大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)金融的“十八般武藝”

徐勁聰

6月9日，第12屆金交會在廣州開幕。各類金融力量如何發(fā)揮各自所長賦能高質(zhì)量發(fā)展也成為此次金交會的一大看點。南都灣財社記者現(xiàn)場逛展發(fā)現(xiàn)，除了銀行金融展區(qū)，此次灣區(qū)地方金融、產(chǎn)業(yè)金融板塊的參展機構(gòu)眾多，幾乎與銀行金融機構(gòu)形成了1：1的參展比例。同時，地方產(chǎn)業(yè)金融機構(gòu)也帶來了多元且與灣區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)合緊密的金融賦能模式，展示出金融賦能實體差異化路徑。

地方國資大平臺發(fā)力先進產(chǎn)業(yè)投資

由地方國資大平臺牽頭，聚焦投資優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群培育已成為近年來各地政府發(fā)力支持產(chǎn)業(yè)升級的一大手段。作為全國第一經(jīng)濟大省和制造業(yè)大省，廣東國資大平臺的布局動向也尤為引人關(guān)注。

本次金交會開幕當天，廣東恒健投資控股有限公司（簡稱恒健控股公司）簽訂了22項合作協(xié)議，合作機構(gòu)包括中國國家創(chuàng)新與發(fā)展戰(zhàn)略研究會、廣東省科學院、中鐵資本有限公司、廣州金融控股集團有限公司等，簽約總規(guī)模超過160億元。

作為廣州市國有資本投資運營平臺，廣州產(chǎn)投集團在開幕當天既與恒健控股公司、建信金融資產(chǎn)投資有限公司、建行廣州分行等金融機構(gòu)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在基金投資、產(chǎn)業(yè)研究等方面深度合作。同時也與粵芯半導體技術(shù)股份有限公司、廣州來恩生物醫(yī)藥有限公司兩家廣州企業(yè)簽訂了投資協(xié)議，將深度賦能廣州先進制造業(yè)企業(yè)發(fā)展。

今年初，廣州產(chǎn)投集團牽頭組建并運作實施1500億元廣州產(chǎn)業(yè)投資母基金和500億元廣州創(chuàng)新投資母基金。“廣州組建2000億母基金”的消息引發(fā)全國關(guān)注。此次南都灣財社記者在廣州產(chǎn)投集團展位看到，該項基金已進行了細分產(chǎn)業(yè)賽道布局，包括500億元前沿科技產(chǎn)業(yè)基金、300億元廣州汽車產(chǎn)業(yè)基金、100億元數(shù)字經(jīng)濟基金、100億元上市公司定增基金、10億元超高清視頻產(chǎn)業(yè)基金和5億元硬科技顛覆性技術(shù)基金等。可以看出目前相關(guān)基金布局全部集中于前沿科技產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。

融資租賃激發(fā)強紐帶強助力

在此次金交會地方和產(chǎn)業(yè)金融展館，一個聚合了多家本地融資租賃機構(gòu)的廣州融資租賃高質(zhì)量發(fā)展主題展區(qū)吸引了記者的注意。通過走訪了解，融資租賃機構(gòu)以其與制造業(yè)生產(chǎn)設(shè)備天然具有的“強紐帶”聯(lián)系，目前正越來越成為中小制造企業(yè)、專精特新企業(yè)的金融賦能伙伴。

據(jù)科學城（廣州）融資租賃有限公司董事長、總經(jīng)理黃偉平在展區(qū)接受南都灣財社記者采訪時介紹，相比銀行等大型金融機構(gòu)平臺，融資租賃機構(gòu)因其“基于生產(chǎn)設(shè)備的融資”業(yè)務特點，其實天然能夠更好地服務支持中小型制造企業(yè)進行技術(shù)改造、研發(fā)新技術(shù)，幫助中小企業(yè)或小微企業(yè)向高端制造業(yè)發(fā)展。

據(jù)了解，目前我國融資租賃尚處于發(fā)展初期，且老牌企業(yè)傳統(tǒng)業(yè)務多面向航空船舶運輸、基建、醫(yī)療等領(lǐng)域，較少直接面向制造業(yè)民營中小企業(yè)的需求。不過，此次展出的廣州本地融資租賃公司，不少都是融資租賃領(lǐng)域的“新金融力量”，并紛紛將服務中小制造企業(yè)作為發(fā)展重點。

據(jù)黃偉平介紹，自從2017年在廣州制造業(yè)聚集地之一科學城成立開始，科學城租賃就著力鎖定以制造業(yè)為核心的中小民營企業(yè)進行服務，截至目前，在科學城租賃服務的200多家民營實體企業(yè)中，有近100家為“專精特新”“小巨人”企業(yè)。

黃偉平說，這次參加金交會，也是希望推廣融資租賃模式，讓更多制造業(yè)企業(yè)尤其是處在關(guān)鍵發(fā)展節(jié)點的企業(yè)了解融資租賃。

背靠產(chǎn)業(yè)龍頭孵化創(chuàng)新生態(tài)圈

不久前的6月1日，廣東印發(fā)新時期制造業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)性文件“制造業(yè)當家22條”，其中提出要推動制造業(yè)高端化智能化綠色化發(fā)展，確保制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈自主可控和安全可靠，加快實現(xiàn)由制造大省向制造強省跨越。而對于金融賦能制造業(yè)當家這個熱點話題，產(chǎn)業(yè)資本如何發(fā)揮鏈接產(chǎn)業(yè)資源和資本的突出優(yōu)勢十分受關(guān)注。近年來，隨著制造業(yè)投資熱度陡升，龍頭企業(yè)的產(chǎn)業(yè)資本機構(gòu)正越來越從幕后的出資方走向前臺，成為所在產(chǎn)業(yè)鏈上下游積極出手布局的強勢投資方。

“金融支持實體經(jīng)濟發(fā)展，是產(chǎn)業(yè)投資機構(gòu)開展業(yè)務時非常重要的考量。廣汽資本一直將投資與汽車產(chǎn)業(yè)需求深度綁定，以投資支持產(chǎn)業(yè)供應鏈發(fā)展、支持產(chǎn)業(yè)快速補足未來發(fā)展所需。”廣汽資本董事陳建輝在本次金交會上表示。

陳建輝認為，產(chǎn)業(yè)投資機構(gòu)最大的優(yōu)勢是產(chǎn)業(yè)資源，最好的投資能力是全面賦能創(chuàng)新企業(yè)與產(chǎn)業(yè)深度融合、協(xié)同發(fā)展的能力。“作為汽車產(chǎn)業(yè)投資機構(gòu)，廣汽資本可以從‘用戶角度出發(fā)，恰如其分地去做產(chǎn)業(yè)賦能，幫助產(chǎn)業(yè)鏈上具有潛力的創(chuàng)新企業(yè)縮短產(chǎn)業(yè)適應期、少走彎路、加快成長，同時也為汽車產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展培育真正有戰(zhàn)略意義的前瞻技術(shù)。”

據(jù)悉，圍繞動力電池、汽車芯片、智能網(wǎng)聯(lián)三大生態(tài)圈，廣汽資本已先后投資包括地平線、粵芯半導體、速騰聚創(chuàng)、禾多科技、文遠知行、星河智聯(lián)、巨灣技研、中創(chuàng)新航、欣旺達EVB等超過94家知名的“硬科技”和“獨角獸”企業(yè)，已投企業(yè)總市值超過5000億元。

而目前在廣汽資本已投企業(yè)中，有超過10家落戶廣州，市值合共超1600億元。這也體現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)資本對本地產(chǎn)業(yè)集群投資發(fā)展的帶動作用。據(jù)介紹，廣汽資本帶動已投企業(yè)在穗投資超過600億元，涵蓋能源生態(tài)、汽車芯片、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等產(chǎn)業(yè)核心領(lǐng)域。與此同時，規(guī)模為300億元、廣汽資本作為基金管理人的“廣州智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金”也于今年2月宣布設(shè)立，將進一步支持廣州打造萬億級智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。

要素交易加深影響實體融資

在“制造業(yè)當家22條”中，第19條明確提出要深化要素資源配置市場化改革。并提出了推動要素資源向制造業(yè)集中配置，打通數(shù)據(jù)要素向制造業(yè)賦能渠道，探索公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營路徑等改革方向。

在本次金交會地方和產(chǎn)業(yè)金融展館，作為廣州公共資源交易的重要平臺，廣州交易集團也展示了廣州數(shù)據(jù)交易所、廣州碳排放權(quán)交易中心等旗下機構(gòu)對助力高質(zhì)量發(fā)展的特色路徑。

據(jù)廣州數(shù)據(jù)交易所方面介紹，近日廣州首個公共數(shù)據(jù)運營產(chǎn)品“企業(yè)經(jīng)營健康指數(shù)”順利完成交易。該產(chǎn)品主要目的為服務中小企業(yè)解決融資難題。它將政府部門掌握的企業(yè)住房公積金繳存數(shù)據(jù)、社保繳存數(shù)據(jù)以及商事經(jīng)營數(shù)據(jù)3大類共計12項公共數(shù)據(jù)資源，經(jīng)隱私保護計算后加工形成，在合規(guī)審查登記后進場交易，為金融機構(gòu)發(fā)放信貸產(chǎn)品提供融資信用支持。

廣州融資租賃機構(gòu)以其與制造業(yè)生產(chǎn)設(shè)備天然具有的“強紐帶”聯(lián)系，目前正越來越成為中小制造企業(yè)、專精特新企業(yè)的金融賦能伙伴。

廣州金融控股集團下屬金融科技企業(yè)負責人吳仁翔介紹，中小微企業(yè)融資難，主要難在通過傳統(tǒng)的信貸服務模式，很難解決信息不對稱，進行準確的風險定價，導致銀行對小微企業(yè)存在不敢貸、不愿貸的現(xiàn)象。

“將企業(yè)經(jīng)營健康指數(shù)納入貸前貸中貸后管理指標，可有效緩解銀行風險，促進銀行服務中小微企業(yè)效能。”吳仁翔表示，企業(yè)經(jīng)營健康指數(shù)也可幫助企業(yè)了解自身的經(jīng)營狀況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取相應的措施進行調(diào)整和改進，從而提高企業(yè)的經(jīng)營管理能力。

支持中小微企業(yè)融資不僅可以通過企業(yè)經(jīng)營健康指數(shù)提供信貸支持，還可以通過碳市場獲取綠色金融支持。在廣州交易集團展臺，廣州碳排放權(quán)交易中心總經(jīng)理助理肖斯銳接受南都灣財社記者采訪時介紹，碳排放權(quán)交易一方面能讓企業(yè)知道自己每排放一噸碳的價格，從而通過市場化機制“倒逼”制造企業(yè)加強綠色化改造，更好滿足國家“雙碳”戰(zhàn)略下的高質(zhì)量發(fā)展要求。

另一方面，在交易核算之外，廣州碳排放權(quán)交易中心還嘗試對企業(yè)的低碳減排效果進行評價評級，并通過鏈接金融端，幫助企業(yè)獲得金融機構(gòu)綠色金融方面的信貸支持，從而雙向共促企業(yè)走綠色化高質(zhì)量發(fā)展之路。

據(jù)肖斯銳介紹，目前廣東5大高排放行業(yè)如鋼鐵、水泥、石化、造紙、航空等行業(yè)已強制納入碳市場考核機制，對于這些納入高排放范圍的產(chǎn)業(yè)企業(yè)，廣州碳排放權(quán)交易中心會提供碳資產(chǎn)管理及減碳咨詢等服務。而對于更多沒有納入碳市場考核機制的行業(yè)如數(shù)據(jù)中心、陶瓷、紡織等行業(yè)，將鼓勵引入市場化機制和綠色金融工具，共同引導企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和節(jié)能減排。