江蘇省重點行業用電特征分析

孟 丹，劉 進，黃天科，何慶儒

（江蘇省工程咨詢中心有限公司，江蘇 南京 210003）

1 重點用能行業發展現狀

2020年，我國工業領域能源消費總量33億t標準煤、用電量5.2萬億 kW·h[1]，占全國能源消費總量66.75%左右，全年工業用電量占全社會用電量67.45%。江蘇省作為全國的制造業大省，近年來全社會用電總量不斷增加。根據江蘇省統計年鑒[2-8]，2015?2021年，全省用電量年均增長率約5.67%。2021年，全社會用電量突破7000億 kW·h大關，達到7101億 kW·h，增長率達到11.41%，其中工業用量為4523億 kW·h，占全社會用電量的63.70%。以鋼鐵、石化、化工、建材、有色、紡織、造紙為代表的7大重點行業用電量占工業用電量的36%，占全社會用電量的25%以上。

在產業產值方面，“十三五”以來，受產業政策、能耗“雙控”及環保政策的影響，全省鋼鐵、石化、化工、建材、有色以及紡織、造紙等7大重點行業的發展均受到了一定的制約，產業整體呈現收縮性發展狀態，營業收入呈逐年下降趨勢，7大行業營業總收入從2015年的45530億元下降至2020年的34378億元。與此同時，鋼鐵、建材、有色等產業，經過不斷整合、優化、提升調整，低端低效產能逐步淘汰退出或被兼并重組，產能轉型優化升級之后產業集聚發展效應顯著，同時受市場整體回暖的影響，到2021年各行業營業收入均呈現了上漲趨勢。

在產值占比方面，“十三五”期間，受鋼鐵市場行情及全省石化產業布局的影響，全省鋼鐵、石化行業在制造業總產值中占比略有提升，而化工、建材、有色、紡織、造紙行業的占比整體均呈現下降趨勢，產業整體發展趨于成熟穩定，如圖1所示。

圖1 江蘇省重點用能行業歷年營業收入及占比[2]

2 重點用能行業電力消費情況

鋼鐵行業。近年江蘇以“鋼鐵大省”向“鋼鐵強省”轉型為目標，加速形成沿江沿海兩個鋼鐵產業集聚區，嚴格控制沿江地區的鋼鐵產能，推動沿江地區存量產能提檔升級，加快實施落后冶煉產能退出和搬遷工作。隨著鋼鐵產業不斷整合和發展，鋼鐵行業用電量變化呈現先上升、后下降再上升的變化趨勢。鋼鐵行業占全社會的用電量比例呈現先上升后下降的趨勢，從2015年的9.55%下降到2021年的7.08%，如圖2、圖3所示。

圖2 全社會用電量變化圖

圖3 鋼鐵行業用電量變化圖

石化行業。江蘇省石化行業用電量從2015年的30億 kW·h增加到了2021年的51億 kW·h，年均增長率約11.56%，在全社會用電量中的占比不斷增加，從2015年的0.59%上升至2021年0.80%。隨著盛虹煉化一體化項目、中化江蘇高端精細化工產業基地等項目投產，全省石化行業用電量仍將保持快速增長狀態。化工行業。“十三五”以來，江蘇省化工行業經過多輪行業整治，全省低端低效產能明顯減少，綠色發展顯現新成效，化工企業總數壓減率達68%，“重化圍江”問題得到有效緩解。2017年前，全省化工行業用電量呈現明顯的上升態勢，2017年達到頂峰后，隨著行業整治效應的凸顯，逐步下降，在全社會用電量中的占比從2015年的8.42%降低到2021年的5.91%，如圖4、圖5所示。

圖4 石化行業用電量變化圖

圖5 化工行業用電量變化圖

建材行業。“十二五”期間，全省省建材行業面臨產能嚴重過剩、市場需求不旺、下行壓力加大的嚴峻形勢，進入“十三五”后，全省加大供給側結構性改革，推動建材行業走“高端化、綠色化、智能化”發展路徑，行業節能減排提質增效成果顯著。“十三五”期間，建材行業用電量呈現逐年遞增趨勢，占全社會用電量的比例呈現穩中有降態勢，從2015年的3.68%降低到2021年的3.16%。有色行業。“十三五”期間，先進有色金屬材料是全省戰略性新興產業的重點領域。但有色行業作為高耗能、高污染行業，近年受資源環境的限制，產業規模較為穩定，年用電量穩定在60億 kW·h左右，占全社會用電量的比例從2015年的1.26%下降到了2021年的0.95%，如圖6、圖7所示。

圖6 建材行業用電量變化圖

圖7 有色行業用電量變化圖

紡織行業。“十三五”以來，紡織行業加快集聚集約發展，實現了產業形式和發展方式的綠色升級，紡織行業整體產值呈現了先降后升的發展態勢，其中2020年受宏觀經濟環境和市場變化影響，行業產值出現了較大的下坡，行業用電量也創造了410.04億 kW·h新低，其他年份穩定在450億 kW·h左右，占全社會用電量的比例從2015年的8.5%降低到2021年的6.38%。造紙行業。“十三五”期間，造紙行業受中美貿易戰、環保大督查、供給側改革、廢紙政策變化等多重政策影響[9]，市場需求疲軟，行業不景氣，2018年行業整體營業收入呈現了明顯的下降趨勢。用電量方面，行業用電量整體呈現緩慢上升趨勢，由2015年的49億 kW·h增長到2021年的79億 kW·h，2018年與2017年持平，占全社會用電量的比例從2015年的0.96%增長到1.11%，如圖8、圖9所示。

圖8 紡織行業用電量變化圖

圖9 造紙行業用電量變化圖

3 重點用能行業發展趨勢

2020年，我國工業部門電氣化率26.2%，電氣化發展趨于平穩，其中四大高載能行業電氣化率17.8%，電氣化發展潛力巨大[10]。我國工業《工業領域碳達峰實施方案》提出要推動工業用能電氣化，綜合考慮電力供需形勢，拓寬電能替代領域，在鑄造、玻璃、陶瓷等重點行業推廣電鍋爐、電窯爐、電加熱燈技術，開展高溫熱泵、大功率電熱儲能鍋爐燈電能替代，擴大電氣化終端用能設備的使用比例[11]。隨著工業領域終端用能設備電氣化的推進，工業領域能源消費結構將持續優化調整，工業部門電氣化率將不斷提高。江蘇省作為工業大省，受產業規模提升和電能替代的雙重影響，2030年前重點用能行業的用電規模仍將面臨較大增幅。

一是重點用能行業電能替代空間巨大。2016?2018年國網江蘇電力推動全省累計完成替代電量達370.9億 kW·h，實現減排氧化硫、氮氧化物、煙塵分別約17.3萬 t、5.8萬 t、2.5萬 t。江蘇成為全國電能替代規模最大省份，與滬、浙、粵相比，江蘇能耗降幅最大、總量增幅最小，電能替代有力地促進了全省萬元GDP電耗逐年降低。考慮到電能替代容易實施的項目已基本完成，后續增長將進入平緩區，預計“十四五”時期，全省電能替代電量累計達到560億 kW·h左右，電能站終端能源消費比重大到35%左右。

二是重點用能行業新增用電需求顯著。受終端用能電氣化趨勢及能耗“雙控”、碳排放“雙控”等多種因素影響，重點用能行業持續加大投資力度，積極引入綠色電力消納，以期降低對全社會能耗“雙控”和碳排放“雙控”的影響。在碳達峰碳中和推進進程中，行業終端消費電力占比將持續不斷提升。“十四五”期間，7大重點用能行業新增用電總量將達到413億kW?h。結合2020年，7大重點行業用電總量基數1695億kW?h，預期到2025年，全省六大重點用能行業用電總量將達到2108億kW?h。

4 結論和建議

受到政策發展因素的制約，江蘇省鋼鐵、建材、有色等行業規模已趨于穩定。隨著連云港石化基地的建成，將帶動全省石化、化工以及下游的紡織行業產能規模進一步提升，綜合考慮產業規模的發展和工業領域終端用能電氣化趨勢，全省重點用能行業電力消費需求仍有較大增長空間。且隨著蘇南產業布局優化和全省產業向蘇北及沿海地區的轉移，未來重點用能行業新增電力需求預期將集中在連云港、南通、鹽城和宿遷等地。為應對大規模新增電力需求，建議區域電網提前開展產業用電需求分析預測，加強電網建設與產業布局的協調性，為產業高質量健康發展提供電力安全保障。

4.1 加快開拓電能替代市場

加強售電公司的營銷服務，與政府有關部門、主要用電企業及時溝通，掌握有產業轉移功能的各類園區建設推進情況。針對鋼鐵企業、化工企業等具備電能替代的重點單位，過定期或不定期走訪，及時掌握發展最新進度，提前介入為用戶做好電力服務。同時，建立電網營銷體系與市場拓展之間的聯動機制，全力促成高載能產業轉移負荷早日落地生根、及早發揮效益。

4.2 優化電網建設布局

加強電網建設與產業布局的協調性。優化220 kV輸電網分區規模，結合江蘇省產業布局方向，在現有分區基礎上根據須要調整優化、設置備用聯絡線，提高區域間事故支援和轉供負荷能力。針對特色產業園區，全面推行模塊化設計、規范化選型、標準化建設，完善提升配網規劃體系、建設標準和供能質量。

4.3 加強謀劃綠色電力交易

在碳達峰碳中和政策背景下，為面對傳統高耗能行業、能源消費指標緊缺，已有多個高耗能、高耗電項目及部分地市考慮通過購買可再生能源電力來進行能源消費指標抵扣，對未來江蘇省的綠色電力消費市場和交易規模將會快速增加，因此建議提前做好電力交易市場的有關服務，開拓電力消費增值服務。