2024年第1季度重卡銷量27.27萬輛漲13%，新能源和燃?xì)廛嚀屟?/h1>
2024-01-01 00:00:00任詩發(fā)
商用汽車 2024年2期 關(guān)鍵詞：新能源
2024年第1季度，重卡市場(chǎng)如春風(fēng)吹拂，展現(xiàn)出了恢復(fù)性增長(zhǎng)的強(qiáng)勁勢(shì)頭。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，3月重卡銷量11.58萬輛（開票數(shù)據(jù)，非終端銷量），同比微增0.2g%，環(huán)比增長(zhǎng)高達(dá)93.61%。第1季度，重卡銷量27.27萬輛（開票數(shù)據(jù)，非終端銷量），同比增長(zhǎng)13%，標(biāo)志著市場(chǎng)正在穩(wěn)步復(fù)蘇。
尤為引人矚目的是，燃?xì)庵乜ê托履茉粗乜▋纱蠹?xì)分市場(chǎng)在這一季度內(nèi)大放異彩，猶如重卡行業(yè)的“雙星閃耀”。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，燃?xì)庵乜ǖ?季度銷量4.53萬輛（不含出口），同比大漲135%；新能源重卡銷量也達(dá)1.1萬輛（1萬954輛，不含出口），同比大漲181%。這2個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，不僅遠(yuǎn)超重卡整體市場(chǎng)的增速，更凸顯了其在綠色、低碳運(yùn)輸領(lǐng)域的巨大潛力和強(qiáng)勁動(dòng)力。
車企層面，中國(guó)重汽憑借7萬6626輛的銷量奪冠，一汽解放及東風(fēng)汽車緊隨其后，分別位居第二、第三。在燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)，一汽解放、中國(guó)重汽和陜汽集團(tuán)三強(qiáng)鼎立，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位；而在新能源重卡領(lǐng)域，徐工重卡憑借卓越表現(xiàn)拔得頭籌，三一集團(tuán)和中國(guó)重汽分列第二、第三。
那么，第1季度重卡市場(chǎng)有哪些主要特點(diǎn)？
特點(diǎn)一：1月同比領(lǐng)漲，3月銷量領(lǐng)跑
如表1顯示，2024年第1季度各月重卡銷量分別為9.69萬輛、5.98萬輛和11.58萬輛，同比分別增長(zhǎng)98.8%、-22.5%和0.29%。從數(shù)據(jù)中可以看出，1月銷量同比領(lǐng)漲于今年各月；而3月銷量則創(chuàng)下了第1季度各月的新高，領(lǐng)跑整個(gè)季度。
1月同比增速的領(lǐng)漲，主要?dú)w因于2023年同期受到春節(jié)假期的影響，銷量基數(shù)相對(duì)較低，這為2024年1月的同比領(lǐng)漲奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)（2024年1月未受春節(jié)假期影響）。
至于3月銷量之所以能創(chuàng)下第1季度各月的新高，主要是因?yàn)?月市場(chǎng)大環(huán)境出現(xiàn)了明顯好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)需求增多。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年3月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）值為50.8%，這是近半年以來首次超過榮枯線的月份，意味著3月市場(chǎng)環(huán)境得到了顯著改善，各行業(yè)對(duì)重卡的需求也隨之增多。
特點(diǎn)二：累計(jì)銷量居近6年同期第四，仍未恢復(fù)到疫前水平
從表2可以看出，在近6年第1季度的重卡累計(jì)銷量中，2024年第1季度重卡累計(jì)銷量為27.27萬輛，位居近6年同期銷量的第4位。與疫情之前的2019年同期相比，銷量仍然少了5.29萬輛，這說明2024年第1季度的重卡市場(chǎng)尚未恢復(fù)到疫情之前的正常水平。經(jīng)分析，大致有以下幾個(gè)方面的原因：
一是年后的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境仍然不樂觀。目前，雖然經(jīng)濟(jì)基本面在逐漸復(fù)蘇，但復(fù)蘇的力度仍然較弱。作為生產(chǎn)資料的重卡市場(chǎng)與國(guó)家經(jīng)濟(jì)大環(huán)境高度關(guān)聯(lián)，因此當(dāng)前的中長(zhǎng)途貨運(yùn)市場(chǎng)“景氣度”仍然沒有得到根本改觀。
二是房地產(chǎn)市場(chǎng)目前仍然呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)，對(duì)重卡市場(chǎng)的需求拉動(dòng)力度不夠。
三是新基建項(xiàng)目啟動(dòng)未達(dá)到預(yù)期。由于今年不少地方財(cái)政缺錢，部分新基建工程因投資不到位而暫時(shí)無法啟動(dòng)，這在一定程度上影響了對(duì)自卸車、攪拌車等重卡車輛的需求。
四是重卡市場(chǎng)的“車多貨少”的矛盾依然突出。
五是部分重卡廠商車輛庫存依然較多，這占用了大量的流動(dòng)資金，使得這部分廠商無力再去整車廠家進(jìn)購更多的新車。另外，為了盡快處理庫存車，部分廠商選擇低價(jià)銷售，從而沖擊了價(jià)格較高的新車市場(chǎng)。
特點(diǎn)三：中國(guó)重汽位居第一，一汽解放、東風(fēng)分列二、三；TOP10銷量同比8增2降
從表3可以看出，在2024年第1季度重卡銷量TOP10車企的市場(chǎng)份額變化特征如下：
中國(guó)重汽銷售7萬6626輛，也是銷量唯一超過7萬輛的車企業(yè)（比第2名企業(yè)銷量超出1萬7421輛），位居第一；銷量同比增長(zhǎng)13.4%，跑贏大盤，市場(chǎng)份額為28.1%，且同比份額增加0.1百分點(diǎn)。
一汽解放銷售5萬9025輛，同比增長(zhǎng)33.31%，領(lǐng)漲大盤，市場(chǎng)占有份額為21.7%，位居第二，且同比份額增加3.31百分點(diǎn)，是市場(chǎng)行業(yè)份額同比增加最多的車企，表現(xiàn)突出。
東風(fēng)汽車銷售5萬960輛，同比增長(zhǎng)19.3%，跑贏大盤，市場(chǎng)占有份額為18.69%，位居第三，同比份額增加1.01百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額同比增加第二多的車企，表現(xiàn)不俗。
其余企業(yè)銷量均在5萬輛以下。TOP10銷量同比8增2降，其中解放領(lǐng)漲（33.31%）；TOP10份額同比4增6降，其中解放增加最多（增加3.31百分點(diǎn)）。
特點(diǎn)四：新能源及燃?xì)忸惐憩F(xiàn)亮眼，燃?xì)忸愒鲩L(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，柴油類萎縮嚴(yán)重
從表4可見，在2024第1季度各種動(dòng)力重卡車型銷量及同比及市場(chǎng)占比中：
新能源重卡銷量同比大漲181%，領(lǐng)漲各細(xì)分市場(chǎng)i燃?xì)庵乜ㄤN量同比大漲135%，跑贏大盤；而柴油重卡銷量同比下降43.1%，領(lǐng)跌各細(xì)分市場(chǎng)。
從市場(chǎng)占比的角度看，柴油重卡占比達(dá)到58.45%，雖有所下降，但仍居主體地位；燃?xì)庵乜ㄕ急?3.46%，位居第二；新能源重卡占比8.09%，位居第三，但其增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，顯示出良好的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
綜上，新能源與燃?xì)庵乜ň鶎?shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)（其中新能源領(lǐng)漲），表現(xiàn)搶眼；而柴油重卡雖然領(lǐng)跌，但在市場(chǎng)中仍占據(jù)主導(dǎo)地位。
從表5可見，在2024年第1季度各類動(dòng)力類型重卡市場(chǎng)占比同比變化中：
燃?xì)忸愔乜ㄊ袌?chǎng)占比同比增加了21.69百分點(diǎn)，是占比同比增加最多細(xì)分車型，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。這主要得益于2024年以來燃?xì)鈨r(jià)格的持續(xù)下探，使得燃?xì)庵乜ǖ慕?jīng)濟(jì)性相對(duì)于燃油類車型更加凸顯，從而催生了市場(chǎng)需求的猛增。
新能源重卡占比同比增加5.32百分點(diǎn)，是占比同比增加第二多的細(xì)分車型，這表明新能源在重卡行業(yè)的滲透正在加速。這一增長(zhǎng)主要得益于政策的驅(qū)動(dòng)及環(huán)保考核力度的加大。
柴油類重卡市場(chǎng)占比同比減少27.02百分點(diǎn)，是占比同比減少最多的細(xì)分市場(chǎng)，這顯示出柴油類重卡市場(chǎng)正面臨嚴(yán)重萎縮。
總之，2024年第1季度燃?xì)忸愔乜ㄊ袌?chǎng)占比同比增加最多，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁；而柴油類重卡市場(chǎng)則出現(xiàn)嚴(yán)重萎縮。特點(diǎn)五：新能源重卡市場(chǎng)徐工奪冠，燃?xì)庵乜ㄒ黄夥蓬I(lǐng)跑
從表6可見，在2024年第1季度新能源重卡銷量中，以下幾個(gè)企業(yè)特點(diǎn)比較明顯：
徐工重卡銷售2019輛，是唯一銷量超過2000輛的車企，市場(chǎng)占比18.43%，奪得冠軍。
三一集團(tuán)銷售1790輛，位居第二，同比增長(zhǎng)135%，市場(chǎng)占比16.34%。
中國(guó)重汽銷售1525輛，位居第三，同比大漲469%，市場(chǎng)份額13.92%。
江淮汽車（含Deepway）銷量392輛，同比暴漲6433%，領(lǐng)漲行業(yè)。
TOP10銷量同比均增長(zhǎng)。
從表7可見，在2024年第1季度燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中：
一汽解放銷量位居首位，并實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，增幅達(dá)到128%，市場(chǎng)占比34.2%，超過1/3領(lǐng)跑行業(yè)；中國(guó)重汽及陜汽分別位居第二和第三，市場(chǎng)占比分別為25.95%和15.32。
2024年第1季度，天然氣重卡市場(chǎng)主流企業(yè)銷量有增有降，TOPIO中同比8增2降。大多數(shù)企業(yè)銷量處于上升區(qū)間，其中中國(guó)重汽和福田汽車的銷量增幅高于市場(chǎng)整體的135%，不僅實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，還跑贏天然氣重卡市場(chǎng)大盤。
綜上所述，2024年第1季度重卡市場(chǎng)仍處于恢復(fù)增長(zhǎng)之中，其中新能源重卡和燃?xì)庵乜ǖ谋憩F(xiàn)尤為搶眼，成為重卡行業(yè)的兩大顯著亮點(diǎn)！
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尤為引人矚目的是，燃?xì)庵乜ê托履茉粗乜▋纱蠹?xì)分市場(chǎng)在這一季度內(nèi)大放異彩，猶如重卡行業(yè)的“雙星閃耀”。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，燃?xì)庵乜ǖ?季度銷量4.53萬輛（不含出口），同比大漲135%；新能源重卡銷量也達(dá)1.1萬輛（1萬954輛，不含出口），同比大漲181%。這2個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的強(qiáng)勁表現(xiàn)，不僅遠(yuǎn)超重卡整體市場(chǎng)的增速，更凸顯了其在綠色、低碳運(yùn)輸領(lǐng)域的巨大潛力和強(qiáng)勁動(dòng)力。
車企層面，中國(guó)重汽憑借7萬6626輛的銷量奪冠，一汽解放及東風(fēng)汽車緊隨其后，分別位居第二、第三。在燃?xì)庵乜ㄊ袌?chǎng)，一汽解放、中國(guó)重汽和陜汽集團(tuán)三強(qiáng)鼎立，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位；而在新能源重卡領(lǐng)域，徐工重卡憑借卓越表現(xiàn)拔得頭籌，三一集團(tuán)和中國(guó)重汽分列第二、第三。
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如表1顯示，2024年第1季度各月重卡銷量分別為9.69萬輛、5.98萬輛和11.58萬輛，同比分別增長(zhǎng)98.8%、-22.5%和0.29%。從數(shù)據(jù)中可以看出，1月銷量同比領(lǐng)漲于今年各月；而3月銷量則創(chuàng)下了第1季度各月的新高，領(lǐng)跑整個(gè)季度。
1月同比增速的領(lǐng)漲，主要?dú)w因于2023年同期受到春節(jié)假期的影響，銷量基數(shù)相對(duì)較低，這為2024年1月的同比領(lǐng)漲奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)（2024年1月未受春節(jié)假期影響）。
至于3月銷量之所以能創(chuàng)下第1季度各月的新高，主要是因?yàn)?月市場(chǎng)大環(huán)境出現(xiàn)了明顯好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)需求增多。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年3月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）值為50.8%，這是近半年以來首次超過榮枯線的月份，意味著3月市場(chǎng)環(huán)境得到了顯著改善，各行業(yè)對(duì)重卡的需求也隨之增多。
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一是年后的經(jīng)濟(jì)大環(huán)境仍然不樂觀。目前，雖然經(jīng)濟(jì)基本面在逐漸復(fù)蘇，但復(fù)蘇的力度仍然較弱。作為生產(chǎn)資料的重卡市場(chǎng)與國(guó)家經(jīng)濟(jì)大環(huán)境高度關(guān)聯(lián)，因此當(dāng)前的中長(zhǎng)途貨運(yùn)市場(chǎng)“景氣度”仍然沒有得到根本改觀。
二是房地產(chǎn)市場(chǎng)目前仍然呈現(xiàn)低迷態(tài)勢(shì)，對(duì)重卡市場(chǎng)的需求拉動(dòng)力度不夠。
三是新基建項(xiàng)目啟動(dòng)未達(dá)到預(yù)期。由于今年不少地方財(cái)政缺錢，部分新基建工程因投資不到位而暫時(shí)無法啟動(dòng)，這在一定程度上影響了對(duì)自卸車、攪拌車等重卡車輛的需求。
四是重卡市場(chǎng)的“車多貨少”的矛盾依然突出。
五是部分重卡廠商車輛庫存依然較多，這占用了大量的流動(dòng)資金，使得這部分廠商無力再去整車廠家進(jìn)購更多的新車。另外，為了盡快處理庫存車，部分廠商選擇低價(jià)銷售，從而沖擊了價(jià)格較高的新車市場(chǎng)。
特點(diǎn)三：中國(guó)重汽位居第一，一汽解放、東風(fēng)分列二、三；TOP10銷量同比8增2降
從表3可以看出，在2024年第1季度重卡銷量TOP10車企的市場(chǎng)份額變化特征如下：
中國(guó)重汽銷售7萬6626輛，也是銷量唯一超過7萬輛的車企業(yè)（比第2名企業(yè)銷量超出1萬7421輛），位居第一；銷量同比增長(zhǎng)13.4%，跑贏大盤，市場(chǎng)份額為28.1%，且同比份額增加0.1百分點(diǎn)。
一汽解放銷售5萬9025輛，同比增長(zhǎng)33.31%，領(lǐng)漲大盤，市場(chǎng)占有份額為21.7%，位居第二，且同比份額增加3.31百分點(diǎn)，是市場(chǎng)行業(yè)份額同比增加最多的車企，表現(xiàn)突出。
東風(fēng)汽車銷售5萬960輛，同比增長(zhǎng)19.3%，跑贏大盤，市場(chǎng)占有份額為18.69%，位居第三，同比份額增加1.01百分點(diǎn)，是市場(chǎng)份額同比增加第二多的車企，表現(xiàn)不俗。
其余企業(yè)銷量均在5萬輛以下。TOP10銷量同比8增2降，其中解放領(lǐng)漲（33.31%）；TOP10份額同比4增6降，其中解放增加最多（增加3.31百分點(diǎn)）。
特點(diǎn)四：新能源及燃?xì)忸惐憩F(xiàn)亮眼，燃?xì)忸愒鲩L(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，柴油類萎縮嚴(yán)重
從表4可見，在2024第1季度各種動(dòng)力重卡車型銷量及同比及市場(chǎng)占比中：
新能源重卡銷量同比大漲181%，領(lǐng)漲各細(xì)分市場(chǎng)i燃?xì)庵乜ㄤN量同比大漲135%，跑贏大盤；而柴油重卡銷量同比下降43.1%，領(lǐng)跌各細(xì)分市場(chǎng)。
從市場(chǎng)占比的角度看，柴油重卡占比達(dá)到58.45%，雖有所下降，但仍居主體地位；燃?xì)庵乜ㄕ急?3.46%，位居第二；新能源重卡占比8.09%，位居第三，但其增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁，顯示出良好的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
綜上，新能源與燃?xì)庵乜ň鶎?shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)（其中新能源領(lǐng)漲），表現(xiàn)搶眼；而柴油重卡雖然領(lǐng)跌，但在市場(chǎng)中仍占據(jù)主導(dǎo)地位。
從表5可見，在2024年第1季度各類動(dòng)力類型重卡市場(chǎng)占比同比變化中：
燃?xì)忸愔乜ㄊ袌?chǎng)占比同比增加了21.69百分點(diǎn)，是占比同比增加最多細(xì)分車型，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。這主要得益于2024年以來燃?xì)鈨r(jià)格的持續(xù)下探，使得燃?xì)庵乜ǖ慕?jīng)濟(jì)性相對(duì)于燃油類車型更加凸顯，從而催生了市場(chǎng)需求的猛增。
新能源重卡占比同比增加5.32百分點(diǎn)，是占比同比增加第二多的細(xì)分車型，這表明新能源在重卡行業(yè)的滲透正在加速。這一增長(zhǎng)主要得益于政策的驅(qū)動(dòng)及環(huán)保考核力度的加大。
柴油類重卡市場(chǎng)占比同比減少27.02百分點(diǎn)，是占比同比減少最多的細(xì)分市場(chǎng)，這顯示出柴油類重卡市場(chǎng)正面臨嚴(yán)重萎縮。
總之，2024年第1季度燃?xì)忸愔乜ㄊ袌?chǎng)占比同比增加最多，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁；而柴油類重卡市場(chǎng)則出現(xiàn)嚴(yán)重萎縮。特點(diǎn)五：新能源重卡市場(chǎng)徐工奪冠，燃?xì)庵乜ㄒ黄夥蓬I(lǐng)跑
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徐工重卡銷售2019輛，是唯一銷量超過2000輛的車企，市場(chǎng)占比18.43%，奪得冠軍。
三一集團(tuán)銷售1790輛，位居第二，同比增長(zhǎng)135%，市場(chǎng)占比16.34%。
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一汽解放銷量位居首位，并實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)，增幅達(dá)到128%，市場(chǎng)占比34.2%，超過1/3領(lǐng)跑行業(yè)；中國(guó)重汽及陜汽分別位居第二和第三，市場(chǎng)占比分別為25.95%和15.32。
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綜上所述，2024年第1季度重卡市場(chǎng)仍處于恢復(fù)增長(zhǎng)之中，其中新能源重卡和燃?xì)庵乜ǖ谋憩F(xiàn)尤為搶眼，成為重卡行業(yè)的兩大顯著亮點(diǎn)！
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