)還是市場增長放慢、轉(zhuǎn)型升級加快從而加劇競爭。對企業(yè)而言，要轉(zhuǎn)型必須大量投資，當(dāng)前油、電兩種產(chǎn)品的競爭導(dǎo)致傳統(tǒng)車市場地位保衛(wèi)戰(zhàn)非常激烈。而新車為了成功，后續(xù)推出的新產(chǎn)品價格也更低。劉明建議，“帶有一些新特點(diǎn)的產(chǎn)品，要盡早推出，占領(lǐng)先機(jī)。”

“2024中國汽車政策、消費(fèi)市場、投資趨勢預(yù)測”主題論壇

從當(dāng)前的消費(fèi)趨勢來看，科技是值得關(guān)注的新亮點(diǎn)。劉明表示，根據(jù)我們的用戶調(diào)查，近幾年消費(fèi)者買車時對技術(shù)含量、科技感等的要求提升是最快的。這也為一些有自己原發(fā)技術(shù)的企業(yè)帶來發(fā)展良機(jī)。

相比新車市場，近幾年二手車市場增勢迅猛，預(yù)計2023 年全年增幅將在13%左右。2023 年1-10月，二手車交易量相當(dāng)于新車銷售比重的73%。

長安汽車戰(zhàn)略規(guī)劃部高級經(jīng)理譚輝龍分析認(rèn)為，到2023 年9 月，國內(nèi)汽車保有量已經(jīng)超過3.3億輛，這使得每年的報廢更新規(guī)模非常可觀。當(dāng)前，首購人群對新車銷量的貢獻(xiàn)正在減弱，新車主比例大幅下降。他預(yù)計，2024 年的報廢更新規(guī)模將達(dá)到1000 多萬輛，整個市場的剛性需求仍然存在。“這也是未來能夠維系中國汽車市場高增長的最大基盤，我認(rèn)為應(yīng)該抓住的恰恰是這部分人群。”

從區(qū)域市場這一維度看，中國汽車新聞工作者協(xié)會副理事長兼秘書長、汽車族雜志出版人兼總編輯韓君善認(rèn)為，在未來的3 至5 年甚至更長的時間里，三、四、五線城市將是汽車消費(fèi)主要的增長極，值得汽車企業(yè)的高度關(guān)注和投入。

韓君善從6 個方面給出了具體分析：從市場的空間看，三四五線城市擁有全國70%的人口，但汽車保有量相對一線城市仍處于較低水平；從需求看，這些地方的未來出行以汽車自駕為主；從區(qū)域特點(diǎn)看，三四五線城市由于區(qū)域分布廣闊、分散，使用場景不同，差異化比較明顯，未來推廣要重視差異化營銷；從消費(fèi)習(xí)慣看，雖然在線上關(guān)注汽車的消費(fèi)者越來越多，但是線下觸點(diǎn)對消費(fèi)決策的影響很大；從政策導(dǎo)向看，值得關(guān)注的是，近年來相關(guān)部委為促進(jìn)消費(fèi)舉辦的汽車下鄉(xiāng)特別是新能源汽車下鄉(xiāng)等一系列活動，為打開三、四、五線城市市場起到積極作用；從消費(fèi)用途看，隨著家庭休閑、自駕、露營等的發(fā)展，汽車消費(fèi)場景也更加多元化。

當(dāng)前，從宏觀政策環(huán)境到消費(fèi)趨勢再到汽車市場發(fā)展已經(jīng)出現(xiàn)了一系列重要變化，投資風(fēng)向也在發(fā)生轉(zhuǎn)變，譚輝龍指出，主要變化體現(xiàn)在3 個方面：

從產(chǎn)品端看，投資在明顯向新能源產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，預(yù)計未來一年新車投放，新能源汽車的占比將達(dá)到80%以上，同時也表明2024 年甚至未來很長一段時間，新能源汽車市場競爭壓力巨大；從全球區(qū)域市場看，汽車出口給企業(yè)的發(fā)展帶來了明顯的紅利，國內(nèi)主流車企都在加大對海外市場各方面的投入；從產(chǎn)業(yè)布局看，新的生態(tài)正在逐漸形成。例如近兩年新能源汽車領(lǐng)域表現(xiàn)比較突出的是礦產(chǎn)資源、三電、能源等的布局，這些都為企業(yè)未來發(fā)展提供了有利條件。

深坑與底牌，中國車企出海之路怎么走

幾乎是一年一個新臺階，中國汽車出口總量終至登頂。

近3 年，中國汽車出口銷量與排名不斷上漲，從2021 年超越韓國成為全球出口第三，到2023年一季度再超日本躍居第二，再到2023 年年底，中國汽車出口總量或?qū)⒑翢o懸念地坐上全球第一把交椅。

中國汽車工業(yè)協(xié)會最新數(shù)據(jù)顯示，2023 年1-11月，汽車出口441.2 萬輛，同比增長58.4%。其中，新能源汽車出口109.1 萬輛，同比增長83.5%。

“如果按出口貨值看，中國汽車在2023 年1-6月累計總量排在德國和日本后邊，位居第三，我認(rèn)為這比較符合中國汽車出口的實(shí)際定位。”在“中國汽車出口預(yù)測”主題論壇上，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會汽車分會秘書長孫曉紅如是指出。

從中國汽車品牌在全球各大市場的表現(xiàn)看，格局正在從亞洲、歐洲和拉美三大市場三足鼎立演變?yōu)闅W洲市場格外突出。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在電動汽車出口上，中國占全球出口的比重由2018 年的4.2%增至2022 年的35.2%，而歐盟在同期從16.5%降至13.4%。在電動汽車和動力電池領(lǐng)域，歐洲是中國最大的貿(mào)易伙伴。

據(jù)孫曉紅分析，全球汽車市場需求主要呈現(xiàn)4大趨勢：一是目前疫后需求逐漸恢復(fù)，為中國汽車出口創(chuàng)造了有利條件；二是從長期來看，國內(nèi)需求下降，促使很多企業(yè)把銷售市場更多轉(zhuǎn)向國際，即所謂的“與其內(nèi)卷不如外卷”；三是疫后物流、旅游的恢復(fù)促進(jìn)了商用車市場的增長；四是隨著雙碳目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)施，對新能源汽車的需求在不斷擴(kuò)大。

但他同時也指出了未來出口面臨的一些風(fēng)險。

從全球整體經(jīng)濟(jì)形勢看，WTO 和國際貨幣基金組織對2024 年經(jīng)濟(jì)增長、貿(mào)易預(yù)期都比較保守。

從各區(qū)域市場看，孫曉紅首先指出了法國的電動汽車補(bǔ)貼與環(huán)境積分掛鉤的措施，中國車企需要重點(diǎn)關(guān)注的是，將來歐盟在生產(chǎn)端可能會從這些方面評估中國產(chǎn)品的碳排放，并將全生命周期的碳排放積分作為市場的準(zhǔn)入條件之一，包括鋼材、鋁材及其他材料（如橡膠、塑料、玻璃等），還有動力電池、汽車生產(chǎn)組裝、長途海運(yùn)陸運(yùn)過程中的碳排放。

“中國汽車出口預(yù)測” 主題論壇

除法國外，孫曉紅還提出了未來汽車出口可能面臨貿(mào)易摩擦的幾個國家和地區(qū)，包括歐盟、土耳其、巴西、印度、墨西哥等。

有風(fēng)險地帶就有機(jī)會市場。

長城汽車股份有限公司海外經(jīng)營管理部經(jīng)理郭海波認(rèn)為，東盟在整體上對中國車企而言就是一個非常有機(jī)會的市場，以泰國為代表的東盟市場近兩年出臺了很多對中國汽車有利的投資措施，特別是對新能源汽車投資的優(yōu)惠政策，這也是吸引中國汽車走出去的一個非常重要的目標(biāo)市場。奇瑞汽車股份有限公司國際公司總經(jīng)理助理束學(xué)明也看到了南非、澳大利亞、新西蘭等國的市場機(jī)會。

展望未來，孫曉紅預(yù)判，2024 年中國汽車出口增幅將達(dá)到20%，達(dá)到600 萬輛規(guī)模；新能源汽車滲透率達(dá)到35%以上，新能源乘用車對出口增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到50%。

作為企業(yè)代表，郭海波給出了相近的判斷：2024 年出口增速在10%-20%，即550 萬輛左右；其中有35%左右是新能源車型，約200 萬輛。傳統(tǒng)能源車型仍然占據(jù)主體地位，約350 萬輛。

值得關(guān)注的是，現(xiàn)場多位嘉賓不約而同指出了近兩年中國汽車出口高速增長的可持續(xù)問題。

中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會黨委常委、專家委副主任陳斌在“中國汽車產(chǎn)業(yè)智庫專家對話”環(huán)節(jié)直言，汽車貿(mào)易出口一直延續(xù)當(dāng)前的漲勢是不可持續(xù)的，對出口的預(yù)期持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度。

中國汽車技術(shù)研究中心資深首席專家吳松泉也認(rèn)為，產(chǎn)品長期大批量出口肯定不可持續(xù)，將來企業(yè)肯定要轉(zhuǎn)變?yōu)橐院Ｍ馍a(chǎn)為主，推進(jìn)全球化布局和戰(zhàn)略。

關(guān)于中國車企如何進(jìn)一步做好海外各方面工作，行業(yè)專家及企業(yè)代表也發(fā)表了各自的看法。

中國汽車工業(yè)咨詢委員會主任安慶衡表示，“我認(rèn)為中國汽車出口前景還是很好的。”無論是傳統(tǒng)的產(chǎn)品出口方式，還是國外建廠、合資甚至是資本出口，都要根據(jù)各個國家和地區(qū)的不同情況，有針對性地選擇不同方式。同時，中國車企還要有自己強(qiáng)大的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品開發(fā)和成本控制能力作為海外發(fā)展的堅強(qiáng)后盾。

中國汽車產(chǎn)業(yè)智庫專家對話

束學(xué)明建議，中國車企在走出去的過程中，應(yīng)對海外市場的適應(yīng)性提前做好系統(tǒng)研究，建立起相對完善的海外適應(yīng)性體系。

谷歌汽車及物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)總監(jiān)朱辰凱則根據(jù)監(jiān)測到的海外客戶消費(fèi)習(xí)慣提出一個具體建議：當(dāng)前搜索引擎和在線觀看視頻是海外消費(fèi)者最重要的搜索新車的方式之一，因此中國廠商需要特別注意做好自己的官網(wǎng)，不僅要有最全的產(chǎn)品信息，很多跨國車企官網(wǎng)還放了很多評測視頻，與消費(fèi)者的互動與溝通更直觀。

“第一，我覺得核心還是一定要有戰(zhàn)略，要堅持長期主義。第二，要把客場當(dāng)主場。”吳松泉不僅給出了企業(yè)海外發(fā)展的建議，還從政策層面提出了當(dāng)前的三大要事：一是要繼續(xù)大力實(shí)施自由貿(mào)易區(qū)戰(zhàn)略，讓車企包括產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)實(shí)現(xiàn)國外貿(mào)易和投資的自由化、便利化；二是清除海外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則、法規(guī)、政策等方面的壁壘和障礙；三是要鼓勵和推動外資企業(yè)在中國長期本地化發(fā)展，國內(nèi)優(yōu)勢也會隨之鞏固和提升，“鼓勵更好的對外開放，也有利于我們更好地走出去。”

作為行業(yè)組織負(fù)責(zé)人，中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒表示，中汽協(xié)會將攜手行業(yè)力量，共同推動中國汽車企業(yè)多元化模式“走出去”，幫助企業(yè)在海外建設(shè)全工藝工廠，進(jìn)行跨國并購、技術(shù)輸出等，實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品貿(mào)易出口向技術(shù)、人才與資本共同輸出的海外產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局轉(zhuǎn)變。同時積極推動汽車行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動出海，支持中國車企帶領(lǐng)上下游零部件企業(yè)一同“走出去”，并在此基礎(chǔ)上，推動建立健全車企互助合作機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)之間形成良性的互動，在海外市場信息、配套設(shè)施、產(chǎn)能合作、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面共享資源，促進(jìn)中國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力整體提升。