中國自由鍛行業2022 年經濟運行分析報告

文/中國鍛壓協會行業研究室

為準確了解我國2022 年度自由鍛行業經濟運行情況，更好地服務自由鍛企業，中國鍛壓協會通過問卷調查的形式，對北京、天津、山東、河南、河北、湖北、江蘇、安徽、遼寧、山西、廣東、吉林、上海、浙江、重慶和陜西等地區的自由鍛企業領導和行業專家進行了咨詢調研。

報告涉及自由鍛行業2022 年度經濟運行情況總結，以及行業專家觀點。第一部分為行業經濟運行情況總結，內容涵蓋國家經濟形勢、行業形勢、銷售情況、出口情況、進口情況、鍛件價格、原材料價格(含廢鋼)、原材料成本、企業投入、市場需求(包括火電設備、水電設備、風電設備、核電設備、儲電設備、石油天然氣設備、船舶海工裝備、模具、國防軍工行業、冶金設備、重型機械、科研裝備)十項內容。第二部分為行業專家觀點，內容包含專家研究方向、客戶需求、行業熱點難點等，供行業同仁參考。

2022 年自由鍛行業經濟運行情況

國家經濟及行業形勢

國家經濟形勢方面，2022 年下半年，同比2021年，形勢較好的企業占45.45%，持平的企業占27.28%，較差的占27.27%；環比2021 年，形勢較好的企業占54.55%，持平的企業占27.27%，較差的占18.18%。

行業形勢方面，同比較好的占45.45%，持平的占45.46%，減少的占9.09%；環比較好的占36.36%，持平的占54.55%，減少的占9.09%。

從表1 可以看出，多數參與調研企業認為國家經濟形勢和行業形勢正朝著穩中向好的方向發展，2022年國家出臺了一系列促進經濟穩定發展的重要舉措及利好政策，疫情情況趨于緩和，各地企業也加足馬力恢復、擴大生產，多數調研企業對國家經濟和行業的發展保持信心。

表1 國家經濟及行業形勢匯總

自由鍛企業銷售情況

⑴鍛件銷售：同比、環比2021 年，銷售額增加的企業占45.45%，持平的占45.46%，減少的占9.09%。自由鍛企業鍛件銷售保持良好的穩定和增長態勢。

⑵鍛件出口：同比2021 年，27.27%的企業出口額增加，54.55%的企業出口額持平，18.18%的企業出現下滑。環比2021 年，27.27%的企業出口額增加，63.64%的企業出口額持平，9.09%的企業出口額減少。自由鍛企業出口情況總體保持平穩、良好態勢。

⑶鍛件進口：2022 年自由鍛鍛件進口同比增加的企業占18.18%，持平的占比為45.46%，減少的占比為36.36%。環比增加的企業占18.18%，持平的企業占63.64%，18.18%的企業進口減少。

鍛件價格：同比、環比2021 年，表示鍛件價格增加的企業占比27.27%，持平的占比63.64%，減少的占比9.09%。

原材料價格(含廢鋼)：同比2021 年，選擇原材料價格增加的企業占比45.45%，持平的占比45.46%，減少的占比9.09%。環比2021 年，選擇增加的企業占比為36.36%，持平的占比45.46%，18.18%的企業選擇減少。

表2 中企業銷售數據表明，2022 年自由鍛行業國內銷售情況保持穩健，絕大多數企業都穩中有升。國內國際疫情趨于緩和的利好形勢下，國內市場逐步恢復增長活力。同時，受制于國內外復雜形勢和市場規律的影響，原材料價格整體呈現為螺旋式增長的局面，企業生產成本壓力依然存在。

表2 自由鍛企業銷售情況匯總

自由鍛企業原材料成本

根據表3 數據，自由鍛企業原材料中的合金鋼、高溫合金、不銹鋼、鋁合金等構成項目，每一個項目都有超過九成的企業選擇了成本增加；而碳鋼成本的同比、環比增加都超過了七成，合金鋼環比增加也超過七成。不難看出，原材料成本居高不下的老問題依然存在。

表3 自由鍛企業原材料成本統計

自由鍛企業投入

從表4 可以看出，加大新增設備、自動化改造、數字化和信息化、技術設計和管理工具應用以及新產品研發方面的投入，是自由鍛企業、自由鍛行業保持活力、穩健發展的重要前提條件。當今世界的競爭是人才的競爭、科技的競爭和綜合國力的競爭。我國自由鍛企業將面臨更加激烈和復雜的競爭市場，保持并穩步提升自身生產創新能力、產品質量、管理水平等核心競爭力尤為重要。

表4 自由鍛企業投入統計

市場需求

表5 顯示，2022 年自由鍛行業市場需求保持強勁的態勢。其中火電設備、水電設備、風電設備、核電設備、儲電設備等項目的市場需求增加的企業占比超過了五成，船舶、海工裝備和國防軍工行業市場需求增加的企業占比更是超過了八成。其他項目，如石油天然氣(含石化)設備、模具、冶金設備、重型機械、科研裝備等項目的市場需求也有八成或九成以上的企業選擇了持平或增加。

2022年自由鍛行業市場需求既然如此強勁有力，自由鍛企業應繼續牢牢堅持向社會要人才、向產品要質量、向市場要效益的戰略方針不動搖，穩中求發展，不變應萬變，沉著冷靜，保持定力，順應并把握好市場運行動態，在百年未有之大變局的大環境下激流勇進，為小到企業發展，大到行業、經濟社會大發展和中華民族偉大復興貢獻一份力量！

自由鍛行業發展情況及意見征詢反饋

注：以下反饋意見為自由鍛行業專家和調研企業所提供，部分意見有雷同。

最新的研究成果或者正在研究的課題

⑴超大型沖擊式水輪發電機組和變速抽蓄機組的研發。

⑵水鍛廠正在協同工藝部門相關課題研發，主要承擔新產品生產技術研發，將科研成果轉化為鍛件產品。主要課題有：

①石化裝備容器超大直徑筒體過渡段一體化錐體鍛件制造技術。

②海上風電液壓打樁錘超大直徑替打下砧座、替打環體外鍛件制造技術。

③高水頭大型沖擊式水輪機轉輪及模鍛水斗鍛件制造技術。

④抽水蓄能機組電機護環鍛件制造技術。

⑶N08810、N08120 耐蝕高溫合金板材、鍛件。

⑷鈦合金大型鍛件。

⑸WIN G&D 系列X92 型曲軸產業化。

⑹正在研究課題：大型自由鍛件的探傷。本研究擬通過對整個大鍛件的縱向及橫向斷面進行腐蝕與低倍檢驗，獲得大鍛件整體凝固組織形貌，劃分鍛件整體柱狀晶邊界，對已有超聲檢測信號進行時域、頻域分析，獲得柱狀晶邊界的超聲信號的表征，其次，對鍛件CET 區域進行枝晶腐蝕試驗，獲得枝晶組織，確定樹枝晶區域，建立樹枝晶的超聲信號時域、頻域表征方法，進而對大型鍛件內部不均勻組織和缺陷進行探測。

⑺大型下注單真空鋼錠在中小型火電轉子上的應用。同時聚焦高品質大型模具鋼材料研發與國產化應用，不銹鋼以及高溫合金鍛件的材料研發及應用。

⑻鍛件近凈成形研發，使用特殊工裝設備，設計特殊工藝過程，使鍛件形狀接近產品精加工尺寸形狀，大幅降低鍛件重量，降低制造成本。

⑼超高強鋼的鍛造。

⑽提高奧氏體不銹鋼鍛件組織均勻性、晶粒細化的鍛造方法，以及相應的冶煉、電渣重熔、固溶熱處理工藝。

⑾典型鋼種，比如馬氏體鋼、貝氏體鋼等的綠色化制造技術。

⑿研究成果：F51 大型自由鍛造。正在研究的課題：FS3、BFS5 自由鍛造工藝。

行業發展前沿是什么，目前客戶的最新需求是什么

⑴水電行業發展前沿及客戶最新需求：超大型沖擊式水輪發電機組、變速抽蓄機組的研制。

⑵前沿：高附加值產品研發，超大鍛件制造基礎設施建設，使之與市場需求相匹配。客戶需求：制造周期短，高品質，低價格。

⑶航空航天機身鈦合金、超高強度鋼、鋁合金結構件。

⑷船舶動力鍛件、軸系鍛件、錨系鍛件和舵系鍛件。

⑸核電反應堆堆芯上部支承構件、堆芯下部支承構件、堆芯測量支承結構鍛件。

⑹甲醇燃料發動機需求、LNG 船用發動機需求均大幅增加；MAN系列G95型柴油機成為未來發展前沿。

⑺大型鍛件的內部組織性能控制，既是當前高質量大型鍛件生產過程中亟待解決的問題，也是大型鍛件長遠的研究方向。因此，研究大型鍛件在鍛造火次之間再加熱過程中的晶粒長大規律和其在熱變形過程中的動態再結晶行為，建立其動態再結晶力學模型及晶粒尺寸變化模型是控制大型鍛件內部組織性能的關鍵問題，也是當前大型鍛件行業發展的前沿問題。

目前客戶的最新需求集中在提高大型鍛件的成品率，在提高其生產質量的同時盡可能降低生產成本。

⑻行業發展前沿隨著鋼錠規格的超大型化，對鋼水質量超純凈化，鍛造過程的精確化和自動化，熱處理過程的節能和環保，特別是熱鍛在線檢測的自動化，都提出了更高的要求。目前客戶的最新需求：質量穩定、價格最優、交貨及時的大型自由鍛件。

⑼高端新材料的研發，超大型鍛件及異形件的鍛造工藝的研發。客戶需求的是常規產品降低成本以及高端材料的國產替代，比如17-4PH、高溫合金的研發等。

⑽目前客戶最新需求主要是：從工藝向設計延伸，開展材料基礎研究，結合產品的使用工況，從工藝的角度提高對應的關鍵性能指標，保障產品的可靠性，提升使用壽命。

⑾FB2電渣錠的制備；貝氏體鋼鍛件均值化生產；超大型鋼錠的制備與鍛造。

⑿特大型自由鍛造，有色金屬鍛造；特大型自由鍛造，高合金大鍛件自由鍛造。

行業熱點

⑴變速抽水蓄能機組以其靈活、穩定、快速響應等運行優勢，成為行業關注的焦點。超大型沖擊式水輪發電機組將是雅江未來開發的主力機型。

⑵新材料輕量化、大型化、一體化、短流程。

⑶航空、軍工鈦合金、高溫合金鍛件。

⑷耐蝕高溫合金板材、管材、帶材、鍛件。

⑸高端模具鋼。

⑹MAN系列S60、G70、G95；WIN G&D系列X6 2、X72、X92 型發動機曲軸。

⑺行業熱點主要集中在新型大噸位鍛造設備的研發與生產，大型鍛件用特種鋼等新材料的開發與利用，大型鍛件內部缺陷的探測與修復等方面。

⑻自由鍛造的自動化和信息化。

⑼近凈成形技術，隨著市場對成本降低的需求，企業對成本降低的需求也日益強烈，鍛件近凈成形技術是企業提高利潤的關鍵一環，必然驅使企業研發近凈成形技術。

⑽鈦合金的鍛造成形；高溫合金的鍛造成形。

⑾FB2 電渣錠的制備。

⑿航天行業自由鍛造。

行業難點

⑴超大型沖擊式水輪發電機組轉輪鍛件的研制、變速抽水蓄能機組護環鍛件的研制均是鍛造行業有難度的項目，目前國內主要重機企業正在研制中。

⑵市場的惡性競爭導致利潤空間極盡壓縮，客戶對品質需求遠高于相關行業標準，綜合因素影響企業發展信心。

⑶①鍛件無法實現近凈成形，原材料浪費嚴重。

②鍛件等溫鍛造困難，生產成本較高。

③專業型人才短缺，相關專業技術人才不足、專家型人才短缺、年輕專業人才缺乏。

⑷G95 型曲軸鍛件，X72、X92 型曲軸鍛件。

⑸①我國現有的大鍛件鍛造工藝規程的制定依然是根據設計者的經驗，采用反復試驗的方法，缺乏從系統上把握大鍛件鍛造規律以及科學制定鍛造工藝規程的方法。

②大型鍛造行業雖然在裝備能力、基建規模上取得了十分快速的擴張，但是在自主創新、技術研發能力、優質高端產品的國產化水平上還存在著一定的問題。

③我國目前大鍛件行業人才匱乏，研發能力相對薄弱，攻堅克難能力不強，從業科研人員比例小且分流嚴重，共性和前沿競爭能力落后，技術關鍵難以突破，行業發展受限。

⑹鍛件價格無序競爭，打價格戰，犧牲產品質量降低成本。同時行業內專業人才培養不足，招人困難。

⑺行業難點是200 噸以上超大型鍛件的晶粒度、草狀波問題以及超大鋼錠偏析問題，雙相不銹鋼及高溫合金的研發。

⑻船用低速柴油機連桿等異形大鍛件的近凈成型。

⑼FB2電渣錠的制備；貝氏體鋼鍛件均值化生產；超大型鋼錠的制備與鍛造。

⑽特大型自由鍛造工藝。

其他需要協會組織或者呼吁的重點

⑴在行業高質量發展的快車道上，進一步推進產品的技術革新和新品開發。

⑵開展企業與高校、研究院所以“解難題，促創新，互促互融”為主體的高端研討會，將科研最新成果與制造單元的實際問題深度結合，解決創新產品理論和制造過程中的實際問題，達到成果的穩定轉化。

⑶重點加大對鍛件單項冠軍產品宣傳力度，提高其附加值，提高產品利潤，激勵企業創優創效的積極性。

⑷①注重大鍛件行業人才的培養，提高研發能力和攻堅克難能力，提升行業人才在科研人員之中的比例，為行業長遠發展做規劃。

②提高大型鍛件的生產質量，改進生產工藝，提升自主研發能力，增大高端產品的比重，解決當前大鍛件生產過程中存在的問題。尤其是要尋求能從系統上把握大鍛件鍛造規律以及科學制定鍛造工藝規程的方法。

⑸加強大鍛件相關專業人才的培養。

⑹呼吁大家不要無底線降低產品價格，低價中標的惡性循環對整個行業發展是不利的。

⑺多組織行業會員交流參觀。