永達股份(001239) 申購代碼001239 申購日期11.30

公司本次公開發行人民幣普通股6000萬股，占發行后總股本的比例為25%。本次公開發行募集資金扣除發行費用后擬投資于以下項目：智能制造基地建設項目、生產基地自動化改造項目、補充流動資金。

公司的主營業務為大型專用設備金屬結構件的設計、生產和銷售。公司的產品主要應用于隧道掘進、工程起重和風力發電等領域，其中隧道掘進設備及其配套產品主要包括盾構機的盾體、刀盤體、管片機及隧道洞壁支撐管片等；工程起重設備產品主要包括：車架、臂架、副臂、塔機結構件等；風力發電設備產品主要包括風電機組機艙底座、機座、轉子支架、定子支架、鎖定盤等。

公司擁有一支經驗豐富的專業化團隊，公司的核心技術人員為總經理傅能武及負責技術部門的副總經理唐曙光，傅能武曾任湘潭電機股份有限公司結構件事業部總經理，擁有超過四十年金屬結構件的生產、管理經驗；唐曙光曾任湖南大工重機有限公司焊接責任工程師，在焊接技術方面擁有深厚的積累。此外，發行人擁有約270名持證焊接工人，約30名持有專業資質的無損檢測人員，可滿足客戶提出的各類產品訴求。

公司是國內為數不多覆蓋隧道掘進、工程起重和風力發電三大領域的金屬結構件生產商。公司早期主要從事風力發電相關產品，包括機艙底座、機座、轉子及定子支架、鎖定盤等。隨著不斷發展，公司的產品已拓展至盾構機的刀盤體、盾體、管片機等隧道掘進相關產品以及工程起重機的車架、臂架及副臂、塔機結構件等金屬結構件。

公司位于湖南省長株潭交界處九華工業園，交通運輸十分便捷，且靠近公司的核心供應商及客戶。首先，公司的核心原材料鋼材主要來源于華菱集團，其鋼材品類齊全，可為公司穩定提供優質的原材料，且因距離較近，可一定程度降低運輸成本；其次，公司的核心客戶鐵建重工、中聯重科、三一集團、中國中車等工廠均位于公司附近，除在運輸成本、交貨時間等方面具有優勢外，還可緊貼客戶，快速響應客戶需求，增加客戶黏性。此外，湖南為工程機械大省，公司還可借助區位優勢繼續開拓其他客戶，增強公司的持續經營能力。

智能制造基地建設項目建成后將提高公司生產能力，解決下游需求增長帶來的產能瓶頸問題，增強公司的盈利能力和競爭實力。生產基地自動化改造項目將通過引進先進的生產設備對現有下料、焊接、機加工等生產線進行技術改造，通過工藝的優化升級和先進生產設備的應用，進一步提升公司產品的可靠性、穩定性，保障公司產品品質優勢。同時通過采用先進的專業生產設備，優化各個生產環節，提高公司整體生產實力，為公司綜合競爭力的提升奠定基礎。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險、其他風險。

（數據截至11月24日）