中美兩國新能源汽車市場比較研究

胡誠儒

摘 要：新能源汽車產業在全球能源短缺、注重環境發展保護的當下受到汽車制造大國的關注，已然成為未來汽車產業競爭的核心方向。中國新能源汽車產業較美國起步較晚，兩國最初發展新能源汽車產業的目標導向不同。本研究主要結合當前全球新能源汽車市場蓬勃發展的大趨勢，以新能源汽車兩國最大產出國中國、美國為研究對象，比較分析了兩國市場在銷售規模、發展政策方面的差異，并為市場后續健康發展提供政策建議。本研究建議通過改變積分政策、加強基礎設施建設、促進政策扶持向市場驅動發展等政策來促進新能源汽車市場向前發展。

關鍵詞：新能源汽車 再生能源 汽車產業 政策

1 引言

隨著環境問題的加劇，全球各國一直在推動新能源汽車的發展和部署，這些汽車以電力、氫氣或其他可再生能源為動力，在運行期間排放較少或沒有污染物。新能源汽車產業的發展不僅能減少二氧化碳等溫室氣體的排放，緩解全球變暖的壓力，也能促進各個國家在新能源汽車產業中獲得GDP的增長。近年來，新能源汽車全球市場一直在快速增長。根據國際能源署（IEA）2022年的數據，2021年全球NEV的存量超過1000萬輛，與前一年相比增長了43%。預計全球新能源汽車保有量到2030年將達到1.3億輛[1]。就銷售量和政府支持而言，中國和美國兩國是新能源汽車的兩個最大市場。然而，這兩個國家市場在市場發展、政策環境等方面有所不同。例如，美國新能源汽車產業起步早，每屆政府皆重視車用新能源的發展，到如今已擁有以特斯拉為代表的偏向豪華型的新能源車企。而中國新能源汽車產業起步晚，最初的發展目標在于通過加大對新能源汽車產業的投入，利用新能源汽車產業的市場焦點實現新能源汽車上下游產業鏈的發展，進而實現GDP的大幅增長，實現經濟的發展[2]。中美兩國是世界最重要的新能源市場，并自2012年以來始終占據全球市場規模的50%以上[3]。現有文獻大多對于新能源汽車行業的補貼政策、競爭格局作出分析。基于此，本研究主要結合最新研究數據，對兩國市場發展差異與問題進行了比較，并對后續兩個市場發展走勢進行了分析。

2 中美新能源市場發展比較分析

中國市場上，受諸多宏觀經濟因素影響，中國新能源汽車銷量在2022年初經歷了一波下行。但是伴隨著各類刺激政策的出臺，如新能源汽車下鄉，新能源汽車購買免購置稅等政策，中國新能源汽車銷量依舊保持穩步增長態勢。根據乘聯會數據顯示，2022年中國新能源汽車整體銷量為688.7萬輛，較去年同期增長93.4%，新能源汽車滲透率達到25.6% [4]。

美國市場相較于中國市場整體銷售規模還相對較小，2018-2020年其新能源汽車銷量基本在35萬量左右，新能源汽車滲透率在2%左右。到2021年美國新能源汽車銷量首次突破達到68萬輛左右，新能源汽車滲透率提升至4.4%，2022年，美國全年的新能源汽車銷量和新能源汽車滲透率又一次實現高增長的態勢[5]。2022年，美國新能源汽車銷量達到99.2萬輛，臨近百萬大關，同比增長近52%，全年新能源車滲透率為6.9%，較2021年提升2.7%[5]。

通過銷量比較可以看出，當前在新能源汽車領域中，中國仍處于絕對銷量領先地位，無論是在規模、同比增長率還是新能源滲透率方面都有著絕對優勢，美國雖然近兩年銷量上升較快，當整體仍處于爬坡期。

在銷量、滲透率外，在中國、美國境內銷售的新能源汽車主導企業、產品的不同也值得研究。根據美國市場調研公司Motor Intelligence對2022年美國本土新能源汽車銷售情況分析數據顯示，特斯拉主導美國電動車市場，占據總銷量的65% [5]。而其余市場份額大部分被福特汽車、韓國現代汽車以及日產等傳統車企巨頭占據。反觀中國市場，2022年中國新能源市場銷售數據顯示，比亞迪一騎絕塵，以一百八十萬輛的年銷量遠超埃安、哪吒、理想、小鵬、蔚來等本土車企。而美國車企特斯拉在中國的銷量為44萬輛，仍高于除比亞迪、上汽通用五菱之外的車企。從銷量數據的角度對于中國、美國的新能源市場進行深度分析，以比亞迪為例的中國車企雖然在中國的銷量遙遙領先，但卻在美國等發達國家市場的市場占有率略顯欠缺。而美國的新能源車企特斯拉通過在中國上海設立超級工廠等舉措，拓展中國市場，在中美兩國的市場中都較受歡迎。

基于比亞迪銷量在中國市場的突出性以及特斯拉在中美兩國市場的較高市場占有率，可將這兩家車企在產品定位方面進行對比。兩家車企都采取差異化經營策略。特斯拉最初采取錯位競爭策略，由高入低。首先特斯拉從高端市場著手，起初瞄準高端人群，試圖以高端人群的社會影響力打開知名度。第二步特斯拉以Model S以及Model X等車型為著手點瞄準中端客戶市場，對標奔馳寶馬等傳統豪華定位車企，以鷗翼門設計、電池技術的提高促進自身的競爭力。第三步以Model 3這一相對價格低廉的車型為重點瞄準中等及低收入人群，不斷開拓美國本土及海外市場[5]。在2022年特斯拉Model 3這款車型在中國銷量達到255774輛，而作為國內新興新能源車企小鵬汽車在2022年累計交付量僅為120757臺，約為特斯拉的47% [5]。可見，通過價格相對低廉的新能源汽車銷售戰略以及品牌知名度的打開特斯拉在中國市場取得了相對大的成功。另外，特斯拉近期在中國市場繼續對Model 3這款車型降價，繼續降低購買門檻，試圖通過低價策略提高市場占有率，進而向下絞殺新能源汽車市場，壓榨其他電動車企的生存空間。這種降低自身利潤來提高市場占有率，“殺敵一千自損八百”的生產經營行為值得深思，利潤的下降對于公司的市值、投資者信任程度也產生比較大的影響。

反觀中國市場中的比亞迪，采取了由低入高的市場競爭策略，注重性價比。比亞迪憑借自身的運營管理模式，例如引入半人工半自動化的生產模式，專利創新，垂直整合產業鏈等方式壓縮成本，以相對較低但品質優越的特點吸引市場份額。而特斯拉等定位較為高端的新能源汽車品牌，其進入公共交通領域存在成本壁壘，比亞迪通過找準自身定位，避開與其他新能源汽車企業的激烈競爭，促進比亞迪在全球新能源汽車市場的滲透。

在營收與利潤方面，根據特斯拉以及比亞迪披露的財報顯示，2022年特斯拉營收約為815億美元，比亞迪營收為4240億人民幣，然而特斯拉實現利潤126億美元，比亞迪實現利潤僅為177.13億人民幣[4]。由上述數據可見，比亞迪與特斯拉在營收方面差距不大卻仍在利潤方面有著巨大的差距，以比亞迪為代表的中國新能源車企仍需做好降本增效，促進自身生產效率的提高，從而實現利潤的最大化，促進自身車企健康發展。

在中國，受到國內積極發展新能源汽車的一系列優惠政策的扶持，雖然中國新能源汽車銷量較高，但個體主動購買新能源汽車的意愿不夠強勁，以政府、國有企業為主導的需求促進了新能源汽車在中國市場銷量的提高。而與中國不同的是，美國民眾對于空氣、生活質量的要求以及新能源汽車“零排放”、綠色無污染等概念推動了美國民眾主動購買新能源汽車的積極性，新能源汽車在美國呈現出主動、迫切的市場需求，并在各屆政府相關政策的扶持下不斷發展。兩國基于各國基本國情擁有不同的新能源汽車發展態勢。但是，隨著新能源汽車技術的不斷程度，例如續航里程的增加，安全系數大提高，以及環境保護觀念的盛行，能源費用的提高，消費者購買新能源汽車的意愿不斷提高，這也從側面促進了中美兩國新能源汽車市場的不斷壯大。

3 中美新能源市場政策比較分析

從助力新能源市場發展的政策上看，中國和美國在政策助力市場發展的目標上是一致的，兩國均在近3年基于本國國情出臺了一系列助力新能源汽車行業發展的政策內容。具體而言，美國汽車產業體系較為完善且有著較長時間的發展歷史經驗，相應美國對于汽車產業的政策與管理法規上都有著十分豐富的經驗，因此其總的來說提供的是一個讓新能源汽車產業在既定框架秩序內發展的環境[3]。對于中國來說，當前中國將新能源產業作為一項關鍵產業進行發展，雖然缺乏一定的前期管理經驗，但是經過近幾年探索，也制定出了一條前期以補貼政策推進普及率和市場接受度，進而帶動產業發展的路徑，具體兩國政策差異如表1所示。

4 政策建議

基于前述比較研究內容，分別對中國和美國新能源汽車市場發展提出建議。對中國而言隨著補貼政策的逐漸退場，中國應強化對于新能源汽車發展配套設備的支持力度，從而增強中國百姓對于新能源汽車的消費熱情，促進新能源汽車的進一步普及以及市場的增大，從而改變中國前期新能源汽車市場較為封閉，大型訂單來自于政府機構以及集團單位的現狀，將新能源汽車的發展從政策驅動型轉變為市場驅動型。一方面，擴大充電基礎設施建設，提高車主的便利性和可及性，鼓勵汽車制造商、電池生產商和充電基礎設施供應商之間的合作，以加強新能源汽車的發展，降低生產成本，加強公共基礎設施建設保障能力 [6]。另一方面，對傳統化石燃料汽車制定更嚴格的排放標準，以促進向新能源汽車的過渡，新排放標準的提出，例如國六排放體系能夠限制大排量燃油汽車的上牌，從而在一定程度上緩解了環境問題，也促進了人們購買新能源汽車的積極性。中國作為同時加強國際合作和知識產權保護，促進新能源汽車技術的國際化發展。中國作為在新能源汽車產業中起步較晚的國家，在發展初期抓牢新能源汽車產業對于經濟增長的需求，然而，在新能源汽車產業發展日益完善的當下，中國應利用自身的優勢，例如擁有贛鋒鋰業、華友鈷業、寒銳鈷業等擁有原材料壟斷性質的原供應商，擁有寧德時代、比亞迪等動力電池制造商，加強科技研發投入，建立新能源汽車產業的自主創新體系，提高關鍵零部件的自我研發能力。中國處于新能源汽車產業不斷發展完善的過程中，相關政策更加合理的制定出臺對于新能源汽車產業的良性發展具有重要作用。

對美國而言，因為美國新能源汽車產業發展相對成熟，民眾對于新能源汽車的購買積極性與接受程度相對較高，且美國車企例如特斯拉擁有大量新能源汽車的先進專利技術，產業基礎比較好。繼續增加對新能源汽車技術研究和開發的資金，以提高美國公司在全球市場的競爭力；另外也應繼續為消費者購買新能源汽車提供稅收優惠，鼓勵消費者采用新能源汽車。另外，增加對國內電池生產的支持，以減少對外國供應商的依賴，避免因貿易摩擦因素導致的關稅上升對于本土汽車行業生產成本提高帶來的不利影響。

5 結論

在全球新能源汽車市場蓬勃發展的情況下，中國與美國作為新能源汽車的最大市場同時見證了新能源汽車銷量的提高、滲透率的增加。中國與美國都擁有其具有主導地位以及代表特征的新能源汽車企業。本文對于中國與美國的新能源汽車產業中發展導向、受眾群體、個體企業競爭戰略等進行對比分析，深入分析了中美兩國新能源汽車市場及政策的差異，并分別對于中美兩國的新能源汽車市場提出了發展建議。對于支持新能源汽車發展的相關政策，美國較中國相對成熟，配套產業設施儲備相對完善。因此針對不同的國家特性，對于中國新能源汽車行業，有關部門可加強新能源基礎設施建設， 降低新能源行業的生產成本，并結合相關政策規劃促進新能源發展，促進民眾對于購買新能源汽車的積極性，將政策驅動型新能源汽車市場轉變為市場驅動型，使新能源汽車產業良性發展；而對于美國新能源汽車行業，增加技術研發投入，降本增效，并且加強對本土電池生產的支持，以減少對外國供應商的依賴，避免類似中美貿易戰下關稅提高對于新能源汽車成本、銷量的影響。本研究對于中美兩國的新能源汽車市場的從市場層面、政策層面進行了對比分析，為中美兩個國家未來新能源汽車產業的發展提供可行性建議。然而，隨著新能源汽車市場的逐漸發展，相關政策處于不斷變化中，本研究的研究結果可能只有時效適用性。因此未來新政策對于中美兩國新能源市場的導向性作用以及有關影響值得深入未來探究。

參考文獻：

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