基于鉆石模型和產業集群理論的云南高原水果產業競爭力分析

高明星

（云南農業大學經濟管理學院，云南昆明 650201）

產業集群是一種世界性的經濟現象，它是大量的相關企業，按照一定的經濟聯系集中在特定的地域范圍，形成一個類似生物有機體系統的產業群落。產業集群憑借著地理集中(聚集經濟)、靈活的專業化(社會網絡)、創新環境、合作競爭和路徑依賴等的存在，得以形成并保持其競爭優勢[1]。農業產業集群涉及眾多環節，主要包括農產品的種植、加工、流通，與之聯系密切的農戶和企業在產業集群發展中相互合作，發揮各自的長處，最終在地理上形成有區域特色的、產業發展集中的產業鏈，最終形成產銷一體化的發展格局，對提升當地農產品競爭力和品牌知名度有明顯作用[2]。

國內已有部分學者對農產品產業聚集做了理論闡述，并探討了產業集群和產品競爭力兩者之間的關系。王大鵬等運用比較分析法、因子分析法等統計方法計算出了山東省特色產業集群集中化程度指數和產業集群競爭力指數，得出相關產業集群的競爭力優勢，并且通過因子分析法進行驗證，最后得出在提升產品競爭力方面，集中度的貢獻是逐年增強的[3]。劉菲菲等從供應鏈管理角度分析贛南臍橙產業集群在穩定質量和保護品牌上存在的不足，提出在促進產業集群提高產品競爭力時，要注重生產管理標準化和品牌保護政策[4]。王媛等通過對山東蘋果產業集群競爭力的分析，認為產品產業集群競爭力的提高和相關產業和支持性產業有很大關系[5]。唐斌等以湖南省農業產業集群中各要素發展不平衡的問題為切入點，運用波特鉆石理論模型分析了湖南省產業集群競爭力，發現初級生產要素占據主導地位，相關產業和支持產業競爭力不足，因此，想要提高湖南農業產業集群的競爭能力，應該從提高產業集群的創新能力、注重品牌建設等方面入手[6]。孫軍娜等認為農產品產業集群可以推動農產品品牌的誕生，而農產品品牌能夠促進產業集群的可持續化發展，產業集群和產品品牌相互促進，共同提高區域內產品競爭力[7]。

以上文獻對產業競爭力研究都提供了理論支持，但是研究內容仍然可以進一步拓展。為了研究云南省高原水果產業的競爭力，本文基于收集到的資料，以“鉆石模型”為基本研究框架，結合產業集群理論，綜合分析云南省高原水果產業競爭力。

1 云南省高原水果產業發展現狀

根據云南省統計年鑒數據，2021 年，云南省高原水果種植面積為76.7 萬hm2，居全國第7 位；產量為1 200 萬t，同比增加98萬t，增幅為8.9%，居中國水果產量第12位；農業產值為505.0億元，同比增40.2億元，增幅為8.7%。其中，紅河州水果面積20.07萬hm2，產量348.5 萬t，分別占云南省的26.2%，29.0%，均居云南省第1 位；玉溪市的水果面積7.07 萬hm2，產量132.2 萬t，分別占云南省的9.2%、11.0%，均居云南省第2位。

根據當地氣候特點，云南高原水果產業形成了多個發展格局用以滿足消費者的消費需求，分別是熱帶水果、亞熱帶水果、溫帶水果3 種發展格局。數據顯示，以芒果、香蕉等為代表的熱帶水果種植面積占33.3%，以柑橘、葡萄等為代表的亞熱帶水果種植面積占28.2%，以蘋果、梨等為代表的溫帶水果種植面積占38.5%，初步形成三足鼎立之勢。在高端水果消費市場上，從外國引進的藍莓成為高端水果消費的代表，中高端產品市場的份額逐步提高。

2 基于鉆石模型的云南省高原水果產業競爭力分析

波特鉆石模型是由美國著名的戰略管理學家邁克爾·波特于1990年提出的一種產業集群模式，用于分析一個國家（地區）如何形成整體優勢，從而在市場商品上具有較強競爭力（見圖1）。

圖1 鉆石模型分析圖

2.1 生產要素

2.1.1 初級生產要素

云南在中國的西南方向，位于東經97°31'～106°11'，北緯21°8'～29°15'，屬于低緯度地區，北回歸線從南部穿過，主要氣候屬于亞熱帶高原季風型，大部分地區降雨充沛，年溫差小，日照充足，降水豐富，無霜期長，利于水果進行光合作用和積累糖分。這些氣候條件造就了云南高原水果具有較高的品質，還能依靠地理優勢以較低的種植成本種植反季節水果，達到水果錯季生產、錯峰上市。云南周圍的國家和省份眾多，在東部緊鄰貴州省和廣西壯族自治區，與四川省北部相連，西北部緊靠西藏自治區；同時與東盟眾多國家接壤，西部與緬甸接壤，南部和老撾、越南毗鄰。對于高原水果的采摘和銷售都十分有利[8]。

2.1.2 高級生產要素

在生產管理等方面，依靠政府打造“綠色食品牌”及生產基地的規劃、立體高效水培種植技術、農業物聯網技術、農業大數據、高效生態植保技術已逐步運用到云南高原蔬菜產業集群發展中[9]。相比從前，生產技術管理已經有了很大提升，但是和發達地區的發展相比較仍然有很大的提升空間，想要在全省境內推行高質量的生產管理技術只能慢慢來實現。目前，云南高原水果種植面臨最大的問題是省內優質種苗供應嚴重不足，標準化、規模化的種苗繁育基地建設嚴重滯后。云南水果中種植面積最大的是柑橘，在從省外調入柑橘苗木時，應實行嚴格管控，以防止在引入苗木的同時帶來黃龍病等檢疫性病害。云南緯度低且氣候適宜，一旦有此類蔓延性的檢疫性病害入侵，對云南整個高原水果產業將會造成巨大的打擊。

2.2 需求條件

水果在日常飲食中占有重要位置。維生素是人體必不可少的物質，相比于蔬菜，水果更易獲取和儲存。根據中國數據網統計，2021 年居民人均干鮮瓜果類消費量為61 kg，在主要食品消費量中占有重要地位。隨著我國居民收入的提高，人們對自身健康也越來越關注，“綠色”“有機”水果更易受到人們的青睞，給云南省打造的“綠色食品牌”帶來更大的市場空間。云南高原水果不僅滿足了國內市場，更是出口到多個國家。根據2021年云南省農業廳發布的農業年鑒來看，2021 年云南水果出口總額達到26.5 億美元，水果出口額占全省農產品出口總額的50.9%，為云南出口農產品第一大類。出口國家（地區）主要為東盟和香港。尤其在冬季，相比對于外地的大棚生產，云南冬季無霜期長，是天然的“溫室”，生產成本更低，在農產品市場上具備一定的競爭力，已經成為云南出口創匯的重要產品之一。尤其是隨著疫情的放開，使得電商行業煥發了新的活力，通過各種會展推廣，加上電商的合作，積極推動云品出滇，拓展國際國內市場。

2.3 相關和支持性產業

云南已經建成的現代化果品分選線50余條，可以對柑橘、蘋果、獼猴桃等水果按照標準化的等級進行篩選分級，目前建成的“綠色食品牌”的產業基地中，水果產業基地最多。數據顯示，2021 年，云南水果農產品加工業產值840 億元。根據因地制宜的發展政策，目前實行的三產融合也取得了良好的成績，形成了蒙自甜石榴栽培系統等為主的農業文化遺產，走文化路線宣傳云南高原水果產業悠久的歷史文化。近些年，在鄉村振興政策引領下，“一縣一業”政策的實施，創建的示范縣不僅帶動了當地水果產業的發展，而且解決了當地的就業問題，以賓川縣為例，全縣從事水果產業的農民占全縣人口的比重達到了62.3%。這些水果產業發展模式，不僅各有特色，而且更易促進水果產業集群發展，進而整體提升云南高原特色水果的競爭力。但我們也要看到，在高原特色水果產業中，相關的研發產業薄弱，研發新品種的能力不足。“出圈”的水果中鮮有自主研發的品種，例如，近兩年最出名的陽光玫瑰葡萄來自日本，蘋果中栽種時間最長的富士系列蘋果也是來自日本，目前云南大面積種植的水果中，梨和桃等品種還沒有一個優勢品種，所以在新品種的研發與改進路上還有很長的路要走。

2.4 企業戰略、結構和同業競爭

涉及生產、加工和銷售高原水果的經營主體較少、實力不強。1）水果產業省級龍頭企業127家，占全省省級及以上龍頭企業1 021家的12.4%，占全省農業龍頭企業4 440 家的2.9%；省級農民專業合作社示范社124家，占全省省級示范社832家的14.9%，僅占全省農民專業合作社5.8 萬家的0.2%[10]。2）目前云南高原水果產業中，只有“褚橙”等龍頭企業在國內有知名度，多數品牌還處在岌岌無名的狀態，產業資源優勢尚未完全轉化為效益優勢，龍頭企業帶動能力弱，對于高原水果的選種、種植、采摘和銷售的管理并不到位，導致現階段云南高原水果產品深加工水平較低，產業鏈深加工較少、精加工產品較少，技術含量較低，這就對水果的質量有較大影響。3）高原水果采摘后的處理能力還有待提高，根據統計數據顯示，2021 年云南全省高原水果產業加工產值與農業產值之比僅僅為1.66∶1，低于全國平均水平。其主要原因在于大部分果農還未轉變銷售方式，不重視對水果的分級和包裝，產業鏈短，總體價格不高，溢價效應不明顯。

2.5 機會

云南是中國的西南門戶，未來在“一帶一路”經濟合作交流中是面向東南亞的重要交流陣地，這為云南高原水果“走出去”提供了重大機遇。得益于“一帶一路”政策的實行，面向東南亞的中老鐵路已經建成通車，跨境貿易的時間將大大縮短，極大地促進了云南高原水果的外運，對于今后云南高原水果產業將有重大意義。

2.6 政府

政府近些年一直在組織云南綠色食品“十大名果”評選，提升云南高原水果的影響力，通過這些活動，相關企業參與度和社會關注度明顯增加。

3 基于產業集群理論的云南省高原水果產業競爭力指標分析

3.1 規模優勢指數（SAI）

規模優勢指數是通過計算某地特定農作物的播種面積占該地區所有農作物的播種面積與全國該比例平均水平的對比關系。其目的是考察該種農作物在該地區農業生產上的相對重要性及規模優勢。其計算公式如下。

式中，Sij表示云南高原水果的種植面積，Si表示云南所有農作物的種植面積，Sj表示全國水果的種植面積，S表示全國所有作物種植面積。根據表1 的計算結果可以知道，近十年來云南高原水果的SAI指數從2015 年開始超過1，并且此后一直呈現上升趨勢，說明云南的高原水果的種植優勢一直在增加，也從側面反映出云南高原水果產業近些年的經濟效益逐漸變高，未來發展競爭力有很大潛力。

表1 云南高原水果產業規模優勢指數表

3.2 產業集群集中系數C

產業集群系數可以在一定程度上表示某地區的專門化部門及其在全國或全地區按人均相對指標衡量所處的地位。C值越大，則表明這個地區專門化程度越高。其計算公式如下。

式中，Eij表示云南高原水果產業的產量，Ei表示全國水果產業的產量，Pj表示云南常住人口，P表示全國常住人口。根據表2 的計算結果可知，近十年云南高原水果的產業集群集中系數一直呈現上升趨勢，從2011 年數值只有0.66，到2020 年數值超過1，說明云南高原水果產業集中化建設取得了明顯的建設成效，云南省為發展高原水果產業的專業化程度在提高，高原水果產業在未來發展前景廣闊。

表2 云南高原水果產業集群集中系數表

4 云南高原水果產業競爭力提升策略

4.1 加強高原水果良種的培育

加強農科院和水果龍頭企業合作，對于新品種的培育和開發，兩者互相合作，發揮出各自的長處，強化種苗的研發及產品的銷售，形成以市場為導向的產銷品種；和一些涉農高校合作，建立云南高原水果產業人才定向培養機制[9]，成立相關的實習培訓基地。對于小漿果中的藍莓和草莓等價值高的特色水果，充分發揮云南豐富的生物資源，選育高品質的綠色水果新品種。圍繞特色優勢的高原水果產業發展，建設一批標準化、規模化的優質種苗繁育基地，力爭做到選育、實驗、推廣、種植和銷售的種植銷售鏈，滿足云南高原特色水果發展的種苗要求。

4.2 加強高原水果新品種的引進

對于新品種的引進與種植，一定要強化新品種規范化的篩查與引進，避免外來病蟲的引入，做好新品種引進后的推廣工作，為新品種的種植和銷售做好準備工作。在這方面，陽光玫瑰是個很好的例子。陽光玫瑰最初產于日本，號稱葡萄界的“愛馬仕”，售價曾經高達200 元·kg-1。云南引進該品種后，在技術人員的指導下，大面積進行推廣種植，不僅對當地經濟作出巨大貢獻，而且提供了不少就業崗位。對于顧客的消費偏好，企業要做好相關的市場調研，并選出其中最具有潛力的品種，適時引進推廣，以抓住國內相關的消費缺口，提高經濟效益。

4.3 加快高原水果相關產業的發展

對于水果種植的過程要引進專業化人才進行科學化的種植，做到同一批上市水果的酸甜度都是接近的，比如褚橙最開始就是這種種植方式，保證了產品的標準化口感。加強水果標準化的篩選，比如個頭和成熟度，通過標準化的分級和包裝，做到差異化銷售。加大基礎設施，如水肥一體化等設施、設備的推廣應用，提高高原水果的品質，提高果品的商品率，逐步走向科學管理生產的大路。大力提升相關企業水果商品化處理和加工的能力，尤其是在高原水果優勢聚集地，建立標準化的分選線、冷藏庫，推進現代化和標準化的分級、包裝、冷藏，完成商品化和精品化的轉變，提高高原水果的加工產業值。

4.4 做好高原水果經營主體的服務

對已落地企業在土地流轉、土地性質等方面存在的問題，積極配合、協調各相關部門有針對性地做好企業服務工作。鼓勵、支持和引導果農加入新型經營主體，積極組織并扶持果農、合作社和相關公司之間進行的合作，從種植到銷售形成一條完整的產銷一體化產業鏈，按照做大做強的發展理念，積極解決產業鏈一體化過程中的問題，緊密結合水果產業規劃布局，瞄準行業龍頭企業，加大招商力度。持續做好“10 大名品”評選工作，強化品牌發展意識，先做好產品品牌，再做好企業品牌。積極組織經營主體開展并參加全方位、多規格的宣傳活動，形成區域品牌、產品品牌的共同發展。