歐盟2022年鈾市場概況

歐盟各國通過簽署《歐洲原子能共同體條約》在歐盟內部建立了統一的核市場，并為此成立了歐洲原子能共同體供應局（Euratom Supply Agency），旨在確保各國能夠公平地獲得核材料及相關服務。該機構每年都在官網發布歐盟鈾市場年度報告，于2023 年10 月13 日發布《2022 年年度報告》，介紹了2022 年歐盟鈾市場概況。需注意的是，由于英國2021 年1 月1 日正式脫歐，因此除非另有說明，下文中2020 年之前（包括2020 年）的數值涵蓋歐盟27個成員國和英國。

截至2022 年12 月底，13 個歐盟成員國擁有103臺在運核電機組，總裝機容量1億千瓦；另有3 臺機組正在法國和斯洛伐克建設（詳見表1）。2022 年歐盟核能發電量為6090 億千瓦時，同比降低16.7%，在電力結構中的占比為21.5%。

表1 歐盟各國在運及在建核電機組（截至2022年12月底）

1 反應堆裝料

2022 年，共有約1602 噸鈾的濃縮鈾燃料被裝入歐盟反應堆。在這些燃料的制造過程中，消耗了1.1 萬噸鈾的天然鈾、57 噸鈾的回收鈾（即通過后處理從乏燃料中提取的鈾）和8340 萬噸分離功單位的濃縮服務。這批燃料的鈾-235 平均豐度為3.93%，其中80%的燃料豐度為3.03%至4.83%。濃縮尾料的平均豐度為0.2%，超過80%的尾料豐度為0.16%至0.24%。

2022 年法國和荷蘭的多臺核電機組裝填了含有3 噸钚的混合氧化物（MOX）燃料，同比減少38%。這些MOX燃料的使用節約了277噸鈾的天然鈾和197噸分離功單位的濃縮服務。

如果將2022年歐盟電力公司裝入反應堆的各種鈾（包括天然鈾、回收鈾和使用MOX 燃料節省的鈾）均計算在內，2022年歐盟天然鈾總需求為1.13萬噸鈾（詳見表2）。

表2 歐盟裝入反應堆燃料中的天然鈾（2022年）

2 未來20年的總需求和凈需求

在考慮了相關國家政策或監管要求可能發生的變化（這些變化可能會對機組的建設、延壽、提前關閉等產生影響）之后，歐盟電力公司估算了未來20 年的天然鈾和濃縮服務總需求，并在從總需求中扣減了計劃中的鈾/钚循環使用量和庫存量之后，獲得了未來20 年的天然鈾和濃縮服務的凈需求。表3和圖1顯示了歐盟核電機組未來20年對天然鈾和濃縮服務的總需求和凈需求。

表3 歐盟在未來20年的天然鈾與濃縮服務需求

圖1 歐盟的天然鈾和濃縮服務需求（2023—2041年）

3 天然鈾供應

3.1 合同簽署

2022 年，歐盟電力公司簽署了50 份天然鈾合同，其中23 份為新合同，27 份為修訂版合同（詳見表4）。

3.2 接收數量

2022 年，歐盟電力公司共接收了1.17 萬噸鈾的天然鈾：根據長期合同接收了1.15 萬噸鈾，占接收總量的98%；根據現貨合同接收了231噸鈾，占接收總量的2%。

2022 年，歐盟電力公司共將含有1.1 萬噸鈾天然鈾的燃料裝入反應堆。圖2 顯示了自2013年以來，歐盟電力公司每年接收的和裝入反應堆的天然鈾數量。

圖2 歐盟接收的天然鈾以及裝入反應堆的天然鈾數量（2013—2022年）

3.3 價格

表5列出了分別以美元和歐元計價的三種天然鈾價格。由于國際市場交易的鈾以美元計價，歐元/美元匯率波動會影響計算出的價格水平。2022年歐洲央行歐元/美元的年均匯率為1.05。

表5 歐盟天然鈾價格（2021年和2022年）

3.4 天然鈾來源

2022 年，哈薩克斯坦、尼日爾、加拿大是歐盟前三大天然鈾供應國，占歐盟總接收量的約74%。哈提供3145噸鈾，占26.8%；尼日爾提供2975噸鈾，占25.4%；加提供2578噸鈾，占22%；包括向歐盟提供的濃縮鈾產品中含有的天然鈾在內，俄羅斯提供了1980噸鈾（16.9%）（詳見表6和圖4）。

4 轉化服務

2022 年，歐盟電力公司共接收了1.1 萬噸鈾轉化服務，其中7660噸鈾（70%）源自單獨的轉化服務合同，其余3274 噸鈾（30%）源自其他合同（天然UF6、濃縮鈾產品采購合同以及燃料組件捆綁合同）。轉化服務主要來自四家供應商，分別是歐安諾公司（4083噸鈾，占37.3%）、俄羅斯國家原子能集團公司（2444噸鈾，占22.4%）、加拿大礦業能源公司（2314噸鈾，占21.2%）和美國康弗登公司（1782噸鈾，占16.3%）（詳見表7）。

圖3 天然鈾價格（以歐元計價）（2013—2022年）

表6 歐盟天然鈾來源（2022年）

5 特種易裂變材料

2022 年，歐盟共接收1628 噸鈾的低濃鈾。生產這些低濃鈾共消耗了1.24 萬噸鈾的天然鈾和1.07 萬噸分離功單位的濃縮服務。這批低濃鈾的平均豐度為4.22%，尾料平均豐度為0.19%。

2022 年，歐盟接收的6678 噸分離功單位（62%）濃縮服務來自歐盟企業，3239噸分離功單位（約30%）來自俄羅斯企業（詳見表8）。

6 庫存量

截至2022 年12 月底，歐盟電力公司的天然鈾庫存總量為3.57 萬噸鈾，比2021 年（3.68 萬噸鈾）少3%，比2018 年（4.53 萬噸鈾）低21%（詳見圖5）。這一庫存量包括貯存在歐盟境內和境外核設施中的、處于核燃料循環各個階段的鈾，即天然鈾以及處于轉化、濃縮或燃料制造過程中的鈾。

7 未來需求的合同覆蓋率

采用下述方式計算歐盟反應堆未來的天然鈾、轉化服務和濃縮服務需求的最高或最低合同覆蓋率：對于某一年度，通過已簽署合同得到保證的最大或最小交付量除以當年的服務凈需求量。

圖6至圖8顯示了歐盟電力公司2023—2031年天然鈾、轉化和濃縮服務的合同覆蓋率。如表3所示，歐盟反應堆2023—2032年天然鈾凈需求約為平均每年1.02萬噸鈾，濃縮服務凈需求約為平均每年8690噸分離功單位。

如圖6 至圖8 所示，2025 年之前，歐盟電力公司的天然鈾、轉化和濃縮服務需求基本能根據已簽署合同的最大交付量得到滿足。對于天然鈾，最高合同覆蓋率2023—2025 年均超過了100%，2026—2030年維持在60%～90%，2031年降至39%。對于轉化服務，2026—2030年間的最高合同覆蓋率為74%～92%，2031 年降至40%。對于濃縮服務，除2029 年（94%）和2031 年（80%），其余年份最高合同覆蓋率均保持在100%以上。

8 結語

2022 年，歐盟天然鈾需求幾乎全部依賴進口滿足；鈾轉化服務供應也主要依賴進口，前四大供應商中僅有一家是本土企業，即占37%市場份額的歐安諾；濃縮服務僅有小部分依賴進口，兩家本土企業歐安諾和歐洲鈾濃縮公司占有約62%的市場份額。歐盟企業天然鈾庫存量近幾年持續下降，但仍可以滿足至少3 年的裝料需求。歐盟企業主要通過簽署長期合同保障天然鈾、轉化服務和濃縮服務的供應，現有合同足以確保2025年之前的供應。

表7 歐盟鈾轉化服務供應（2021年和2022年）

表8 歐盟鈾濃縮服務供應（2021年和2022年）

圖5 歐盟電力公司的天然鈾庫存量（2018—2022年）

圖6 歐盟天然鈾合同覆蓋率（2023—2031年）

2022 年，俄羅斯在歐盟天然鈾、轉化服務和濃縮服務市場中分別占有16.9%、22.4%和30%的份額。2022 年2 月俄烏沖突爆發后，許多歐盟國家宣布將降低對俄相關服務的依賴。歐盟2023 年7 月宣布決定選擇由西屋公司牽頭的聯合體實施“加速保障VVER燃料供應安全計劃”，目標是加速推進VVER燃料設計、制造和供應能力建設，實現VVER燃料的歐洲獨立自主供應。捷克、芬蘭和保加利亞等國VVER 核電機組運營商近期已分別與西屋公司或法馬通公司簽署燃料供應協議，盡管迄今沒有公開報道顯示法馬通能夠生產VVER 燃料。鑒于許多客戶準備降低對俄依賴，法國歐安諾公司2023 年10 月宣布將把喬治·貝斯二期鈾濃縮廠產能提升30%。未來從目前的7500 tSWU/a 提升至1萬tSWU/a。

圖7 歐盟轉化服務合同覆蓋率（2023—2031年）

圖8 歐盟濃縮服務合同覆蓋率（2023—2031年）