高新技術產業鏈供應鏈安全保障和維護策略

劉偉華　王鈺杰　袁超倫

關鍵詞：產業鏈供應鏈安全；主體要素；結構要素；高新技術；風險維護保障策略

中圖分類號：F252.24 文獻標識碼：A 文章編號：2096-7934（2023）07-0005-12

一、引言

產業鏈供應鏈安全是指在全球產業分工中，產業鏈供應鏈在受到外部沖擊后仍能保持生產、分配、流通與消費各個環節暢通，維持產業鏈上下游各環節環環相扣，供應鏈前后端供給需求關聯耦合、動態平衡的狀態［1］。當前，全球價值鏈參與主體的分工關系發生深刻變化，部分發達國家的產業鏈朝著“去全球化”的閉合式本土化趨勢發展，導致全球價值鏈打破原有分層，呈現出多極化發展的新型態勢。面臨全球價值鏈重構的巨大挑戰，加之新冠肺炎疫情造成的經濟滯緩，全球貿易摩擦不斷升級，我國面臨產業鏈供應鏈“斷鏈”“脫鉤”的現實考驗。因此，針對不同領域的產業鏈供應鏈，分析其潛在安全風險并設計安全保障和維護策略刻不容緩。

文章將研究聚焦于我國高新技術產業。高新技術作為產業結構調整的重要手段，其發展是衡量我國綜合實力的重要因素，也是推動經濟增長的強大動力。目前，我國高新技術產業的整體競爭力與發達國家相比仍存在一定的差距，隨著國際形勢日趨復雜，高新技術產業鏈供應鏈的安全、穩定正面臨嚴峻挑戰。

首先，從現實層面來看，中美貿易摩擦加劇，俄烏沖突引發能源危機，全球價值鏈生產分工體系發生巨大變化。作為全球價值鏈的研發和設計等高端環節的主導者，美國接連出臺政策，企圖將我國芯片等高新技術產業與全球“剝離”［2］。同時，新冠肺炎疫情導致各國經濟陷入滯緩困境，加速結構重構的進程，并加劇產業鏈供應鏈安全問題日益嚴重，迫使全球大國在芯片半導體等高新技術領域展開安全競賽。其次，從學術層面來看，許多學者密切關注了產業鏈供應鏈安全，如維持產業鏈安全的關鍵要素是產業的持續競爭力以及對核心技術的掌控程度［3］，美國供應鏈安全聯盟影響我國芯片產業的國外市場［4］ 等等。但是現有研究存在以下兩方面的缺陷。一方面，當前研究缺乏統一分析視角，鮮有學者基于不同產業供應鏈的主體要素和結構要素的特點來分析安全問題和構建安全保障策略，如從基于設計、制作和封裝測試三個芯片產業的關鍵節點來研究全球供應鏈深度互嵌下的產業鏈安全［5］。另一方面，當前的研究幾乎沒有形成對典型行業代表企業的案例分析，缺乏來自產業實踐的支撐［6］，也鮮有學者對芯片產業代表企業進行案例分析。

文章聚集我國高新技術產業中的芯片領域，基于對典型代表企業調研的案例訪談形式，從產業鏈供應鏈安全主體要素和結構要素兩個視角總結了我國芯片產業鏈供應鏈安全的風險保障維護策略，主要包括以下兩個方面：其一，在企業層面要加大在技術水平方面的資金和人才投入，增強對芯片先進生產設備的引進和自主研發力度，并打通芯片供應鏈信息系統，根據業務動態調整空間關聯；其二，在政府層面要出臺相關鼓勵政策、調整審批制度并制定第三方規范標準，設立資源分配的部門以促進橫向合作。

文章具體結構如下：第二部分為文獻綜述；第三部分為研究方法論介紹；第四部分為案例企業供應鏈安全主體要素和結構要素的特點；第五部分為案例企業供應鏈安全主體要素和結構要素的風險；第六部分給出芯片產業鏈供應鏈安全風險保障維護策略的建議；第七部分進行研究總結。

二、文獻綜述

由于芯片產業鏈供應鏈安全問題與現有存在的風險以及安全保障和維護策略方面相關，因此，文獻綜述擬將從以下幾個方面來展開，具體如下。

（一）芯片產業鏈供應鏈安全存在的風險及問題

針對以芯片為代表的高新技術產業鏈供應鏈存在的風險及問題，國內學者多從產業自身因素和外部環境影響因素兩個方面展開研究。梁琪（2020）基于已有的產業安全評價指標體系，建立了在處理欠缺信息和含糊信息時具備優勢的粗糙集模型，通過對我國芯片產業的定量化評價分析，總結出產業的持續競爭力以及對核心技術的掌控程度在產業安全中發揮關鍵作用的結論［3］；高青松和劉惠玲（2020）從芯片產業的關鍵節點出發，對全球供應鏈深度互嵌下的產業鏈安全進行研究，指出我國芯片在設計和制作兩個節點中均存在較大安全隱患［5］；李永明等（2021）從汽車角度著手，對造成我國汽車領域芯片危機的原因進行剖析，并分析當前我國汽車芯片市場的發展格局與趨勢，指出我國汽車芯片市場目前存在高度依賴進口，結構性供需不平衡的安全風險［6］；曾曉栩（2022）從外部環境出發，分析了在美國供應鏈安全聯盟影響下的全球芯片產業布局變化，指出各國的半導體產業具有逐漸從亞洲地區剝離而轉移到本土地區的趨勢，引出我國芯片產業具有下游范圍收縮、削減全球市場的風險性［4］。

（二）芯片產業鏈供應鏈安全保障和維護策略

對于以芯片為代表的高新技術產業鏈供應鏈安全保障和維護策略的問題，國內學者主要聚焦到芯片產業的人才培養和技術突破兩個方面。張猛和尹其其（2020）深入剖析了我國芯片產業在理論技術、生態發展等方面存在的問題，從政策設計、創新模式、人才培養和產業規劃等方面，對芯片產業安全保障提出針對性建議［7］；李永明等（2021）以江蘇汽車芯片的供給為例，對其產業基礎的形成和自主可控能力的欠缺進行分析，提出促進產業鏈協同發展、強化人才支撐的未來之道［6］；李先軍等（2022）對美國、歐洲、日本、韓國等不同地區在重塑汽車芯片優勢方面的舉措進行分析，指出我國需強化供需協調和產業間協同，在培育汽車芯片領域的龍頭企業的同時注重汽車芯片行業上下游生態建設［8］；何越（2022）在構建高新技術產業鏈安全路徑時指出，要加強保障高新技術產業安全開放的頂層設計并完善融資制度［9］。此外，多名學者［10］ 結合中美博弈論模型推導、特定行業檢驗和后疫情時代，指出我國目前要緊抓數字時代機遇，加快利用新一代信息通信技術提高供應鏈韌性，鼓勵電子商務、數字貿易發展和合作，提升產業鏈供應鏈智能化水平，從而構筑安全穩定的產業鏈供應鏈。

（三）文獻述評

基于上述的文獻研究現狀梳理，可以發現當前的研究存在以下不足。第一，無論是關于產業鏈供應鏈安全問題還是安全維護保障策略分析，當前研究缺少統一的分析視角，很少有學者基于不同產業供應鏈的主體要素和結構要素的特點來分析安全問題和總結安全維護保障策略。第二，當前的研究都是一般性的總結研究，尚未有針對典型行業代表性企業的案例分析，缺乏來自產業實踐的支撐。

因此，文章擬通過對芯片產業的兩家具有代表性的中國企業進行案例分析，基于主體要素和結構要素的特點，來系統性地分析和總結當前我國以芯片為代表的高新技術產業鏈供應鏈安全的風險和維護保障策略，為我國高新技術產業鏈供應鏈安全研究提供更多參考。

三、研究方法論

（一）案例研究法

文章采用的研究方法為案例研究法，擬對國內芯片產業的兩家具有代表性的企業進行案例分析。案例研究法是實證研究的一項分支，要求研究者站在系統整體的高度，針對所處的現實背景，結合研究的問題和目標任務，選取典型素材，并通過深入具體的調查、描述、分析、解剖，促使讀者進入特定管理情景和發展過程，建立真實的情景感受，從典型案例中提煉出關鍵性的特征要素，并通過對比分析進行歸納總結，尋求解決問題的方案［11］。通過運用該研究方法，能有效回答“怎么樣”和“為什么”兩個層面的問題。案例研究法適用于缺乏成熟理論支撐和相關文獻資料的研究，通過對實際案例的分析將案例故事轉化為理論［12］。

（二）樣本企業簡介

文章依照科學、典型、真實、深入的樣本篩選原則，選取的兩家樣本企業具有以下特征：均具有二十年以上的發展歷程；均在近三年取得了芯片研發領域上的突破性進展。因此，選取的兩家企業作為研究案例具有價值，下文用A、B代號代指兩家企業。

A企業是我國具有行業領先ESG綜合表現的企業代表之一，也是聯合國全球契約組織和全球電子可持續發展倡議組織的成員。A企業堅持以技術創新為客戶不斷創造價值，并進一步強化自主創新力度，在5G無線、核心網、芯片等核心領域的研發投入連續多年保持在營業收入10%以上，是全球5G技術研究和標準制定的主要參與者和貢獻者。

B企業是我國集成電路制造業領導者，也是世界領先的集成電路晶圓代工企業之一，擁有領先的工藝制造能力、產能優勢和服務配套，擁有全球化的制造和服務基地，向全球客戶提供晶圓代工與技術服務。B企業以提升中國的半導體產業為使命，不斷提升自己的制造水平和技術研發水平，致力于成為世界一流的半導體研發、制造和服務公司。

（三）數據采集

文章對A企業和B企業這兩家代表企業的高層管理人員進行線上訪談調研，數據來源包括三個方面：

①高層管理人員的初次訪談：提前與企業的高層管理人員聯系，啟動調研會議，讓企業了解本研究的目的，并確認訪談提綱。

②高層管理團隊成員的半結構化訪談：時間維持在1小時左右，針對初次訪談的提綱進行更深入的訪談，每次訪談都由三位調查人員參加，訪談全過程進行錄音和記錄，并在訪談結束后的24小時之內補充完成詳細的訪談記錄。

③其他二手資料：對可獲得的相關文獻和報告進行檢索，并整理來自新聞媒體公開發布的企業基本情況、供應鏈風險等，對此進行非正式觀察。

（四）數據分析

文章從主體要素和結構要素的關鍵視角出發，定義的主體要素包括技術水平、生產能力和資源利用，結構要素包括縱向結構、橫向結構和空間關聯。基于主體要素和結構要素展開的六要素是本文的主要切入點，因此，先對六要素作出明確定義如下：

①技術水平是指芯片相關企業對于芯片研發核心技術的掌握水平、在整條供應鏈上數據實時共享等信息技術水平以及供應鏈管理技術水平。

②生產能力是指芯片相關企業在芯片生產制造方面的規模以及在功能資源供給方面保證產量維持在穩定水平的能力，是反映企業加工能力的技術參數。

③資源利用是指芯片相關企業通過建設生態合作伙伴關系獲取合作共享的資源，同時也指企業合理利用海外資源進行倉儲外擴等活動。

④縱向結構是指芯片相關企業與整個鏈條上下游之間的關系，包括原材料進口、縱向合作與上下游管理一體化等。

⑤橫向結構是指芯片相關企業與同行之間存在的競爭或合作關系，主要體現在制定國際標準、技術研發與市場聯盟活動等方面。

⑥空間關聯是指芯片相關企業的采購渠道、業務覆蓋的地理范圍、合作伙伴關系與物流港口建設等方面在全球的空間布局。

文章采用開放式編碼的方式對收集到的訪談資料進行數據分析，對原始資料進行標簽化和概念化，形成證據文本，如表1所示。

表1 開放式編碼變量示例

（五）研究邏輯

文章基于主體要素和結構要素的視角，采用多案例研究的方法，對以芯片制造為核心業務的兩家典型企業——A企業和B企業進行調研，提煉出兩家企業在供應鏈安全方面主體要素和結構要素的特點、風險，并據此總結與歸納我國以芯片為代表的高新技術產業鏈安全風險維護保障策略。具體邏輯如圖1所示。

圖1 邏輯框架

四、 芯片產業鏈供應鏈安全要素特點

（一）主體要素特點

1.技術水平分析

目前，國外的芯片技術仍處于領先地位，受地緣政治等外部環境的影響，國外對中國實施的技術封鎖不斷加強。然而，面對國外針對性的技術封鎖，我國A、B兩家企業等芯片企業紛紛投入巨額資金，不惜耗費大量物力和人力，加強對核心領域技術的自主研發，力圖實現自我突破，健全芯片產業鏈。

A企業認為，對于核心技術自主可控的定義不僅局限于自己生產，還包括產業鏈其他企業生產但自己能掌控的情況，只有實現核心技術自主可控才能實現產業鏈供應鏈安全。目前，A企業雖然未能實現100%掌控核心技術，但已基本實現核心軟硬件可替代，并在產品生產的全流程融入對安全要素的考量，從方案設計到現場制作以及售后運維等環節都提供了安全保障。同時，A企業通過全球化采購等方式盡可能控制資源多樣化，從而達到降低風險的目的。

B企業認為，在技術水平上最重要的是滿足芯片國產化，而對于國內國外雙軌采購渠道的搭建是促進芯片國產化的重要方式。B企業表明，公司目前仍受制于信息數據無法實時共享、供應鏈技術使用落后的問題，在技術水平上仍需要加強研發力度，完善健全實時共享的信息系統；同時，在上游的合作仍需要加強，需要充分拉動國內資源，采用與國外談判等方式獲得更多技術、資金的扶持。

2.生產能力分析

目前，我國A、B兩家企業等芯片領域相關企業在生產能力方面都做得較好，正在逐步擴大生產規模，助力芯片產業加速國產化。

A企業表示，企業的芯片制造能力處于相對較強的水平，面對國家限電等政策導致的規律性斷電，企業能夠及時獲取政府支持以恢復電力資源的正常供給。目前，A企業在電力等功能資源上已基本實現自給自足，通過一定的存儲保證內部的供電效應，實現24小時供電模式，減小突發斷電帶來的產值損失。此外A企業還表示，面對勞動力短缺的問題，要以智能化無人化為發展方向，在減少勞動力的同時提高生產能力。

B企業表示，企業的芯片生產能力方面不存在問題，主要需要加強對原材料庫存等的動態調節。目前，面對國際政治不穩定的風險，B企業認為應該針對國內外政治生態環境調節原材料的庫存狀態，同時根據市場對于產品需求的波動周期調節產成品的庫存狀態，從而保證原材料的儲備。

3.資源利用分析

目前，我國A、B兩家企業等芯片領域相關企業從不同的角度加強資源利用能力，在注重利用合作資源的同時也不斷尋求自身資源的外擴。

A企業認為，要打造穩健的合作共贏的聯盟的合作伙伴關系。近年來，A企業越加重視生態合作伙伴關系建設：一方面，A企業與合作伙伴之間建立了多項機制，并通過份額保護或新項目支持等措施，加強與合作伙伴的黏性；另一方面，A企業會和合作伙伴簽訂長期合作協議或產能協議，確保資源的可利用性，從而構建長期的良好合作關系。

B企業認為，要實現合理良好的資源利用需要政府政策的支持。受監管政策的影響，危化品采購審批和國外倉儲資源審批變得十分嚴格，這導致B企業難以將國內的倉儲資源擴展到國外的倉儲資源。B企業表示，倉儲資源外擴受阻，不僅導致國外閑置的倉儲資源在一定程度上沒有被合理利用形成浪費，還導致國內企業由于部分產品亟需增儲而針對少數通過審批的國外資源形成激烈的競爭，不利于企業共同和諧發展。

（二）結構要素特點

1.縱向結構分析

目前，我國A、B兩家企業等芯片領域相關企業存在原材料過度依賴進口、上下游管理體制不完善和上下游合作關系建設不緊密的特點。

A企業認為，最重要的是打通縱向上下游的合作關系。目前，A企業已成功與運營商、產業鏈伙伴進行合作，共同為行業客戶提供數字化解決方案和服務，基于A企業自身的網云能力、基礎軟件和自研芯片，打造數字化轉型基座，致力于成為“數字經濟筑路者”。

B企業認為，需完善企業上下游之間的管理體制并解決在產業鏈上游原材料過度依賴進口的問題。目前，B企業采取先集中采購再進行國內工廠分配的模式，其集團化的管理體制正處于不斷完善的過程中。對于進口問題，B企業表示，其上游原材料的硅片和危化品主要依賴進口，進口和國產比例為7∶3，材料國產化有待加強。

2.橫向結構分析

目前，我國A、B兩家企業等芯片領域相關企業相互之間并不構成合作關系，而表現為激烈的資源爭奪和市場競爭關系。

A企業表示，企業與同行之間在市場上存在直接的競爭關系而非合作關系，但是在參與制定國際標準時會進行合作，特別是在標準化組織方面。A企業透露，在3G啟動后，A企業就曾與其他企業關于部分知識產權簽訂了協議，共享政策優勢和傳統市場優勢。

B企業表示，對于有限資源的爭奪是導致同行之間存在激烈競爭而非合作的重要因素。雖然在產品研發階段，B企業會和上游供應商存在接觸，但由于整體供應鏈資源有限，同行企業之間對于同種資源的爭奪是必要的，并且下游面對的客戶數量也是有限的，因而在市場上主要表現為較強的競爭關系。

3.空間關聯分析

目前，我國A、B兩家企業等芯片領域相關企業注重打造多元化結構，根據自身不同的供應鏈戰略決定其特有的空間布局。

A企業認為，打造多元化結構可以從采購渠道和產品備份兩方面進行。在地緣政治不穩定等外部因素的干擾下，盡管現在很多企業選擇近岸采購，但A企業仍然堅持全球化采購，通過與全球優質伙伴構建持續的合作關系，保證產品方案的領先性。同時，A企業堅持進行產品備份，以此加強供應鏈的安全和韌性。

B企業表示，由于其上游原材料對海外進口的依賴性較強，物流布局主要以港口為主。在選擇港口時，各個工廠關注的市場不同，不涉及互補，但也要優先考慮與大都市對應的港口，借此減少供應鏈中間的環節，從而在最短時間內滿足工廠的物料需求，維持穩定的生產狀態。

芯片產業的主體要素和結構要素特點如表2所示。

表2 芯片產業的主體要素和結構要素特點

五、芯片產業鏈供應鏈安全存在的風險

（一）主體要素安全存在的風險

1.技術水平分析

目前，我國A、B兩家企業等芯片領域相關企業對于芯片核心技術尚未完全掌控，對于供應鏈上下游數據實時共享能力存在欠缺，供應鏈技術的使用也較為落后。

A企業認為，面臨錯綜復雜的國際形勢，只有實現核心技術自主可控才能保證產業鏈供應鏈安全。然而，雖然A企業正在不斷加大對核心技術自主研發的力度，但目前仍未能實現核心技術完全自主可控，處于核心軟硬件基本可替代的階段。此外，由于通信設備對網絡安全要求比較高，A企業需要克服在網絡安全保障方面的風險。

B企業表示，企業在內部管理上的技術仍有待提高，其在供應鏈上對于大數據、人工智能、風險評估等技術的使用仍不夠成熟，在數據信息共享方面也存在滯后、不對稱等問題，導致人為監控的疏漏難以避免，亟需大量時間和精力去解決。

2.生產能力分析

目前，我國A、B兩家企業等芯片領域相關企業均能維持穩定的產能，在中低端芯片的生產制造上不存在安全風險，但由于缺乏光刻機等先進設備，高端芯片的大規模生產受到制約。

A企業表示，除了可能面臨的突發斷電帶來的產值損失外，其余時候均能實現電力自給自足，目前企業已通過電力儲備的方式應對斷電危機，實現24小時供電，從而維持穩定的產能。

B企業表示，企業擁有全國領先的芯片制造能力，但是受政治因素的影響，即便掌握先進技術卻無法獲得數量充足的光刻機等先進設備以大規模量產高端芯片，這導致高端芯片的產能不足，面臨“缺芯困境”。

3.資源利用分析

目前，我國A、B兩家企業等芯片領域相關企業在資源利用方面面臨的安全風險主要體現在合作資源利用不充分、第三方發展不夠成熟導致的供應鏈時效風險以及倉儲資源難以外擴導致的資源短缺風險三個方面。

A企業認為，合作資源的短缺是風險之一。近年來，A企業越加注重生態合作伙伴關系建設，充分利用合作資源，力求在變化莫測的政治影響下維持穩定的長久的良好的合作關系，預防合作資源短缺風險。

B企業表示，倉儲資源不足是亟待解決的問題，并且對于第三方車隊的完善也不容滯緩。目前，危化品的采購和倉儲都必須經過政府的嚴格要求和審批，這導致B企業在缺少政策支持的條件下難以將國外的倉儲資源利用起來，造成國外資源的浪費和國內資源的惡性競爭，不利于企業長久發展。此外，B企業對于第三方的要求較高，而目前第三方以民營為主，發展不夠成熟，其車隊大多數采取掛車的形式，對于時效和管理規范性較有削弱，從而使供應鏈在時效把握上具有一定風險。

（二）結構要素安全存在的風險

1.縱向結構分析

目前，我國A、B兩家企業等芯片領域相關企業縱向供應鏈信息系統有待完善，上游原材料進口環節受政治因素影響存在阻斷風險且超出企業自主控制的范圍。

A企業表示，企業在打通供應鏈上下游信息體系上存在問題，導致上下游之間未能實現信息實時共享，而信息的偏差與滯后將會引起不容忽視的安全風險。

B企業表示，部分上游供應商不按照我國規定的海關要求進口，這將對企業的原材料采購造成影響。目前，B企業仍有部分原材料過度依賴進口，若上游供應商在進口環節不予配合，不按照海關要求進行標注和說明，則會阻礙企業發展。然而，進口問題受政治環境影響較為明顯，B企業尚不具備主動控制的能力。

2.橫向結構分析

目前，我國A、B兩家企業等芯片領域相關企業在橫向結構方面的安全風險主要體現為同行之間競爭過于激烈，缺乏統一部門進行資源分配。

據調研結果，A企業和B企業均不具備同行之間的合作關系，甚至由于倉儲等資源有限形成激烈的競爭關系。以海外的危化品倉儲資源為例，受國家政策嚴格審批的影響，其在國內企業間為稀缺資源，引發各企業的激烈爭奪，而沒有充分發揮各企業的長處進行互補合作。

3.空間關聯分析

目前，我國A、B兩家企業等芯片領域相關企業存在空間地理位置布局范圍收縮和供需不匹配的潛在風險。

A企業表示，近幾年受國際形勢錯綜變化的影響，企業在空間地理位置的布局范圍與往年相比略有收縮，目前亟需解決在世界各地主要港口的交互問題，并根據業務進行動態調整。

B企業表示，各地客戶對于芯片的需求已開始出現結構性缺口，為了預防在市場需求變動下產能釋放不合理導致出現供需不匹配的情況，需要長期深思熟慮地進行產地和產能的空間布局。

芯片產業的主體要素和結構要素風險如表3所示。

表3 芯片產業的主體要素和結構要素風險

六、芯片產業鏈供應鏈安全風險維護保障策略

基于上文對芯片產業鏈供應鏈安全要素的特點以及存在風險的分析，文章提出安全風險整體維護保障策略：從企業層面看，要加大在技術水平方面的資金和人才投入，增強對芯片先進生產設備的引進和自主研發力度，并打通芯片供應鏈信息系統，根據業務動態調整空間關聯；從政府層面看，要出臺相關鼓勵政策、調整審批制度并制定第三方規范標準，設立資源分配的部門以促進橫向合作（如表4所示）。

表4 芯片產業的主體要素和結構要素風險維護保障策略

（一）基于主體要素的安全風險維護保障策略

1.技術水平

在技術水平方面，芯片產業鏈亟需加大對新技術的人才投入與聯合開發，優化供應鏈管理。在芯片領域，資金投入僅作為必要性基礎，真正需要的是具備研發能力的高素質人才。據調研，我國多家芯片相關企業正處于自身的技術改進和探索道路中，可以積極與供應商建立聯合實驗室開發新技術，通過投入資金股份共享技術成果，從而集齊不同領域的人才共同進行技術研發。除了在芯片技術上加大投入以外，企業也需要提升整體的管理水平、管理標準化和技術水平，并協助第三方進行管理優化。

2.生產能力

在生產能力方面，芯片制造企業需要購買先進的生產設備、投入資金和精力去制造高端芯片。目前，我國芯片對外依存度仍然較高，高端芯片沒有實現國產化，而部分擁有較為先進的芯片設計技術的企業卻因為先進生產設備的缺失導致無法制造高端芯片。面對高端芯片缺失的安全風險，芯片制造企業要投入大量的資金和精力去從國外購入光刻機等設備或加強國內光刻機的技術研發，保證其生產制造高端芯片的硬件基礎，并在技術的不斷研發革新中推動國產替代化進程。

3.資源利用

在資源利用方面，政府需要出臺鼓勵政策，調整審批制度并制定第三方規范標準，企業可以自建物流公司。對于芯片產業的發展，政府的政策支持尤為重要。例如，在建危化品倉庫、增加倉儲準備這方面需要國家加強相應的政策支持，使用稅收等宏觀財政調節工具，從而應對資源短缺的風險。

（二）基于結構要素的安全風險維護保障策略

1.縱向結構

在縱向結構方面，要打通芯片供應鏈信息系統，并選擇能夠長期合作的穩定優質的海外供應商。面對信息傳遞不及時的問題，鏈主企業需要積極推動整個產業鏈的BC體系，要求上下游供應商均建立該體系，并逐年擴大范圍，而鏈主需要負責確保整個供應鏈的安全，在信息上實現互聯互通。面對進口受阻的風險，企業無法控制供應商不配合的行為，只能在不斷的探索中尋找優質供應商以維持長期合作的友好關系。

2.橫向結構

在橫向結構方面，政府需要設立統一部門對稀缺資源進行分配，并設立激勵機制促進同行合作。受制于國家對部分資源的嚴格審批導致獲取名額的稀缺性，同行企業之間的競爭異常激烈，這對于我國整個芯片產業鏈的穩定發展是不利的。政府可以設立統一部門對稀缺的資源進行分配，減緩各企業之間的競爭，同時可以設立一些激勵機制促進同行企業之間的合作，充分發揮各企業優勢，促進芯片產業鏈協同發展。

3.空間關聯

從空間關聯方面來看，相關企業應根據業務動態調整空間地理位置范圍布局，解決在世界各地主要港口的交互問題。面對空間地理位置范圍布局收縮的風險，相關企業應根據業務動態調整，及時與需求的業務量進行匹配。目前，我國多個沿海和內河紛紛啟動智慧港口建設，要注重國內外港口發展與城市發展之間的互動，解決在世界各地主要港口的交互問題，緩解國外出口限制、疫情沖擊等造成的港口堵塞和“癱瘓”，保證芯片交付暢通。

七、總結與展望

（一）總結

文章基于主體要素和結構要素兩個視角，建立了產業鏈供應鏈安全的分析框架，并以A企業和B企業兩個典型企業為案例分析，研究發現以芯片為代表的高新技術產業鏈供應鏈的特征與風險，并針對性地提出安全維護策略。文章得出如下結論：

（1）從主體要素的視角來看，我國芯片產業鏈供應鏈具有核心技術掌握度高、供應鏈技術應用較少、生產能力較強、生態合作伙伴關系建設和資源外擴積極的特點；從結構要素的視角來看，我國芯片產業鏈供應鏈具有進口依賴度高、縱向合作打通、同行競爭激烈、空間布局以港口為主、全球化采購的特點。

（2）從主體要素的視角來看，我國芯片產業鏈供應鏈在技術水平層面的風險主要表現為核心技術尚未完全掌控，網絡安全保障技術、企業內部管理技術、供應鏈技術和信息共享技術應用不足；在生產能力層面的風險主要表現為先進生產設備不足導致高端芯片生產受阻；在資源利用層面的風險主要表現為倉儲資源外擴缺乏政策支持、第三方發展不夠成熟。從結構要素的視角來看，我國芯片產業鏈供應鏈在縱向結構層面的風險主要表現為上下游信息存在偏差，部分供應商不按海關要求進口影響原材料供應；在橫向結構層面的風險主要表現為同行競爭過于激烈，缺乏統一資源分配部門；在空間關聯層面的風險主要表現為空間地理位置布局收縮，各地芯片需求開始出現結構性缺口。

（3）芯片產業鏈供應鏈安全風險整體維護保障策略為：從企業層面看，要加大在技術水平方面的資金和人才投入，增強對芯片先進生產設備的引進和自主研發力度，并打通芯片供應鏈信息系統，根據業務動態調整空間關聯；從政府層面看，要出臺相關鼓勵政策、調整審批制度并制定第三方規范標準，設立資源分配的部門以促進橫向合作。

（二）展望

文章創新性地基于主體要素和結構要素兩個視角，采用多案例研究的方法對芯片產業鏈供應鏈的特點、風險和維護策略進行研究，但仍存在以下不足：

（1）文章僅從芯片產業鏈供應鏈著手，對于高新技術產業鏈供應鏈的研究視角較為局限，未來可以進一步研究高新技術其他領域的產業鏈供應鏈安全；

（2）文章選取的樣本企業均為具有一定規模、在芯片領域具有突出貢獻的典型企業且數量較少，未來可以擴大樣本選取范圍和選取數量，將芯片企業中制造水平處于中下游的中小企業納入考慮范圍，使結論更具普適性和說服力。

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High-tech Industry Chain Supply Chain Security and

Maintenance Strategy：Taking the Chip Industry as A Case

LIU Wei-hua， WANG Yu-jie， YUAN Chao-lun

（Department of Management and Economics， Tianjin University， Tianjin 300072）

Abstract：At present， the deepening of international division of labor has led to the reorganization of the value chain.?Global trade frictions are escalating， and China is facing the reality test of “chain breaking” and “decoupling” of the industrial chain supply chain.?However， in the construction of high-tech industrial chain supply chain represented by chips in China， lacks research on the security and maintenance strategies of the industrial chain supply chain from the perspective of both main elements and structural elements.?This paper adopts a multi-case study method and selects two chip enterprises from China as the research objects.?It aims to distill the characteristics and risks of the main elements and structural elements of the supply chain security for these two enterprises.?The study focuses on the key perspectives of the main elements and structural elements to summarize the security risks and maintenance strategies of the high-tech industrial chain represented by chips in China.?This research aims to provide more references for promoting the supply chain security of the industrial chain.

Keywords：industry chain supply chain security; multi-case study; main elements; structural elements; high-tech; risk maintenance assurance strategy

基金項目：中國工程院重大項目“產業鏈供應鏈安全創新發展基礎理論與方法”階段性研究成果（2022-JB-01）；國家社科基金重大項目“物流業制造業深度融合創新發展的政策與路徑研究”（22&ZD139）；湖南工商大學科研項目外協項目（2023年第28號）