我國磷復肥企業轉型新能源產業的思考

楊 磊

（新洋豐農業科技股份有限公司，湖北 荊門 448000）

0 引言

為應對能源危機和環境污染等問題，大力發展新能源汽車及儲能產業在全球范圍內已經形成共識。各國政府先后出臺推進汽車電動化的時間表，發布新能源汽車補貼政策，各大國際車企也陸續發布新能源汽車戰略。我國更是將新能源汽車視作推動綠色發展和產業升級、實現我國新能源產業彎道超車的歷史性機遇，并給予大力扶持。近年來，我國先后出臺《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》（國辦發〔2020〕39號）、《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（財建〔2020〕593 號）、《國務院關于印發2030 年前碳達峰行動方案的通知》（國發〔2021〕23 號）等多項鼓勵和規范新能源汽車產業發展的政策，推動產業高速健康發展。

隨著新能源汽車產銷量快速增長，磷酸鐵鋰電池的市場占比不斷提升，未來在儲能領域的發展也有較好的預期。除傳統鋰電池正極材料企業紛紛擴產外，磷復肥企業憑借自身資源優勢也相繼進入磷酸鐵/磷酸鐵鋰產業鏈，發展第二成長曲線。

1 磷復肥企業發展新能源產業的背景

1.1 新能源汽車及儲能產業穩定發展，拉動電池需求大幅度增長

根據中國汽車工業協會數據，2022 年我國新能源汽車銷量持續爆發式增長，全年銷量為688.7萬輛，同比增長95.6%（見圖1），新能源汽車滲透率已達25.6%，逐步進入全面市場化拓展期。預計到2025年，全球新能源汽車銷量將達到約2 200萬輛，滲透率約為29%；我國新能源汽車銷量將達到1 000 萬輛以上，滲透率近40%。在儲能領域，為解決太陽能和風能等可再生能源的間歇性和不穩定性問題，儲能技術得到越來越多的應用。根據高工產業研究院（GGII）統計，2022 年我國儲能鋰電池出貨量達到130 GW ·h，同比增長170.8%，預測2025 年儲能鋰電池出貨量將超過300 GW ·h，形成千億元級市場。目前，磷酸鐵鋰電池以其較高安全性、較低成本和優異循環性能等優勢，已成為動力電池和新型儲能電池的主流，并有望持續保持快速增長。

圖1 2013—2022年我國新能源汽車銷量

1.2 磷復肥行業競爭加劇，急需新賽道、新增長點

我國磷復肥行業早已經進入成熟期。雖然近年來受化肥施用量零增長、供給側改革、“三磷”治理等一系列政策的影響，行業化解產能過剩、淘汰落后產能取得積極效果，但磷復肥行業總體效益仍不理想，市場競爭十分激烈。如何去除低效產能和同質化產品，通過產業鏈技術創新，形成高效的資源利用模式，開發附加值較高的新產品，是磷復肥企業多年來一直面對的課題。

1.3 技術創新推動磷礦資源實現綜合利用、梯級利用

傳統精細磷化工以黃磷為主要原料采用熱法磷酸工藝，具有高能耗、高污染的特點，在我國能耗雙控和環保約束下，黃磷生產受到限制。我國溶劑萃取凈化濕法磷酸技術的研發成功及產業化打破了國外技術壟斷狀態，濕法磷酸生產工業級磷酸一銨、電池級磷酸鐵鋰、六氟磷酸鋰等技術實現國產化［1］，濕法磷酸凈化成本不斷降低，產品質量逐步提升。未來，濕法凈化磷酸及磷酸鹽產品將是電池級磷酸和工業級磷酸一銨的主要原料來源。同時濕法磷酸凈化過程中回收利用氟、硅、鎂、鈣、碘等元素的技術也都在逐步成熟［2］，尤其是氟、硅資源的回收利用具有較好的社會效益和經濟效益，可以推動磷化工行業可持續健康發展，也符合國家保護螢石礦戰略資源的政策要求。

2 部分磷復肥企業新能源業務發展規劃現狀

隨著我國濕法磷酸凈化技術逐步成熟和磷酸鐵鋰電池在新能源汽車、儲能領域應用的快速發展，不少磷復肥企業相繼進入磷酸鐵/磷酸鐵鋰產業鏈，以獲得新的增長點。

近年來，我國主要磷復肥企業加速切入新能源賽道，多數企業已經規劃并開工建設磷酸鐵/磷酸鐵鋰及配套項目，少數企業已經達標達產。根據相關上市公司公告等公開信息，云南云天化股份有限公司共規劃了50萬t/a磷酸鐵項目，一期年產10萬t磷酸鐵項目于2022年9月建成投產，2023年3月達到預定可使用狀態；目前正積極加快推進2×20萬t/a 磷酸鐵項目，計劃于2023 年年底建成投產。新洋豐農業科技股份有限公司（簡稱新洋豐）共規劃40 萬t/a 磷酸鐵、10 萬t/a 磷酸鐵鋰產能，其中一期5 萬t/a 磷酸鐵生產線已于2022 年6 月建成投產并實現銷售。2022 年新洋豐精細磷化工產業實現營收2.92 億元，毛利率為24.9%。成都云圖控股股份有限公司共規劃了45 萬t/a 磷酸鐵產能，其中松滋基地35 萬t/a 磷酸鐵及配套項目一期5 萬t/a 磷酸鐵裝置已于2022 年12 月進入試生產階段，宜城基地5 萬t/a 磷酸鐵項目預計2023 年動工建設。深圳市芭田生態工程股份有限公司共規劃了30 萬t/a 磷酸鐵產能，其中一期5 萬t/a 磷酸鐵項目已經投產。史丹利農業集團股份有限公司目前共規劃了20 萬t/a 磷酸鐵產能，預計2023年年底投產。

憑借豐富的磷礦資源、完整的磷化工一體化產業鏈和多年行業運營積累，這些磷復肥企業在推進磷酸鐵產品的過程中將形成明顯的成本優勢和產業協同優勢。新項目的迅速投產有利于抓住新能源市場發展機遇，豐富磷化工產業鏈產品布局，對企業未來的發展具有長遠戰略意義。

3 磷復肥企業發展新能源材料的主要優勢

3.1 磷礦資源優勢

磷資源是磷酸鐵/磷酸鐵鋰制備不可或缺的原料，在其制備成本中占比最大。因此，擁有磷礦資源及一體化產業鏈的磷復肥企業制備磷酸鐵/磷酸鐵鋰具有成本優勢。近年來，切入磷酸鐵/磷酸鐵鋰產業的磷復肥企業基本都擁有磷礦資源優勢。例如：云南云天化股份有限公司現有磷礦資源儲量近8 億t；貴州中毅達股份有限公司擁有磷礦儲量3.6億t；貴州川恒化工股份有限公司直接及間接持有的磷礦資源量約5.3億t；成都云圖控股股份有限公司磷礦資源儲量為1.81 億t；新洋豐及其母公司（洋豐集團股份有限公司）共擁有磷礦儲量5 億t；湖北興發化工集團股份有限公司擁有采礦權的磷礦石儲量約4.29 億t。隨著新能源產業快速發展，磷資源需求持續擴大，作為不可再生資源，磷礦的重要性將日益體現。磷酸鐵/磷酸鐵鋰現有主要生產企業如湖南裕能新能源電池材料股份有限公司、深圳市德方納米科技股份有限公司、湖北萬潤新能源科技股份有限公司、江蘇龍蟠科技股份有限公司等目前均沒有布局磷礦資源，與擁有磷礦資源的磷復肥企業相比，缺乏相關資源與成本優勢。

3.2 副產品綜合利用技術優勢

濕法凈化磷酸除用于磷酸鐵/磷酸鐵鋰生產外，品質中等的部分用于生產工業級磷酸一銨，品質低的部分可用于生產農業級磷酸一銨和復合肥。現有磷復肥企業擁有巨大的客戶群體和市場份額，可較好地消化新能源項目副產的磷復肥產品。同時，濕法磷酸生產過程中會產生大量磷石膏，但政府嚴格控制新建磷石膏堆場，推行磷石膏“以用定產”政策，將磷石膏產生企業消納磷石膏情況與磷酸等產品生產掛鉤，倒逼企業加快磷石膏資源綜合利用。根據湖北省應急管理廳印發的《關于加強磷石膏庫建設管理工作的實施方案》［3］，該省將“以2021 年年底全省47 座磷石膏庫為總數，從2022 年開始，施行全省磷石膏庫總數動態平衡機制，全省每年動態平衡統籌新建磷石膏庫數量，確保全省現存磷石膏庫總數不超過47座”。目前磷復肥企業在磷石膏處理方面已經有了較長時間的探索，磷石膏可用于制硫酸聯產水泥，生產高純石膏、水泥緩凝劑，作土壤調理劑等。這已成為磷酸鐵/磷酸鐵鋰項目的重要下游配套，是落實磷石膏“以用定產”政策、實現磷資源規模化綜合利用的重要保證。傳統鋰電池正極材料生產企業一般通過直接采購磷酸鐵或凈化磷酸作為磷源進行生產，缺少磷石膏處理的技術積累，缺少市場和客戶積累。

3.3 復合肥品牌、渠道優勢

濕法磷酸凈化將會產生大量渣酸。目前，渣酸處理最好的方式就是用于磷復肥生產。根據相關上市公司公告，成都云圖控股股份有限公司在湖北荊州規劃建設的35萬t/a磷酸鐵裝置配套60萬t/a緩控釋復合肥項目，在湖北襄陽規劃建設的10 萬t/a 電池級磷酸鐵裝置配套80 萬t/a 緩控釋復合肥項目；史丹利農業集團股份有限公司在湖北松滋建設的4×5萬t/a磷酸鐵裝置配套建設60萬t/a新型專用肥裝置。磷復肥產品面對的是廣大種植戶，具有快消品的屬性，與大宗工業品的銷售模式完全不同。我國主要磷復肥企業都經過了幾十年積累，擁有成熟的品牌體系和銷售服務渠道，覆蓋全國大部分省縣級區域，可以銷售磷復肥產品，解決磷酸鐵/磷酸鐵鋰生產過程中的渣酸問題。傳統磷酸鐵/磷酸鐵鋰企業如果向產業鏈上游延伸，則也要面臨處理渣酸的問題，但復合肥品牌和渠道建設并非短期可以完成，存在非常大的挑戰。

4 磷復肥企業發展新能源產業面臨的挑戰

4.1 核心技術儲備不足

與傳統磷復肥產品相比，磷酸鐵/磷酸鐵鋰產品技術壁壘較高，生產過程控制及質量把控更嚴格。磷復肥企業缺少磷酸鐵/磷酸鐵鋰等新能源材料的生產經驗積累和核心技術儲備，在推進規劃項目落地、生產和未來產品研發等方面基礎薄弱。磷復肥企業雖然可以通過產業合作、技術轉讓等方式引進相關技術，但真正消化吸收相關技術需要一定的時間。

4.2 專業人才儲備不足

磷酸鐵/磷酸鐵鋰業務對專業人才的研發能力、生產能力、管理能力、銷售能力等方面的要求與磷復肥業務有較大差異。傳統鋰電池正極材料企業經過長期積累，已經形成了一支經驗豐富的管理、技術、生產和銷售隊伍，為企業持續發展奠定了堅實的人才基礎。磷復肥企業則缺少相關人才儲備，短期內也難以形成滿足磷酸鐵/磷酸鐵鋰項目規劃建設要求的人才隊伍，從而會影響項目落地的速度和質量。

4.3 缺乏穩定的客戶資源

鋰電池正極材料是鋰離子電池的關鍵材料之一，其一致性、穩定性和安全性直接影響鋰離子電池的性能。下游企業為保證鋰離子電池產品質量，需要通過產品認證等環節對供應商進行嚴格遴選，經認可后通常會建立穩定的長期業務合作關系，以管控雙方的風險。傳統鋰電池正極材料企業經過多年市場開拓，已經與寧德時代新能源科技股份有限公司、惠州億緯鋰能股份有限公司、比亞迪股份有限公司等鋰離子電池行業領先企業建立了穩定的合作關系，具有良好的客戶資源優勢。磷復肥企業作為新進入者，缺乏下游客戶資源的積累與市場認可。

5 磷復肥企業轉型新能源產業的建議

近年來，越來越多的企業進入了新能源材料行業，產能很快嚴重過剩，競爭日益激烈。由于磷復肥企業在技術、人才、客戶等方面的儲備不足，有可能在新能源材料的競爭中處于不利地位。首先，磷復肥企業在布局新能源材料項目時，應該結合行業與自身情況，科學規劃，合理推進，切忌盲目跟風。其次，可與傳統鋰電池正極材料企業或下游鋰離子電池企業合作，尋求在技術、人才以及客戶資源等方面的協同。在合作過程中，要注意處理好管理、文化等方面的沖突，保證合作順暢。第三，及時關注新能源材料主要技術路線發生重大變化帶來的挑戰。如果出現了在儲能效率、安全性能、生產成本等方面更具優勢的新材料和新技術，而新進入新能源材料領域的磷復肥企業由于技術積累較為薄弱，可能無法及時、有效地開發與推出新產品，或者新產品不需要磷資源，則磷復肥企業在新能源材料領域將面臨巨大的挑戰。