行業(yè)公司

水處理：迎政策利好

近日印發(fā)的《環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平提升行動(dòng)（2023—2025年）》提出，到2025年，環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施處理處置能力和水平顯著提升，新增污水處理能力1200萬(wàn)立方米/日，新增和改造污水收集管網(wǎng)4.5萬(wàn)公里，新建、改建和擴(kuò)建再生水生產(chǎn)能力不少于1000萬(wàn)立方米/日；全國(guó)生活垃圾分類收運(yùn)能力達(dá)到70萬(wàn)噸/日以上，全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理能力達(dá)到80萬(wàn)噸/日以上。市場(chǎng)人士認(rèn)為，過(guò)去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉(cāng)等仍均處于低位，城鎮(zhèn)污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運(yùn)營(yíng)為重點(diǎn)發(fā)力行業(yè)，看好技術(shù)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)、壁壘高的企業(yè)。

人形機(jī)器人：市場(chǎng)空間廣闊

人形機(jī)器人板塊迎來(lái)重要催化，北京市設(shè)立100億機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基金；2023世界機(jī)器人大會(huì)多款人形機(jī)器人亮相，多項(xiàng)技術(shù)迎來(lái)更高水平解決方案。中信建投認(rèn)為，當(dāng)前人形機(jī)器人仍處導(dǎo)入期，停留在主題投資階段，但：1）多項(xiàng)技術(shù)難點(diǎn)和用戶痛點(diǎn)取得進(jìn)展；2）特斯拉入局明晰降本路徑；3）市場(chǎng)空間廣闊，應(yīng)用場(chǎng)景豐富，應(yīng)持續(xù)關(guān)注產(chǎn)業(yè)潛在爆發(fā)機(jī)會(huì)。短期基本面變化建議關(guān)注機(jī)器人、算力、半導(dǎo)體。同時(shí)可重點(diǎn)關(guān)注整機(jī)和零部件變化趨勢(shì)下的核心上市公司。

汽車零部件：金九銀十消費(fèi)旺季將至

從當(dāng)前各車企表現(xiàn)來(lái)看，終端價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，且年初終端表現(xiàn)已表明價(jià)格戰(zhàn)易引起終端觀望情緒，影響放量。后續(xù)伴隨著金九銀十汽車消費(fèi)旺季來(lái)臨，以及問(wèn)界、理想和小鵬等新勢(shì)力逐步推動(dòng)城區(qū)NOA上車，智駕體驗(yàn)迭代升級(jí)，強(qiáng)供給刺激加速來(lái)臨，終端消費(fèi)有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。民生證券指出，購(gòu)置稅減免政策落地及各地方購(gòu)車補(bǔ)貼政策出臺(tái)刺激汽車消費(fèi)。自動(dòng)駕駛相關(guān)政策有望加速落地，疊加近期具備NOA功能的新車密集落地催化自動(dòng)駕駛熱度。堅(jiān)定看多具備電動(dòng)智能化屬性的汽車零部件板塊，可重點(diǎn)關(guān)注智能化、熱管理、輕量化核心賽道。

匯得科技：20億投建聚氨酯新材料項(xiàng)目

匯得科技（603192）公告稱擬投資不超過(guò)20億元建設(shè)年產(chǎn)60萬(wàn)噸聚氨酯新材料項(xiàng)目。為配合項(xiàng)目的實(shí)施，公司擬以自有或自籌資金出資5億元設(shè)立全資子公司江蘇匯得新材料有限公司。近幾年來(lái)，聚氨酯樹(shù)脂的相關(guān)產(chǎn)品在汽車內(nèi)飾、電子材料、新能源等新興行業(yè)得以廣泛運(yùn)用。公司此資投建的項(xiàng)目主要產(chǎn)品為多元醇系列產(chǎn)品、聚氨酯樹(shù)脂系列產(chǎn)品、聚氨酯膠黏劑及灌封膠系列產(chǎn)品、熱塑性聚氨酯彈性體系列產(chǎn)品、新能源配套產(chǎn)品以及其他聚氨酯系列產(chǎn)品，合計(jì)6個(gè)大類。

山東黃金：擬收購(gòu)燕山礦區(qū)采礦權(quán)等資產(chǎn)

山東黃金（600547）公告稱，全資子公司蓬萊礦業(yè)擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)金創(chuàng)集團(tuán)所持煙臺(tái)市蓬萊區(qū)大柳行金礦燕山礦區(qū)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債的資產(chǎn)包，包括燕山礦區(qū)采礦權(quán)、磁山探礦權(quán)、土屋探礦權(quán)等3宗礦業(yè)權(quán)及相關(guān)資產(chǎn)、負(fù)債及人員。經(jīng)協(xié)商確定資產(chǎn)包的合計(jì)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為4.22億元。同日，公司擬申請(qǐng)面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券，發(fā)行規(guī)模不超100億元，擬用于償還有息負(fù)債、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、股權(quán)投資及適用的法律法規(guī)允許的其他用途，以此達(dá)到調(diào)整公司負(fù)債結(jié)構(gòu)和支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展的目標(biāo)。

君正集團(tuán)：投建450MW光伏發(fā)電項(xiàng)目

君正集團(tuán)（601216）公告稱，擬以全資子公司鄂爾多斯君正為投資主體，在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市鄂托克旗蒙西高新技術(shù)工業(yè)園區(qū)內(nèi)新建450MW光伏發(fā)電項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資25.73億元，項(xiàng)目建設(shè)周期2023年6月至2025年6月。按照可研初步測(cè)算，該項(xiàng)目運(yùn)行期25年，按含稅電價(jià)0.3179元/kWh及滿足貸款償還期15年的條件測(cè)算，投資回收期為9.99年，總投資收益率為6.21%。在此電價(jià)下，項(xiàng)目具有一定的盈利能力。君正集團(tuán)表示，項(xiàng)目可以進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈條的綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，項(xiàng)目現(xiàn)正處于建設(shè)規(guī)劃中，對(duì)本年度業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生影響。