我國平臺經濟市場競爭環境持續優化

高雅潔 馮志方

關鍵字：平臺經濟；市場集中度；HHI指數；CR4指數

隨著《國家發展改革委等部門關于推動平臺經濟規范健康持續發展的若干意見》等政策的相繼落實，2022年我國完成對平臺經濟的專項整改，并對其實施常態化監管。當前，我國面向消費者的電子商務交易平臺（以下簡稱“消費電商平臺”）市場競爭環境繼續優化。

一、消費電商平臺市場競爭狀況

（一）市場集中度下降

HHI指數（赫芬達爾-赫希曼指數）是目前國際上通用的反映市場集中度的指標，是指市場上所有競爭者市場份額的平方之和，指數范圍為0到10000，HHI指數越高，表明市場越集中。借鑒成熟市場經濟國家的經驗做法并結合我國的情況，依據HHI 指數，本文將市場分為高集中度市場（HHI≥2500）、中度集中市場（1500≤HHI＜2500）、低集中度市場（HHI＜1500）等三種類型。

本文研究的消費電商平臺為面向消費者開展交易的規模以上企業擁有的電商平臺和年交易額1000萬元及以上的其他電商平臺。依據消費電商平臺促成的商品和服務交易訂單的金額來衡量市場集中度。為準確反映市場集中度，將同一集團擁有的電商平臺歸集為該集團的電商平臺進行分析。

整體看，我國消費電商平臺市場集中度呈現下降趨勢。2015年以來，HHI指數呈現波動下降趨勢。2022年，消費電商平臺市場HHI指數為2160，比上年下降129，連續兩年下降，表明整體上市場集中度呈下降趨勢，市場競爭活力有所提升（見圖1）。

圖1 我國消費電商平臺市場集中度指數（HHI指數）

（二）頭部平臺份額上升

CR4指數是目前常用的反映市場向頭部企業集聚程度的指標，是指市場份額最大的前4 家企業市場份額占整個市場的比例，指數范圍為0 到100%，CR4指數越高，表明市場越向頭部四家企業集中。借鑒成熟市場經濟國家的經驗做法并結合我國的情況，根據CR4指數，將市場結構類型分為極高寡占型（CR4≥75%）、高寡占型（65%≤CR4＜75%）、中（上）寡占型（50%≤CR4＜65%）、中（下）寡占型（35%≤CR4＜50%）、低寡占型（30%≤CR4＜35%）和競爭型（CR4＜30%）六種類型。

整體看，我國消費電商平臺市場中頭部平臺仍占絕對優勢。消費電商平臺市場CR4指數為68.0%，比上年上升1.7個百分點，表明市場向頭部平臺集聚程度進一步提升。其中，市場份額最大的企業份額下降，靠服務驅動的其他頭部平臺市場份額較快上升。

二、細分市場情況

按照《生活性服務業統計分類（2019）》，消費者需求包括：居民和家庭服務、健康服務、養老服務、旅游游覽和娛樂服務、體育服務、文化服務、居民零售和互聯網銷售服務、居民出行服務、住宿餐飲服務、教育培訓服務、居民住房服務等大類。為全面反映不同領域的市場競爭狀況，將消費電商平臺分為11個市場。由于大型電商平臺跨領域開展經營活動，按經營情況將其平臺交易額分到各細分市場進行分析。

從HHI指數看，2022年，消費電商平臺各細分市場均為中、高度集中市場，其中，零售、住宿、餐飲、旅游、住房、教育培訓和體育服務7個細分市場HHI指數大于2500，為高度集中市場；出行、文化、家庭、健康4個細分市場為中度集中市場。從HHI指數變化情況看，零售、出行、旅游、文化、住房、健康6個細分市場HHI指數比上年下降，且降幅較大，市場競爭活力有所提升；住宿、餐飲、家庭、教育培訓、體育5個細分市場HHI指數比上年有所上升，表明這些細分市場集中程度進一步加大。

從CR4指數看，2022年，頭部平臺在11個細分市場均占絕對優勢。各細分市場中份額最大的前4家企業集團市場份額之和均大于75%，屬于極高寡占型市場。其中，住宿、餐飲、旅游、住房、體育5個細分市場中前4家企業集團市場份額之和大于90%。從CR4指數變化情況看，零售、旅游、家庭、教育培訓、體育服務5個細分市場CR4指數比上年上升，出行、住宿、餐飲、文化、住房、健康服務6個細分市場CR4指數比上年下降（見表1）。零售、出行、住宿、旅游、文化、家庭、住房、健康8個細分市場前4家企業集團與上年一致，表明頭部平臺的優勢地位較為穩定。

表1 我國消費電商平臺細分市場HHI指數和CR4指數

■ 中新社/供圖

三、消費電商平臺市場競爭狀況呈現四個特點

（一）平臺經濟專項整改提升市場競爭活力

2022年，隨著對平臺經濟完成專項整改，實施常態化監管，平臺經濟領域競爭秩序穩步向好，消費電商平臺市場可競爭性有所提高。市場領先者“一家獨大”的優勢地位受到其他競爭對手的挑戰，市場份額繼續下降。從整體看，市場份額最大的企業份額下降，且在各個細分市場的份額均有所下降。從細分市場看，零售、出行、住宿、旅游、文化、住房、體育服務7個細分市場，市場份額最大的平臺均出現不同幅度的份額下降。

（二）受疫情沖擊較大的服務領域集中度上升

受疫情沖擊影響，服務線上化的廣度和深度不斷擴展，線上預訂購買、線下享受服務的消費習慣逐步形成，消費電商平臺在本地生活服務領域競爭激烈。2022年，住宿、餐飲、家庭服務、體育等本地生活服務領域市場集中度比上年上升，由于市場頭部平臺在線下商家開拓和維護、服務商合作與管理等方面具有優勢，市場后來者沖擊其優勢地位難度較大。

（三）頭部平臺跨領域競爭激烈

頭部平臺利用技術和用戶優勢，不斷擴展業務和跨領域布局，跨領域競爭激烈。2022年，消費電商平臺市場前4家企業集團均在零售、住宿、餐飲、旅游、文化、家庭6個細分市場開展業務，其中部分企業集團在城市出行、教育培訓等細分市場也有布局。這些頭部平臺企業在各細分市場的份額持續變化。頭部平臺跨領域競爭激發了市場活力，但同時也提升了頭部平臺集聚程度。

（四）中小平臺競爭環境有所改善

一是市場吸引新的競爭者，推動模式創新，與現有市場占有者進行競爭。以城市出行市場為例，2022年新增17個出行平臺，這些新建平臺主要聚焦于省內出行市場。同時，眾多中小規模網約車平臺通過聚合打車新模式，實現平臺交易額增長。二是頭部平臺并購節奏放緩。2022年頭部平臺并購數量連續兩年下降，并購金額基本在千萬級別，并購活躍度下降。