中國棉紡織工業發展歷程與創新之路

紡織工業是中國工業的母親行業，棉紡織工業又是其中發展最早且最大的基礎性行業，發揮著承前啟后的作用。經過長時間發展，棉紡織工業已成為積淀深厚的基礎產業、關系民生的富民產業與開放合作的全球產業，作為最傳統領域、標志性構成，在紡織工業體系中具有特殊重要性。站在新的歷史節點上，梳理產業發展歷程，分析產業現狀，識別機遇與挑戰，對于探索適合我國棉紡織高質量發展和現代化產業體系建設的方向具有重要意義。

1 中國棉紡織工業發展歷程

棉紡織工業是實業救國的先導產業。1890 年，清朝洋務派代表李鴻章在上海創辦的機器織布局正式投產，共有棉紡紗錠3.5 萬錠，織機530 臺，工人約4 000 名，成為中國第一家棉紡織工廠。這也拉開了近代中國棉紡織工業的序幕，民族資本家紛紛開辦紡織工廠，掀起紡織工業建設的高潮。上海機器織布局和19 世紀90 年代先后建成的上海華新紡織新局（1891 年）、湖北織布局（1892 年）、上海華盛紡織總局（1894 年）、寧波通久源紗廠（1896 年）、無錫業勤紗廠（1897 年）、蘇州蘇綸紗廠（1897 年）、杭州通益公紗廠（1897 年）、上海裕通紗廠（1898 年）、武昌湖北紡紗官局（1898 年）、南通大生紗廠（1899 年）和蕭山通惠公紗廠（1899 年）等一批中國棉紡織工業的先驅就此誕生。這一批民族資本棉紡織工廠，總共擁有30 萬紗錠、2 500 臺織機，開啟了中國工業化的先河。至1949 年中華人民共和國成立，中國共有紡紗產能492 萬錠，織機6.7 萬臺，但沒有形成完整的生產體系。國內生產設備簡陋，資金少，工藝落后，原材料和設備都依賴進口，不能自給。1950 年，中國人口在全球占比22%，而棉紡錠（513 萬錠）在全球占比僅為5%，棉紗產量（43.7 萬t）在全球占比僅為7.8%；全國棉布產量人均僅4.5 m。令人欣慰的是，新中國成立以后，為盡快解決人們的穿衣問題，國家實行了重點發展紡織工業的政策，中國棉紡織工業進入一個前所未有的大發展時期，為今后成為世界棉紡第一大國奠定了基礎。

1.1 艱難起步，產能逐步擴大（1950—1977）

新中國成立之初，中國工業基礎十分薄弱，棉紡織工業成為了當代中國最可靠的國民經濟支柱產業，并長期保持著重要地位。于20 世紀50 年代初期，開啟了以棉紡織為起點和重點的紡織工業大規模建設。在三年恢復時期，棉紡織工業在黨中央的正確領導下，恢復了棉花生產，民主改革、工時工資改革以及勞動條件、生產條件的改善，使得職工積極性空前高漲，為“一五”期間發展創造了極為有力的條件。1956 年底，國家在鄭州、西安、咸陽、石家莊、邯鄲及北京等投資建成了一大批棉紡織生產基地，中國棉紡織工業獲得了新的生命。具體表現如下。

（1）生產原料逐步豐富。棉紡織工業發展初期，生產原料基本上是棉花。1970 年開始，我國實行天然纖維和化學纖維并舉、大力發展化學纖維的方針政策，不僅滿足了棉紡織生產用原料，更豐富了產品的種類。

（2）設施設備不斷完善。為滿足市場對質量、花色等要求，紡織機械公司從1964 年開始組織紡機使用單位與紡機設計、制造單位共同對54 型棉紡織成套設備進行了改進，融入國內外最新技術，研制出適合于我國國情、具有當時世界水平的65 型棉紡織成套設備。這套設備在新廠建設中普遍采用，在老廠改造中也廣泛推廣，對我國紡織工業的發展起到了重大推動作用。數據顯示，1949 年—1978 年，棉紡設備增長3倍，而棉紗產量增長7 倍多。

（3）經濟地位顯著。解放初，棉紡織工業是中國最大的工業部門。1950 年，以棉紡織業為主體的紡織工業總產值為55 億元，占全國工業總產值的28.8%。到1952 年，全國紡織工業總產值為91 億元，占全國工業總產值的26%，這其中棉紡織染工業總產值為75.2 億元，占全部紡織工業的82.6%。從出口來看，1978年中國紡織品出口金額21.54 億美元，較1950 年增長了80 多倍；29 年累計，紡織品出口總額175 億多美元，占同期國家出口外匯總收入的20%。在我國工農業出口商品的各個部類中，紡織品換匯額占出口換匯總額的比重由1950 年的5%提高到1978 年的22%。這其中，棉紡織工業做出巨大的支撐性貢獻。

（4）產能規模持續擴大。中國棉紡織工業在國家政策支持下，特別是在20 世紀50 年代實現了大發展，也是在“二戰”后世界棉紡織業總體處于上升期的歷史條件下實現的，到1959 年，全國棉紡產能達到944 萬錠。1950 年—1960 年，日本棉紡織業從433 萬錠擴大到1 321 萬錠，韓國從310 萬錠擴大到480 萬錠，印度從1 022 萬錠擴大到1 371 萬錠，原蘇聯從859 萬錠擴大到1 080 萬錠。美國、英國、法國棉紡織業均有不同程度的萎縮，美國由2 079 萬錠縮減到1 991 萬錠，英國由1 031 萬錠縮減到688 萬錠，法國由670 萬錠縮減到569萬錠。1959 年，中國棉紡織工業設備、生產規模的絕對數已經進入世界前五位，生產能力日益增強，直到1970 年全國棉紗產量205.2 萬t，超過了原居世界首位的美國，成為世界上生產棉紗、棉布最多的國家。

1.2 高速發展，紡織大國建立（1978—2000）

1978 年，隨著黨的十一屆三中全會的召開，中國開始實行對內改革、對外開放的政策，我國國民經濟持續高速增長，社會發展突飛猛進，棉紡織工業也處于高速發展階段。各地積極發展棉紡織工業，紡織大中院校中棉紡織專業人數達歷史高位，紡織品短缺問題得到有效緩解，中國人民的穿衣問題得到徹底解決。1983 年12 月，國務院決定取消運行了30 年的布票制度，一舉改變了人民衣被憑票供應的短缺經濟時代，棉布實行敞開供應，成為中國紡織工業發展中的一個歷史性的里程碑。具體表現如下。

（1）產業規模有效提升。隨著棉紡織產業生機和活力的不斷激發，經濟規模迅速壯大。到20 世紀80年代中期，中國棉紡紗錠、紗布產量已位居世界第一。1989 年棉紡織工業（含棉印染）產值占當年紡織工業總產值的51.87%，繼續保持在紡織工業發展中的主要地位。棉紡紗錠由1978 年的1 562 萬錠發展到1997 年的4 245 萬錠，1998 年起，用3 年左右的時間壓縮淘汰落后棉紡產能約1 000 萬錠。2000 年，棉紡規模從1990 年的3 882 萬錠壓縮到3 444 萬錠；織機由86 萬臺下降為63.5 萬臺，但其中無梭織機反而由1.69萬臺發展到6.09 萬臺；棉紡主要設備利用率達到98.5%，創造了20 年來最好水平，全行業扭虧為盈。

（2）國際市場有效拓寬。20 世紀80 年代末，市場經濟體系初步建立，鄉鎮紡織企業全面發展，中國棉紡織工業逐步走向國際市場，紡織品出口產值占到全部紡織產值的1/3，產品銷售遍布全世界150 多個國家。進入20 世紀90 年代，中國經濟體制從計劃向市場轉換，中國棉紡織工業依靠成本優勢不斷擴大出口。1990 年，紡織品服裝出口產值占到全部產值的1/3，占世界的7.84%，成為出口依存度相當高的產業，也成為世界紡織品服裝第一出口國。2000 年，棉紗、棉布直接出口分別達到6.2 億美元、27.9 億美元；針織服裝、機織服裝分別出口120.5 億美元、172.3 億美元，這其中相當大的一部分是棉紡織工業生產的棉型紗線、棉型織物的終端產品。

（3）技術改造推動力度大。改革開放初期，中國的棉紡織設備運轉速度和效率依然較低，生產的產品以粗號和28.1 tex 為主，市場競爭激烈，企業經營困難。1992 年，原紡織工業部啟動了“自動絡筒機和無梭織機專項”引進技術總體方案，拉開了棉紡織技術裝備更新改造的帷幕，為棉紡織工業技術進步創造了有利條件，并取得了一定的成效。到2000 年，中國的自動絡筒機和無梭織機占有率分別達到32.1%和9.3%，分別較20 世紀90 年代初提高了28 個百分點和7.2 個百分點。

（4）發展戰略進行調整。1997 年，國務院提出國民經濟最重要的任務是加快國有企業改革，把虧損嚴重的紡織行業作為國有企業改革和脫困的突破口。1998 年1 月23 日上海敲響了壓錠第一錘，國企解困的突破口戰役就此打響。到2000 年，共壓縮棉紡生產能力936 萬錠，分流安置職工116 萬人，全行業實現利潤290 億元，其中棉紡行業實現利潤79 億元，為紡織全行業扭虧為盈做出了巨大貢獻。

1.3 突飛猛進，實現紡織強國（2001—2023）

2001 年12 月11 日，中國加入世貿組織，中國紡織工業對外開放進入了劃時代高速發展的通道，紡織品服裝出口量和出口額逐年增加，年均增速保持在20%以上，年均順差增長25%。棉紡織工業更是揚帆起航，披荊斬棘，一路向前，為實現紡織強國做出巨大貢獻。具體表現如下。

（1）棉紡織規模位居世界第一。截至2022 年，中國紡紗產能1.1 億錠，織機90 萬臺，分別是建國初期的22 倍和13 倍；紗產量1 787 萬t，布產量467.5 億m，分別是建國初期的55 倍和25 倍。中國棉紡織工業的紡紗產能產量占到世界的50%，織布產能產量占到世界的45%以上。

（2）原料結構發生變化。隨著市場需求的不斷變化及化纖產業的迅速發展，棉紡織工業原料消費結構發生了變化，非棉纖維在棉紡織工業的應用逐步提升，尤其是2011 年以來，棉紡織行業棉纖維用量占比和非棉纖維用量占比發生互換。截至2022 年，棉纖維用量占比為33.5%，非棉纖維用量占比達到了66.5%。非棉纖維品種及性能的不斷創新以及質量和數量的不斷提高，給棉紡織企業創造了提高附加值的空間。

（3）國際競爭優勢明顯。作為世界貿易的主要商品之一，紡織品服裝貿易為國家外匯儲備和經濟發展做出了不可磨滅的貢獻。根據WTO 和中國海關數據，我國紡織服裝出口額占全球紡織品服裝出口額比重最高達40%，我國棉制紡織品服裝出口額占全國紡織品服裝出口額的比重最高為43%。根據中國海關統計，按商務部口徑，2022 年我國對全球出口棉制紡織品服裝1 027.2 億美元，占全部紡織品服裝出口額的32%。

（4）技術裝備位于世界前端。隨著技術的不斷進步與改造，中國應用的先進棉紡織裝備的絕對數量均位居世界第一。其中，紡紗環節中，國產的環錠細紗長車帶集體落紗系統，約占全國環錠細紗錠數的55%；高速轉杯紡紗機占全國轉杯紡紗機比重超80%；噴氣渦流紡紗機36.2 萬頭，占世界比重60%。織造環節中，用于棉織的全自動穿經機約430 臺，占世界比重55%，高速織機46 萬臺，占世界比重52%。

（5）產品種類和質量大幅提升。加入世貿組織后，尤其是2010 年以來，中國棉紡織工業發展高附加值紗布產品的步伐加快。世界上9.8 tex 以下紗線有80%產自中國；差異化紗布70%產自中國；色紡紗90%以上產自中國。牛仔布紗產量占世界的一半，其中高檔牛仔面料的30%產自中國；高檔襯衫色織面料的60%產自中國，細號高密織物的生產技術在中國，梭織彈力布70%產自中國。

2 中國棉紡織工業主要成就與發展特點

2.1 產業規模大，產業體系完備

據中國棉紡織行業協會統計，截至2022 年底，我國紡紗設備保有量1.1 億錠、織造設備保有量90 萬臺，分別占全球的50%和45%以上；纖維加工量1 970 萬t，約占全國紡織工業的30%，其中棉花加工量660萬t，非棉纖維加工量1 310 萬t（圖1）；紗產量1 787 萬t、布產量467.5 億m。

圖1 中國棉紡織工業纖維原料情況

根據國家統計局數據，2022 年，棉紡織工業規模以上企業數量合計超過7 200 家，共實現營業收入1.1萬億元，占整個紡織工業的21.06%（圖2），利潤總額342 億元，占整個紡織行業的16.6%。

圖2 中國規上棉紡織企業營業收入情況

據WTO、中國海關總署、商務部數據，按美元計價，2022 年我國棉制紡織品服裝出口金額為1 027 億美元，占全部紡織服裝出口比重的31.77%（圖3）。我國棉紡織產業及整個產業鏈在出口創匯中發揮著重要作用。中國紡織工業是世界紡織工業體系平穩運行的核心力量，為國家外匯儲備和經濟發展做出了不可磨滅的貢獻，棉紡織工業更是中國紡織工業國際貿易的主力軍。

圖3 中國棉制紡織品服裝出口情況

棉紡織工業到今天的發展局面，是資源條件、設備技術、經營管理、內外貿易、人力資源、創新活力等一系列有利因素共同作用的結果。從整個國際紡織體系來看，我國棉紡織產業體量大，產業體系的完備程度與產業韌性活力仍然極具優勢，在國際供應鏈地位不可替代，憑借體量和體系優勢，從目前和今后的時間來看，棉紡織產業在我國的發展具有極強生命力，我國棉紡織行業韌性強、活力足的優勢有望持續得以展現。

2.2 裝備水平呈上升趨勢，有效緩解用工壓力，提升生產效率與產品質量

當前我國棉紡織產業裝備水平不斷提升，大量新型高效設備不斷投入使用，各類先進設備占比持續提升，生產效率得到有效提高。據中國棉紡織行業協會數據，從先進棉紡織裝備發展來看，預計到2025 年，粗細聯、細絡聯設備將由2020 年的1 060 萬錠發展到2 000 萬錠；噴氣渦流紡設備將由2020 年的25.6 萬頭發展到40 萬頭；高速織機將由2020 年的48 萬臺發展到55 萬臺；自動穿經機將由2020 年的510 臺發展到650 臺。可以看出，代表高速、高效的棉紡織裝備仍是行業發展的重點方向。當前我國棉紡織裝備水平提升集中體現在技術改造、先進設備直接投入及信息化建設等方面。

從技術改造來看，設備自動化改造是重點環節，如粗紗機自動落紗改造、細紗機集落改造、紗庫式自動絡筒機自動投紗改造、整經斷紗自停和自動穿經等技術，在減少工人勞動強度的同時可以大幅提高生產效率；同時設備的數字化改造為行業深化實施智能制造奠定了良好基礎，通過添加傳感器等方式收集設備運行數據，實現設備數據實時提取集中和可視化管理，能夠有效實現設備的信息化、數字化。

從先進設備直接投入情況看，由于棉紡織工業面臨用工短缺和產品高質量要求，先進設備的投入向全流程連續化、自動化、信息化、智能化發展，以提高生產效率，減輕用工壓力，提升產品質量與市場競爭力。我國紡紗設備如新型高產梳棉機、新型自調勻整并條機、自動落紗粗紗機、自落細紗機長車、自動絡筒機等先進設備的占比不斷提升，在工序的連續化方面，環錠紡清梳聯、粗細聯、細絡聯、自動打包入庫等連續化技術被大量采用，新型轉杯紡和噴氣渦流紡的數量持續增加；織造設備更新換代加快，高速、自動化特點顯著，整經自動裝筒、自動穿經機、高速織機及自動尋緯系統等新型設備在企業使用比例不斷提升。

信息化建設方面，越來越多的企業引入ERP 系統，通過其對企業的人、財、物、信息、時間和空間等綜合資源進行綜合平衡和優化管理，對公司內部業務流程和管理過程進行優化，實現主要業務流程的自動化。同時協調企業各管理部門，圍繞市場導向開展業務活動，提高企業的核心競爭力。在棉紡織企業，MES 系統、質量專家系統、能源管理系統等信息管理系統在逐漸加強，通過與ERP 系統深度融合，使信息化管理系統覆蓋了企業的各個層面，實現多個系統間的數據交流、共享和融合。這些信息化管理系統的應用，克服了人工分析企業數據工作量大，且無法做到實時統計與及時分析的缺陷，使企業建立及時的反應機制，極大地提高了企業生產及管理水平。

2.3 產品及工藝差異化發展，提升產品附加值，增強行業競爭力

目前我國棉紡織產品質量及附加值在明顯提升，品牌效應逐步得到強化，非棉纖維用量持續提高，多纖維復合混紡和新結構紡紗、織布加工技術被更多采用，風格各異的差異化紗、布新品種持續增加，消費市場個性化、多樣化、品質化的需求日益得到滿足。

紗線產品方面，化學纖維的產品差異化程度不斷提升為紗線產品開發提供了堅實的基礎，紡紗企業針對不同纖維的特性，通過純紡、混紡及不同結構紡紗等方式實現紗線功能及風格的差異化，開發出大量的新型紗線，品種結構發生了較大變化。以細特及超細特纖維、非常規再生纖維素纖維、功能性纖維、新型纖維純紡和混紡紗等為代表的差別化紗線產量持續增加。除了原料，紗線結構的差異化也為紗線新產品積極賦能，以環錠紡為基礎的集聚紡紗、賽絡集聚紡紗、包芯紗、竹節紗等紡紗技術規模不斷擴大，噴氣渦流紡、轉杯紡紗線的產量也保持了較強的市場競爭力。另外，“碳達峰”和“碳中和”在棉紡織的貫徹路徑在紗線產品開發與生產中也得到了充分體現，環保紗線產品快速發展，再生紗線、消費再利用紗線、環保型色紡紗等環保概念紗線體現的可再生、可循環利用成為焦點。

面料產品方面，終端消費者對產品舒適度、功能性、環保及個性時尚方面的需求促進了色織、牛仔產品進一步發展，功能性面料等受到市場歡迎。在面料產品的加工過程中，企業通過不同的工藝設計，賦予面料新的功能，以彈性織物和大提花織物為例，彈性織物舒適性好，產品附加值更高，以緯彈面料、經緯雙向彈力為代表的面料產品開發日漸成熟。大提花織物產品外觀花紋復雜、立體感強，產品附加值高，有效滿足了終端家紡、服裝的要求。

2.4 產業基礎高級化與產業鏈現代化水平持續提高

客觀來看，一個國家或地區某一產業的生命力，取決于產業基礎高級化與產業鏈現代化的程度，亦即產業升級成功與否的標志。產業基礎高級化，是產業基礎能力高度化、產業基礎結構合理化和產業基礎質量鞏固化的統一，對產業發展質量、發展潛力與可持續性，以及對產業鏈價值鏈的控制都具有決定性影響。產業鏈現代化，是指在開放的經濟體系中，基于分工理論的產業關聯鏈條能夠充分利用當代先進科技成果，發揮比較優勢，保持獨立并融入全球產業分工協作體系，使產業鏈具備高端鏈接能力、自主可控能力和領先于全球市場的競爭力水平。

經過多年發展，包括棉紡織在內的中國紡織工業基本實現了《建設紡織強國綱要（2011—2020 年）》相關目標，絕大部分指標已達到甚至領先于世界先進水平，建立起世界規模最大、最為完備的現代紡織制造體系，生產制造能力與國際貿易規模長期居于世界首位，是全球紡織服裝供應鏈保持平穩運行的重要支撐力量。棉紡織工業的科技創新從“跟跑，并跑”進入“并跑，領跑”并存階段，時尚表達逐步支撐終端商品引領時尚消費潮流、滿足人民對美好生活的新期待，綠色發展在節能減排、污染防治、資源綜合利用等方面取得積極進展，人才建設有效支撐行業創新和進步。棉紡織工業不斷夯實制造基礎，積極融入從纖維材料生產、紡織染整加工到終端產品制造的全產業鏈制造體系，產業基礎高級化與產業鏈現代化程度不斷提升，發揮著對現代化產業鏈的保障能力。

棉紡織工業從來都是先進科技的試驗場與策源地。一般認為，自近代科學誕生以來世界上發生過5次科技革命，其中2 次科學革命、3 次技術革命，也直接催生了歷次工業革命，棉紡織工業都深度參與其中，是到目前僅有的經歷全部4 次工業革命的產業。4 次工業革命的標志分別為瓦特蒸汽機（第一次工業革命）、電力和內燃機（第二次工業革命）、信息技術和生物工程技術（第三次工業革命）與智能制造（第四次工業革命），這些技術全部鮮明地應用到棉紡織工業中，極大地提升了生產效率與產品質量。當下的中國在數字經濟、人工智能、5G 研發、超級計算、納米材料、量子科學等多個領域都基本處在與發達國家同一階梯位置，有的領域甚至更為領先。中國在第四次工業革命的進程中正在實現“彎道超車”，有史以來首次在工業革命浪潮中站在世界最前沿，進而創造技術與資本的“虹吸效應”。隨著新材料、新能源等領域產生重大突破，人工智能、物聯網、大數據、云計算等新一代信息技術與智能制造技術、先進制造技術等相互融合步伐加快，棉紡織工業正加速向數字化和智能化轉型。

在科學技術的驅動下，我國棉紡織工業產業基礎高級化與產業鏈現代化水平持續提高，科技創新成果持續涌現，生產質量與效益大幅提升，產品品質持續提高，產品品類持續豐富，綠色制造體系逐步成型。我國已成為全球紗線生產量最大、纖維應用最廣、產品品種最全的國家。色紡紗、高檔襯衫色織面料、高檔牛仔布等高品質棉紡織制品全球領先。我國棉紡織工業具備了剛柔并濟的基礎實力，產業規模、配套能力、市場容量、硬件設施是剛性的一面，勞動者素質、企業家精神、創新創造活力、營商環境是柔性的一面。

2.5 產業區域布局因勢調整，產業集群化發展趨勢明顯

目前，我國棉紡紗加工產業主要分布在山東、新疆、江蘇、河南、福建、浙江等省，除新疆位于西北內陸，中東部地區產能規模較大，湖北、湖南、江西、河北、寧夏等省區也有不同規模的分布。我國棉織造加工產業主要分布在山東、江蘇、浙江、廣東等地，其他地區如河南、河北、湖南、湖北等地規模相對較小。

隨著經濟發展和社會進步，中國棉紡織工業持續升級，產業分布也隨之調整并不斷優化，特別是改革開放以后，以縣、鎮區域經濟和民營經濟為主的棉紡織產業集群快速發展。尤其是進入新世紀之后，一批特色集群逐步形成，并發展壯大。這些產業集群是在市場配置資源的作用下，產業集中度高、企業數量多、規模效益明顯、產業鏈配套相對完整、與專業市場密切互動，成為全國紡織經濟的重要基礎。這就改變了20 世紀時以省會城市產業基地為主的發展局面，我國棉紡織工業到目前已在全國10 余個省市自治區的縣域和鄉鎮形成諸多集聚地，布局總體以東部為重心、逐步向中西部轉移。

集聚地的形成在加深區域生產的分工協作、提高生產效率、完善產業鏈條、優化資源配置等方面發揮了重要作用，對于推動形成新型工農城鄉關系、促進鄉村振興等方面具有特殊意義。這些集聚地中，包括一批具有代表性的產業集群試點地區，詳見表1；也包括一些起步時間相對晚、發展速度較快、集中度較高、產業特色明顯的地區，如新疆的阿克蘇、庫爾勒等。

3 中國棉紡織工業面臨的機遇與挑戰

3.1 發展機遇

把握宏觀政策機遇。當前，全球產業結構和布局深度調整，打造完整而有韌性的產業鏈供應鏈，中國把建設現代化產業體系作為最關鍵的“勝負手”，而現代化的工業是現代化產業體系最重要的基礎和核心。習近平總書記在二十屆中央財經委員會第一次會議上強調，現代化產業體系是現代化國家的物質技術基礎，必須把發展經濟的著力點放在實體經濟上，為實現第二個百年奮斗目標提供堅強物質支撐。同時要堅持以實體經濟為重，防止脫實向虛；堅持推動傳統產業轉型升級，不能當成“低端產業”簡單退出。國家將研究制定支持傳統產業改造升級的專門政策，改造升級傳統產業，鞏固延伸優勢產業，引導產業合理有序梯度轉移，增強制造業根植性。棉紡織工業要認真研究國家出臺的與行業密切相關政策，如貨幣政策、產業政策、科技政策、人才政策等，用好、用活、用足、用實這些政策，將有利于行業充分享受政策紅利，促進高質量發展。

融入棉制品內需消費機遇。中央經濟工作會議和《政府工作報告》均指出，要著力擴大國內需求，把恢復和擴大消費擺在優先位置。2023 年，為促進紡織品內需，工信部、商務部等國家相關部門將繼續開展紡織服裝“優供給促升級”活動、“棉紡織產業內外貿一體化”等活動。棉紡織行業要充分抓住機遇，更好發揮基礎性與支撐性作用，推動形成消費端拉動、原料端推動、制造端協同的良性供應鏈生態，打造高效率、高品質、高責任的棉制紡織品服裝供給體系，維護供給體系韌性與穩定，并與利益相關方形成合力，激發消費者對優質棉制品的購買活力。

抓住全球產業結構和布局調整機遇。中央經濟工作會議指出，要提升傳統產業在全球產業分工中的地位和競爭力。我國已經加入《區域全面經濟伙伴關系協定》（RCEP），當前正在申請加入《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》（CPTPP），棉紡織行業要充分利用RCEP 等經貿協定創造的條件，加大開拓“一帶一路”沿線國家及東盟、非洲、拉丁美洲等新興市場。有實力的棉紡織企業在已經建立海外加工基地的基礎上，可適度發展跨國產業鏈，進行高效的跨國資源配置和科學有序的全球產業布局。

3.2 面臨挑戰

全球宏觀經濟形勢依然復雜嚴峻。通脹壓力、加息周期、地緣政治沖突等因素仍可能持續影響全球經濟。2023 年6 月，世界銀行發布的最新一期《全球經濟展望》，預計全球增長將從2022 年的3.1%放緩至2023 年的2.1%；發達經濟體的增長速度將從2022 年的2.6%收縮至2023 年的0.7%，并在2024 年保持疲軟。我國終端棉制品對外出口依存度較高，國外主要經濟體需求收縮將會加劇對棉制品出口的沖擊。與此同時，我國經濟韌性強、潛力大、活力足，各項政策效果持續顯現，在內需市場支撐下，能夠有效應對外部沖擊造成的影響。

產業安全存在隱患，美國所謂“涉疆法案”持續影響。2022 年6 月21 日，美國《維吾爾強迫勞動預防法案》進入海關執法階段，2022 年下半年我國棉制品出口由正轉負，該法案有效期長達8 年，或將持續影響我國棉制品出口。我國棉紡織產業鏈應通過積極開拓化纖產品及新興市場，化解單一原料依賴風險，保障中國乃至全球紡織產業鏈健康發展。對于已經實施限制新疆棉措施的美國市場，通過積極調整產品原料結構以穩定市場份額。

行業自身仍存在亟需破解的矛盾和問題。在生產要素方面，棉紡織工業勞動力用工短缺、融資難、原料價格劇烈波動、能源價格高企等生產要素問題或將繼續影響行業發展。目前行業內仍存在著較多低效率設備，自動化水平和運行效率不高，需要淘汰或進行技術改造，但多集中在資金實力薄弱的中小企業，引入新設備或進行大規模技改難度大。棉紡織工業由于加工型行業特點，研發費用占營收比重低于國家平均水平，行業創新能力還有較大提升空間；相關科研院所對棉紡織的關注度不足，行業基礎性研究偏低，僅靠企業自主研究創新突破難度大。另外，雖然智能化、信息化建設對企業管理提供了有力支撐，但仍有相當多的企業管理方式依然比較傳統，管理效率有待進一步提升；行業各個環節的高水平管理人才相對短缺，紡織院校畢業生扎根企業的比例不高，企業留住人才難度凸顯。

4 中國棉紡織工業高質量發展方向建議

黨的二十大精神對于各行業的高質量發展具有重大而長遠的指導意義，對棉紡織工業更是意義非凡。作為我國傳統優勢產業和紡織工業的重要組成部分，棉紡織產業基礎良好，競爭優勢較強，在繁榮市場、擴大出口、吸納就業、促進區域經濟發展等方面發揮著重要作用。黨的二十大報告中提出的著力推動高質量發展、建設現代化產業體系、著力提高全要素生產率、著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平、加快發展方式綠色轉型、強化現代化建設人才支撐等重點內容對棉紡織工業實現高質量發展具有強大引領作用。

根據中國棉紡織行業協會發布的《棉紡織行業“十四五”發展指導意見》，到“十四五”末期，棉紡織行業營業收入、利潤總額、出口交貨值、投資額等主要經濟指標均能符合棉紡織行業高質量發展的要求與方向。表2 為我國棉紡織行業“十四五”時期主要發展目標。可以看出，在生產能力方面，高速、高產、自動化等先進設備增長顯著；在產品結構方面，差別化產品具有較好發展潛力；在技術進步方面，研發投入明顯增加，智能化設備增長顯著；在綠色發展方面，產品綜合能耗和PVA 漿料占比下降。

表2 我國棉紡織行業“十四五”時期主要發展目標

在黨的二十大精神指引下，融入中國式現代化進程，按照“十四五”期間的發展目標，棉紡織工業應該圍繞產業結構、產業安全、科技創新、產品競爭力、綠色發展和專業人才體系建設等六大方面向高質量發展邁進。

4.1 繼續提升產業發展協調性

優化生產力空間布局，營造健康產業生態。根據各地區產業鏈發展水平，進行合理定位，實現差異化、特色化發展。同時，發揮集聚區規模優勢、配套優勢與產品特色優勢，提升在全球價值鏈的分工定位。建設世界先進棉紡織產業集聚區，形成區域品牌，實現區域內大中小企業融通發展。促進細分行業良性發展，完善協會分會等行業組織功能，廣泛開展行業自律與信息交流。注重企業梯隊建設，打造一批世界級企業、“百年老店”。聚焦基礎產品和技術研發的企業群體，培育一批專項領先企業。

4.2 繼續推進產業基礎高級化與產業鏈現代化

抓住世紀疫情和地緣沖突帶來的全球產業鏈供應鏈調整的戰略窗口期，破除美西方以所謂“涉疆法案”將我國棉花及棉紡織產業鏈排除在全球紡織產業鏈供應鏈體系之外的風險沖擊，全力推進產業基礎高級化與產業鏈現代化，著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，堅持推動傳統產業轉型升級，不能當成“低端產業”簡單退出。把握人工智能等新科技革命浪潮，保持并增強產業體系完備和配套能力強的優勢，鼓勵企業高效集聚全球創新要素，推進產業智能化、綠色化、融合化，建設具有完整性、先進性、安全性的現代化產業體系。

4.3 繼續強化科技創新支撐

建設現代化產業體系從根本上講，就是要建設由科技創新支撐引領的產業體系。要繼續提高科技創新能力，一方面，繼續以提高效率、節省用工、穩定質量、節能降耗為主攻方向，夯實全行業的產業技術基礎；另一方面，要敢于破除學科偏見與錯誤導向，解決基礎研究能力薄弱甚至缺位的問題，聚力開展棉紡織基礎性問題研究，敢于提出顛覆性技術理念，敢于創造技術新賽道，敢于引領世界棉紡織技術發展，以基礎性問題的突破，打造棉紡織原創技術策源地。著力提高全要素生產率，使用先進機器設備提高資本/勞動比，解決好資源要素配置效率。鼓勵龍頭企業以市場化方式為全行業創新發展提供科研支撐，加快科研成果快速轉化為生產力。

4.4 繼續提升綠色發展水平

加快發展方式綠色轉型，引導企業做好頂層設計，以數字化推進綠色化，加快自身產業結構、能源結構、交通運輸結構、用地結構等調整優化。完善棉紡織綠色制造體系，主要包括綠色工廠、綠色產品、綠色園區、綠色供應鏈、綠色制造標準體系等方面。積極穩妥推進碳達峰碳中和，并在這個過程中鍛造新的產業競爭優勢。推出更多綠色產品，并完善綠色產品標準、認證體系，為下游產業提供更多綠色、低碳、環保的紗、布產品，保障綠色產品供給，引導綠色消費。

4.5 大力增強產品時尚表現

在消費者個性化、多元化消費需求迭代加快的潮流下，在建設從原料到終端商品一體化生態圈成為主流商業模式的背景下，引導棉紡織企業融入時尚供應鏈，成為時尚產品供應鏈生態圈的必然組成部分，支撐終端商品引領時尚消費潮流、滿足人民對美好生活的新期待。下一步要以紗線、牛仔面料等為載體，確立時尚研發的先導機制，建立由專業機構、重點企業、產業集群、有關院校組成的流行趨勢協同研究發布機制。引導企業提升時尚設計能力，以紗線、面料等過程產品為終端商品嵌入特定的時尚基因，提升時尚發展支撐力。講好棉紡織產業的時尚故事，通過產品的時尚表達，展示棉紡織產業的精神標識和文化精髓，更新社會輿論對棉紡織產業的認知。

4.6 建設強大人力資源

在棉紡織領域內，努力培養一批高水平的企業家、科學家、設計師以及科技領軍人才和創新團隊，培育更多卓越工程師、大國工匠、高技能人才與產業工人。同時也要加強人才國際交流，用好用活各類外部人才。其中，在培育新時代產業工人方面，既要發展高端職業教育，培養更多高素質技術技能人才，又要促進協會與政府、院校、科研院所加強密切合作，暢通產業工人發展通道。此外，還要營造精益求精的工業文化，吸引更多的青年人到棉紡織企業就業。

5 結語

中國棉紡織工業將繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持統籌發展和安全，堅持問題導向和目標導向，堅持系統觀念，統籌穩增長和調結構，夯實發展基礎；統籌強支撐和促融合，增強創新能力；統籌補短板和鍛長板，守住安全底線，加快建設自主可控、安全可靠、競爭力強的現代化產業體系，為夯實全面建設社會主義現代化國家的物質技術基礎，貢獻棉紡織力量。