山西焦煤發行煤炭行業首單科技創新可交換公司債券

近日，山西焦煤2023年面向專業投資者非公開發行科技創新可交換公司債券（第一期）在深圳證券交易所成功發行，發行規模25 億元，債券期限3年。本次債券為山西省首單科技創新可交換債券，也是煤炭行業首單科技創新可交換債券，具有科技創新屬性。

據了解，本次債券發行線上路演階段吸引了106家機構投資者參與了解山西焦煤及上市公司近年來的發展成就，取得了良好的路演效果，得到了市場投資者的高度認可。發行當日，投資人認購踴躍，全場獲配機構共計83 家，最終錄得票面利率為0.01%，初始換股價格較當日收盤價溢價率近20%，綜合融資成本僅1.49%，實現了存量資產的盤活和極低成本的融資。

2023 年以來，在山西省委、省政府堅強領導下，山西焦煤全面貫徹落實黨的二十大精神，聚焦“發展第一要務”，錨定“高質量發展”主題，緊緊圍繞“加速建設世界一流煉焦煤企業”奮斗目標，在資本賦能上不斷鞏固資本運營中心的定位，深度轉換經營機制，為企業發展注入了金融活力。本次債券的成功發行，充分體現了山西焦煤在創新融資方式和資本運作方面的新作為，特別是展示了山西焦煤在科技創新領域取得的新成就，如智能化開采、創新應用“110”工法實施煤炭精采細采等核心技術的發明專利合計達30 項以上。這不僅彰顯了企業的核心競爭力，為山西焦煤樹立了積極正面的資本市場形象，也展現了資本市場對山西焦煤的高度認可。