2023 年前三季度延續修復態勢

中國產業用紡織品行業經濟運行分析

當前，全球經濟依然面臨各種不確定性，下行壓力進一步凸顯；我國國民經濟總體持續恢復向好，但經濟穩定回升的基礎還需要繼續鞏固。2023 年前三季度，面對復雜嚴峻的內外部環境，我國產業用紡織品行業延續修復態勢，行業生產恢復勢頭放緩，主要經濟指標降幅逐月收窄，出口受海外市場需求收縮影響壓力依然較大。

生產方面，根據國家統計局數據，1—9 月規模以上企業的非織造布產量同比下降3.7%，經歷了第二季度的產量修復期后，第三季度非織造布產量的恢復勢頭有所減緩，但月均產量仍較第二季度提升2.6%；簾子布的生產隨著購車需求的釋放而持續回暖，1—9 月規模以上企業的簾子布產量同比增長4.4%。

2023年1—9月產業用紡織品行業運行主要經濟指標（規模以上）

經濟效益方面，1—9 月產業用紡織品行業規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降6.6%和29.7%，自二季度以來持續收窄；營業利潤率為3.4%，相比二季度提高0.6 個百分點；行業虧損面為23.6%，虧損企業的虧損額同比增長23.1%。當前，行業主要經濟效益指標持續修復，但仍面臨原材料價格波動、需求支撐不足、市場競爭激烈等挑戰。

分領域看，1—9 月非織造布規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降5.2%和37.3%，營業利潤率為2.1%，同比下降1.1個百分點；繩、索、纜規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降4.5%和51.6%，營業利潤率為2.3%，同比下降2.2 個百分點；紡織帶、簾子布規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降6.4%和38.4%，營業利潤率為3.3%，同比下降1.7 個百分點；篷、帆布規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降14.5%和26.5%，營業利潤率為5.2%，同比下降0.9 個百分點；過濾、土工用紡織品所在的其他產業用紡織品規模以上企業的營業收入和利潤總額分別同比下降5.6%和15.6%，毛利率為17.6%，同比增長1.3個百分點，5.6%的營業利潤率為行業最高水平。

上市公司方面，2023 年前三季度產業用紡織品行業33 家上市公司的營業總收入同比下降1.3%，利潤總額同比增長1%，經營情況整體保持穩定。其中，10 家上市公司實現營業收入與利潤總額雙增長，9 家上市公司處于虧損狀態；衛生用紡織品上市公司發展勢頭良好，非織造布上市公司的利潤修復優于營收。

2023年1—9月產業用紡織品行業及主要產品出口情況

國際貿易方面，根據中國海關數據，2023 年1—9 月我國產業用紡織品行業的出口額（海關8位HS編碼統計數據）為294.3億美元，同比下降13.2%；1—9 月行業進口額（海關8 位HS 編碼統計數據）為39.4 億美元，同比下降15.8%。

分產品來看，產業用涂層織物、氈布/帳篷是目前行業的兩大出口產品，出口額均已突破30 億美元，分別達到34.2 億美元和30.5 億美元；非織造布的海外需求持續回暖，出口量為96.9 萬噸，同比增長6.5%，但受出口單價下滑的影響，出口額為28.7 億美元，同比下降4.5%；一次性衛生用品（尿褲、衛生巾等）海外市場保持活躍，出口額達到24.8 億美元，同比增長13.9%；傳統產品中，線繩（纜）帶紡織品、革基布、產業用玻纖制品的出口額降幅有所收窄，帆布、包裝用紡織品的出口額降幅有不同程度的加深；擦拭布（不含濕巾）的出口額為10.5 億美元，同比下降0.7%。

從出口地區來看，以產業用紡織品占比較大的56 章（非織造布；特種紗線；線、繩、索、纜及其制品）和59 章（工業用紡織品）為例，亞洲是最大的出口地區，占出口總額的57.1%，其中對東盟的出口額占亞洲市場的47.2%，其次是歐盟和拉美市場，份額分別為11.3%和9%，非洲和北美市場的份額分別為8.7%和7.9%。出口國方面，越南、美國、印度、印尼以及日韓是我國56 章、59 章產品的主要出口目的地，占出口總額的34.8%。

展望四季度，隨著國民經濟持續快速恢復，以及存量政策與增量政策疊加發力，行業的生產與需求的恢復步伐不會停止，主要經濟指標增速短期內仍將維持低位調整；外部環境依然面臨各種不確定性，海外需求回暖動力不足，四季度行業出口下行壓力仍在，但隨著外貿保穩提質政策不斷出臺，行業出口降幅有望收窄。