2023上半年新能源專用車市場表現：銷量創新高，微卡搶眼

任詩發 | 文

在新能源汽車購置補貼取消的大背景下，2023上半年新能源專用車市場銷量仍創近年同期新高，但同比增速受到了一定影響：與近2年相比，同比增速有明顯趨緩的跡象。根據終端上牌信息，2023上半年新能源專用車銷售10.6萬輛，同比2022上半年的10.1萬輛增長5%。那么，2023上半年新能源專用車市場有哪些特點？

特點一：銷量創近6年同期新高，但同比增速明顯放緩

根據近年終端上牌信息，近6年上半年新能源專用車銷量及同比情況見表1。從中可見，2023上半年的新能源專用車銷量是第2個超過10萬輛級別的年份(第1個是2022上半年)，并創近年同期銷量新高，但同比增幅只有5%，增幅與2021、2022年同期(同比分別大增191%和78%)比較均有明顯放緩的趨勢。據分析主要是由于2023年以來新能源汽車購置補貼取消，導致市場需求相對放緩，另外就是2022年同期銷量基數較高。

表1 近6年上半年新能源專用車銷量及同比情況

2023上半年新能源專用車銷量居近年同期最高水平的原因有如下幾點；一是得益于國家政策的持續加碼；二是得益于藍牌新規的落地執行，新能源微卡同比大漲；三是得益于新能源皮卡的增長；四是得益于換電車型銷量的增長，特別是換電重卡由于補能效率高、初始購買成本低受到市場歡迎。

特點二：新能源物流車領漲領跑新能源專用車大盤

根據電車資源提供的終端上牌數據，作為新能源專用車中最大細分市場的新能源物流車，2023上半年銷售9.18萬輛(不含新能源重卡、皮卡)，同比增長24.57%，跑贏新能源專用車大盤5%的增速近19.6百分點，占據上半年新能源專用車86.6%的市場份額，居于絕對主體地位。

從表2可見，2023上半年新能源物流車領漲領跑新能源專用車大盤。據分析主要是新能源輕卡、新能源微卡及各類新能源輕客(含中面、大面)等同比均呈現較大幅度上漲。

表2 2023上半年新能源物流車銷量同比與新能源專用車大盤比較情況

特點三：新能源卡車同比地位增強，電動微卡表現搶眼

由表3、圖1可見，按車型種類劃分，2023上半年新能源專用車銷量結構特征如下：

圖1 2023上半年新能源物流車銷量(不含新能源重卡、皮卡)

表3 2023上半年新能源專用車各細分車型銷量及占比與2022年同期比較情況

表4 2023上半年新能源重卡各細分市場銷量同比及占比、占比同比增減情況

⑴純電動微面、中面、大面類物流車(含輕客和微客)占比60.7%，居于主體地位，但占比同比減少7.56百分點。可見，純電動微面、中面及大面類物流專用車在新能源專用車市場中占主體地位，但這種主體地位有明顯減弱的趨勢；

⑵新能源卡車在新能源專用車中占據39.3%的市場份額，居于從屬地位。其中，新能源輕卡類(含小卡)占比15.56%，居第一；新能源重卡占比10.87%，居第二；純電動微卡占比10.29%，居第三；純電動皮卡占比2.457%，居第四；新能源中卡占比0.123%，居第五。

⑶2023上半年新能源卡車占比(39.3%)同比(2022上半年新能源卡車占據新能源專用車的份額為31.74%)增加7.56百分點，說明新能源卡車在新能源專用車大盤中地位明顯增強。

值得一提的是，在2023上半年新能源卡車占比提高的7.56%份額中，新能源微卡貢獻了6.45百分點，是貢獻度最大的細分車型。據分析主要是由于藍牌輕卡新規的嚴格執行，使得服務城配輕拋物市場的部分電動輕卡有向電動微卡轉化的趨勢；其次是電動皮卡占比同比增加了1.668百分點；再次是新能源重卡占比同比增加0.83百分點。盡管2023上半年新能源重卡銷量為1.15萬輛，同比增長只有14%，但仍然跑贏新能源專用車大盤5%的增幅近9百分點。特別是換電重卡，上半年銷售5 729輛，同比(2022年同期換電重卡銷售4 887輛)增長17%，跑贏新能源重卡大盤14%的增速近3百分點，成為拉動新能源重卡增長的主要動力。

特點四：吉利商用車、奇瑞、長安居前三

由表5可知，2023上半年新能源專用車主要企業TOP10銷量及競爭格局特征如下：吉利商用車銷量1萬9 264輛，居第一，市場占比18.17%，其主要銷量在第2季度；奇瑞汽車銷量1萬292輛，居第二，市場占比9.71%，其主要銷量也在第2季度；長安汽車銷售7 156輛，市場占比6.75%，居第三；其余車企銷量均在7 000輛以下，市場占比均在6.5%以下；TOP10銷量6萬3 448輛，占比近6成(59.84%)。

表5 2023上半年新能源專用車銷量TOP10排行

特點五：從流向城市看，深圳、東莞、成都居前三；TOP10占比超4成

根據終端上牌數據，2023上半年新能源專用車區域市場流向TOP10城市銷量如表6所示。從中可見，深圳、東莞、成都居前三，銷量分別為9 288輛、5 804輛和5 608輛，占比分別為8.76%、5.48%和5.29%；其余城市銷量均在5 000輛以下，占比均小于5%；TOP10銷量4萬3 501輛，占比超4成(40.61%)，說明目前我國新能源專用車區域流向仍不均衡。D

表6 2023上半年新能源專用車流向TOP10城市銷量