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新型儲能：裝機規模持續快速增長

新型儲能是指除抽水蓄能以外，以輸出電力為主要形式的儲能技術，是構建以新能源為主體的新型電力系統的重要支撐，包括新型鋰離子電池、液流電池、壓縮空氣、機械儲能等。今年上半年，我國新型儲能裝機規模持續快速增長，已投運項目數量達850個，是去年同期的兩倍多。截至今年6 月底，我國已投運的新型儲能累計裝機量20GW。專業人士表示，2022 年全球新增投運電力儲能項目裝機規模30.7GW，同比增長98%。預計2025 年全球電化學儲能市場有望超過100GWh，而2030 年有望累積達到250GWh。假如按新能源風電、光伏10%配儲的比例計算，全球儲能市場將達到萬億元級別，其中以新型儲能賽道為主。

城中村改造：有望撬動萬億級市場

據悉，北京、上海、廣州、深圳、重慶等多地城中村改造正穩步鋪開。日前，住房和城鄉建設部明確，我國超大特大城市城中村改造將分為實施拆除新建、開展經常性整治提升、實施拆整結合三類推進實施。根據住房城鄉建設部城中村改造信息系統顯示，目前我國已入庫城中村改造項目達162 個。業內人士表示，城中村改造在改善居民生活環境的同時，蝶變新生的空間也化作了發展新增量，有數據保守估計我國每年城中村改造投入金額將達8400 億元。

消費電子：行業修復空間大

華為Mate 60 系列高端機重磅回歸，有望拉動上下游產業鏈；在智選車模式下，華為有望在汽車產業鏈中發揮更大的作用，為整個行業的可持續發展注入新動力。伴隨經濟復蘇及頭部品牌的拉動，整個消費市場逐漸呈現復蘇跡象，安卓手機及筆記本電腦主流品牌均有望實現訂單的環比增長。消費電子板塊估值水平整體較低，修復空間大。看好自主可控+技術創新帶來的消費電子板塊新一輪成長。

廣汽集團：擬18 億全面重組廣汽三菱

廣汽集團（601238）公告稱，經與三菱自動車工業株式會社、三菱商事株式會社協商一致，擬對廣汽三菱汽車有限公司、廣汽三菱汽車銷售有限公司實施股權調整等重組事項，主要包括三方股東共同向廣汽三菱及廣三銷售公司增加投入用于清償債務，受讓廣汽三菱、廣三銷售公司部分股權。本次重組，廣汽集團將出資18 億元左右，與三菱汽車、三菱商事一起清償廣汽三菱現有部分債務等，同時，廣汽埃安將租用廣汽三菱廠房。業內人士認為，這是廣汽集團盤活整合優勢資源，實現了現有資源優化組合，同時也有利于廣汽集團加速新能源汽車布局，助推廣汽埃安突破產能加速瓶頸。

北方國際：簽下百億大單

北方國際（000065）公告稱，公司與AWSAT Energy FZE 公司簽訂了《伊拉克TQ 煉廠擴建項目EPC 總承包框架協議》，協議金額暫定約20 億美元，約合人民幣146 億元。公告顯示，交易對方AWSATEnergy FZE 是為投資TQ 煉廠項目所設立的項目公司，北方國際作為承包商的工作范圍包括煉廠的前期地勘、設計、采購、運輸、施工和最終的試運行工作，雙方共同努力促進該項目從融資機構獲得融資成功。如果上述超百億大單順利履行，將對北方國際經營業績產生積極影響。

恒順醋業：擬大手筆認購

恒順醋業（600305）公告稱擬與關聯方欣鑫（香港）公司作為基石投資者認購鍋圈食品（上海）股份公司于香港聯交易所首次公開發行的股份，預計認購金額不超過1000萬美元。其中，恒順醋業認購金額不超過650 萬美元，欣鑫香港認購金額不超過350萬美元。截至今年6 月末，公司涉及對外股權投資的交易性金融資產為3.23億元，此次認購鍋圈食品IPO股份，從金額來看，未來公司的交易性金融資產或將翻倍。若鍋圈食品順利上市，將對恒順醋業的公允價值變動收益產生有利影響。