2023年氫燃料電池專用車發展現狀與形勢分析

摘要：專用車是燃料電池汽車重要的組成部分，2023年以來，我國氫能和電池汽車產業發展環境進一步完善，市場呈現增長態勢，車型結構進一步豐富，示范應用場景進一步拓展，預計全年國內燃料電池專用車市場規模將快速增長。基于此，對2023年氫燃料電池專用車發展現狀與形勢進行了分析。

關鍵詞：氫能；燃料電池；專用車；市場分析

中圖分類號：U673" 收稿日期：2023-10-08

DOI：10.19999/j.cnki.1004-0226.2023.12.001

1 前言

氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應用廣泛的二次能源，是綠色低碳的戰略性新興能源，是推動傳統化石能源清潔高效利用和可再生能源大規模發展的理想媒介，具有調節周期長、儲能容量大的優勢，正逐步成為全球能源轉型的重要方向之一。發展氫能對于推進能源生產和消費革命，培育經濟新增長點，落實碳達峰、碳中和戰略目標以及應對氣候變化具有重要的戰略意義。

近年來，以可再生能源制氫和燃料電池為代表的氫能開發和利用技術取得重大突破和快速發展，為實現零排放的能源利用提供了重要解決方案，汽車是氫能應用的先行先試領域，氫燃料電池汽車具有無污染、高效率、載重高、加注快和續航長等顯著優勢，積極開展燃料電池汽車示范應用，促進燃料電池汽車與可再生能源協同發展，符合我國能源技術革命及汽車產業轉型升級的需求，是落實國家“碳達峰、碳中和”目標的重要路徑，也是推動中國汽車行業綠色低碳發展的重要方向。

與國外優先發展燃料電池乘用車不同，我國燃料電池汽車以商用車為主戰場，在交通運輸行業積極落實“雙碳”目標、燃料電池汽車示范城市群政策支持、商用車向專用化發展等多重有利因素推動下，我國燃料電池專用車作為燃料電池汽車的重要組成部分，正迎來前所未有的發展機遇。

2 2023年前三季度市場現狀

a.市場規模增長態勢明顯。從發展階段來看，目前我國燃料電池汽車整體仍處于市場初期階段，產銷規模較小，增長速度快特征明顯。截至2023年前三季度，我國燃料電池汽車累計推廣近1.76萬輛。如圖1所示，2023年1-9月，我國燃料電池汽車累計銷量為4 118輛，同比增長63%，其中燃料電池專用車銷量為3 098輛，市場占比為75%，專用車在燃料電池汽車整體市場份額連續3年保持增長態勢。圖1中，數據來源為中汽數據銷量數據，燃料電池專用車包括牽引車、自卸、物流和環衛車等。

b.專用車車型結構更加豐富。布局燃料電池專用車的企業逐年增多，傳統主流商用車企業加快燃料電池產品研發和測試應用，新公告車型大幅增加，燃料電池汽車產品供給逐步豐富。從2023年前三季度市場表現來看，由于示范應用城市群政策重點推動中重卡應用，25 t燃料電池半掛牽引車、4.5 t物流專用車、31 t自卸汽車成為市場主流，初步滿足各典型應用場景的示范需求，隨著燃料電池技術持續成熟和市場需求深度挖掘，應用場景也從最開始的單一物流專用車拓展到大部分典型專用車，牽引、物流、環衛、自卸等專用細分領域專用車產品噸位結構、車輛用途進一步豐富和完善（圖2）。

c.產品技術水平持續提升。近年，基于中遠途、中重型等物流和作業類專用車使用需求，燃料電池零部件企業強化技術創新和產品開發，電堆、空壓機、氫氣循環系統、膜電極等關鍵零部件技術性能明顯提升，氫燃料電池專用車技術水平進步明顯，顯著特征為燃料電池系統功率大幅提升，2023年前三季度已銷售燃料電池專用車單車系統平均額定功率達到101 kW，18 t及以上重卡普遍裝配110 kW及以上燃料電池系統。捷氫科技、億華通、上海重塑、國鴻氫能、國氫科技、未勢能源等代表性系統企業都已推出大功率燃料電池系統，額定功率密度普遍高于450 W/kg，系統集成度大幅提升，電堆設計使用壽命達到15 000 h以上，系統控制策略進一步優化，高動態響應性能大幅改進。目前，我國燃料電池關鍵零部件技術指標已經基本能夠滿足多領域專用車對動力系統的使用需求。

d.示范應用城市群牽引市場增長。2023年前三季度我國燃料電池專用車終端銷售主要集中在上海、北京、唐山、鄭州等城市（圖3），國家燃料電池汽車示范應用政策中明確提出，重點推動燃料電池汽車在中遠途、中重型商用車領域的產業化應用［1］，國家燃料電池汽車示范城市群所屬城市擔負車輛推廣任務指標，多數將示范應用重心放在大宗物資運輸、渣土運輸、城市物流配送、物流運輸、冷鏈物流、市政環衛、牽引接駁、港口運輸、礦場運輸、混凝土攪拌車、自卸車等專用車使用場景，對銷量貢獻發揮了重要支撐作用。非示范城市依托重點系統企業，積極開展場景搭建與車輛示范，以武漢市為例，已在冷鏈物流車、環衛車、城市貨運等領域形成規模化運營，在2023年前三季度燃料電池專用車示范應用中走在前列。

3 2023年市場發展形勢分析

3.1 政策環境持續完善

頂層產業政策持續完善，示范應用迎來新機遇。我國“雙碳”戰略目標提出后，發展氫能產業的戰略意義被提升到新的戰略高度。國家《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035）》明確了氫能產業的戰略定位和發展方向，把交通領域作為多元化示范應用的重點，重點推進氫燃料電池中重型車輛應用，有序拓展客車、貨車市場應用空間，逐步建立燃料電池汽車與鋰電池純電動汽車的互補發展模式［2］。

國家五部門發布的《關于開展燃料電池汽車示范應用的通知》將燃料電池汽車的購置補貼政策調整為“以獎代補”的燃料電池汽車示范應用支持政策，根據京津冀、上海、廣東、河北、鄭州5個燃料電池汽車示范應用城市群發展目標，到2025年，五大城市群將實現超過3.5萬輛燃料電池汽車的示范應用，對全國燃料電池汽車發展都將起到很好的帶動作用。

各地積極搶占氫能發展“新賽道”，截至2023年三季度，國內已有25個省（含直轄市）發布了省級氫能及燃料電池汽車專題政策50余項，各級地方政府發布氫能政策超過350項，政策類型包含氫能產業規劃、行動計劃、實施方案、支持/扶持政策措施、鼓勵產業發展意見、實施細則等。其中多地政府提到燃料電池汽車推廣目標和加氫站建設目標，根據初步統計，到2025年各地將累計推廣燃料電池汽車12萬輛左右。

3.2 產業鏈體系已經打通

我國氫能與燃料電池汽車產業體系建設取得顯著成效，已形成覆蓋車用氫能制、儲、運、加及燃料電池關鍵零部件研發制造各環節較為完整的自主可控產業體系。一汽、東風、上汽、長安、北汽等大型車企均已布局氫能業務，燃料電池汽車生產企業、產品公告數量逐年增長。燃料電池系統、電堆、空壓機、氫氣循環系統基本實現國產化，自主膜電極、雙極板已經實現規模化運行，質子交換膜和催化劑核心材料已實現裝車應用，并具備批量化供應能力。氣體擴散層研發取得突破性進展，進入測試驗證階段，即將進入規模化裝車應用階段。車載氫氣瓶用碳纖維國產化比例不斷提高，以往燃料電池關鍵零部件、核心材料依賴進口的被動局面得到明顯改善。隨著燃料電池關鍵零部件國產化率逐步提高，也帶來了較為明顯的降本效應。

3.3 市場需求快速釋放

以燃料電池重卡為代表的燃料電池汽車具備零碳排放、載重量大、行駛里程長、加氫時間快等優勢，能大幅降低貨物運輸或專用作業過程中產生的碳排放，為應用企業綜合環保評價帶來附加效益，在純電動重卡難以推廣的領域備受青睞。隨著大功率燃料電池系統裝車應用，北京、上海、天津、鄭州、武漢、唐山、定州等地落地了多個氫能重卡商業化運輸場景，氫能重卡已測試完成并積累了豐富運行經驗和數據，為后續燃料電池專用車規模化推廣應用做出了重要示范。對于燃料電池汽車示范應用城市群而言，2023年是京津冀、上海、廣東、河北、鄭州五大示范群城啟動實施以來的關鍵之年，在完成年度推廣任務指標，還要補齊前期未完成的推廣任務，燃料電池專用車招標和采購需求還將持續釋放。

3.4 加氫站建設進程明顯加快

國內各地積極開展加氫基礎設施建設，截至2023年三季度，我國已累計建成加氫站約400座，為支撐規模化的燃料電池汽車示范應用提供了重要保障。北京、上海、廣東、浙江、武漢、鄭州、成都等相繼發布加氫站管理政策，對建設和運營給予資金支持，規范建設審批流程。加氫站用壓縮機等核心裝備國產化進程也同步加快，有效降低了加氫站建設費用。隨著燃料電池汽車示范應用政策實施，各地加氫站建設普遍保持適度超前布局態勢，大型能源企業紛紛涉足加氫基礎設施網絡建設，積極探索不同的建站模式，從純氫站到油氫合建站、綜合能源站、制加一體站，滿足車輛加氫需求，預計到2025年，國內加氫站將達到1 000座以上，燃料電池汽車加氫需求將得到有效滿足［3］。

3.5 購置和使用成本降低

以重卡為主的專用車動力系統功率需求高、用氫量大，對購置和使用價格敏感性高，降本需求迫切。隨著燃料電池膜電極核心材料、系統關鍵零部件國產化率逐年提升，示范應用規模擴大和市場競爭加劇，帶動了燃料電池產業鏈的快速降本，主流體系廠家成本價格均已降至3 000元/kW以下，年均降幅為20%左右，技術、產業和市場協同推動降本效應愈發明顯。使用成本方面，根據國家燃料電池汽車示范應用政策目標，到4年示范期末，站端氫氣加注價格低于35元/kg，氫能助力能源、化工、冶金、建筑等行業深度脫碳潛力被關注后，供應量將呈大幅上升態勢，能源用氫供給成本還有較大下降空間，當車用氫氣加注價格低于26元/kg時，使用成本開始具備明顯競爭優勢。預計到2030年，燃料電池商用車全生命周期成本將與傳統燃油車相當，并具備經濟性優勢。

4 2023年全年市場展望

在“雙碳”戰略目標和國家氫能產業規劃引領下，城市群示范應用政策驅動，產業供應鏈不斷完善，產品技術水平不斷成熟，市場需求持續釋放，加氫基礎設施建設進程加快，使用成本逐年下探等多重有利因素加持下，我國燃料電池汽車市場將快速增長，預計2023全年燃料電池汽車銷量將超過8 000輛，其中燃料電池專用車銷量將達到6 000輛以上。

參考文獻：

［1］關于開展燃料電池汽車示范應用的通知［EB/OL］.（2020-09-21）.http：//jjs.mof.gov.cn/zhengcefagui/202009/t20200918_3591168.htm.

［2］氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）［EB/OL］.（2022-3-23）.https：//www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202203/t20220323_1320038.html？code=amp;state=123.

［3］王建建，張秀麗，胡辰樹.“雙碳”背景下的氫燃料電池專用車發展現狀與趨勢分析［J］.專用汽車，2023（4）：1-4.

作者簡介：

王建建，男，1987年生，高級工程師，研究方向為氫能與燃料電池汽車產業政策及市場。