2022年我國硫酸行業生產運行情況及展望

廖康程，楊 曼

（中國硫酸工業協會，北京 100013）

2022 年我國硫酸產能繼續增長，但需求下降，產量減少，行業產能利用率下滑。2022 年硫酸價格先揚后抑，上半年持續上漲，突破十年新高，下半年極速下跌，逼近新低。未來幾年，硫酸產能和下游需求均有所增長，但新建產能數量遠高于新增下游需求，硫酸市場供過于求的壓力將增大。

1 硫酸產能

1.1 總產能

據中國硫酸工業協會（以下簡稱協會）統計，2022年我國硫酸總產能為1.296億t（見圖1），同比上升1.3%。其中硫黃制硫酸產能為5 715萬t，同比上升1.9%；冶煉煙氣制硫酸產能為4 577萬t，同比下降0.7%；硫鐵礦制硫酸產能為2 322萬t，同比下降0.1%；其他制硫酸產能為339 萬t，同比上升39%。

圖1 2017—2022年我國硫酸總產能

1.2 產能結構

2022 年，我國硫黃制硫酸產能占硫酸總產能的44.1%，同比上升0.2 個百分點；冶煉煙氣制硫酸產能占硫酸總產能的35.3%，同比下降0.7個百分點；硫鐵礦制硫酸產能占硫酸總產能的17.9%，同比下降0.2個百分點；其他制硫酸產能占硫酸總產能的2.6%，同比上升0.7個百分點。

1.3 產能分布

我國硫酸產能主要分布在云南、貴州、四川、湖北4個主要的磷資源省份，以及山東、江蘇等化工大省，內蒙古、廣西、安徽、河南等冶煉產能大省。

2022 年我國硫酸產能前10 名省（自治區）產能見表1。

表1 2022年我國硫酸產能前10名省（自治區）產能萬t/a

1.4 停產產能

2022 年我國硫酸停產產能總計819 萬t，同比下降5.9%。其中，硫黃制硫酸停產產能364 萬t，同比下降7.8%；硫鐵礦制硫酸停產產能321 萬t，同比下降5.9%；冶煉煙氣制硫酸停產產能124萬t，同比持平；其他制硫酸停產產能10萬t，同比持平（注：連續3 年停產的企業將視為淘汰，不再計入停產產能。）2017—2022 年我國硫酸停產產能及結構見圖2。

圖2 2017—2022年我國硫酸停產產能及結構

1.5 新建產能

2022年我國硫酸新建產能總計381.1萬t，同比下降5.4%；其中硫黃制硫酸115 萬t，冶煉煙氣制硫酸201 萬t，硫鐵礦制硫酸45 萬t，其他制硫酸20.1萬t（見圖3）。

圖3 2020—2025年我國新建、擬建硫酸產能情況

部分原計劃于2022 年投產的產能推遲至2023年，致使2023 年的新建產能高達1 375.3 萬t。此外，2024 年和2025 年，我國新建、擬建硫酸產能數量也十分巨大。據協會統計，2023—2025 年，我國新建、擬建硫酸產能總計3 040.7萬t，其中硫黃制硫酸1 007 萬t，冶煉煙氣制硫酸1 587.4 萬t，硫鐵礦制硫酸270萬t，其他制硫酸176.3萬t。

2 硫酸生產情況

2.1 總產量

據協會統計，2022年我國硫酸總產量約1.07億t，同比下降2.2%（見圖4），占全球硫酸總產量的34.9%。其中，硫黃制硫酸產量4 421.7 萬t，同比下降8%；冶煉煙氣制硫酸產量4 255.9萬t，同比上升3.8%，近20 年保持連續增長走勢；硫鐵礦制硫酸產量1 765.3 萬t，同比下降4.6%；其他制硫酸產量254.7萬t，同比上升42.3%。

2.2 產量結構

2022年，硫黃制硫酸產量占我國硫酸總產量的41.3%，盡管同比下降2.7個百分點，但依然是我國硫酸產量最大的品種；冶煉煙氣制硫酸產量占比39.8%，同比上升2.3個百分點；硫鐵礦制硫酸產量占比16.5%，同比下降0.4 個百分點；其他制硫酸產量占比2.4%，同比上升0.8個百分點。

2.3 開工率

2.3.1 平均開工率及各種制硫酸開工率

得益于有色金屬加工費提升，2022 年冶煉行業開工率較高，冶煉煙氣制硫酸裝置的開工率也再次上調；而由于磷肥行業開工率下降，與之配套的硫黃制硫酸裝置開工率也隨之下調。

據協會統計測算，2022 年我國硫酸行業平均開工率為82.6%，同比下降2.9 個百分點。其中，硫黃制硫酸開工率77.4%，同比下降8.3 個百分點；冶煉煙氣制硫酸開工率93%，同比上升4 個百分點；硫鐵礦制硫酸開工率76%，同比下降3.6個百分點；其他制硫酸開工率75.2%，同比上升1.8 個百分點（見圖5）。

圖5 2017—2022年我國硫酸行業年均開工率走勢

2.3.2 各省開工率

因硫酸運輸半徑限制，以及各省份硫酸供需形勢的差異，我國各省（自治區、直轄市）硫酸企業開工率差別較大。2022 年，江西、河南、云南、內蒙古等冶煉煙氣制硫酸占比較大的省（自治區）開工率明顯高于全國平均值；而寧夏、新疆、青海等缺乏硫酸下游需求的省（自治區）開工率則明顯較低（見圖6）。

圖6 2022年我國各省（自治區、直轄市）硫酸企業開工率

2.4 產量分布

我國硫酸產量主要分布在云南、貴州、四川、湖北4個主要的磷資源地，以及安徽、內蒙古、廣西、河南等冶煉產能較大的地區，工業發達的華東地區（見表2）。據協會統計，2022年產磷4省硫酸產量總計為4 684.0萬t，同比下降2.9%，占總產量的43.8%；工業發達的華東地區產量為2 638.6萬t，同比下降5.4%，占總產量的24.7%。

表2 2022年我國各地區硫酸產量

2022 年我國硫酸產量前10 名省（自治區）見表3。

表3 2022年我國硫酸產量前10名省（自治區） 萬t

2.5 企業規模

據協會統計，2022 年我國硫酸生產企業總計344 家，同比減少5 家；其中開工企業總計298家，同比減少6家。從企業規模來看，大中型企業（產量在30萬t以上）有107家，同比減少1家（見表4）。

表4 2022年我國硫酸企業規模統計

2.6 產量前10名企業

據協會統計，2022 年我國硫酸產量前10 名企業硫酸產量合計4 295 萬t，同比上升5.8%，占硫酸總產量的40.2%，同比上升3.1 個百分點（見表5）。分品種看，硫黃制硫酸產量前10 名企業產量同比下降7.2%，冶煉煙氣制硫酸產量前10 名企業產量同比上升16.1%，硫鐵礦制硫酸產量前10名企業產量同比上升17.7%（注：該部分數據已合并各集團子公司產量）。

表5 2022年我國硫酸產量前10名企業產量

3 硫酸進出口情況

3.1 出口情況

1） 出口量及出口價格 據海關統計，2022年我國累計出口硫酸364.3萬t，同比上升28.3%；平均出口價格為116.8美元/t，同比上升28.2%（見圖7）。

圖7 2017—2022年我國硫酸出口量及出口價格走勢

2） 出口硫酸去向 從出口硫酸去向來看，智利、摩洛哥、印度依次是我國硫酸出口量前3名去向國，出口量分別占出口總量的35.1%、25.0%、11.8%（見圖8）。

圖8 2022年我國出口硫酸去向

3） 出口硫酸來源 2022年我國出口硫酸主要來自江蘇、廣西、山東和福建（見圖9）。江蘇雙獅張家港精細化工有限公司、廣西金川新材料有限公司、福建中銅東南銅業有限公司是我國主要的硫酸出口企業。

圖9 2022年我國出口硫酸來源（按企業注冊地分）

3.2 進口情況

據海關統計，2022年我國硫酸進口量27.5萬t，同比下降33.5%；剔除高價硫酸后，平均進口價格CFR（成本加運費）89.8 美元/t，同比上升13.2%（見圖10）。韓國是我國最大的進口硫酸來源國，2022年，我國91.2%的進口硫酸來自韓國，同比上升2.9個百分點。

圖10 2017—2022年我國硫酸進口量及進口價格走勢

2022年，我國進口硫酸主要流向了山東和江蘇（見圖11）。

圖11 2022年我國進口硫酸去向（按企業注冊地分）

4 硫酸消費情況

4.1 消費量

據協會統計，2022 年我國硫酸表觀消費量1.036億t，同比下降3.1%，占全球硫酸總消費量的33.6%。其中，化肥用硫酸總計5 214.2 萬t，同比下降8.7%，占比50.3%，同比下降3.1 個百分點；工業用硫酸總計5 146.7萬t，同比上升3.3%，占比49.7%，同比上升3.1個百分點（見圖12）。

圖12 2017—2022年我國硫酸表觀消費量走勢

4.2 消費結構

我國硫酸下游產品以磷肥為主，其中磷酸一銨、磷酸二銨兩個產品用硫酸量占到總用硫酸量的36.9%，同比下降2.6個百分點；此外，鈦白粉、氫氟酸、飼料級磷酸氫鈣（簡稱飼鈣）也是硫酸下游主要產品，用硫酸量分別占總用硫酸量的12.3%、6.9%、5.9%（見圖13）。

圖13 2022年我國硫酸消費結構

5 硫酸價格

2022 年全國硫酸平均價格為540 元/t，同比下降2.4%。2022 年上半年、下半年價格差異巨大，上半年全國硫酸平均價格為770 元/t，同比上升89.7%，下半年平均價格為310.4 元/t，同比下降55.6%。

2022 年硫酸價格走勢先極速沖高，再極速暴跌。2022年年初時，全國硫酸均價在500元/t，從2月初開始，價格開始快速沖高，至4 月初漲至950元/t，突破近10 年高點，之后在高位調整，6 月底價格快速暴跌，至8月底跌至年內低點150元/t，之后低位調整，至年底時，全國硫酸均價在200 元/t左右（見圖14）。

圖14 2012—2022年全國硫酸均價走勢

6 硫資源

6.1 供應量

據協會統計，2022 年我國硫資源總供應量（折S，下同）為3 748.9 萬t，同比上升0.2%；其中，國產硫資源2 124.7萬t，同比上升3.3%，占總供應量的56.7%，同比上升1.7 個百分點；進口硫資源1 624.2 萬t，同比下降3.6%，占總供應量的43.3%，同比下降1.7個百分點（見圖15）。

圖15 2017—2022年我國硫資源供應量和對外依存度走勢

6.2 供應結構

我國硫資源供應主要由硫黃、硫鐵礦、有色金屬礦伴生硫組成，其中硫黃占比45.1%，同比下降1個百分點；硫鐵礦折硫占比15.4%，同比下降0.8個百分點；有色金屬伴生硫占比37.1%，同比上升1.3個百分點（見圖16）。

圖16 2022年我國硫資源供應結構

6.3 消費量及消費結構

2022 年我國硫資源表觀消費量（折S，下同）3 629.9 萬t，同比下降0.5%；其中96.2%用于制硫酸，同比下降1.7個百分點（見圖17）。

7 未來發展趨勢

7.1 硫酸產能和下游需求均有新的發展

據協會統計，2023—2025年我國新建、擬建硫酸產能總計3 040.7萬t/a，其中硫黃制硫酸1 007萬t/a，煙煉煙氣制硫酸1 587.4 萬t/a，硫鐵礦制硫酸270萬t/a，其他制硫酸176.3萬t/a。我國規劃的硫酸下游產品項目對硫酸的需求量總計超過1 200萬t/a，下游產品規劃產能較大的是磷酸鐵鋰和己內酰胺，此外還有部分氫氟酸和少量的硫酸法鈦白粉項目。

從規劃項目的數量來看，未來我國硫酸供需均有所增長，但規劃硫酸產能遠超下游需求，硫酸產能過剩的趨勢會更加嚴重；此外，下游部分行業已經出現了產能過剩的現象，主要的下游產品磷復肥、鈦白粉、氫氟酸的產能利用率均呈下降趨勢。綜合來看，盡管產能和需求都有所發展，但供過于求的壓力將增大。

7.2 硫黃產能繼續增長 硫資源自給率繼續提高

據協會統計，2023—2025 年我國新建硫黃產能總計540萬t/a，如果這些項目全部達產，我國硫黃總產能將接近2 200 萬t/a，遠超目前的國內需求量，將極大促進我國硫資源自給率的進一步提高。

但同時國內硫黃市場的發展還存在很多問題，一是生產地和需求地分離，主要的硫黃生產地中除四川省外，其他都不是硫黃需求大省，未來幾年新建硫黃裝置主要坐落在廣東、山東、遼寧，也不是我國主要的需求大省，這種分離將導致硫黃運輸成本提升；二是國內硫黃生產企業規模普遍較小，相對于需求比較集中的湖北、云南、貴州的企業來說，國內硫黃生產企業難以提供穩定的保障；三是目前國內硫黃市場沒有獨立的定價機制，受國際硫黃價格影響太大，對下游需求企業的成本控制帶來困難。

7.3 硫酸市場將進入調整期

2021—2022 年，我國硫酸上游原材料價格不斷高漲，下游各類市場行情表現積極，硫酸價格在此推動下運行至歷史較高水平。但進入2023年后，上游硫黃價格不斷走低，下游各類市場持續低迷，硫酸價格也隨之持續下跌。原材料和需求的低迷預計將在2023年持續影響硫酸市場運行。

隨著冶煉酸產量持續增長和磷肥出口持續限制，我國硫酸市場供大于求的壓力將會持續放大。未來數年，我國硫酸價格將持續面臨供大于求帶來的下行壓力。在此環境下，我國硫酸企業的新老置換，也將繼續進行，能耗高、環保差、成本控制不佳、遠離需求地的企業將面臨極大淘汰風險。