中國菜花及西藍花貿(mào)易形勢分析

張杭

摘要 中國是全球重要的菜花及西藍花生產(chǎn)國之一。中國菜花及西藍花貿(mào)易以出口為主，但出口貿(mào)易競爭力比其他主要菜花及西藍花出口國要低。中國菜花及西藍花出口市場主要在亞洲，出口價格也較低。建議中國相關(guān)企業(yè)發(fā)揮中國菜花及西藍花生產(chǎn)優(yōu)勢，做好周年生產(chǎn)、周年供應(yīng)。當(dāng)前中國出口到歐洲的菜花及西藍花很少，而歐洲是菜花及西藍花國際貿(mào)易中的高價值市場，值得著力開發(fā)。今后應(yīng)加大優(yōu)質(zhì)品種培育、深加工等方面的研發(fā)力度，全面提高中國菜花及西藍花產(chǎn)業(yè)的競爭力。

關(guān)鍵詞 菜花；西藍花；出口；貿(mào)易競爭力；市場

中圖分類號 S635.3? ?文獻標識碼 A

文章編號 1007-7731（2023）10-0183-04

菜花和西藍花是甘藍（Brassica oleracea）的變種，為十字花科蕓薹屬植物，食用部分為花莖和花球。菜花和西藍花營養(yǎng)豐富，含有多種維生素，尤其是西藍花含有抗癌物質(zhì)葡糖異硫氰酸鹽，可以阻止早期癌細胞生長，具有特殊的保健作用[1]。菜花和西藍花在中國很多地區(qū)都有種植，也是消費者比較喜愛的蔬菜品種。中國是世界上菜花和西藍花重要的生產(chǎn)國之一，也是重要的出口國。本文利用聯(lián)合國糧農(nóng)組織（FAO）和聯(lián)合國商品貿(mào)易統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫（UN Comtrade）中的數(shù)據(jù)，分析了中國菜花和西藍花的生產(chǎn)和進出口情況。在FAO和UN Comtrade數(shù)據(jù)庫中，均將菜花和西藍花合并統(tǒng)計，本文所使用的數(shù)據(jù)為FAO數(shù)據(jù)庫中Cauliflowers and broccoli條目和UN Comtrade數(shù)據(jù)庫中HS分類體系編碼070410（Cauliflowers and headed broccoli，fresh or chilled）所代表的數(shù)據(jù)（對應(yīng)在中國海關(guān)稅則目錄中為：070410菜花及西藍花）。通過計算中國菜花及西藍花的國際市場占有率（MS）、赫爾芬達爾-赫希曼指數(shù)（HHI）和顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）來分析中國菜花及西藍花出口的國際市場情況、貿(mào)易集中度和貿(mào)易競爭力。

1 中國菜花及西藍花的生產(chǎn)和貿(mào)易情況

1.1 生產(chǎn)情況

1980—2010年，中國菜花及西藍花收獲面積整體上呈增加趨勢，2010年以后收獲面積維持在40～50 萬hm²，2021年為481 000 hm²。全球菜花及西藍花的收獲面積在2016年以前呈較明顯的增長趨勢，保持相對穩(wěn)定。1990年之前，中國菜花及西藍花收獲面積占全球比重的12%～13%，1990—2005年間占全球比重增長明顯，2005年以后保持在35%～38%。2000年以前中國菜花及西藍花單產(chǎn)波動相對較大，近年維持在20 t/hm²的水平，略高于全球平均單產(chǎn)。

中國菜花及西藍花產(chǎn)量在1980—2020年間的發(fā)展與收獲面積類似，2014年以前呈增長的趨勢，后多在950萬t附近波動。因中國菜花及西藍花的單產(chǎn)一直高于全球均值，中國菜花及西藍花的產(chǎn)量占全球比重高于面積占比，最高時中國菜花及西藍花的產(chǎn)量占全球的42%（2005年），近5年保持在37%～38%。

1.2 進出口情況

中國菜花及西藍花的國際貿(mào)易進口量很少。最近20年中國菜花及西藍花的年進口量大多在5 t以下，歷史上的最大年進口量不到50 t。1992—2005年間中國菜花及西藍花的出口量增長較快，并在2005年達到峰值（出口量13.2萬t），而后又快速下跌，在2008年達到一個低點（出口量4.1 萬t），近10年中國菜花及西藍花年出口量在9.0 萬t左右，2021年可能受疫情影響出口量降至7.8 萬t。

2 中國菜花及西藍花出口市場

2.1 中國菜花及西藍花的出口情況

根據(jù)UN Comtrade數(shù)據(jù)，中國在1992—2021年間共出口菜花及西藍花188.2 萬t，最大的出口地是馬來西亞（7.4 萬t，占比40.4%），占比超過5%的還有日本（13.0%）、越南（11.6%）、泰國（9.3%）、俄羅斯（6.6%）、新加坡（6.2%），排名前10的國家或地區(qū)共占中國菜花及西藍花出口量的98.7%。1992—2021年間，中國菜花及西藍花累計出口量前10的國家或地區(qū)中，有9個在亞洲，占中國菜花及西藍花出口量的92.1%。2021年中國出口到馬來西亞的菜花及西藍花占出口量的56.9%，泰國、越南等仍是中國菜花及西藍花出口的重要市場。日本曾是中國最重要的菜花及西藍花出口市場，2001年的出口量占中國菜花及西藍花出口量的66%，而近年中國出口到日本的菜花及西藍花降至個位數(shù)（以t為單位）。

2.2 中國和全球其他主要菜花及西藍花出口國的國際市場占有情況

國際市場占有率是指一國某種商品出口額占全球該商品出口總額的比例。一國某種商品市場占有率的高低，說明了該在國際市場的銷售商品的金額在交易總額中所占比例的大小，表明世界范圍內(nèi)該產(chǎn)品的市場結(jié)構(gòu)變化情況，進而映射出主要競爭者市場力量的變動情況，因此市場占有率可以在一定程度上反映該國或者該國企業(yè)的競爭力。國際市場占有率的計算公式為：MS_ij=E_ij/E_j，其中MS_ij為i國j商品的國際市場占有率、E_ij為i國j商品的出口額、E_j為全球j商品的出口總額[2]。

中國菜花及西藍花的國際市場占有率2010年之前整體呈增加的趨勢，2010年之后則保持相對穩(wěn)定，峰值出現(xiàn)在2011年，中國菜花及西藍花出口額占全球的8%，而后維持在5%～7%。對比來看，1992—1995年法國菜花及西藍花出口額占全球第一，國際市場占有率在1992年為41%；1996—2021年國際市場占有率最大的一直是西班牙，常年在30%以上。墨西哥自1992年以來，其菜花及西藍花國際市場占有率整體呈增長的趨勢，近年在20%左右；美國菜花及西藍花的國際市場占有率在1992—2021年間經(jīng)歷了下降再恢復(fù)的過程，近年在10%左右[3]。

3 中國菜花及西藍花貿(mào)易競爭力分析

顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)（RCA）通常作為比較優(yōu)勢理論分析的指標，通過RCA指數(shù)可以判定一國的哪些產(chǎn)業(yè)更具出口競爭力，從而揭示一國在國際貿(mào)易中的比較優(yōu)勢[4]。一般認為，一國RCA指數(shù)大于2.50，則表明該國該產(chǎn)業(yè)具有極強的國際競爭力；RCA介于2.50～1.25，表明該國該產(chǎn)業(yè)具有很強的國際競爭力；RCA介于1.25～0.80，則認為該國該產(chǎn)業(yè)具有較強的國際競爭力；RCA小于0.80，則表明該國該產(chǎn)業(yè)的國際競爭力較弱。RCA指數(shù)的具體計算公式如下：

RCA_ij=（E_ij/E_i）/（E_i/E）

式中，E_ij為i國j產(chǎn)品的出口額，E_i為i國的總出口額，E_j為全球j產(chǎn)品的總出口額，E為全球的總出口額。

如表1所示，除2001—2006年間的部分年份外，中國菜花及西藍花RCA指數(shù)均小于0.80，表明中國菜花及西藍花出口國際競爭力較弱，缺乏比較優(yōu)勢。從變化趨勢來看，1992—2001年中國菜花及西藍花RCA指數(shù)有增長的趨勢，2001年RCA指數(shù)為1.07具有較強的國際競爭力，2001—2011年間RCA指數(shù)波動較大，2011—2021年間RCA則呈下降的趨勢，國際競爭力在減弱。中國菜花及西藍花RCA指數(shù)明顯低于其他幾個主要出口國。西班牙菜花及西藍花RCA指數(shù)在1993—2021年一直是菜花及西藍花5個主要出口國里最高的，且在1995年以后一直保持在10以上，部分年份達到20以上，遠高于其他幾個國家。法國菜花及西藍花RCA指數(shù)整體呈下降的趨勢，近幾年下降至2.50以下。墨西哥牙菜花及西藍花RCA指數(shù)則在2003年以后整體呈上升的趨勢，近幾年都在9.00以上。美國大多數(shù)年份保持在1.00～1.50，無明顯增減趨勢。

4 中國及全球菜花及西藍花出口價格分析

4.1 全球主要菜花及西藍花出口國出口價格

全球平均出口價格以及菜花及西藍花幾個主要出口國的出口價格在1992—2021年間整體呈上升趨勢。在本文對比分析的主要國家中中國菜花及西藍花出口價格一直處于低位，且大多數(shù)年份低于全球菜花及西藍花平均出口價格。隨著時間的推移中國菜花及西藍花的出口價格與全球平均出口價格的差距有逐漸縮小的趨勢，20世紀90年代有些年份中國菜花及西藍花的出口價格多在0.3 美元/kg以下，價格甚至不到全球平均出口價格的40%，近10年則大多達到全球平均出口價格80%以上，處于1 美元/kg附近，但仍低于全球平均價格。對比來看，西班牙菜花及西藍花的出口價格一直處于較高位置，2021年達到1.43 美元/kg。美國菜花及西藍花出口價格在2013年之前與全球平均價格接近，而后則保持相對高位（圖1）。在1992—2021年期間，本文涉及的主要菜花及西藍花出口國的出口價格近5年（2017—2021年）相對最開始5年（1992—1997年）均有大幅提升，其中中國菜花及西藍花出口價格提升幅度最大達282%，全球平均出口價格提升了53%，而西班牙出口價格提升僅40%，這幾個國家的菜花及西藍花出口價格差距大幅縮小。

4.2 中國菜花及西藍花出口到不同市場的價格情況

中國菜花及西藍花出口到不同市場的價格也有較大的差異。2021年在中國10個主要的菜花及西藍花出口市場中，中國出口到俄羅斯、菲律賓、馬來西亞的菜花及西藍花價格明顯高于中國菜花及西藍花出口的平均價格，其中出口到俄羅斯的菜花及西藍花單價達到了1.69 美元/kg；出口到新加坡、文萊的菜花及西藍花價格則在平均價格上下；出口到越南、泰國、韓國的菜花及西藍花價格則明顯低于平均價格，均在1.04 美元/kg以下。

對UN Comtrade數(shù)據(jù)進行分析，在90年代中國出口到日本、韓國、馬來西亞等國的菜花及西藍花的價格相對較高，近年則是出口到俄羅斯、菲律賓、印度尼西亞等市場的花及西藍花的價格相對較高（圖2）。

4.3 全球菜花及西藍花進口價格情況

全球不同地區(qū)菜花及西藍花的進口價格也有較大差異。分大洲來看，2021年大洋洲的菜花及西藍花進口價格明顯高于其他地區(qū)以及全球均值（1.22美元/kg），達到了2.9美元/kg，但大洋洲的總量較少（2021年大洋洲進口菜花及西藍花進口量為631 t）。2021年歐洲的菜花及西藍花進口量約占全球的一半，其進口價格也明顯高于其他大洲。歐盟的菜花及西藍花進口價格低于歐洲的整體情況。非洲、南美洲、亞洲的菜花及西藍花進口價格相對較低，為全球進口均價的70%左右（圖3）。

根據(jù)FAO數(shù)據(jù)分析，2021年進口菜花及西藍花1.0萬t以上的國家和地區(qū)共34個，其中14個國家和地區(qū)的進口價格高于全球平均水平，在這14個國家和地區(qū)中11個在歐洲、2個在亞洲、1個在北美洲。

5 中國菜花及西藍花出口發(fā)展建議

5.1 發(fā)揮中國周年生產(chǎn)優(yōu)勢

中國是全球重要的菜花及西藍花生產(chǎn)國、消費國，也是重要的出口國。中國幅員遼闊、經(jīng)緯度和海拔跨度都很大，能夠做到花菜及西藍花的周年生產(chǎn)、周年出口。很多菜花及西藍花生產(chǎn)國，受氣候條件限制只能在每年的特定時期產(chǎn)出菜花及西藍花，從而使其供應(yīng)量年度內(nèi)有較大波動。因此，可發(fā)揮周年生產(chǎn)的優(yōu)勢，通過組建企業(yè)聯(lián)合體等形式，提高出口主體的供應(yīng)能力、議價能力，并與菜花及西藍花的需求市場建立更穩(wěn)定的產(chǎn)需合作關(guān)系。

5.2 穩(wěn)定亞洲市場、開發(fā)歐洲市場

中國當(dāng)前菜花及西藍花主要出口到亞洲地區(qū)，而亞洲地區(qū)的菜花及西藍花貿(mào)易價格相對較低，這也使得中國菜花及西藍花的出口價格低于全球平均價格。中國出口到貿(mào)易價格較高的歐洲地區(qū)的菜花及西藍花較少。對于亞洲市場，因與中國地理位置較近，中國出口菜花及西藍花到這些地區(qū)具有時效性高與運輸成本低的優(yōu)勢，中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)與亞洲各出口市場建立更穩(wěn)定的生產(chǎn)-供應(yīng)關(guān)系，以降低交易成本、實現(xiàn)互惠互利。對于歐洲菜花及西藍花市場，要勇于開拓。不同地區(qū)和國家對于蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量、特點、偏好等會有所不同，中國相關(guān)企業(yè)需要對歐洲市場進行深入了解，并對優(yōu)質(zhì)菜花及西藍花品種進行引進與改良，以更好地打開歐洲市場。

5.3 貫通研發(fā)、生產(chǎn)、加工、出口全鏈條，提高出口競爭力

中國是全球蔬菜產(chǎn)量最大的國家之一，科研育種水平也在持續(xù)提高，但目前國內(nèi)很多高端蔬菜種子主要還是依靠進口[5]，西藍花的種子則主要從日本進口[6]。種子被譽為農(nóng)業(yè)的“芯片”，對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有至關(guān)重要的作用。國內(nèi)相關(guān)科研單位、企業(yè)應(yīng)加強優(yōu)質(zhì)新品種的培育，并根據(jù)不同出口市場的特定需求定向研發(fā)。另一方面，中國在蔬菜的精深加工方面存在短板。除了出口鮮菜花及西藍花外，加工蔬菜尤其是深加工蔬菜也是非常有潛力的發(fā)展方向，需要加大這方面的探索和研發(fā)，提高產(chǎn)品附加值。

參考文獻

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[5] 石鑫巖. 我國蔬菜種子國際貿(mào)易格局與競爭力評價研究[J]. 中國瓜菜，2022，35（4）：112-116.

[6] 施俊生. 國家西藍花良種重大科研聯(lián)合攻關(guān)進展及對策建議[J]. 浙江農(nóng)業(yè)科學(xué)，2019，60（12）：2223-2225.

（責(zé)編：何 艷）