長絲織造行業整體運行穩中承壓

2023 年前三季度長絲織造行業經濟運行分析

2023 年以來，全球經濟下行壓力凸顯，緊縮貨幣政策對全球經濟的負面影響加快顯現，外需總體回落。國內經濟社會逐步恢復常態化運行，國家保經濟保增長決心堅定，宏觀政策協調發力，國家統計局發布今年前三季度GDP 同比增長5.2%，國民經濟持續恢復向好。在此背景下，我國長絲織造行業整體效益略有改善，內銷市場承壓緩進，外貿出口量同比增長，但盈利壓力較為突出，平穩運行仍面臨需求不足、訂單萎縮、成本上漲等諸多考驗。

一、行業經濟運行壓力較大

據國家統計局統計，2023 年1—9 月，我國規模以上紡織全行業營業收入同比下降3.3%，營業成本同比下降3.5%，利潤總額同比下降8.8%，利潤率為3%，較2022 年同期減少0.2 個百分點。分行業看，化纖織造及印染精加工業（規模以上）營業收入同比增長3%，營業成本同比增長3.4%，利潤總額同比下降13.8%，利潤率為2.2%，較2022 年同期減少0.4 個百分點。

在全球市場需求萎靡的形勢下，長絲織造行業整體承壓運行。但受國際政治經濟形勢影響，市場競爭加劇，加之生產、用工等成本上漲，利潤空間明顯被擠壓，盈利能力仍待修復。企業也普遍表示今年處于微利運行態勢，主營產品價格低位，基本無盈利空間。

二、生產形勢承壓

受需求低迷的影響，長絲織造企業存在訂單不足、庫存增加等困難，滿負荷生產壓力較大。據中國長絲織造協會統計，2023 年上半年，盛澤、長興、秀洲、龍湖、泗陽、平望、七都、柯橋、小海九地化纖長絲織物總產量為147 億米，同比減少1.1%。盛澤、長興、泗陽、平望、七都五地產量同比減少5%；秀洲、柯橋、小海三地產量同比微增0.7%；龍湖產量增長22.1%，其原因是由于2022年疫情影響，企業停工停產導致當年基數較低。

通過調研了解到上半年行業整體開工不足，主要是因為訂單不足，企業主動限產，也有生產成本過高、夏季高溫天氣影響等原因。進入三季度，企業反映生產情況比上半年樂觀，從中國綢都網監測數據來看，自8 月起，織造開機率和坯布庫存值發展向好。總體來說，生產形勢仍待全面恢復。

三、原材料價格上漲

2023 年1—5 月，布倫特原油價格回落，下調至72.1 美元/桶，5 月后，國際油價大幅上漲，9 月已突破92 美元/桶，未來幾個月油價可能繼續上行。

1—9月國內棉花價格一路上行，6月后表現尤其明顯，在棉花供給偏緊、價格上漲的情況下，化纖替代效應顯現。

整體來看，滌綸DTY/FDY 價格一季度上調，二季度短暫回落后再次上漲。1—9 月錦綸FDY 價格波動較大，可能是需求偏弱導致采購商對價格上漲接受度有所抵觸，呈曲折式攀升態勢，目前已高于去年同期價位。對織造企業來說，預計未來成本上漲壓力增大，可能對生產造成一定程度影響，利潤或將再受擠壓，同時企業要謹防成本增加帶來的資金壓力。

四、出口價格壓力明顯

當前全球市場需求不足仍是面臨的突出問題。據中國海關統計，2023年1—9 月，我國紡織品服裝出口額為2231.5 億美元，同比減少10.1%。

2023 年1—9 月我國化纖長絲織物累計出口金額150.8 億美元，同比下降3.5%；累計出口數量171.1 億米，同比增長4.3%；出口單價0.88 美元/米，同比下降7.5%，出口價格壓力較大。整體來看，我國長絲織物出口數量從二季度開始已同比實現正增長，外貿出口額降幅也明顯收窄，一季度后呈現微幅波動，但出口額下跌速度超過數量，預計行業短期壓力依舊存在。

數據顯示，2023 年1—9 月滌綸長絲織物累計出口金額127.5 億美元，同比減少0.5%；累計出口數量150.9 億米，同比增長7.5%；出口單價0.85美元/米，同比下降7.5%，出口量平穩，價格偏低。錦綸長絲織物累計出口金額6.6 億美元，同比下降19%；累計出口數量4.3 億米，同比下降14.2%；出口單價1.5 美元/米，同比下降5.6%。錦綸長絲織物出口量價弱勢，主要是受全球通脹壓力、歐美貨幣環境收緊影響，海外市場消費降級，對中高端產品購買力不足。

今年，人民幣對美元匯率走勢頗為曲折，二季度后人民幣匯率“破7”，8 月以來，人民幣對美元匯率重新出現走軟跡象，客觀上有利于我國出口。除去匯率的影響，以人民幣計，2023 年1—9 月我國長絲織物累計出口金額實現同比增長3.4%。9 月中旬以來，離岸/在岸人民幣匯率止跌企穩，短期需更加關注邊際變化。

五、內銷市場逐步回溫

今年以來，我國生產生活秩序有序恢復、消費場景拓展、促消費政策落地帶動紡織品服裝內需實現較好增長。根據國家統計局數據，2023 年1—9 月我國限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長10.6%，增速較上年同期增加14.6 個百分點；網上穿類商品零售額同比增長9.6%，增速較上年同期增加4.9 個百分點。

2023 年春節后，我國市場景氣指數逐步回溫，之后小幅波動，季節性明顯，說明市場活躍度不高，但總體情況正在緩步改善。據協會調研，行業企業反映內銷訂單同比略有增長。結合來看，內銷市場表現相對穩定。化纖類產品市場景氣指數基本緊隨市場景氣指數，2 月降幅明顯，9 月景氣指數已超過2022 年至今平均值。2023 年1—9 月我國化纖面料價格指數小幅微升，一定程度上反映化纖面料市場需求有所回暖，但主要原因還是成本端上漲的帶動。

從中國輕紡城的交易量來看，因內需訂單回升，一季度紡織市場行情出現一定幅度上漲，交織類產品成交量增加。二季度，化學纖維坯布、滌綸面料、滌氨面料成交價量小幅推升，日用家紡、窗紗類面料市場較好，大提花窗簾、滌氨四面彈、滌塔夫銷量可觀。8 月末春亞紡、四面彈、塔絲隆等面料有不同程度的熱銷。總體來說，我國主要長絲織物大眾產品、常規產品的競爭壓力較大，特色產品需求較旺。據中國長絲織造協會調研和企業反映，中高端面料更容易獲得采購商青睞，自帶肌理感的面料受眾也很廣，另外兼具功能性、運動性和舒適性的面料利潤相對可觀。

未來預測

當前，雖然面臨許多不確定因素，但我國經濟整體回升向好的基本面沒有改變，中央加大對民營經濟支持力度、提振民營企業信心活力的政策毫不動搖。接下來紡織市場也將迎來購物節等需求增長新機遇。在政策利好的情況下，我國長絲織造企業需持續關注國內外市場動向、貿易環境變化、原料價格走勢和人民幣匯率等，把握機遇，向創新要動力，向管理要效益，向人才要活力，充分挖掘內需市場潛力，努力拓展國際市場空間，實現行業經濟運行率先整體好轉。