2023年1-7月我國環衛車市場分析

摘要：“十四五”以來，受城鎮化進程放緩、疫情影響、政府環衛投入力度變化、環衛市場內新能源替代、機械化率提高，以及人們環衛意識增強等多種因素的綜合影響，我國環衛車市場發展放緩但仍存在一定潛力。基于經濟環境、公共服務支出情況及新能源轉型的市場背景，對環衛車市場的走勢及結構進行了分析，并對政策、技術及產品驅動下的環衛車發展空間提出了預判。

關鍵詞：環衛車；量化分析；新能源化發展

中圖分類號：U461 收稿日期：2023-08-29

DOI：1019999/jcnki1004-0226.2023.０09.001

1 宏觀環境與公共領域支出情況

2023年7月，整體上看，當前宏觀經濟復蘇勢頭在延續，但消費、投資、工業生產等宏觀數據顯示當前經濟復蘇力度仍然偏弱。企業端，房地產市場偏弱和企業盈利下行等問題沒有得到顯著改善，工業品價格持續回落導致企業盈利承壓；居民端，就業、收入增長壓力仍存，出行、消費端結構性積極內生因素在多重壓力下難以帶來整體基本面的運行改善。在經濟基本面持續承壓背景下，7月下旬以來，政府部委組織多次會議部署進一步落實調整房地產政策以及穩定投資、促進消費等一攬子組合政策，向市場釋放下半年加大逆周期調節力度、支撐市場穩定發展的積極信號。但在基本面問題未見好轉的情形下，市場情緒轉向較為謹慎，促消費、穩地產等政策效用的釋放，短時間內仍將對企業端尤其是基建投資、制造業投資產生一定有效拉動，房地產和消費等由市場需求主導的板塊短時間內積極反饋仍需觀察。

前期我國城鎮化發展迅速，由2000-2021年提高了27.1個百分點［1］，根據《城市藍皮書》預測，在2030年我國城鎮化率達到70%，到2050年達到80%，明顯增速放緩，但距離發達國家仍有一定差距，對商用車需求持續存在；同時城鎮化不均衡、不全面的問題亟待解決，支撐部分專用車及載貨車市場需求。在此過程中，我國城鎮化的發展帶動環衛作業面積不斷增加，同時生態環境治理持續加嚴、城市精細化管理的標準提高，驅動我國環衛服務市場規模持續增長，市場化的占比也持續提高［2］。2022年，全國城區環衛服務項目年化金額為365億元，占全部項目年化金額的比重為64%；農村環衛服務項目年化金額為152億元，占全部項目年化金額的27%；城鄉一體化環衛服務項目年化金額為51億元。

2 環衛車市場概況

如圖1所示，2023年1-7月，各月份降多升少，我國環衛車總體銷量3.0萬輛，同比下滑9.7%。在疫情期間，各地方財政壓力加大，用于采購環衛車的支出資金壓縮，環衛車規模萎縮；同時由于前期2019年銷量達到高峰，市場產品迭代的速度減緩，市場缺少刺激。

如圖2所示，分車輛類別來看，2023年1-7月市場延續了以重型車為主的結構，重型車占比62.2%，中型車占比20.1%，輕型車占比17.7%。其中，重型車份額較為穩定，輕型環衛車占比提升了4.5個百分點，擠壓中型車所占份額。從銷量走勢來看，2023年1-7月，輕型環衛車同比增長25.6%，在輕型車帶動下市場逐漸恢復；而中型車銷量下滑最大，同比下滑23.5%，市場向兩端分流。從功能用途來看，綠化噴灑車、吸塵車及吸污車市場需求較高，占據市場60.7%份額，其中吸塵車市場仍有擴大趨勢，同比增長9.1%。

3 環衛車細分維度銷量分析

3.1 環衛車分企業的市場概況

環衛車整體市場呈現參與企業小而散，但集中度較高的格局。如表1所示，2023年1-7月，CR6企業市場均超過5%，整體占比55.9%，較2022年全年提升3.6個百分點，主要增長來源于湖北凱力、湖北盈通及東風汽車。從銷量同比來看，頭部企業中湖北程力、中聯重科下滑程度較大，同比分別下滑392%、16.2%；東風汽車增長速度較快，較去年同期增長56.4%。

3.2 環衛車分區域市場概況

如圖3所示，2023年1-7月，環衛車在湖北區域銷量排名第一位，遠超其他省份，主要源于湖北地區專用車企業較為集中，產能聚集，本地銷售數量較高。此外，河北、廣東及四川保持同比增長，提升環衛服務能力。

如圖4所示，從城市級別來看，2023年1-7月，三線及以下城市環衛車市場占比有所提升，市場份額為57.5%，較上年度提升5.6個百分點。從銷量來看，三線城市增長較快，1-7月銷售6087輛，同比增長7.0%。隨著城鎮化建設推進，低線城市的服務能力逐漸加強，城鄉環衛一體化將進一步帶來較大市場驅動力。

3.3 環衛車新能源市場概況

如圖5所示，2023年1-7月，新能源環衛車市場銷量1735輛，滲透率達到5.8%，較2022年全年滲透率提升了0.8個百分點，新能源發展進一步提升。各車型之間新能源出現差異，新能源市場主要以重型環衛車為主，滲透率達到7.1%?？紤]新能源車環衛車續航里程、充電時間、自重較大和購置成本高等因素，重型車新能源化成為必然趨勢。

從新能源技術路線來看，新能源環衛車主要以純電動為主，少量燃料電池、插電式混合動力用于中重型車，主要以試點示范為主。2023年2月，工業和信息化部等八部門發布《關于組織開展公共領域車輛全面電動化先行區試點工作的通知》提出：車輛電動化水平大幅提高，試點領域新增及更新車輛中新能源汽車比例顯著提高，其中城市公交、出租、環衛、郵政快遞、城市物流配送領域力爭達到80%，試點期為2023-2025年。截至當前，第一批試點城市名單未出，但部分地區更新了新能源行動計劃，如福建于2023年6月發布《全面推進“電動福建”建設的實施意見（2023-2025年）》，提到“全省新增和更新的中心城區環衛用車原則上采用新能源汽車，鼓勵全部或部分使用財政性質資金的購買服務項目，將新能源環衛車、渣土運輸車、水泥攪拌車配備比例作為評審因素；海南省于2023年8月發布《海南省新能源汽車推廣中長期行動方案（2023-2030年）》，提及“除特殊用途外，全省公共服務領域、社會運營領域車輛全面實現清潔能源化”，整體新能源目標較為領先。

4 結語

目前，我國商用車電動化已經進入了以重點場景為先的發展時期，特別是公共服務領域用車也將作為主要發力點迎來電動化替代，相關政府部門及特定單位已將購買使用電動環衛車作為新能源車推廠應用工作計劃的一部分，各省市級2025年規劃中均有不同程度的體現，其中電動清掃車、電動清洗車在推廣過程中應用規模較大。這類車在城市中使用具有補能便利、零排放、噪音小和工作效率高等優點。此外基于環衛作業的特殊性，環衛車輛長期處于低速重載的作業工況，這種情況下，相比城市道路上的其他車輛對環境造成的污染更大，使得新能源環衛車成為發展的必然趨勢，帶動整體環衛車行業快速發展。同時隨著科技的發展，智能環衛也逐漸得到應用。隨著我國人口老齡化進程的加快，人工成本不斷提升，通過引入物聯網、大數據、人工智能等先進技術，實現對環境衛生工作的全面監控和管理，提高環衛工作效率和質量。環衛機械化作業快速、高效等突出優勢既能減少對人工作業的依賴，又能保障環衛作業的高質量完成，環衛機械化成市場發展的必然趨勢。未來，智能環衛將逐漸普及，成為環衛行業的一項重要發展方向。

參考文獻：

[1]甘育源新能源環衛車的發展趨勢探討[J]專用汽車，2023（5）：7-9.

[2]黃睿，尹博君我國作業類專用車2021年市場分析及2022年市場預測[J]專用汽車，2022（5）：8-10.

作者簡介：

李蝶，女，1993年生，工程師，主要研究方向為商用車政策。