“雙碳”背景下我國新能源汽車產業國際競爭力分析

柯婉萍

（福建師范大學經濟學院，福建 福州 350000）

一、引言

目前為了應對氣候變化而減少碳排放已漸漸成為了全球共識，我國順勢提出了“雙碳”的戰略目標。“雙碳”是我國在2020 年提出的兩個階段碳減排目標，包括碳達峰及碳中和，我國力爭于2030 年前將二氧化碳排放力度達到峰值，努力爭取2060 年前實現碳中和。一直以來，我國的能源結構過度依賴化石燃料，“雙碳”目標的提出對我國走向經濟高質量綠色發展的新征程具有重要意義，有利于更好地貫徹新發展理念。

2020 年以來，因為全球疫情停工停產的原因，全球汽車市場發展低迷，但新能源汽車產業卻異軍突起，增長勢頭良好。新能源汽車的蓬勃成長順應了我國的“雙碳”戰略目標，而在“雙碳”目標下，加快新能源汽車的產業布局發展也已經成為大勢所趨。推動新能源汽車產業的發展有益于推進我國汽車產業綠色、可持續發展的需要，提升我國新能源汽車產業的國際競爭力。

二、“雙碳”背景下我國新能源汽車產業發展現狀

1.產銷情況：新能源汽車產銷量總體呈高速增長態勢

圖1 2018—2022年中國新能源汽車產銷量及增長率

近年來，在市場和政策二者的雙重影響下，我國新能源汽車產銷量始終總體保持上升態勢，擁有領先全球的市場規模。截至2022 年，我國新能源汽車產銷量已經連續八年位居全球第一。2022 年，我國新能源汽車產銷量遠超預期得到爆發式增長，產量和銷量分別達到705.8 萬輛和688.7 萬輛，較上年分別增長96.9%和93.4%。

2.出口狀況：新能源汽車成為汽車出口核心增長點

新能源汽車出口在我國汽車出口中占比越來越高，成為我國汽車出口的核心增長點。從出口數量來看，根據中汽協統計數據顯示，2023 年1-5 月我國汽車出口175.8 萬輛，同比增長81.5%，其中新能源汽車出口45.7 萬輛，同比增長1.6 倍。新能源汽車出口數量保持高速增長，出口能力持續走強。從出口市場來看，2022 年中國新能源車主要是出口歐洲和亞洲市場，前三的出口國家為比利時、英國和泰國。從出口結構來看，我國新能源汽車出口的主要車型為乘用車，客車、貨車的出口中新能源車占比還較少。

3.產品結構：純電動車為主，插電混合動力汽車發展迅猛

目前我國新能源汽車的產品結構仍以生產純電動車為大部分，中國汽車流通協會數據顯示，2022 年純電動車銷量依舊保持高速增長，同比增加67%。而插電混合動力車和增程式電動車銷量實現超高速增長，分別增加141%和107%。隨著新能源電動車技術的成熟以及產品更加多元化，用戶的選擇將更加多樣化。

三、基于鉆石模型的新能源汽車產業國際競爭力分析

1.生產要素

（1）自然資源

我國稀土資源豐富，在全球稀土資源分布中，我國占比36.7%為全球最高。在稀土資源中蘊含的釹、鐵、硼是新能源汽車驅動電機中廣泛應用的材料。電池級碳酸鋰、鈷、鎳、鉑、鏑等為制作電池正負極和稀土永磁電機的關鍵性礦產資源[1]。而我國目前鋰、鈷、鎳等礦產資源不足，無法滿足新能源汽車電池需求，依賴國外進口，對外依存度強。

（2）資本

新能源汽車產業作為資本密集型產業，研發新產品、新技術需要大量的資金投入。尤其受“雙碳”目標的提出和國際油價的影響，近幾年備受社會的廣泛關注。對于新能源汽車企業的投資經歷了快速增長到開始減少的過程，目前社會資本、國有資本、互聯網巨頭等紛紛將目光轉向少數的優質企業，缺少資本支持的企業被逐漸淘汰。總體上來看，對新能源汽車產業的投資是呈上揚態勢的，具有遠大的發展前景。

（3）人力資源

我國的高等教育人力不斷提高，各個汽車產業基地都有相當數量的高校和研究所，具有較強的研發能力和人才培養能力[2]。許多傳統車企也加大對新能源汽車系統的開發，促進了產業的發展。但是由于產業的復雜性和人才培養需要的周期較長等原因，目前在新能源汽車產業鏈中上游的整車制造和核心零部件等環節，面臨著較大的人才供需結構性矛盾。還缺乏核心技術人員，自主創新能力有限。

2.需求條件

近幾年新能源汽車產業經歷了飛速發展，目前我國的新能源汽車內需市場具有旺盛的需求，其中純電動車占有較大比重，新能源汽車保有量和市場滲透率持續上升。2021 年我國市場新能源汽車銷量352.1 萬輛，同比增長157.5%[3]，市場規模不斷擴大。隨著政策的支持與推進，以及人們對新能源汽車綠色環保、使用成本低等優勢了解越來越深，我國消費者對于新能源汽車的消費意愿也在逐漸增加。新能源汽車下鄉活動持續向縱深推進，讓銷售市場得以下沉，逐步展現出縣鄉市場的消費潛力，而農村新能源汽車市場廣闊，是挖掘內需潛力的重要方向。目前，中國新能源汽車的市場環境正在由政策推動轉向市場推動[4]，不論是市場規模還是成長速度都呈現出了較好的發展前景。新能源汽車內需市場結構得到優化，未來新能源汽車市場發展潛力巨大。在國內消費者需求的引領下，將倒逼國內新能源汽車產業進步與升級，不斷提高我國新能源汽車產業國際競爭力。

3.相關產業與支持產業

新能源汽車產業鏈的上游，主要有礦產資源和稀土資源，我國稀土資源豐富，但鋰、鈷、鎳等礦產資源不足。在產業鏈中游，電池、電機、電控被稱為新能源汽車的“三電系統”，是其區別于傳統燃油車的核心零部件，在新能源汽車的生產過程中發揮著舉足輕重的作用。寧德時代作為我國動力電池的龍頭企業，2021 年其排名全球動力電池企業裝機量第一，達到96.7GWh。在電機方面，中國驅動電機的功率密度、效率等與國際水平基本相當，而電機控制器技術正在迅速追趕國外先進水平[5]。我國擁有較為完善的整車生產能力，整車廠作為新能源汽車產業鏈的下游，為我國新能源汽車產業競爭力的提升提供了有力支撐。目前中國的充電設施建設加快，公共充電樁數量已位居全球首位。隨著智能駕駛帶來的更多汽車價值增量，新能源汽車對芯片的需求在與日俱增。但我國汽車芯片發展還處在起步階段，2020 年以來，美國等國家出臺的多項限制法案導致新能源汽車所需芯片市場供應不足。目前，歐美企業仍然是車規芯片研發設計的主要來源，我國芯片產業研發能力還需提升。總的看來，我國新能源汽車產業的核心零部件、整車生產能力和基礎設施等方面都得到了不小的進步，產業配套能力不斷提升，規模也逐漸壯大。但隨著產品技術的更新換代速度加快，新能源汽車的核心技術還與國外存在一定的差距。因此，要提升我國新能源汽車產業國際競爭力，就要注重核心技術的突破，不斷完善新能源汽車的產業鏈與技術鏈。

4.企業戰略發展及同業競爭

表1 2021年中國新能源汽車品牌銷量

我國新能源汽車企業可以分為傳統車企與新勢力車企，傳統車企背靠汽車制造基礎，擁有比較完整的研產銷產業鏈條，銷售模式主要依靠經銷商和4S 店；新勢力車企正在改變傳統新能源汽車產業鏈的價值分工，不斷加強自身研發三電技術和智能化技術的實力，更加注重品牌宣傳，采取“新零售+數字化”的營銷模式。傳統車企的代表同時也是目前國內新能源汽車產業龍頭企業的比亞迪，在新能源汽車的布局中采取的是成本領先戰略和差異化戰略[6]。比亞迪作為傳統車企，不僅具有強大的整車制造和零部件組裝經驗，還擁有不小的規模和成本優勢。而且其內部能提供大多數的車輛元件，從而整合供應鏈，控制供應鏈上游的成本。因此比亞迪采用成本領先戰略，能獲得高于產業平均水平的利潤。與其他企業相比，比亞迪具備很高的新能源汽車電池和模具技術水平，提升規模效益，不斷研發新產品，將產品不斷進行細分，通過差異化戰略來形成競爭優勢。與傳統車企布局于中低端不同，一些新勢力車企如理想、蔚來等，往往定位于高端產品，在軟技術上擁有較大的優勢，其品牌理念為人熟知，采取與消費者緊密聯系的運營模式。但其整車組裝、車輛部件等常出現問題，影響用戶體驗。從2021 年中國新能源汽車品牌銷量可以看出占我國新能源汽車市場主導地位的是傳統自主車企，頭部效應凸顯，比亞迪占比最高。外資車企特斯拉也占據較高的市場份額，新勢力車企如小鵬、蔚來、理想也逐漸嶄露頭角，占有一席之地。

5.機遇

在國家政策環境層面，國家大力支持低碳經濟，培育新的經濟增長點，新能源汽車產業的發展順應了世界綠色環保的發展趨勢。而目前我國“雙碳”政策的落實與推動，更是為新能源汽車產業飛速發展提供了機遇。在技術創新層面，在各大車企的積極研發和技術創新下，我國新能源汽車的電池、電機、智能網聯化等不斷取得技術進步與突破，是新能源汽車的長足發展的核心動力。在海外市場需求層面，隨著“一帶一路”的開展和RCEP 協定的簽署等，我國與東盟和“一帶一路”沿線國家經濟往來更加密切，海外市場日益多樣化。近年來歐洲國家為實現減碳目標，加大了對新能源汽車的補貼力度，進一步激活了新能源汽車海外市場。

6.政府宏觀指導

我國政府注重新能源汽車的發展，始終堅持將其作為國家戰略性新興產業，頒布了許多利好政策。通過國家和地方政府的雙重驅動，陸續出臺了涵蓋產業規劃、財政補貼、稅收政策、積分管理、充電基礎設施等方面政策[7]。為推動新能源汽車高質量發展和促進新能源汽車消費，國務院頒布新能源汽車產業發展規劃（2021—2035 年）并會議決定延續實施新能源汽車免征車輛購置稅政策至2023 年年底。雖然2022 年底國家新能源汽車購置補貼政策退坡，但在“雙碳”的背景下，國家政策總體上仍將重點放在加速發展新能源汽車。

四、“雙碳”背景下新能源汽車產業國際競爭力分析

結合相關文獻和現有研究成果，本文選取聯合國商品貿易統計數據庫（UN Comtrade）中2021 年純電動乘用車出口額排名前五的國家：德國、中國、韓國、比利時、美國進行評價，并采取IMS、RCA、TSC 三個指標來測算其2017—2021 年新能源汽車產業的國際競爭力，從而橫向比較分析我國新能源汽車產業國際競爭力的演變。以下數據中的新能源汽車指代純電動乘用車與插電式混合動力乘用車。

1.國際市場占有率（IMS）

國際市場占有率是衡量一國產業競爭力最為直觀的指標，值越大表示該產業的國際競爭力越強。中國新能源汽車的出口額在逐年增加，從表2 可以看出中國新能源汽車的市場占有率在不斷提升，尤其是近兩年提升速度加快，2021 年已占全世界10.51%。雖與德國相比還有一定的差距，但也仍能看出我國新能源汽車產業的國際競爭力在不斷增強。美國的國際市場占有率雖然在波動下降，但仍占據不小的位置。

表2 2017—2021年五國國際市場占有率 （單位：%）

2.顯示性比較優勢指數（RCA）

本文通過RCA 指數來考慮經濟規模、出口結構的影響，做進一步判斷。RCA 指數主要用于反映一國產業的比較優勢，該指標大于1 則表明該產品有優勢，值越大，說明優勢越明顯[8]。如表3 所示，美國、德國、韓國和比利時都具有很大的比較優勢與很強的國際競爭力。我國2017—2021 年的顯示性比較優勢指數均小于1，表明我國的新能源汽車產業比較優勢不足，但2021 年相比2017 年增長了六倍，說明未來還有很大的提升空間。

表3 2017—2021年五國顯示性比較優勢指數

3.貿易專業化指數（TSC）

TSC 指數的取值（-1，1）之間，大于0 表示該國這種商品處于貿易順差，具有較強的國際競爭力，反之處于貿易逆差。從表4 中可得出，我國的的新能源汽車TSC 指數由負轉正，表明我國新能源汽車的出口水平不斷加強，由貿易逆差轉變為貿易順差，正在成為新能源汽車出口大國，與其他國家相比具有很大的出口優勢，說明我國新能源汽車在國際上競爭力在增強。德國、比利時和韓國的數值變小，出口優勢在逐漸減弱，而美國正在由貿易順差變為貿易逆差，不具備出口優勢。

表4 2017—2021年五國貿易專業化指數

總的來說，與美國、德國、比利時和韓國相比，中國新能源汽車國際市場占有率不斷提高，出口優勢越來越大，產業的國際競爭力在不斷增強，可以預估到在未來能擁有強大的國際競爭力。雖然我國新能源汽車產業的比較優勢相較于其他國家還較為弱勢，但從增速來看仍擁有很大的增長空間。

五、“雙碳”背景下提升我國新能源汽車產業國際競爭力的建議

1.提升核心技術創新能力，實現關鍵技術國產替代

我國新能源汽車市場正在從政策導向往市場導向轉變，“后補貼時代”來臨。2022 年底新能源汽車購置國家補貼取消，技術創新在新能源汽車的發展中將變得越來越重要，未來應圍繞新能源汽車核心技術的創新突破。特別是在當前的“雙碳”的大環境下，汽車的低碳程度、碳排放量等技術指標，將成為未來汽車企業的核心競爭力。且由于我國的能源消費主要集中在汽車產業，因此，新能源汽車產業必須承擔起“雙碳”目標的使命，把減排作為重要任務。要提升新能源汽車產業競爭力，就要深入落實創新驅動發展戰略，加強校企合作，培養核心技術人才。構建以市場需求為導向，企業為主體，學校人才培養為基礎，產業競爭力顯著提升為目標的技術創新體系，齊心協力攻克關鍵核心技術。

2.積極開拓海外市場，推動新能源汽車國際化

新能源汽車能夠有效實現電能對石油的替代，對碳中和目標的完成具有舉足輕重的作用。在全球能源與環境危機和“雙碳”政策的促進下，我國新能源汽車的出口優勢在不斷增加，國內的新能源企業要把握住海外市場蘊藏的巨大機遇，積極地“走出去”。目前我國一些企業已在海外投資建廠，不斷地開拓海外市場，在一些國家也占有不小的市場份額。要積極與國外企業交流合作，充分利用好海外如歐洲追求減碳目標的利好情況，加快布局海外市場。在進行海外市場開拓時，特別要重視國外的售后服務和運營咨詢，因地制宜，逐步提升我國汽車企業在國外的形象。

3.加快推動新能源汽車配套基礎設施建設

充電樁為純電動汽車的重要配套基礎設施，其合理有效的建設有利于新能源汽車的推廣，從而更好的促進碳減排。但我國充電樁建設乏力，新能源汽車充電難、充電慢，成為了制約新能源汽車推廣的首要問題。2020 年工信部對相關問題出臺了工作要點，產業進一步發展和標準化工作的同步有望得到增強。要想解決“充電難”，最重要的是完善布局充電網絡，新能源汽車購買私人化漸漸成為主力，在居民區建設充電樁愈發重要。在此過程中要處理好居民區可能存在的電力容量不足、充電安全性等問題。而解決“充電慢”難題則需要企業和相關部門加大研發投入，加快革新快速充電技術。最后要促進充電樁建設國家標準化，加強與新能源汽車的協同發展，為消費者解決好新能源汽車售后的換電問題。

4.采用差異化競爭策略，打造高質量品牌

目前我國新能源汽車行業已經進入競爭白熱化階段，加劇行業重新洗牌，未來依然面臨激烈的競爭。因此處在新能源賽道的企業要注重新能源汽車的細分市場，采取差異化的競爭戰略，滿足消費者的多樣化需求，找到新的利潤增長點。如五菱宏光的MINI EV 系列以極低售價為吸引，將箭頭對向城市內部出行的年輕群體，取得了不俗的銷量。未來我國新能源車除了要維持自身技術創新領先，實現綠色低碳發展的同時，還應不斷提升自身的品牌影響力，實現品牌價值突破，加快構建售后服務和汽車金融等產業生態圈，打造高質量品牌。