萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)入局銀行卡清算市場(chǎng)

唐郡　張威

萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)公司由萬(wàn)事達(dá)公司（MasterCard）與網(wǎng)聯(lián)清算有限公司在中國(guó)境內(nèi)共同發(fā)起設(shè)立。圖/視覺(jué)中國(guó)

籌備近四年后，中國(guó)第二家合資銀行卡清算機(jī)構(gòu)開(kāi)業(yè)申請(qǐng)獲批。

11月19日，中國(guó)人民銀行（下稱(chēng)“央行”）官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng)，央行會(huì)同國(guó)家金融監(jiān)督管理總局（下稱(chēng)“金融監(jiān)管總局”）審查批準(zhǔn)“萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)信息技術(shù)（北京）有限公司”（下稱(chēng)“萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)公司”）提交的銀行卡清算機(jī)構(gòu)開(kāi)業(yè)申請(qǐng)。11月17日，央行向萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)公司核發(fā)銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證。

萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)公司是萬(wàn)事達(dá)公司（MasterCard）與網(wǎng)聯(lián)清算有限公司在中國(guó)境內(nèi)共同發(fā)起設(shè)立的合資公司。獲得行政許可后，萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)公司可在中國(guó)境內(nèi)授權(quán)成員機(jī)構(gòu)發(fā)行和受理“萬(wàn)事達(dá)”品牌的人民幣銀行卡。

19日晚間，萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)發(fā)布消息稱(chēng)，在獲得許可證后六個(gè)月內(nèi)，公司將在中國(guó)拓展成員機(jī)構(gòu)，授權(quán)發(fā)行及受理萬(wàn)事達(dá)卡品牌的銀行卡。萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)首席執(zhí)行官鄭笑非表示，將盡快向市場(chǎng)推出萬(wàn)事達(dá)卡人民幣卡，鋪設(shè)全渠道收單網(wǎng)絡(luò)，支持持卡人在境內(nèi)外超過(guò)1億家商戶消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)“一卡走天下”。

“萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)公司是繼中國(guó)銀聯(lián)、連通之后，中國(guó)第三家銀行卡清算組織，也是中國(guó)第二家中外合資的銀行卡清算機(jī)構(gòu)，其獲批牌照是中國(guó)金融業(yè)新一輪對(duì)外開(kāi)放的又一標(biāo)志性事件。”招聯(lián)首席研究員董希淼表示。

銀行卡市場(chǎng)開(kāi)放更進(jìn)一步

“批準(zhǔn)萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)公司銀行卡清算機(jī)構(gòu)籌備申請(qǐng)，是中國(guó)擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放、深化金融供給側(cè)改革的又一具體反映。”2020年，央行在審查通過(guò)萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)公司籌備申請(qǐng)時(shí)公開(kāi)表示。

萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)公司成立于2019年3月，注冊(cè)資本10億元。股東結(jié)構(gòu)上，萬(wàn)事達(dá)卡亞太（MASTERCARD ASIA/PACIFIC PTE.LTD.）和萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際（MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED）分別持股50%、1%，網(wǎng)聯(lián)科技有限公司持股49%。目前萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)董事長(zhǎng)由萬(wàn)事達(dá)卡國(guó)際聯(lián)席總裁凌海擔(dān)任，副董事長(zhǎng)由網(wǎng)聯(lián)清算有限公司總裁董俊峰擔(dān)任。

2020年2月11日，萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)公司籌備申請(qǐng)獲央行、原銀保監(jiān)會(huì)審查通過(guò)，進(jìn)入籌備階段。直至2023年11月17日獲得銀行卡清算牌照，萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)已籌備近四年。

多位分析人士表示，萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)開(kāi)業(yè)申請(qǐng)獲批，也是央行和金融監(jiān)管總局落實(shí)中央金融工作會(huì)議中有關(guān)金融行業(yè)高水平開(kāi)放精神的體現(xiàn)，是中國(guó)金融業(yè)新一輪對(duì)外開(kāi)放的又一標(biāo)志性事件。

此前，央行也公開(kāi)表示，銀行卡市場(chǎng)開(kāi)放是中國(guó)金融業(yè)開(kāi)放的重要組成部分，有利于推動(dòng)中國(guó)支付清算服務(wù)更加開(kāi)放化、國(guó)際化發(fā)展，為產(chǎn)業(yè)各方提供多元化和差異化的服務(wù)。

中國(guó)清算市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放起步于2015年，國(guó)務(wù)院頒布《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》，提出三個(gè)核心準(zhǔn)入條件：不低于10億元人民幣的注冊(cè)資本；連續(xù)從事銀行、支付或者清算等業(yè)務(wù)5年以上；在境內(nèi)具備獨(dú)立完成清算業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施和異地災(zāi)備系統(tǒng)。

2018年11月，由美國(guó)運(yùn)通公司和連連數(shù)字發(fā)起設(shè)立的連通公司籌備申請(qǐng)審核通過(guò)。2020年6月該公司獲得銀行卡清算牌照，成為首家獲準(zhǔn)開(kāi)業(yè)的中外合資清算機(jī)構(gòu)。

截至目前，中國(guó)銀聯(lián)、連通公司、萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)三家銀行卡清算機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本分別為99.63億元、50.6億元和10億元。

2023年二季度，銀聯(lián)跨行支付系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)768.30億筆，金額達(dá)70.98萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)24.73%和15.02%。日均處理業(yè)務(wù)8.44億筆，金額達(dá)7799.55億元。

萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)開(kāi)業(yè)獲批當(dāng)日，萬(wàn)事達(dá)卡首席執(zhí)行官孟軻（Michael Miebach）表示：“中國(guó)是萬(wàn)事達(dá)卡最重要的市場(chǎng)之一，我們對(duì)于能夠與中國(guó)的合作伙伴網(wǎng)聯(lián)清算公司一起開(kāi)展中國(guó)本土業(yè)務(wù)感到鼓舞。”

網(wǎng)聯(lián)清算公司表示，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)和支持下，網(wǎng)聯(lián)清算公司將繼續(xù)支持萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)獲牌開(kāi)業(yè)后的各項(xiàng)工作，助力萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)為消費(fèi)者提供高水平支付解決方案。

央行表示，下一步將繼續(xù)遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，依法有序推進(jìn)銀行卡清算市場(chǎng)準(zhǔn)入工作，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，持續(xù)完善銀行卡清算機(jī)構(gòu)監(jiān)管機(jī)制，促進(jìn)支付行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

千萬(wàn)億清算市場(chǎng)迎新

“根據(jù)目前公示的業(yè)務(wù)范圍，萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)公司可在中國(guó)境內(nèi)授權(quán)成員機(jī)構(gòu)發(fā)行和受理‘萬(wàn)事達(dá)品牌的人民幣銀行卡，也就是說(shuō)萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)公司作為一個(gè)卡組織可以在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行獨(dú)立品牌的銀行卡并且建立獨(dú)立的支付卡信息交換網(wǎng)絡(luò)，獨(dú)立負(fù)責(zé)后續(xù)的銀行卡交易的信息交換、資金清算等等。”博通咨詢金融業(yè)資深分析師王蓬博稱(chēng)。

在銀行卡交易過(guò)程中，清算機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)異地跨行的信息交換、資金清算等工作，是不同機(jī)構(gòu)、不同地域銀行卡互聯(lián)通用的核心樞紐。

央行數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月末，全國(guó)共開(kāi)立銀行卡96.21億張，環(huán)比增長(zhǎng)0.50%，人均持有銀行卡6.81張。2022年全年，全國(guó)共發(fā)生銀行卡交易4519.45億筆，金額1011.94萬(wàn)億元。

此前，央行僅發(fā)放了兩張銀行卡清算牌照，分別由中國(guó)銀聯(lián)和連通公司獲得。萬(wàn)事網(wǎng)聯(lián)公司獲得銀行卡清算牌照后，年交易額超千萬(wàn)億元的中國(guó)銀行卡市場(chǎng)正式迎來(lái)第三家清算機(jī)構(gòu)。

年報(bào)顯示，萬(wàn)事達(dá)公司擁有全球性的支付清算網(wǎng)絡(luò)，客戶涵蓋全球超過(guò)210個(gè)國(guó)家和地區(qū)，涉及超過(guò)150種貨幣。2022年，萬(wàn)事達(dá)卡營(yíng)收超過(guò)220億美元，凈利潤(rùn)近10億美元。截至目前，該公司總市值超過(guò)3700億美元。

進(jìn)入中國(guó)36年來(lái)，萬(wàn)事達(dá)卡已經(jīng)在中國(guó)與銀行一起累計(jì)發(fā)行超過(guò)1億張銀行卡。

“萬(wàn)事達(dá)公司歷史悠久，是國(guó)際知名卡組織之一，預(yù)計(jì)將在跨境支付服務(wù)方面重點(diǎn)發(fā)力，在服務(wù)高端用戶、提升用戶體驗(yàn)方面形成特色，與國(guó)內(nèi)同行差異化競(jìng)爭(zhēng)，更好地滿足人民幣國(guó)際化背景下的境內(nèi)外客戶需求。”董希淼表示。

同時(shí)，董希淼認(rèn)為，銀行卡清算市場(chǎng)本身所具有的特性并不利于競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)格局的形成，外資和合資清算機(jī)構(gòu)只有提供高質(zhì)量、特色化的服務(wù)，才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中獲得發(fā)展。“與國(guó)際主流銀行卡收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相比，中國(guó)銀行卡費(fèi)率偏低，因此國(guó)內(nèi)銀行卡收費(fèi)大幅度下降的可能性不大。”董希淼稱(chēng)，這對(duì)合資清算機(jī)構(gòu)而言將構(gòu)成一定挑戰(zhàn)。

王蓬博亦表示，鑒于萬(wàn)事達(dá)卡擁有成規(guī)模的全球運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)，在境外擁有一定的定價(jià)權(quán)，可能會(huì)先從商務(wù)人士和跨境支付等方面入手進(jìn)行市場(chǎng)切入和試驗(yàn)。

“預(yù)計(jì)眾多中國(guó)持牌三方支付機(jī)構(gòu)和銀行將逐步完成接入，但建立運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)和調(diào)試的過(guò)程預(yù)計(jì)需要一定較長(zhǎng)的時(shí)間，短時(shí)間內(nèi)不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)銀行卡清算市場(chǎng)造成太大影響。”王蓬博稱(chēng)，“而當(dāng)前移動(dòng)支付格局也十分穩(wěn)定，且C端用戶更多已習(xí)慣于手機(jī)端賬戶支付，所以短時(shí)間內(nèi)對(duì)移動(dòng)支付行業(yè)的影響可能也十分有限。”

不過(guò)，一位卡組織研究者表示，“對(duì)于國(guó)際卡組織而言，如果拿牌照，一不能保住存量業(yè)務(wù)，二不能創(chuàng)造增量業(yè)務(wù)，那沒(méi)有人會(huì)愿意做這件事情，因?yàn)閷?duì)于卡組織而言，這是一種商業(yè)驅(qū)動(dòng)行為。”

該研究者表示，此前，國(guó)際卡組織在國(guó)內(nèi)主要發(fā)行雙標(biāo)卡，境內(nèi)的人民幣清算業(yè)務(wù)全部走銀聯(lián)通道，而有牌照之后可以直接發(fā)行人民幣卡，交易通道也會(huì)在新卡基礎(chǔ)上自己搭建。

“隨著雙標(biāo)卡逐漸退出發(fā)行，沒(méi)有拿到牌照的國(guó)際卡組織只能發(fā)行單標(biāo)外幣卡，意味著這張單標(biāo)外幣卡持有人在國(guó)內(nèi)是不能使用的，更沒(méi)有辦法綁定微信、支付寶、云閃付，也無(wú)法在境內(nèi)任何一個(gè)地方通過(guò)POS機(jī)使用，這一定程度限制了外卡組織的客源。拿到牌照之后的國(guó)際卡組織，可以直接發(fā)行單標(biāo)人民幣卡，對(duì)持卡人而言，最直觀的感受是，這張卡可以與微信、支付寶、云閃付、美團(tuán)等渠道進(jìn)行綁定，可以在國(guó)內(nèi)通過(guò)手機(jī)支付。此外，這張卡還可以在國(guó)外一些地方很方便使用，這無(wú)疑會(huì)吸引一些國(guó)內(nèi)的受眾客戶。”前述研究者補(bǔ)充道。