威爾高(301251) 申購代碼301251 申購日期8.28

公司擬公開發行3，365.544萬股人民幣普通股，占本次發行后公司總股本的25%。本次募集資金扣除發行費用后，公司將用于年產300萬平方米高精密雙面多層HDI軟板及軟硬結合線路板項目—年產120萬平方米印制電路板項目。

公司主營業務是印制電路板的研發、生產和銷售，產品包括雙面板、多層板，產品類型覆蓋厚銅板、MiniLED光電板、平面變壓器板等，產品應用于工業控制、顯示、消費電子、通訊設備等領域，報告期工業控制和顯示領域的PCB產品收入占比合計約為68%。

公司的產品種類較多，包括厚銅板、MiniLED板、LED板、平面變壓器板、金手指板、電源板等多種產品，具有多品種、多批量和定制化等特點，各類產品的技術要求、生產工序、交期不同，公司需保證客戶滿意度，對兩個工廠全面施行精益生產和批量管制。公司擁有兩個生產基地，分別是位于大灣區的惠州工廠，以及比鄰珠三角和長三角的江西吉安工廠，根據多年生產管理經驗的累積，發揮各工廠的優勢特點，進行合理的資源分配，以滿足每個客戶的需求。

公司良好的產品性能和品質表現獲得了客戶的高度認同，在工業控制領域成功進入施耐德、臺達電子等全球領先的電源、電控產品制造商的供應商體系，并與其合作十年以上；在顯示領域成功進入三星電子、冠捷科技、捷星顯示科技（福建）有限公司等業內領先的高端液晶顯示面板制造商的供應商體系，其中與冠捷科技、捷星顯示科技（福建）有限公司均合作十年以上；公司多次獲得上述客戶頒發的產品質量獎項，包括施耐德頒發的優質合作供應商獎、冠捷科技頒發的供應商大會獎等，在行業內形成了良好的口碑。

除深耕的工控領域及顯示領域外，公司堅持創新研發，不斷開發新的產品領域并成功進入國內外知名客戶的供應商體系。在儲能及快充領域成功進入立訊精密等全球知名企業的供應商體系，在智能家居及智慧教育領域成功進入拓邦股份、盈趣科技、奮達科技等業內知名企業的供應商體系，在通訊設備領域成功進入天邑康和、泰科電子（東莞）有限公司等業內知名企業的供應商體系，在汽車電子領域成功進入博世（BOSCH）等業內知名企業的供應商體系。

公司本次實施的募集資金投資項目均圍繞主營業務開展，新增120萬平方米印制電路板產能，與公司未來經營戰略方向一致，募集資金投資項目的成功實施將進一步加強公司的主營業務，擴大公司產能和經營規模，增強公司科技創新實力，提升公司自動化、智能化生產能力，為公司主營業務創新、創造、創意性發展提供有力支持，從而鞏固公司市場地位并推動公司實現跨越式發展。

與發行人相關的風險、與行業相關的風險。

（數據截至8月25日）