淺析俄羅斯無(wú)人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及經(jīng)驗(yàn)啟示

隨著無(wú)人駕駛技術(shù)的不斷發(fā)展，無(wú)人機(jī)在各個(gè)領(lǐng)域中的應(yīng)用越來(lái)越廣泛。俄羅斯作為無(wú)人駕駛技術(shù)的主要應(yīng)用國(guó)家之一，在這方面的成果也備受關(guān)注。目前無(wú)人機(jī)已經(jīng)在俄羅斯各個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域得到積極應(yīng)用。據(jù)俄羅斯戰(zhàn)略研究中心統(tǒng)計(jì)，無(wú)人機(jī)在農(nóng)業(yè)方面的應(yīng)用使得作物保護(hù)劑的田間處理成本降低4.3倍，肥料消耗降低12.8%；在沿線工程監(jiān)測(cè)方面，減少4-5倍的財(cái)務(wù)支出以及2.7-5倍的監(jiān)測(cè)任務(wù)執(zhí)行時(shí)間，同時(shí)降低事故率；在建筑方面，能夠縮減財(cái)務(wù)費(fèi)用，減少施工時(shí)間；在勘探方面，將野外作業(yè)的成本減少一半，與傳統(tǒng)的飛機(jī)航磁測(cè)量相比，無(wú)人機(jī)使勘探工作變得更加精確和快速。

與有人飛行器相比，無(wú)人機(jī)更加機(jī)動(dòng)靈活，具有需求滿足程度高、受環(huán)境限制小、經(jīng)濟(jì)與時(shí)間成本低等優(yōu)勢(shì)，可廣泛應(yīng)用于多個(gè)領(lǐng)域，但在發(fā)展中也面臨著技術(shù)、人員、管理等方面的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)西方國(guó)家實(shí)施的一系列制裁手段也對(duì)俄羅斯無(wú)人機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生了負(fù)面影響。隨著無(wú)人機(jī)顯現(xiàn)出重要戰(zhàn)略價(jià)值，俄羅斯開(kāi)始大力發(fā)展其無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)。目前俄羅斯政府已經(jīng)批準(zhǔn)了一項(xiàng)民用無(wú)人機(jī)發(fā)展戰(zhàn)略，旨在未來(lái)六年的時(shí)間里全面構(gòu)建立足于本土的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)體系。

本文以俄羅斯無(wú)人機(jī)市場(chǎng)為研究對(duì)象，分析其發(fā)展現(xiàn)狀，重點(diǎn)關(guān)注俄羅斯無(wú)人機(jī)發(fā)展受到的制約因素，同時(shí)結(jié)合我國(guó)的無(wú)人機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀，探索無(wú)人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)啟示，這對(duì)提升我國(guó)無(wú)人機(jī)發(fā)展水平具有一定的借鑒意義。

俄羅斯無(wú)人機(jī)市場(chǎng)概述

根據(jù)俄羅斯聯(lián)邦的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)作為一個(gè)綜合體，由一個(gè)或多個(gè)配備導(dǎo)航和通信系統(tǒng)、數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)等設(shè)備的無(wú)人駕駛飛行器，傳輸與接收飛行參數(shù)、維護(hù)信息、有效載荷信息的地面設(shè)備，以及用于同空中交通管制部門(mén)溝通的通信渠道組成。該標(biāo)準(zhǔn)將無(wú)人駕駛飛行器定義為在飛行中由位于艙外的飛行員操作或者按照預(yù)定航線完成自主飛行的飛行器。

雖然俄羅斯無(wú)人機(jī)已經(jīng)在基礎(chǔ)建設(shè)、農(nóng)業(yè)、地質(zhì)勘探和開(kāi)采、物流以及運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域得到應(yīng)用，但是俄羅斯無(wú)人機(jī)在全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的占有份額較低。根據(jù)JsonPartners資訊公司評(píng)估，俄羅斯2023年的無(wú)人機(jī)產(chǎn)值為1.6-2.2億美元，不到全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的1%，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值中的份額不到0.1%。盡管如此，俄羅斯無(wú)人機(jī)市場(chǎng)仍具有巨大潛力，2018-2022年，市場(chǎng)容量年均增長(zhǎng)27%，超過(guò)全球平均水平。到2030年，俄羅斯國(guó)內(nèi)對(duì)無(wú)人機(jī)的需求可達(dá)18萬(wàn)架以上。

俄羅斯聯(lián)邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)局和國(guó)家采購(gòu)局官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)可以證明俄羅斯各級(jí)政府機(jī)構(gòu)和企業(yè)對(duì)于應(yīng)用無(wú)人駕駛技術(shù)的濃厚興趣。2000-2020年期間，聯(lián)邦知識(shí)產(chǎn)權(quán)局共計(jì)接收3789份無(wú)人駕駛飛行器知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)。此外，根據(jù)聯(lián)邦法律《關(guān)于為國(guó)家和市政需求提供貨物、勞動(dòng)和服務(wù)的訂單問(wèn)題》№94-Ф3號(hào)，《關(guān)于為國(guó)家和市政需求采購(gòu)貨物、勞動(dòng)和服務(wù)的合同制度問(wèn)題》№44-Ф3號(hào)，《關(guān)于采購(gòu)貨物、勞動(dòng)和某類法人的服務(wù)》№233-Ф3號(hào)完成的采購(gòu)數(shù)量正在增加，同時(shí)2021年采購(gòu)規(guī)模達(dá)到499，比2011年高出9.2倍（如圖1所示）。

無(wú)人機(jī)系統(tǒng)主要訂購(gòu)客戶為國(guó)家政府部門(mén)、聯(lián)邦執(zhí)行機(jī)構(gòu)及地區(qū)機(jī)構(gòu)。同時(shí)還有一部分訂購(gòu)者屬于安全、執(zhí)法、預(yù)警和緊急情況處理、科學(xué)教育以及公共和市政管理領(lǐng)域。專利數(shù)量和政府采購(gòu)規(guī)模的增長(zhǎng)表明政府和企業(yè)都對(duì)這項(xiàng)技術(shù)很有興趣。

因此，目前俄羅斯無(wú)人機(jī)市場(chǎng)才剛剛開(kāi)始成型，如果能夠確保必要的條件以及保持政府和企業(yè)對(duì)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的興趣，該市場(chǎng)可以成為一個(gè)獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)模塊。

俄羅斯無(wú)人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

俄羅斯無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)在關(guān)鍵配件方面依賴外國(guó)供應(yīng)，無(wú)人機(jī)所使用的配件有近90%來(lái)自其他國(guó)家。然而西方國(guó)家在無(wú)人機(jī)行業(yè)實(shí)施了關(guān)鍵部件出口限制、編制制裁實(shí)體清單和切斷高科技產(chǎn)品供應(yīng)等措施，俄羅斯無(wú)人機(jī)市場(chǎng)受到了較大的沖擊。根據(jù)俄羅斯戰(zhàn)略研究中心調(diào)研，40%公司已經(jīng)暫停或近期可能暫停采購(gòu)進(jìn)口原料、材料和零部件。還有28%無(wú)人機(jī)公司準(zhǔn)備進(jìn)行進(jìn)口替代。將近一半的公司計(jì)劃減薪和裁員。無(wú)人機(jī)公司面臨著原材料和零部件價(jià)格上漲、供應(yīng)鏈中斷、需求減少和客戶流失、缺乏外部投資、供應(yīng)商短缺、海外銷售限制和供應(yīng)商延遲交貨等問(wèn)題。本章將結(jié)合當(dāng)前的國(guó)際局勢(shì)，從基礎(chǔ)設(shè)施、財(cái)政資源、人才儲(chǔ)備、信息技術(shù)儲(chǔ)備四個(gè)方面分析梳理俄羅斯無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀。

基礎(chǔ)設(shè)施

無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展離不開(kāi)生產(chǎn)、試驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)所需的各種基礎(chǔ)設(shè)施：技術(shù)園，工業(yè)園區(qū)，機(jī)場(chǎng)，跑道，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)生產(chǎn)、儲(chǔ)存和維護(hù)區(qū)域。截至2021年底，俄羅斯共有251個(gè)工業(yè)園區(qū)和66個(gè)技術(shù)園正在運(yùn)行，118個(gè)工業(yè)園區(qū)正在建設(shè)，已建立43個(gè)特別經(jīng)濟(jì)區(qū)域、15個(gè)科學(xué)和教育中心以及9個(gè)創(chuàng)新科學(xué)技術(shù)中心。例如， “飛行員”航空專業(yè)技術(shù)園（韃靼斯坦共和國(guó)）、航空技術(shù)園（巴什科爾托斯坦共和國(guó)）、沃羅涅日航空技術(shù)園（沃羅涅日）等已經(jīng)開(kāi)始投入使用。各地區(qū)正在實(shí)施無(wú)人機(jī)系統(tǒng)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，其中包括泰加項(xiàng)目（托姆斯克州）、奧爾羅夫卡機(jī)場(chǎng)（特維爾州）、烏里揚(yáng)諾夫斯克無(wú)人機(jī)試驗(yàn)場(chǎng)（烏里揚(yáng)諾夫斯克州）項(xiàng)目等。

然而俄羅斯目前相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)仍不能滿足無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的需求。為評(píng)估俄羅斯無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，俄羅斯戰(zhàn)略研究中心對(duì)俄羅斯無(wú)人機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行了調(diào)研。戰(zhàn)略研究中心的調(diào)研基于三個(gè)問(wèn)題：受訪企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式和經(jīng)營(yíng)范圍，當(dāng)前形勢(shì)對(duì)受訪企業(yè)的影響，受訪企業(yè)需要的支持措施。調(diào)研結(jié)果顯示，67%公司對(duì)無(wú)人機(jī)生產(chǎn)、測(cè)試、運(yùn)營(yíng)所需的基礎(chǔ)建設(shè)的發(fā)展水平評(píng)價(jià)較低。同時(shí)公司也表達(dá)了對(duì)于諸如科技園、工業(yè)園區(qū)以及用于無(wú)人機(jī)儲(chǔ)存和維護(hù)的機(jī)庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施的需求。

財(cái)政資源

在財(cái)政資源方面，俄羅斯過(guò)去幾年間通過(guò)實(shí)施《2025年前航空工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《2030年前俄航空運(yùn)輸業(yè)發(fā)展綜合計(jì)劃》等政策，保障了無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展的基本穩(wěn)定，三分之一的俄羅斯公司有利用國(guó)家扶持政策方面的經(jīng)驗(yàn)。預(yù)計(jì)下一步俄羅斯將根據(jù)《無(wú)人航空系統(tǒng)發(fā)展計(jì)劃》落實(shí)對(duì)無(wú)人機(jī)行業(yè)的財(cái)政支持機(jī)制，初步預(yù)算將達(dá)到70億美元，資金來(lái)源包括聯(lián)邦預(yù)算資金和地方政府預(yù)算資金等，并在風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的基礎(chǔ)上，吸引預(yù)算外資金。

目前，國(guó)際形勢(shì)對(duì)俄羅斯無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的影響使得企業(yè)更加需要政府的支持。在戰(zhàn)略研究中心的調(diào)研中，87%受訪企業(yè)表示需要這種支持。最需要的支持措施是對(duì)創(chuàng)新企業(yè)的直接財(cái)政支持（74%受訪者提到這一措施）和減少行政負(fù)擔(dān)（67%）。還包括延長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)聯(lián)邦補(bǔ)貼目標(biāo)的期限（60%），簡(jiǎn)化發(fā)展中國(guó)家和最不發(fā)達(dá)國(guó)家的原產(chǎn)地認(rèn)證程序（60%），簡(jiǎn)化SPIC 2.0（特別投資合同）簽訂程序以及延長(zhǎng)其期限（53%）。

人才儲(chǔ)備

無(wú)人機(jī)市場(chǎng)需要培養(yǎng)專家來(lái)從事無(wú)人機(jī)系統(tǒng)的研發(fā)、應(yīng)用以及大數(shù)據(jù)分析工作。俄羅斯無(wú)人機(jī)行業(yè)所需要的人才通常是國(guó)家一流大學(xué)培養(yǎng)的：莫斯科航空學(xué)院、莫斯科國(guó)立民航技術(shù)大學(xué)、國(guó)立航空航天儀表制造大學(xué)、莫斯科理工學(xué)院、圣彼得堡信息技術(shù)、機(jī)械和光學(xué)研究大學(xué)、莫斯科國(guó)立鮑曼技術(shù)大學(xué)、莫斯科物理工程學(xué)院、圣彼得堡民航大學(xué)、薩馬拉國(guó)立研究大學(xué)等。

雖然如今許多俄羅斯高校都正在培養(yǎng)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)所需的各種專家，但是根據(jù)俄羅斯統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，并非所有的畢業(yè)生都能將他們的工作與所學(xué)的專業(yè)聯(lián)系起來(lái)。2021年，俄羅斯大學(xué)畢業(yè)生本專業(yè)就業(yè)的比例為62.2%-85.4%。中等職業(yè)教育機(jī)構(gòu)的畢業(yè)生，其工作與所學(xué)專業(yè)相聯(lián)系的比例要低一些：43%-52.9%。據(jù)測(cè)算，到2030年，俄羅斯對(duì)無(wú)人機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)專家的需求量可達(dá)100萬(wàn)，但目前俄羅斯尚未建立覆蓋操作員、認(rèn)證專家、工程師、開(kāi)發(fā)人員的完善培訓(xùn)系統(tǒng)，也缺少足夠的系統(tǒng)組建能力。

信息技術(shù)

無(wú)人機(jī)市場(chǎng)應(yīng)用的主要技術(shù)包括神經(jīng)和人工智能技術(shù)、大數(shù)據(jù)技術(shù)、制造技術(shù)、機(jī)器人技術(shù)和傳感器技術(shù)、無(wú)線通信技術(shù)、虛擬和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、工業(yè)數(shù)字技術(shù)等。在俄羅斯提供數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理和分析服務(wù)的公司有Forsight有限公司、Ansystem有限公司、Headpoint有限公司、VideoIntellect有限公司，以及一系列大型股份公司，如蘇霍伊股份公司、俄羅斯直升機(jī)公司、伊留申航空聯(lián)合體股份公司等正在利用先進(jìn)制造技術(shù)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)代化。Geoscan、As-Kam、Copter Express和Aerob等俄羅斯無(wú)人機(jī)公司已在其業(yè)務(wù)中引入機(jī)器人和傳感器技術(shù)。同時(shí)大部分公司認(rèn)為俄羅斯的信息技術(shù)發(fā)展水平較低，并表示需要進(jìn)一步建設(shè)和推廣。

一方面，俄羅斯公司對(duì)信息技術(shù)有很高的需求，另一方面，俄羅斯在技術(shù)專利方面明顯落后。例如，2017年俄羅斯為機(jī)器人和傳感器技術(shù)申請(qǐng)了29項(xiàng)發(fā)明專利，僅占全球?qū)＠暾?qǐng)數(shù)量的1%。

當(dāng)前，俄羅斯制造商在無(wú)人機(jī)管理控制和信息傳遞、空中無(wú)人機(jī)防撞系統(tǒng)、飛行和導(dǎo)航設(shè)備等方面具有一定潛力，但是對(duì)關(guān)鍵高科技部件的進(jìn)口依賴程度較高，發(fā)動(dòng)機(jī)、電子元件、控制系統(tǒng)的研發(fā)水平和生產(chǎn)能力有限。隨著國(guó)際環(huán)境惡化，與外國(guó)供應(yīng)商、經(jīng)銷商和服務(wù)中心的合作關(guān)系中止，這些產(chǎn)品需要由政府機(jī)構(gòu)推動(dòng)實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)。

結(jié)論

俄羅斯無(wú)人機(jī)市場(chǎng)目前仍處于形成階段，并且規(guī)模較小。然而，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)在各個(gè)經(jīng)濟(jì)部門(mén)的應(yīng)用實(shí)例、無(wú)人機(jī)系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)的經(jīng)濟(jì)效益以及政府和商業(yè)部門(mén)的關(guān)注，都表明這一市場(chǎng)在俄羅斯有巨大的潛力。同時(shí)隨著無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，無(wú)人機(jī)應(yīng)用日趨廣泛，也伴隨著基礎(chǔ)設(shè)施落后、專業(yè)人員短缺、技術(shù)受限等問(wèn)題。

我國(guó)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展在很多方面走在俄羅斯之前甚至在世界前列，目前主導(dǎo)并制定了《民用多旋翼無(wú)人機(jī)系統(tǒng)試驗(yàn)方法》等四項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。2023年6月2日，市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布了民用無(wú)人機(jī)領(lǐng)域首項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《民用無(wú)人駕駛航空器系統(tǒng)安全要求》。本文對(duì)俄羅斯無(wú)人機(jī)發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行梳理和研究，也可以為我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)向好發(fā)展提供參考。

近年來(lái)，我國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)得到國(guó)家層面的高度重視，但是還面臨著一系列挑戰(zhàn)：雖然無(wú)人機(jī)技術(shù)已經(jīng)取得了很大進(jìn)步，但直接參與到經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的廣度和深度還不夠，民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，配套基礎(chǔ)設(shè)施比較匱乏；目前國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)人才培養(yǎng)體系存在不平衡不協(xié)調(diào)的現(xiàn)象，亟需面向產(chǎn)業(yè)需求優(yōu)化結(jié)構(gòu)；我國(guó)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域也存在著“卡脖子”難題，關(guān)鍵核心技術(shù)受制于人，使得無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)面臨一定的安全隱患；我國(guó)民用無(wú)人機(jī)適用的相關(guān)適航標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)不足，民用無(wú)人機(jī)使用空域管理不完善，頻生安全及涉嫌侵犯隱私問(wèn)題，操控人員培訓(xùn)及認(rèn)證機(jī)構(gòu)尚不明確。

雖然市場(chǎng)環(huán)境不同，中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)和俄羅斯無(wú)人機(jī)市場(chǎng)目前面臨的挑戰(zhàn)和困境有一定的相似之處。因此，結(jié)合前文的市場(chǎng)現(xiàn)狀分析，針對(duì)中國(guó)的無(wú)人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展提出以下建議：

（1）建立自主產(chǎn)業(yè)鏈

充分利用中國(guó)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)門(mén)類齊全和產(chǎn)業(yè)鏈完整的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，打造暢通高效的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈體系。在全國(guó)建設(shè)一批高端產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)園區(qū)，充分利用不同地區(qū)的生產(chǎn)要素優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資源利用最大化。

（2）建設(shè)科研能力中心體系

無(wú)線電通信技術(shù)、微電子技術(shù)、設(shè)備和組件小型化的發(fā)展，促進(jìn)無(wú)人機(jī)的發(fā)展應(yīng)用，電推進(jìn)系統(tǒng)、導(dǎo)航和通信識(shí)別系統(tǒng)、有效載荷和決策支持系統(tǒng)等是無(wú)人機(jī)的關(guān)鍵部件組成。為推動(dòng)新技術(shù)在無(wú)人航空行業(yè)應(yīng)用，需要建立覆蓋全生命周期和關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的科研能力中心體系，有助于促進(jìn)無(wú)人機(jī)及其部件的開(kāi)發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)化和批產(chǎn)。

（3）完善行業(yè)人員培養(yǎng)機(jī)制

隨著無(wú)人機(jī)產(chǎn)品市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，對(duì)行業(yè)高技能人員的需求增加，現(xiàn)有人員和未來(lái)需求在數(shù)量和能力上或?qū)⒋嬖诓罹啵枨罅枯^大的職業(yè)將包括無(wú)人機(jī)地面操作員、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析師、自動(dòng)控制系統(tǒng)程序員等。為此，需要建立完善的分層次的教育培訓(xùn)系統(tǒng)，覆蓋無(wú)人機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)階段，并進(jìn)行職業(yè)資格認(rèn)證。

（4）加強(qiáng)無(wú)人機(jī)法律監(jiān)管力度和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)

一個(gè)完整合規(guī)的無(wú)人機(jī)生產(chǎn)、銷售以及監(jiān)管政策框架，應(yīng)該是包含國(guó)家層面的法律法規(guī)，相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和有關(guān)政府機(jī)關(guān)的管理政策規(guī)范以及相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)的基本準(zhǔn)則和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。因此需要規(guī)范界定無(wú)人機(jī)，建立準(zhǔn)入制度，統(tǒng)一適航標(biāo)準(zhǔn)、完善立法、持證飛行等機(jī)制，實(shí)現(xiàn)本國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)，同時(shí)也為本國(guó)標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際化輸出夯實(shí)基礎(chǔ)。